有消息稱,，晶圓代工端計(jì)劃在2022年第一季度再次進(jìn)行全面漲價(jià),，此次漲價(jià)的漲幅在5％到10％之間,，與去年平均20％以上的漲幅相比略低,。

如果此次漲價(jià)能夠成功,，并且最終漲幅接近10％的上限，則足以說明該客戶對(duì)晶圓有著旺盛需求,，反之則能夠證明該客戶的需求并不旺盛,，從而為未來的產(chǎn)能分配進(jìn)行調(diào)整。

從COVID－19爆發(fā)以來,，用芯荒促使晶圓代工端普漲,，其中業(yè)界不輕易漲價(jià)的龍頭企業(yè)臺(tái)積電在2021年3月29日到4月3日的短短5天之中，宣布了3次不同的漲價(jià)內(nèi)容,。時(shí)間進(jìn)入2022年,，此次漲價(jià)更多是一種測(cè)試晶圓代工價(jià)格極限的現(xiàn)象，充滿對(duì)代工市場(chǎng)的試探意味，同時(shí)也是市場(chǎng)的自我調(diào)整,。后續(xù)晶圓代工市場(chǎng)價(jià)格將趨于平穩(wěn),。

然而在不應(yīng)漲價(jià)的閃存市場(chǎng)，三星似乎想要走“晶圓代工”的路,，以一己之力托起整個(gè)閃存市場(chǎng)價(jià)格,。

有關(guān)媒體報(bào)道，三星正在考慮提高其自有品牌固態(tài)硬盤的價(jià)格,。該報(bào)告沒有為預(yù)期的價(jià)格上漲提供數(shù)字或百分比,，但也指出，三星似乎正朝著與其他SSD供應(yīng)商相反的方向發(fā)展,。

在面臨低于預(yù)期的需求后,，三星的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手預(yù)計(jì)將降低整體定價(jià)達(dá)10％，試圖增加產(chǎn)品的吸引力,。

三星最近削減了其在中國(guó)西安的兩家NAND工廠的生產(chǎn)指導(dǎo),，這些工廠負(fù)責(zé)三星全球NAND產(chǎn)量的40％左右，計(jì)算起來它們也占到全球NAND產(chǎn)量的15％左右,。這其中有疫情防控的原因,，也有市場(chǎng)需求低于預(yù)期的原因。

面對(duì)市場(chǎng)預(yù)期不足,，主動(dòng)削減產(chǎn)量并計(jì)劃漲價(jià),。削減產(chǎn)量沒有問題，計(jì)劃漲價(jià)估計(jì)友商都驚呆了,。

那友商是跟還是不跟,？

首先應(yīng)該問的是三星有沒有撬動(dòng)市場(chǎng)的實(shí)力，根據(jù)2021年第一季度NAND閃存市場(chǎng)的數(shù)據(jù)顯示,，2021年第一季度三星電子在NAND閃存產(chǎn)品方面的收入為49．7億美元,，季增7％。在全球NAND閃存市場(chǎng)中的份額為33．5％,，季增0．6％，穩(wěn)坐龍頭位置,。

其他幾大供應(yīng)商分別是：鎧俠,、西部數(shù)據(jù)、SK海力士,、美光,、英特爾等，市場(chǎng)份額在7．5％至18．7％不等,。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce ｜ OFweek制圖

綜合下來看,，三星約占NAND閃存市場(chǎng)的三分之一，具有撬動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格的能力。

另一方面,，根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce的數(shù)據(jù)顯示,，僅在2021年第一季度由于市場(chǎng)供過于求，三星電子NAND閃存平均銷售價(jià)格（ASP）下降了5％,。

也就是說,，三星在2021年價(jià)格就已經(jīng)下跌過了，三星本次拋出的漲價(jià)計(jì)劃的幅度,，很有可能只是小調(diào)整,，回到2021年初降價(jià)前的水平。

此次拋出漲價(jià)計(jì)劃而不直接進(jìn)行漲價(jià),，應(yīng)該是與“友商”的一次對(duì)話,，表明漲價(jià)的意圖，靜看“友商”是否會(huì)減產(chǎn)跟進(jìn),。畢竟經(jīng)過了好幾個(gè)月的殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng),，都已筋疲力盡。

五大友商

鎧俠（東芝）

東芝存儲(chǔ)器在2019年10月1日正式更名為“Kioxia”,，中文名“鎧俠”,。目前鎧俠并未披露關(guān)于2022年第一季度的有關(guān)計(jì)劃。

西部數(shù)據(jù)

云客戶需求增加以及企業(yè)級(jí)需求復(fù)蘇,，推動(dòng)西部數(shù)據(jù)FY21Q4凈利潤(rùn)翻三番,，就2021財(cái)年全年來看，西部數(shù)據(jù)營(yíng)收達(dá)169．22億美元,，同比增長(zhǎng)1％,，GAAP準(zhǔn)則下，毛利率為26．7％,，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12．2億美元,，同比增長(zhǎng)264％；凈利潤(rùn)8．21億美元,，相較上一財(cái)年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,，每股攤薄收益2．66美元。

FY21Q4西部數(shù)據(jù)NAND Flash收入為 24 億美元,，環(huán)比增長(zhǎng) 11％,，同比增長(zhǎng) 8％，bit出貨量環(huán)比增長(zhǎng)約4％,，平均售價(jià)在增長(zhǎng)約4％－7％,。

面對(duì)2022財(cái)年第一季度，西部數(shù)據(jù)認(rèn)為NAND Flash和零部件供應(yīng)不足的情況將延續(xù),，其將策略性調(diào)整bit供應(yīng),，以提升營(yíng)收及毛利率,。

因?yàn)槠鋷?kù)存壓力小，同時(shí)希望提升營(yíng)收及毛利率,，預(yù)計(jì)將略微漲價(jià),。

SK海力士（現(xiàn)代）

SK海力士于2021年12月22日宣布，針對(duì)公司的英特爾NAND閃存及SSD業(yè)務(wù)收購(gòu)案獲得了中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)－國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局（SAMR）的批準(zhǔn),。

隨著SAMR的批準(zhǔn),，SK海力士獲得了所有8個(gè)不同司法轄區(qū)的反壟斷機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

SK海力士將繼續(xù)為交割做準(zhǔn)備,， 達(dá)成所有交割條件,。第一階段交割的對(duì)價(jià)為70億美元，交割時(shí)SK海力士將從英特爾接管包括SSD相關(guān)的IP及員工在內(nèi)的SSD業(yè)務(wù)和大連資產(chǎn),。

隨著收購(gòu)進(jìn)行,，SK海力士控制的市場(chǎng)份額將達(dá)到20％左右。如SK海力士漲價(jià),，那么加上三星部分占市場(chǎng)半數(shù)的NAND都將漲價(jià),。

美光電子

近日，美光電子發(fā)聲明稱,，部分計(jì)算機(jī)內(nèi)存產(chǎn)量將因西安封城受到影響,，和三星類似。

至于美光庫(kù)存水平,，根據(jù)財(cái)報(bào)披露,，第一財(cái)季末美光庫(kù)存價(jià)值45億美元，庫(kù)存天數(shù)103天處于正常范圍內(nèi),。但是美光預(yù)計(jì)其2022財(cái)年公司庫(kù)存水位將低于100天,，DRAM和NAND供應(yīng)將趨緊。

美光如提價(jià),，庫(kù)存壓力較輕,。

英特爾（NAND及SSD業(yè)務(wù)）

已被SK海力士收購(gòu)。

尾聲

從2021年年初開始,，幾個(gè)供應(yīng)商進(jìn)入了“跌跌不休”的局面,，進(jìn)入2022年三星率先提出逆勢(shì)減產(chǎn)漲價(jià)，也不失為解決問題的一種方法,。

可以看到的是三星和美光加起來占市場(chǎng)份額45％左右的企業(yè)將減產(chǎn),，同時(shí)三星和西部數(shù)據(jù)占市場(chǎng)份額50％左右的企業(yè)計(jì)劃漲價(jià)，都達(dá)到市占的一半左右,。

如市占20％市場(chǎng)的SK海力士跟進(jìn)，漲價(jià)將成定局,。

以現(xiàn)在的局面看,，NAND和SSD漲價(jià)的概率也是極大的,。