導(dǎo)讀

從第2季度到第3季度,，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了一些明顯變化，中國(guó)廠商出貨量增長(zhǎng)迅速，排名前5的廠商均為中國(guó)廠商,，分別為移遠(yuǎn)、廣和通,、中國(guó)移動(dòng),、日海智能、美格智能,。

近日,，市場(chǎng)研究公司Counterpoint發(fā)布了2021年第3季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)跟蹤數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示,，第3季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長(zhǎng)70％,，整體收入突破了15億美元。相比第2季度53％的同比增速,，第3季度出貨量增速更快,，再次創(chuàng)下新高。

更值得一提的是,，中國(guó)廠商繼續(xù)表現(xiàn)不俗,。中國(guó)廠商占據(jù)全球出貨量前五把交椅

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)非常充分的領(lǐng)域，每一季度都會(huì)有新的變化,。

從第2季度到第3季度,，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了一些明顯變化，中國(guó)廠商出貨量增長(zhǎng)迅速,，排名前5的廠商均為中國(guó)廠商,，分別為移遠(yuǎn)、廣和通,、中國(guó)移動(dòng),、日海智能、美格智能,。另外,，有方科技也進(jìn)入了全球前10行列，位于第8。

第三季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量排名（來(lái)源：Countetpoint） 

從具體份額來(lái)看,，移遠(yuǎn)的位置仍然非常穩(wěn)固,，其出貨量占總出貨量份額達(dá)31．6％。在過(guò)去的第3季度,，移遠(yuǎn)出貨量同比增速高達(dá)80％,，NB－IoT和Cat．1模組是快速增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，另外,，移遠(yuǎn)在5G模組方面也有不少突破,。 廣和通依然保持了出貨量第2的排名，市場(chǎng)份額為9．6％,，同樣受益于NB－IoT和Cat．1的需求,，這一季度廣和通模組出貨量增速為84％。 

中國(guó)移動(dòng)出貨量進(jìn)入前三甲是這一季度一個(gè)典型的變化,，第三季度其出貨量同比增長(zhǎng)到去年同期的3倍,，在2G／3G退網(wǎng)背景下，中國(guó)移動(dòng)大力推動(dòng)中低速物聯(lián)行動(dòng),，形成了出貨量快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),，全球市場(chǎng)份額為6．2％。 另外兩家中國(guó)模組廠商日海智能,、美格智能兩家則分別以6．1％和5．4％的份額排名第四,、第五名。 僅從出貨量角度來(lái)看,，短短一年多時(shí)間,，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的發(fā)生了非常劇烈的變化。

筆者曾在今年年初一篇文章中對(duì)2020年全年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)進(jìn)行分析,，發(fā)現(xiàn)就出貨量而言,，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域已形成“3＋3”的格局，即3家中國(guó)廠商＋3家海外廠商占據(jù)近6成以上的市場(chǎng)份額,。其中,，3家中國(guó)廠商為移遠(yuǎn)、廣和通,、日海,，移遠(yuǎn)一直占據(jù)首位，且與其他廠商出貨量的差距比較大,；廣和通在3－4季度出貨量超過(guò)日海,；3家海外廠商主要來(lái)自于泰雷茲、Sierra Wireless,、Telit、U－blox這4家歐美廠商，不斷與中國(guó)廠商爭(zhēng)奪份額,，其中泰雷茲比較穩(wěn)定地保持在全球前6的位置,，其他3家則每季度都有變化，Sierra Wireless和Telit各有1個(gè)季度未進(jìn)入前6名,，U－blox有2個(gè)季度未進(jìn)入前6名,，共同支撐形成的格局是3家中國(guó)廠商和3家海外廠商坐上前六把交椅。

以下為2020年各季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量排名情況：

2020年各季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商份額（來(lái)源：Counterpoint,，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖） 

然而,，僅僅3個(gè)季度后，市場(chǎng)格局就成為5家中國(guó)企業(yè)占據(jù)近60％份額的狀態(tài),，這一方面反映了中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求,，另一方面也反映了中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。 

在應(yīng)用方面,，第三季度應(yīng)用規(guī)模最大的領(lǐng)域?yàn)楸碛?jì),、POS和零售等行業(yè)。其中,，表計(jì)行業(yè)以NB－IoT為主,，POS行業(yè)以Cat．1為主。Counterpoint曾在一份研究報(bào)告中預(yù)測(cè),，到2025年,，全球POS出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到2．7億臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19％,，中國(guó)玩家正在主導(dǎo)全球POS市場(chǎng),，前10名供應(yīng)商中有8家來(lái)自中國(guó)。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)也在悄然發(fā)生變化從蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)來(lái)看,，高通的地位依然穩(wěn)固,，以37．2％的出貨量市場(chǎng)份額排名第一，Counterpoint分析師表示,，與上一季度相比,，高通市場(chǎng)份額雖然下降了4％，但仍然是4G Cat 4以及Cat 4＋,、5G,、LPWA 雙模式、LTE－M和3G領(lǐng)域最核心的供應(yīng)商,。

目前,，高通已確定的四大核心業(yè)務(wù)為手機(jī)、射頻前端,、物聯(lián)網(wǎng)和汽車,，在其公布的最新財(cái)報(bào)中，最近一個(gè)季度中，高通物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)收15．4億美元,，同比增長(zhǎng)66％,。在核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和全球影響力方面,，高通在物聯(lián)網(wǎng)芯片預(yù)計(jì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持其優(yōu)勢(shì)地位,。

Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2021年第二季度紫光展銳是前五大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商中唯一一家同比增速超過(guò)100％的玩家,。第三季度,，紫光展銳依然延續(xù)高速增長(zhǎng)，其市場(chǎng)份額為26．8％,，緊隨高通已成為全球第二大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片供應(yīng)商,，尤其是在Cat．1領(lǐng)域成為領(lǐng)頭羊，Cat．1 bis也是紫光展銳市場(chǎng)份額提升的重要保障,。此外,，本季度中紫光展銳在NB－IoT領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。 還有一個(gè)明顯的變化是另一家中國(guó)企業(yè)翱捷科技表現(xiàn)不俗,，其出貨量份額為2．8％,，成為全球排名第6的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商。受益于Cat．1市場(chǎng)的需求,，翱捷科技在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)得以發(fā)揮,。

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量排名（來(lái)源：Counterpoint）

不同網(wǎng)絡(luò)制式結(jié)構(gòu)的變化根據(jù)Counterpoint的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2020年全年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組總出貨量為2．65億片,，其中主要以4G和NB－IoT模組為主,。4G LTE模組貢獻(xiàn)了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量的一半份額，而NB－IoT依然保持穩(wěn)定增長(zhǎng),，基本貢獻(xiàn)了1／3的出貨量市場(chǎng)份額,。

從2020年全年和2021年第三季度數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，NB－IoT的市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定,，占據(jù)超過(guò)1／3的份額,。5G模組在第二季度同比增速達(dá)到800％，本季度繼續(xù)延續(xù)高速增長(zhǎng),，增速為700％,，當(dāng)然5G模組基數(shù)較小，實(shí)現(xiàn)數(shù)倍增長(zhǎng)比較容易,。不過(guò),，接下來(lái)數(shù)年中，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量的網(wǎng)絡(luò)制式結(jié)構(gòu)也將不斷發(fā)生變化,，5G會(huì)繼續(xù)延續(xù)快速增長(zhǎng),。

近期工信部發(fā)布的《信息通信行業(yè)“十四五”規(guī)劃》中明確提出：推動(dòng)存量2G／3G 物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向NB－IoT／4G／5G網(wǎng)絡(luò)遷移,，構(gòu)建低中高速移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)協(xié)同發(fā)展綜合生態(tài)體系，同時(shí)明確了移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)目標(biāo)為20億,。根據(jù)工信部最新數(shù)據(jù),，截至10月份末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)數(shù)為13．85億,，那就意味著接下來(lái)4年中國(guó)內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)凈增數(shù)量將超過(guò)6億。

不過(guò),，這個(gè)凈增6億連接與存量的結(jié)構(gòu)將完全不同,，這6億連接將是包含NB－IoT／4G／5G多層次的結(jié)構(gòu)。 過(guò)去一年中,，5G模組成熟度不斷提升,，成本也下探至500元，業(yè)界也在持續(xù)努力推動(dòng)模組創(chuàng)新和成本進(jìn)一步降低,。近日,，5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)方陣發(fā)布《5G行業(yè)模組分級(jí)分類白皮書》，就是聚焦5G行業(yè)模組面臨的生產(chǎn)成本高,、市場(chǎng)碎片化,、產(chǎn)品適配性不足、生態(tài)構(gòu)建困難等系列問(wèn)題,，通過(guò)深度梳理5G模組發(fā)展現(xiàn)狀,、發(fā)展痛點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)，充分挖掘十個(gè)重點(diǎn)垂直行業(yè)5G需求,，為模組分級(jí)分類方案制定提供數(shù)據(jù)參考,，通過(guò)模組分級(jí)分類推動(dòng)實(shí)現(xiàn)成本與規(guī)模的有效平衡。

另外,，相關(guān)龍頭企業(yè)也在推動(dòng)模組的創(chuàng)新,，如中國(guó)移動(dòng)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的一次5G通用模組集采測(cè)試，中國(guó)聯(lián)通推出業(yè)界首個(gè)500元以下的精簡(jiǎn)模組等,。預(yù)計(jì)未來(lái)5G模組份額在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組中將持續(xù)上升,。