中國消費電子芯片市場要變天了,?
據(jù)市場調(diào)研機構(gòu) CINNO Research發(fā)布的數(shù)據(jù),,2021年第三季度,聯(lián)發(fā)科在中國市場上以微弱的優(yōu)勢超越高通,,成出貨量最高的芯片供應(yīng)商,,蘋果出貨量仍然位居第三,海思雖然出貨量大減,,但依然是僅次于蘋果的第四大芯片企業(yè),,紫光展銳出貨量同比增超百倍。
2021年10月,,聯(lián)發(fā)科再度成為單月出貨量最高的企業(yè),。
中國手機芯片格局逐漸清晰
2021年下半年,中國手機芯片市場的格局逐漸清晰了,,有兩家企業(yè)值得注意,,一家是聯(lián)發(fā)科,另一家就是紫光展銳,。
CINNO Research的三組數(shù)據(jù)顯示,,8月、9月單月的數(shù)據(jù)中,,出貨量最高的依然是高通,,高通9月的出貨量環(huán)比降低,但同比增59.2%,;聯(lián)發(fā)科環(huán)比降17.4%,,同比也降了2.8%。
高通和聯(lián)發(fā)科在9月出貨量環(huán)比降低的原因很簡單,,iPhone 13在9月份上市了,,作為安卓機的主要芯片供應(yīng)商,,9月受到市場影響也屬正常。從數(shù)據(jù)上看,,9月也只有蘋果的出貨量實現(xiàn)了環(huán)比,、同比雙增長。
僅從9月單月的數(shù)據(jù)上看,,高通更占優(yōu)勢,,但放眼到前三季度,高通與聯(lián)發(fā)科之間的差距已經(jīng)非常小,。
而從增速上看,,聯(lián)發(fā)科第三季度出貨量同比增24.6%,在增速上較高通的32.1%要低,。
到了10月,,聯(lián)發(fā)科增速下降的問題再度凸顯。
據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù),,2020年10月時,,聯(lián)發(fā)科尚能以1000萬顆的出貨量穩(wěn)居第一,高通在同一時期的出貨量僅為660萬顆,,但在2021年10月,,聯(lián)發(fā)科出貨量就同比降了16.8%,為840萬顆,,高通10月出貨量則同比增21.5%至800萬顆,。
由此可見,聯(lián)發(fā)科仍然是中國市場的頭部玩家,,但增長已呈現(xiàn)頹勢,。
聯(lián)發(fā)科能與高通分庭抗禮主要依靠的是低端機市場。據(jù)CINNO Research的數(shù)據(jù),,2021年10月,,聯(lián)發(fā)科雖然在2000元以下機型中的市場占比為54%,在2000-5000元手機市場中占比為35%,,環(huán)比均有所上升,但在5000元以上機型中仍未有聯(lián)發(fā)科天璣芯片的身影,。
高通雖然在低端機上占比不如聯(lián)發(fā)科,,但是10月在2000-5000元機型中的市場占比已達54%,5000元以上機型還是保住了5%的市場份額,。
因此,,聯(lián)發(fā)科想要保住在中國市場的第一并不容易,若聯(lián)發(fā)科不能進入5000元以上機型的供應(yīng)鏈,,未來與高通的市場爭奪大戰(zhàn)中或?qū)⑹ジ嗍袌龇蓊~,。
紫光展銳出貨量增長超百倍
在出貨量前五的手機芯片供應(yīng)商中,,紫光展銳的增長速度格外引人關(guān)注。作為與華為海思唯二的中國大陸芯片供應(yīng)商,,紫光展銳正逐漸取代海思成為主要芯片供應(yīng)商,。
紫光展銳能獲得超百倍的增長,與華為海思出貨降低釋放出的大量市場有關(guān),。據(jù)CINNO Research的數(shù)據(jù),,2021年9-10月,海思的出貨量同比分別降74.8%,、83.6%,,從2020年第三季度的出貨量老大,淪落為如今的第四,。
紫光展銳雖然在出貨量上還無法和高通與聯(lián)發(fā)科比,,但出貨量卻大幅增加,單月出貨量超100萬顆,。與此同時,,紫光展銳的業(yè)績也大幅提高,據(jù)其微信公眾號數(shù)據(jù),,2021年前三季度,,紫光展銳銷售收入同比增117%,其中消費電子板塊銷售收入同比增89%,,工業(yè)電子板塊銷售收入同比增148%,,但具體銷售收入金額未公布。
10月,,紫光展銳的出貨量雖然同比大增,,但環(huán)比降11.1%。
根據(jù)CINNO Research的報告,,紫光展銳的出貨量之所以會在10月份環(huán)比下滑,,主要原因正是搭載紫光展銳芯片的榮耀Play 5T與暢玩20銷量的逐月下滑,其市場份額降至4.1%,。
同時,,雖然紫光展銳在其官網(wǎng)表示,在中國移動(00941.HK)32萬片的5G通用模組產(chǎn)品集中采購中,,共計6款搭載展銳5G基帶芯片唐古拉V510的5G模組產(chǎn)品中選,,并贏得42.12%份額。但CINNO Research的報告卻指出,,短期來看,,紫光展銳在手機SoC方面的動作并不多,尚無搭載紫光展銳芯片的新品信息,。
不得不承認,,紫光展銳能在短時間內(nèi)擺脫過去受到的偏見的負面影響,,在2021年取得這樣的成績確實不易,但如何進入更多消費電子制造商的供應(yīng)鏈中,,仍然是個大問題,。
2019年來,就有紫光展銳想要獨立上市的傳言出現(xiàn),,但遲遲未有明確動作,。在2021年4月獲得53.5億元的融資時,有消息稱紫光展銳或?qū)⒃?021年底沖刺科創(chuàng)板,,不過就目前的情況來看,,其IPO恐怕還需要等些時日。
國產(chǎn)芯片崛起要靠產(chǎn)業(yè)鏈多節(jié)點
根據(jù)CINNO Research的預(yù)測,,2021年中國5G智能機市場中高通仍為最大手機處理器廠商,,市場占比預(yù)計增至35%。同時,,隨著華為海思份額的萎縮,,聯(lián)發(fā)科市場占比預(yù)計增至33%。2021年,,中國5G智能機手機處理器市場格局逐步由“三強” 轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟沙粡姟钡母偁幐窬帧?/p>
中國大陸芯片供應(yīng)商想要實現(xiàn)突圍仍然困難,。高通、聯(lián)發(fā)科兩家企業(yè)之外大部分市場還在蘋果手中,,馬太效應(yīng)或?qū)⒏鼮槊黠@,,中國大陸手機芯片供應(yīng)仍然存在隱患。
在這樣的背景下,,想要實現(xiàn)國產(chǎn)替代,,僅靠紫光展銳這一匹黑馬恐怕還不夠,需要的是更多芯片供應(yīng)商的努力,,共同尋找擴張市場的突破點,,這個突破點或許在下游的晶圓制造商那里。
繼華為,、小米之后,,中國主要的手機制造商vivo也開始研發(fā)芯片,雖然只是攝像芯片,,但也意味著國產(chǎn)手機品牌中又一主要玩家加入了芯片自研的隊伍中,。
但芯片研發(fā)本就不易,且想要實現(xiàn)國產(chǎn)替代,,還需要下游的晶圓制造,、封裝測試等多個環(huán)節(jié)的跟進,。想要保證國產(chǎn)手機芯片能夠占據(jù)更多的市場份額,,如何保證芯片商的供應(yīng)安全從而保證出貨量依然是個大問題,。