隨著中國大陸面板廠商的日益崛起,，在2020年就占據(jù)全球LCD一半的市場份額，全球顯示面板產(chǎn)能的區(qū)位轉(zhuǎn)移趨勢明顯,。中國大陸在承接全球顯示面板產(chǎn)能的同時,，龐大的消費市場也成為推動顯示驅(qū)動芯片發(fā)展的強勁動力。

最近,，華為宣布成立專屬部門,，切入顯示驅(qū)動IC領(lǐng)域。3月24日,，國內(nèi)本土驅(qū)動芯片封測龍頭合肥新匯成微電子股份有限公司于科創(chuàng)板過會,。在顯示驅(qū)動芯片封裝出貨量上,，匯成股份是2020年的中國第一、全球第三,。

國產(chǎn)顯示驅(qū)動正迎來發(fā)展東風,。

什么是顯示驅(qū)動IC？

2017年iPhone X的上市讓智能手機進入全面屏時代,，2018年蘋果推出的三支手機也都是全面屏設(shè)計,，其他中國智能手機品牌OPPO、vivo,、華為與小米同樣在高端機型中多將采用全面屏設(shè)計,。

過去的兩年，全面屏幾乎成為手機ID設(shè)計的第一要素,，為此“窄邊框＋高屏占比”的解決方案層出不窮,，折疊屏也是“全面屏”的方案之一 。

2021年前三季度,，折疊屏手機的出貨量達260萬臺,，環(huán)比增長215％，同比增長480％,，預(yù)計到2022年,，折疊屏手機市場的出貨量將達到1750萬臺。這對于與手機,、平板等終端的顯示屏功能最為緊密的顯示驅(qū)動 IC提出的更大的需求,。

顯示驅(qū)動IC主要負責驅(qū)動電流或電壓、控制屏幕畫面,，是顯示面板成像系統(tǒng)的重要組成部分,。顯示驅(qū)動IC與顯示面板高度相關(guān)，按類型分大致可以分為LCD驅(qū)動芯片,、TDDI觸控顯示整合驅(qū)動芯片和OLED驅(qū)動芯片,。

根據(jù)CINNO Research相關(guān)數(shù)據(jù),， 2021年全球DDIC（包含TDDI＋DDI）市場規(guī)模為138億美元,， 相比2020年將增長55％。

TDDI技術(shù)發(fā)展非常迅速,，從2014年概念提出到2018年市場火爆只用四年時間,，F(xiàn)rost＆Sullivan 統(tǒng)計，自2015年TDDI芯片首次問世以來,，其出貨量由0．4億顆迅速提升至2019年的5．2億顆,。而如今最早提出TDDI方案的Synaptics也將其TDDI業(yè)務(wù)出售給了中國公司韋爾股份。

TDDI是目前智能手機液晶面板的主流驅(qū)動方案,，除去蘋果外,，其他知名終端平板的液晶面板機型高比例采用 TDDI。同時，在車載顯示領(lǐng)域TDDI市場也日趨成熟,。面板廠商正在為車載顯示器積極開發(fā) in－cell 觸控集成方案,，芯片廠商在 2020 年起逐步開始量產(chǎn) TDDI 解決方案。

TDDI主要應(yīng)用在智能手機LCD屏上,，對于AMOLED屏幕更多的則是使用AMOLED驅(qū)動 ,。

AMOLED顯示具有比傳統(tǒng)LCD顯示更強的顯示亮度，更廣的顯示色域和更高的對比度,，而且可以實現(xiàn)曲面和折疊,，近年來在智能手機和智能穿戴領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。

從2017年蘋果導(dǎo)入On－Cell AMOLED開始,，減少了In－Cell LCD屏幕的需求。2021年全球智能手機市場中AMOLED面板滲透率同比增加約7．5個百分點,，AMOLED智能手機市場進一步增長,，占比將超過40％。

顯示驅(qū)動IC苦于代工產(chǎn)能

由于顯示產(chǎn)品的多樣性,，顯示類驅(qū)動IC的制程范圍較廣,，其主要產(chǎn)品涵蓋了28nm－150nm的工藝段。用于LCD手機和平板的集成類TDDI制程段在55－90nm,，用于AMOLED驅(qū)動IC的制程段相對先進使用28nm－40nm,。

ICViews采訪專業(yè)人士了解到，目前國內(nèi)顯示驅(qū)動IC發(fā)展問題在于制造,。由于國內(nèi)晶圓廠的制程限制,，無法跟上高端芯片的生產(chǎn)、制造,。在量產(chǎn)時,，芯片良率差距極大。

大陸目前較為成熟的TDDI芯片其良率在88％,，中國臺灣的聯(lián)電則能達到98％的良率,。

國內(nèi)投產(chǎn)28nm AMOLED驅(qū)動芯片良率在40％左右，但理論上看,，晶圓廠能夠批量生產(chǎn)的條件是要求芯片良率至少達到7成或8成以上,。

除去制造，產(chǎn)能同樣是顯示驅(qū)動IC的一大問題,。顯示驅(qū)動IC在其所在的電子產(chǎn)品中所占成本約為10－15％,，雖然是顯示屏成像系統(tǒng)的重要部分，但因芯片嵌入數(shù)量較多,，在芯片設(shè)計行業(yè)中屬于毛利較低產(chǎn)品,。

去年傳出華為自研40nm OLED驅(qū)動IC芯片或由中芯國際代工時,，就有業(yè)內(nèi)人士擔憂由于DDI芯片利潤較低，可能會影響到中芯國際的毛利率,。

在產(chǎn)能緊張的階段,，由于其低毛利的特點，往往被晶圓代工廠擠壓產(chǎn)能,，制程內(nèi)的其它品類IC的晶圓消耗也會影響DDIC的供給,。例如在面對工藝同樣集中在28－40nm的MUC芯片，晶圓代工廠會優(yōu)先選擇利潤率更高的MUC,，而不是DDIC,。

隨著面板制造產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，大陸已經(jīng)奠定了全球面板制造中新的地位,，因此大陸市場也成為全球驅(qū)動芯片的主要市場,。

在AMLOED方面，中國的半導(dǎo)體公司有集創(chuàng)北方,、奕斯偉,、華為海思和豪威科技，正積極參與AMOLED驅(qū)動業(yè)務(wù),。但目前,，只有五家晶圓代工廠商能夠為HV 40納米和28納米制程的AMOLED驅(qū)動芯片提供成熟的產(chǎn)能，即三星,、聯(lián)電,、臺積電、Global Foundries和中芯國際,。

因此,，留給他們的晶圓代工選擇是有限的，中芯國際成為他們的關(guān)鍵資源,。這幾家智能手機AMOLED驅(qū)動芯片正在進行樣品輸出或驗證,，因此最快也要到2022年第二季度以后才能進行量產(chǎn)。

另外,，AMOLED驅(qū)動芯片的技術(shù)難度也相對較高,。以中穎電子AMOLED驅(qū)動芯片為例，雖然中穎電子早在2015年就推出FHD AMOLED驅(qū)動芯片樣品,，而且過去五年不斷改版,，不斷升級,，但是中穎電子至今還在停留在FHD階段,，可見 AMOLED驅(qū)動芯片有一定技術(shù)難度。

本土芯片廠商,，華為參戰(zhàn)

現(xiàn)階段,，國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟和完善,，而驅(qū)動芯片的市場占有率仍然較低，國內(nèi)配套設(shè)施也處于起步階段,。

中國共有24家企業(yè)從事顯示驅(qū)動的研發(fā),，按區(qū)域分布來看，集中度較高,，排第一第二的分別是廣東和中國臺灣,，廣東有10家，中國臺灣7家,，上海3家,，北京兩家，江蘇1家,，香港1家,，這些省市中除了北京以外，基本都分布在沿海一帶,。

中穎電子在2011年開始研發(fā)OLED驅(qū)動芯片,，是我國較早開發(fā)布局 OLED 產(chǎn)品的廠商之一，目前研制的AMOLED顯示驅(qū)動芯片主要為55nm制程及40nm制程,。并且中穎電子還在2016年成立子公司芯穎科技,，專注從事顯示屏驅(qū)動芯片的研發(fā)和設(shè)計。

在今年的業(yè)績報告會上,，中穎電子表示其計劃在年中推出前裝品牌市場規(guī)格要求的手機屏AMOLED顯示驅(qū)動芯片,。

集創(chuàng)北方成立于2008年，專注顯示控制芯片的設(shè)計,。2018年推出第一顆國產(chǎn)TDDI芯片并實現(xiàn)在知名終端品牌客戶的量產(chǎn),、于2019年推出國內(nèi)第一款支持低至0．4mm pitch的mini－LED顯示驅(qū)動芯片、于2020年推出國內(nèi)第一顆支持4K分辨率的中大尺寸顯示驅(qū)動芯片,、于2021年推出國內(nèi)第一款在頂級品牌客戶量產(chǎn)的AMOLED顯示驅(qū)動芯片等,。

2019年，新相微進入華為手機供應(yīng)鏈,。此前,，新相微為京東方上游客戶。目前,，新相微擁中小,、大尺寸的TFT－LCD驅(qū)動芯片，以及智能手機AMOLED 驅(qū)動芯片,。8月底,，新相微向上海證監(jiān)會提交輔導(dǎo)備案，擬前往科創(chuàng)板上市,。

中微半導(dǎo)體（深圳）股份有限公司成立于2001年,，是集成電路（IC）設(shè)計企業(yè),，專注于數(shù)模混合信號芯片,、模擬芯片的研發(fā),、設(shè)計與銷售。

格科微已經(jīng)推出了FHD LCD驅(qū)動芯片,，旗下TDDI芯片獲得了終端客戶一致認可,。其顯示驅(qū)動芯片已經(jīng)搭載于聯(lián)想、HP,、小米,、諾基亞等主流品牌中，廣泛應(yīng)用于智能手機,、可穿戴設(shè)備,、汽車電子等眾多領(lǐng)域。

吉迪斯是國內(nèi)最早研發(fā)商業(yè) AMOLED 顯示主控芯片的團隊,。2016 年第二季度,，國內(nèi)最早量產(chǎn)HD 剛性屏 AMOLED 顯示主控芯片；2018 年 9月聯(lián)手國內(nèi)晶圓代工龍頭企業(yè)中芯國際正式量產(chǎn) 40nm QHD 柔性 AMOLED 智能手機面板驅(qū)動芯片,。

昇顯微成立于2018年,，是一家專注于智能手機和智能穿戴設(shè)備AMOLED驅(qū)動芯片的無晶圓集成電路設(shè)計公司。2018年11月昇顯微研發(fā)出第一顆芯片流片,，是當時世界上同類型的芯片中尺寸最小的一款,。2019年8月昇顯微研發(fā)出可量產(chǎn)芯片流片，并在2020年4月通過一流AMOLED屏廠驗證通過,，實現(xiàn)量產(chǎn)出貨 ,。

華為要做顯示驅(qū)動IC的消息早有傳言。業(yè)內(nèi)傳聞2019年底海思首款OLED驅(qū)動芯片就已經(jīng)成功流片,，2021年也有人稱,，華為OLED驅(qū)動芯片已經(jīng)完成試產(chǎn)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱,，由于其制程達到28nm,，以中芯國際目前產(chǎn)能飽滿的情況可能短時間內(nèi)很難量產(chǎn)。

前不久,，華為再次任命10名預(yù)備軍團長中,，唯一一個芯片預(yù)備軍團就是顯示芯核。顯示芯核預(yù)備軍團長羅琨1999年9月入職華為,，是海思顯示總經(jīng)理,，軍團具有很高的獨立性，直接向任正非和輪值董事長匯報。這無疑表現(xiàn)出華為進軍顯示驅(qū)動IC的決心,。

國產(chǎn)廠商新機遇——AMOLED驅(qū)動芯片

隨著AMOLED產(chǎn)能釋放,，華為,、小米,、OPPO等中國品牌都在導(dǎo)入國產(chǎn)AMOLED，蘋果,、三星等國外品牌也在測試驗證國產(chǎn)AMOLED,，中國AMOLED產(chǎn)業(yè)正在進入規(guī)模化競爭的階段,。

技術(shù)的變革則給相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供了洗牌的機會,，也是我國本土芯片廠商切入AMOLED驅(qū)動芯片供應(yīng)鏈的一個有利時機。

AMOLED屏和芯片的設(shè)計難度并沒有提高,，這給了后發(fā)者追趕超越的機會,。

集創(chuàng)北方科技股份有限公司OLED事業(yè)部總經(jīng)理劉宏輝表示，AMOLED驅(qū)動IC與LCD 在作用原理上有相似之處,，都是通過MIPI／SPI等接口接收主控芯片發(fā)送的數(shù)據(jù)指令,，并將數(shù)據(jù)進行處理，轉(zhuǎn)換為屏幕可接收的電信號,，按照一定的順序及邏輯關(guān)系送入到AMOLED顯示屏中,，從而顯示出炫彩的需求畫面。

目前國內(nèi)進入AMOLED驅(qū)動IC的廠商大多采用資本并購的方式,。比如京東方就入股了新相微電子,。其中中穎電子早在2015年就與和輝光電合作開發(fā)了AMOLED驅(qū)動芯片，實現(xiàn)了首個AMOLED國內(nèi)量產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈合作,。2013年維信諾與晶門科技研制成功中國大陸首顆AMOLED驅(qū)動芯片,。

及時切入AMOLED驅(qū)動領(lǐng)域，避免早期投資由于產(chǎn)業(yè)不成熟和市場缺乏導(dǎo)致大量資金和資源消耗,；充分利用產(chǎn)業(yè)界多年積累的研發(fā)和量產(chǎn)經(jīng)驗,，合理規(guī)避技術(shù)風險，少走彎路,，降低研發(fā)和量產(chǎn)成本,。

在AMOLED的風潮下，國產(chǎn)顯示驅(qū)動IC廠商順風而起,，迎來下一個大轉(zhuǎn)機,。