2021年新能源汽車無疑是最受關(guān)注的賽道之一,。

　　回望整個(gè)2021年，在“雙碳”的基調(diào)下,，新能源汽車銷量迎來了爆發(fā)式增長,。在汽車產(chǎn)銷下行的大背景之下，新能源汽車逆勢上揚(yáng),。

　　盡管新能源汽車2021年成績顯著,，背后依然面臨著原材料價(jià)格飛漲、芯片等零配件短缺的供應(yīng)鏈壓力,。

　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,，2021年是新能源汽車大發(fā)展的元年,，而2022年將是新能源汽車行業(yè)的分水嶺。

　　明年汽車業(yè)“電動(dòng)化”的潮流將愈發(fā)明顯,，市場競爭也將愈發(fā)激烈,，補(bǔ)貼退坡、原材料成本增加,、芯片短缺等也將持續(xù)困擾整個(gè)行業(yè),。

　　我們從產(chǎn)品與服務(wù)、市場與政策,、產(chǎn)業(yè)與配套三個(gè)方面回顧了新能源汽車走過的2021,，并對新能源汽車的未來做了展望。

　　產(chǎn)品與服務(wù)：

　　01 年度銷量超預(yù)期,，滲透率快速提升

　　2021年新能源汽車迎來了大爆發(fā),，在自主和新勢力品牌的推動(dòng)下，市場滲透率快速提升,。

　　隨著部分新能源汽車品牌12月的銷量數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐,，過去一年的年度成績單也隨之揭曉。

　　特斯拉以93.62萬輛的年銷量穩(wěn)坐第一把交椅,，逼近100萬大關(guān),，相比2020年增長43.6萬輛，增幅達(dá)87.2%,。

　　比亞迪再次創(chuàng)造中國新紀(jì)錄,，2021年全年新能源乘用車銷量達(dá)59.37萬輛，同比增長231.6%,。

新能源汽車12月及2021年銷量 奇偶派制圖

　　造車新勢力陣營中,，小鵬汽車全年總交付量達(dá)到98155輛，同比增長超263%,；蔚來汽車全年交付達(dá)91429輛,，同比增長109.1%，位居新勢力第二,；理想汽車2021全年總銷量達(dá)到90491輛,，同比增長177.4%。

　　第二梯隊(duì)中,，哪吒,、威馬等開始不斷發(fā)力，月銷直逼頭部陣營,，大眾等合資車企后來者居上,，短短半年也實(shí)現(xiàn)月銷過萬。

　　整個(gè)新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)創(chuàng)新高。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,，1-11月累計(jì)產(chǎn)量已超過300萬輛,，銷量接近300萬輛，累計(jì)銷量滲透率提升至12.7%,。

圖/中汽協(xié)

　　據(jù)中汽協(xié)最新預(yù)測,，今年全年新能源汽車銷量將達(dá)到340-360萬輛，遠(yuǎn)超年初預(yù)期的240萬輛,。

　　根據(jù)目前發(fā)展趨勢,，乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹認(rèn)為，原來預(yù)期2022年新能源乘用車銷量480萬輛,，目前應(yīng)調(diào)整到550萬臺(tái),，新能源乘用車滲透率達(dá)到25%左右；新能源汽車有望突破600萬輛,，新能源汽車滲透率在22%左右,，提前3年達(dá)成國家此前“到2025年新能源汽車新車滲透率達(dá)20%”的既定目標(biāo)。

　　02 傳統(tǒng)車企尋求品牌向上,，新勢力下沉

　　2021年,，傳統(tǒng)車企紛紛向高端市場發(fā)力，在新能源汽車這個(gè)全新的賽道,，品牌向上是實(shí)現(xiàn)市場突破的一大利器,。新勢力則憑借先發(fā)優(yōu)勢打開高端市場后，開始下沉尋求爆款走量車型,。

　　傳統(tǒng)車企在加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的過程中,，憑借自身在整車制造、供應(yīng)鏈,、資金鏈等方面的優(yōu)勢，積極布局高端智能電動(dòng)車,。

　　東風(fēng)推出了高端電動(dòng)品牌嵐圖,、吉利推出了極氪、上汽推出了飛凡并聯(lián)合阿里和張江高科共同打造了智己,，此外還有高合,、紅旗等品牌也不斷向高端化發(fā)起沖擊。

　　與傳統(tǒng)車企沖擊高端市場不同的是,，蔚小理,、哪吒等造車新勢力憑借入局早的優(yōu)勢，在市場上已經(jīng)擁有了一定的口碑和市場占有率,，2021年交付量持續(xù)突破,，屢創(chuàng)新高。

圖/車牛網(wǎng)

　　在維持高端智能電動(dòng)市場的前提下,，新勢力也開始布局10-20萬中低端市場,，以打造爆款走量車型,。目前，各新勢力已發(fā)布或布局下沉市場的新車型包括：蔚來副品牌（Gemini）,、小鵬P5,、理想X01、哪吒S,、零跑C11,。

　　03 下半場開啟，智能化加速推進(jìn)

　　進(jìn)入新能汽車下半場,，智能化成為了主旋律,。

　　與整體大勢相同，新能源汽車智能化腳步也基本呈現(xiàn)穩(wěn)步前進(jìn)態(tài)勢,。

　　據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,，目前中國市場座艙智能配置水平的新車滲透率約為48.8%，到2025年預(yù)計(jì)可以超過75%,，均高于全球市場的裝配率水平,，以期滿足中國日益增長的座艙智能配置需求。

數(shù)據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 奇偶派制圖

　　自動(dòng)駕駛方面,，到2021年9月,，L2級智能網(wǎng)聯(lián)車占比已超過42%。

　　事實(shí)上,，基于激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)L3級及以上高級別自動(dòng)駕駛已成為行業(yè)主流路線,，包括小鵬、威馬,、長城,、北汽、奔馳,、愛馳,、廣汽埃安等在內(nèi)的主機(jī)廠均紛紛發(fā)布了激光雷達(dá)車型。

　　隨著激光雷達(dá)成本的降低,，2022年將有更多的車企將發(fā)布搭載L3級自動(dòng)駕駛的車型,。

　　中國汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長付于武表示，到2025年我國L2,、L3級的智能網(wǎng)聯(lián)汽車將占當(dāng)年市場銷量的將近50%,。

　　此外，隨著華為,、小米,、百度等國內(nèi)科技頭部公司紛紛入場，新能源汽車智能化將成為競爭主題。

　　雖然新能源汽車智能化已是必然趨勢,，但芯片,、人工智能、軟件等也成為了新的“卡脖子”領(lǐng)域,。車企唯有增強(qiáng)自主研發(fā)能力,，不斷創(chuàng)新迭代，才能形成自身的智能科技競爭力,。

　　04 多元化營銷模式,，社區(qū)化運(yùn)營

　　如今，造車新勢力都不再沿用傳統(tǒng)的4S店模式,，紛紛推出多元化銷售模式,，更加關(guān)注用戶體驗(yàn)。

　　特斯拉是直銷模式的開創(chuàng)者,，蔚小理在線上訂購的基礎(chǔ)上,，開創(chuàng)了線下體驗(yàn)?zāi)Ｊ剑鴺O狐,、嵐圖,、極氪等來自傳統(tǒng)車企的第二撥造車新勢力也在不斷創(chuàng)新營銷模式。

　　目前新勢力普遍采用線上線下結(jié)合的方式,，線上通過 APP商城,、社區(qū)等進(jìn)行用戶運(yùn)營，增加用戶的粘性,，而線下則通過體驗(yàn)中心的方式為車主和意向車主提供車型介紹,、交流服務(wù)等活動(dòng)。

　　新能源汽車體驗(yàn)中心一般位于人流量大的商業(yè)中心,，主要用于品牌展示和用戶體驗(yàn),，可以大大提升品牌知名度。體驗(yàn)和銷售分開也給了消費(fèi)者更多比對思考的空間,，最大程度提升了消費(fèi)體驗(yàn),。

　　同時(shí)，不少車企在體驗(yàn)中心的基礎(chǔ)上還進(jìn)行了服務(wù)升級,，以蔚來NIO House為例，整個(gè)體驗(yàn)中心集合了親子互動(dòng)區(qū)域,、圖書區(qū)域,、車型展示區(qū)域等多功能體驗(yàn)區(qū)域，進(jìn)一步增加了消費(fèi)體驗(yàn),，提升了用戶圈層價(jià)值,。

　　曾經(jīng)以4S店銷售模式為主的傳統(tǒng)車企也在積極轉(zhuǎn)變營銷與服務(wù)模式。

　　北汽新能源便試圖突破傳統(tǒng)汽車營銷模式，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維和新媒體傳播手段,，開展多渠道創(chuàng)新營銷,；嵐圖也在人流量較大的商業(yè)中心開設(shè)了嵐圖空間，并舉行嵐圖用戶之夜等線下活動(dòng)來進(jìn)一步增加用戶粘性和品牌認(rèn)同度,。

圖/奇偶派

　　新能源汽車相比燃油車,，保養(yǎng)、維修較少,，將來隨著智能化程度進(jìn)一步提高,，保養(yǎng)、維修的需求會(huì)更少,，線下門店承擔(dān)的任務(wù)相比4S店大幅減少,。這必然導(dǎo)致汽車營銷模式將來發(fā)展成為線上為主、線下為輔的一種形態(tài),。

　　盡管目前對于如何賣新能源汽車,，各家還在探索之中，但網(wǎng)絡(luò)直銷,、體驗(yàn)中心,、社區(qū)化運(yùn)營正在成為新能源汽車的主流營銷與服務(wù)模式。

　　市場與政策：

　　05 補(bǔ)貼退坡,，市場化驅(qū)動(dòng)

　　我國新能源汽車能取得先發(fā)優(yōu)勢,，很大程度上受益于早期高額的新能源汽車補(bǔ)貼，但這一情況正在發(fā)生轉(zhuǎn)變,。

　　2021年12月31日,，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確了從2022年1月1日起,，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%,。

　　雖然蔚來、小鵬等推出了限時(shí)保價(jià)策略來暫緩補(bǔ)貼退坡帶來的影響,，但多家新能源車企已經(jīng)宣布調(diào)整新車在2022年的售價(jià),，補(bǔ)貼退坡帶來的成本增加最終會(huì)轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上。

　　在政策發(fā)布的當(dāng)天,，特斯拉便在其官網(wǎng)宣布國產(chǎn)Model 3后輪驅(qū)動(dòng)版由25.5652萬元上漲至26.5652萬元,，漲價(jià)1萬元；國產(chǎn)Model Y后輪驅(qū)動(dòng)版起售價(jià)由28.0752萬元上調(diào)至30.184萬元,，漲價(jià)約2.11萬元,。

　　哪吒、非凡,、廣汽埃安在內(nèi)的多個(gè)新能源品牌也明確將會(huì)調(diào)整2022年的新車售價(jià),，多數(shù)將會(huì)出現(xiàn)上漲,。

　　短期來看，對于新能源汽車的普及會(huì)帶來一定的反噬作用,，但長期來看,，補(bǔ)貼退坡并不標(biāo)志著新能源汽車競爭力下降，反而會(huì)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展更加成熟,，更加注重產(chǎn)品本身,。

　　新能源汽車將進(jìn)入真正靠產(chǎn)品力競爭的市場化驅(qū)動(dòng)階段，這對整個(gè)汽車行業(yè),、對消費(fèi)者來說都是利大于弊,。

　　06 電動(dòng)化加速，市場百花齊放

　　從2021年新能源汽車市場的整體情況來看,，隨著新能源汽車滲透率不斷提高,，用戶對新能源汽車的認(rèn)知度也在提高，這對后入場的車企提供了更多的可能性,。

　　以傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型為代表的第二波造車新勢力的吸睛能力完全不遜色第一批“選手”,。

　　2021年以來，在“雙碳”目標(biāo)已成為世界潮流的趨勢下,，包括BBA在內(nèi)的國際汽車巨頭以及合資車企紛紛加大對新能源汽車的投入和戰(zhàn)略布局,，它們在新能源汽車領(lǐng)域起步較晚，但其實(shí)它們的技術(shù)儲(chǔ)備并不弱,。

　　目前,，大眾、寶馬,、奔馳,、奧迪和沃爾沃等都以每年推出2～3款新能源汽車的速度，加速新能源汽車的布局,，豐田和現(xiàn)代則在氫燃料電池汽車領(lǐng)域躍躍欲試,。

　　隨著越來越多傳統(tǒng)車企走向電氣化、智能化,，由此導(dǎo)致的結(jié)果必然是市場競爭的進(jìn)一步加劇,。

　　此外小米、蘋果等高科技公司的跨界入局同樣不可小覷,，未來必將對現(xiàn)有競爭格局造成沖擊,。

　　市場百花齊放、百家爭鳴,，這將是明年新能源汽車市場滲透率繼續(xù)提高后的明顯變化之一,。

　　07 基建加速，下沉市場前景廣闊

　　在新能源汽車滲透率不斷增長的背后,，市場也在不斷向三四線城市滲透,。

　　過去，由于基礎(chǔ)配套,、政策,、消費(fèi)觀念等因素影響，新能源汽車市場主要集中在汽車限行和限購的幾個(gè)大城市,。

　　如今,，隨著基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、新能源汽車認(rèn)同度隨著普及率的提升不斷提高,，三四線城市的新能源汽車銷量開始出現(xiàn)了增長,，而且隨著新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)范圍的擴(kuò)大，農(nóng)村地區(qū)的消費(fèi)者也開始購買和使用新能源汽車,。

　　近日發(fā)布的《中國新能源汽車城柳州范本大數(shù)據(jù)報(bào)告》指出,，以小型純電動(dòng)乘用車為例，2017年國內(nèi)小型純電動(dòng)乘用車在四線,、五線城市的推廣量占總體比例僅為6.53%和0.87%,，但在2020年1～6月，占比已經(jīng)迅速達(dá)到了16.07%和6.28%,。

　　目前中國四線以下城市汽車保有量占全國汽車保有量近三成,，但電動(dòng)化比率僅為0.6%。這也一定程度說明,，三四線城市電動(dòng)車仍有較大發(fā)展空間,。

　　“其實(shí)新能源汽車銷量的持續(xù)提升與市場持續(xù)下沉是如影相隨的?！币总囇芯吭涸洪L周麗君表示,“三四五線城市用戶在新能源車市場的占比近幾年明顯提升,今年上半年占比達(dá)到了近30%,已經(jīng)成為驅(qū)動(dòng)市場的新動(dòng)能,。”

　　2021年以來,，各地陸續(xù)出臺(tái)“十四五”期間“新基建”建設(shè)規(guī)劃,，尤其在新能源汽車充電樁領(lǐng)域，各地都在大舉推進(jìn),。隨著充電樁建設(shè)“競速”模式的開啟,，新能源汽車市場也將加速下沉。

　　產(chǎn)業(yè)與配套：

　　08 上游資源漲價(jià),，電池價(jià)格承壓

　　隨著新能源汽車銷量的暴漲,，作為新能源汽車核心部件的動(dòng)力電池裝車量也隨之大幅攀升，連續(xù)兩年翻了三倍,。

　　2021年以來我國鋰離子電池的產(chǎn)量雖然不斷增長,，但供需關(guān)系依然難以平衡,。受疫情和上游鋰礦資源短缺影響,，鋰電池供需缺口不斷擴(kuò)大,，各類鋰電池材料持續(xù)漲價(jià)，導(dǎo)致動(dòng)力電池成本大幅上升,。

　　公開數(shù)據(jù)顯示,，2021年Q3與2020年Q4相比，隔膜價(jià)格漲幅＞10%,；負(fù)極材料漲幅＞20%,；正極材料漲幅＞40%；電解液,、添加劑漲幅＞120%,；鋰鹽、六氟磷酸鋰漲幅＞170%,。

　　多種原材料價(jià)格的大幅上漲導(dǎo)致動(dòng)力電池成本漲幅超過原料價(jià)格漲幅,。

　　11月30日，美國調(diào)查公司彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）發(fā)布消息稱,，2022年純電動(dòng)汽車（EV）等配備的鋰電池的價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)開始調(diào)查以來首次上漲,。2021年為每千瓦時(shí)132美元，僅比上年下降6％,，預(yù)計(jì)2022年將上漲到135美元,。

　　市場預(yù)測，2022年中國新能源汽車銷量有望突破550萬輛,，帶動(dòng)中國動(dòng)力電池出貨量超450GWh,。

　　而鋰電池是目前所預(yù)知的電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)品的最佳表現(xiàn)形態(tài)，暫時(shí)還沒有其替代性產(chǎn)品出現(xiàn)的趨勢,，鋰礦鋰鹽資源的短缺現(xiàn)象已經(jīng)成為一致預(yù)期,，碳酸鋰產(chǎn)品供不應(yīng)求、產(chǎn)能受限,，下游需求旺盛的格局暫時(shí)無法改變,。

　　在此情況之下，預(yù)計(jì)2022年中國動(dòng)力電池電芯產(chǎn)品價(jià)格或?qū)⑸蠞q,。

　　09 能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,，充換共存

　　新能源汽車補(bǔ)能難問題仍未解決。

　　特斯拉早在2013年做過的換電技術(shù),，再次走向前臺(tái),。

　　換電能夠大大減少補(bǔ)能所需要的時(shí)間，同時(shí)方便電池統(tǒng)一管理,，增加電池壽命也是優(yōu)勢之一,。但缺點(diǎn)也十分明顯，由于缺乏有效的商業(yè)模式,，單靠個(gè)人車輛換電支撐下的換電站建設(shè)成本太高,，目前一個(gè)換電站的成本在500萬左右,，電池規(guī)格也難以統(tǒng)一，單個(gè)車企無法形成規(guī)模,。

　　但隨著2021年以來,，國家政策再次向換電傾斜，不斷出臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范行業(yè),，推動(dòng)換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展路徑明確,。

　　在政策支持的基礎(chǔ)上,，資本的注入進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈整合，在商用車和運(yùn)營車領(lǐng)域已形成“車電分離,，電池租賃”等可行性商業(yè)模式,，現(xiàn)階段通過車電分離模式已在多個(gè)場景形成較好應(yīng)用。

　　據(jù)方正證券預(yù)測,，換電模式將實(shí)現(xiàn)快速滲透,，預(yù)計(jì)到2025年換電車型銷量總銷量超300萬；配套換電站規(guī)模超28000座,，對應(yīng)765億市場規(guī)模,；電池配套約55GWh，對應(yīng)388億市場規(guī)模,；并對應(yīng)電力收入2168億,。

　　隨著換電模式的快速擴(kuò)張，未來新能源汽車的補(bǔ)能方式將形成充換電共存的局面,。

　　10 疫情反復(fù),，芯片短缺持續(xù)

　　2021年，受到疫情影響,，整個(gè)汽車行業(yè)遭遇了“缺芯”等供應(yīng)鏈短缺的巨大沖擊,，對整個(gè)汽車行業(yè)產(chǎn)生了巨大的影響。

　　眾多汽車廠商都因芯片短缺而陸續(xù)減產(chǎn)或暫停部分車型的生產(chǎn),，部分汽車工廠甚至因此而停工,。

　　據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)IHS Markit在最新發(fā)布的汽車研究與分析報(bào)告中指出,，受半導(dǎo)體供應(yīng)鏈影響,，預(yù)計(jì)2021年全球輕型汽車產(chǎn)量或?qū)p少502萬量，2022年這一數(shù)字將擴(kuò)大到845萬量,，2023年全球全球輕型汽車減產(chǎn)情況有所緩解,，預(yù)計(jì)產(chǎn)量僅減少105萬量。

　　此前,，蔚來因芯片短缺問題,，導(dǎo)致2021年8月銷量大幅下滑；9月,，理想受毫米波雷達(dá)供應(yīng)商專用芯片短缺的影響，銷量也遭遇滑鐵盧,，更是出現(xiàn)了先賣車后裝雷達(dá)的無奈之舉,；特斯拉也不例外，馬斯克在9月公開表示,，今年剩余時(shí)間的產(chǎn)量增長將取決于全球芯片短缺情況，目前來看,，特斯拉的芯片問題并未得到緩解,。

　　特斯拉全球副總裁陶琳看來，在全球化背景下,，疫情等意外情況導(dǎo)致人力短缺,，對芯片、原材料價(jià)格產(chǎn)生了比較大的影響,。在這種情況下，供應(yīng)鏈的任何一個(gè)環(huán)節(jié)上的企業(yè)都不能獨(dú)善其身,，控制好疫情,，能助力芯片和原材料生產(chǎn)重回正軌。當(dāng)然,，供應(yīng)鏈問題疊加了很多因素,，還需要各方合力解決。

　　業(yè)內(nèi)多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為,，受疫情反復(fù)影響,，芯片極端缺貨的情況將持續(xù)至2022年第二季度，短期內(nèi)汽車行業(yè)的發(fā)展仍將面臨供應(yīng)鏈壓力,。

　　寫在最后

　　2021年,，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的一年，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在遭遇疫情,、缺芯等狀況的沖擊下,，依然實(shí)現(xiàn)了銷量的高速增長，這讓我們看到了新能源汽車市場增長的潛力,。

　　2022年,，伴隨著新勢力產(chǎn)品線不斷豐富、傳統(tǒng)車企加速轉(zhuǎn)型、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界入局,，新能源汽車市場競爭必將愈發(fā)激烈,。

　　加之國內(nèi)新能源補(bǔ)貼退坡、上游成本飆漲,、疫情反復(fù)造成的缺芯持續(xù)等都將給整個(gè)行業(yè)帶來更多不確定性,。

　　但不論補(bǔ)貼退坡還是市場競爭加劇，都將倒逼車企產(chǎn)品力的提升,；缺芯在一定程度上會(huì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈自主造芯保供的能力,；上游成本飆漲也將敦促車企提高制造與供應(yīng)鏈管理的能力。

　　無論如何,，對于新能源汽車企業(yè)來說,，都必須做好直面更加激烈競爭的準(zhǔn)備。2022年新能源汽車賽道,，必將是競爭殘酷也豐富多彩的一年。