有消息稱,，晶圓代工端計劃在2022年第一季度再次進(jìn)行全面漲價,，此次漲價的漲幅在5％到10％之間,，與去年平均20％以上的漲幅相比略低,。
如果此次漲價能夠成功，并且最終漲幅接近10％的上限,，則足以說明該客戶對晶圓有著旺盛需求,，反之則能夠證明該客戶的需求并不旺盛，從而為未來的產(chǎn)能分配進(jìn)行調(diào)整,。
從COVID－19爆發(fā)以來,，用芯荒促使晶圓代工端普漲,，其中業(yè)界不輕易漲價的龍頭企業(yè)臺積電在2021年3月29日到4月3日的短短5天之中,，宣布了3次不同的漲價內(nèi)容。時間進(jìn)入2022年,，此次漲價更多是一種測試晶圓代工價格極限的現(xiàn)象,，充滿對代工市場的試探意味，同時也是市場的自我調(diào)整,。后續(xù)晶圓代工市場價格將趨于平穩(wěn),。
然而在不應(yīng)漲價的閃存市場，三星似乎想要走“晶圓代工”的路,，以一己之力托起整個閃存市場價格,。
有關(guān)媒體報道，三星正在考慮提高其自有品牌固態(tài)硬盤的價格,。該報告沒有為預(yù)期的價格上漲提供數(shù)字或百分比,，但也指出，三星似乎正朝著與其他SSD供應(yīng)商相反的方向發(fā)展,。
在面臨低于預(yù)期的需求后,，三星的競爭對手預(yù)計將降低整體定價達(dá)10％，試圖增加產(chǎn)品的吸引力,。
三星最近削減了其在中國西安的兩家NAND工廠的生產(chǎn)指導(dǎo),，這些工廠負(fù)責(zé)三星全球NAND產(chǎn)量的40％左右,，計算起來它們也占到全球NAND產(chǎn)量的15％左右。這其中有疫情防控的原因,，也有市場需求低于預(yù)期的原因,。
面對市場預(yù)期不足，主動削減產(chǎn)量并計劃漲價,。削減產(chǎn)量沒有問題,，計劃漲價估計友商都驚呆了。
那友商是跟還是不跟,？
首先應(yīng)該問的是三星有沒有撬動市場的實力,，根據(jù)2021年第一季度NAND閃存市場的數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度三星電子在NAND閃存產(chǎn)品方面的收入為49．7億美元,，季增7％,。在全球NAND閃存市場中的份額為33．5％，季增0．6％,，穩(wěn)坐龍頭位置,。
其他幾大供應(yīng)商分別是：鎧俠、西部數(shù)據(jù),、SK海力士,、美光、英特爾等,，市場份額在7．5％至18．7％不等,。
數(shù)據(jù)來源：TrendForce ｜ OFweek制圖
綜合下來看，三星約占NAND閃存市場的三分之一,，具有撬動市場價格的能力,。
另一方面，根據(jù)市調(diào)機構(gòu)TrendForce的數(shù)據(jù)顯示,，僅在2021年第一季度由于市場供過于求,，三星電子NAND閃存平均銷售價格（ASP）下降了5％。
也就是說,，三星在2021年價格就已經(jīng)下跌過了,，三星本次拋出的漲價計劃的幅度，很有可能只是小調(diào)整,，回到2021年初降價前的水平,。
此次拋出漲價計劃而不直接進(jìn)行漲價，應(yīng)該是與“友商”的一次對話,，表明漲價的意圖,，靜看“友商”是否會減產(chǎn)跟進(jìn)。畢竟經(jīng)過了好幾個月的殺價競爭,，都已筋疲力盡,。
五大友商
鎧俠（東芝）
東芝存儲器在2019年10月1日正式更名為“Kioxia”,，中文名“鎧俠”。目前鎧俠并未披露關(guān)于2022年第一季度的有關(guān)計劃,。
西部數(shù)據(jù)
云客戶需求增加以及企業(yè)級需求復(fù)蘇,，推動西部數(shù)據(jù)FY21Q4凈利潤翻三番，就2021財年全年來看,，西部數(shù)據(jù)營收達(dá)169．22億美元,，同比增長1％，GAAP準(zhǔn)則下,，毛利率為26．7％,，營業(yè)利潤12．2億美元，同比增長264％,；凈利潤8．21億美元,，相較上一財年實現(xiàn)扭虧為盈，每股攤薄收益2．66美元,。
FY21Q4西部數(shù)據(jù)NAND Flash收入為 24 億美元,，環(huán)比增長 11％，同比增長 8％,，bit出貨量環(huán)比增長約4％,，平均售價在增長約4％－7％。
面對2022財年第一季度,，西部數(shù)據(jù)認(rèn)為NAND Flash和零部件供應(yīng)不足的情況將延續(xù),，其將策略性調(diào)整bit供應(yīng)，以提升營收及毛利率,。
因為其庫存壓力小,，同時希望提升營收及毛利率,，預(yù)計將略微漲價,。
SK海力士（現(xiàn)代）
SK海力士于2021年12月22日宣布，針對公司的英特爾NAND閃存及SSD業(yè)務(wù)收購案獲得了中國反壟斷機構(gòu)－國家市場監(jiān)督管理總局（SAMR）的批準(zhǔn),。
隨著SAMR的批準(zhǔn),，SK海力士獲得了所有8個不同司法轄區(qū)的反壟斷機構(gòu)批準(zhǔn)。
SK海力士將繼續(xù)為交割做準(zhǔn)備,， 達(dá)成所有交割條件,。第一階段交割的對價為70億美元，交割時SK海力士將從英特爾接管包括SSD相關(guān)的IP及員工在內(nèi)的SSD業(yè)務(wù)和大連資產(chǎn),。
隨著收購進(jìn)行,，SK海力士控制的市場份額將達(dá)到20％左右。如SK海力士漲價,，那么加上三星部分占市場半數(shù)的NAND都將漲價,。
美光電子
近日,，美光電子發(fā)聲明稱，部分計算機內(nèi)存產(chǎn)量將因西安封城受到影響,，和三星類似,。
至于美光庫存水平，根據(jù)財報披露,，第一財季末美光庫存價值45億美元,，庫存天數(shù)103天處于正常范圍內(nèi)。但是美光預(yù)計其2022財年公司庫存水位將低于100天,，DRAM和NAND供應(yīng)將趨緊,。
美光如提價，庫存壓力較輕,。
英特爾（NAND及SSD業(yè)務(wù)）
已被SK海力士收購,。
尾聲
從2021年年初開始，幾個供應(yīng)商進(jìn)入了“跌跌不休”的局面,，進(jìn)入2022年三星率先提出逆勢減產(chǎn)漲價,，也不失為解決問題的一種方法。
可以看到的是三星和美光加起來占市場份額45％左右的企業(yè)將減產(chǎn),，同時三星和西部數(shù)據(jù)占市場份額50％左右的企業(yè)計劃漲價,，都達(dá)到市占的一半左右。
如市占20％市場的SK海力士跟進(jìn),，漲價將成定局,。
以現(xiàn)在的局面看，NAND和SSD漲價的概率也是極大的,。
