近期的消費(fèi)電子市場“寒冬”將至,消費(fèi)電子芯片也受到了影響,,前有智能手機(jī)砍單讓手機(jī)TDDI引發(fā)廣泛討論,,近期消費(fèi)類MCU降價(jià)的消息又傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。日前,,中國臺(tái)灣盛群半導(dǎo)體(以下簡稱“合泰”)發(fā)言人表示,,大陸市場的消費(fèi)類MCU定價(jià)混亂,公司會(huì)讓經(jīng)銷合作伙伴做出價(jià)格調(diào)整,。
“之前有很多經(jīng)銷商高價(jià)囤貨,,現(xiàn)在需求跟不上了,國產(chǎn)消費(fèi)類MCU經(jīng)銷商都開始降價(jià)清庫存,,一些國外的消費(fèi)類MCU近期也處于降價(jià)狀態(tài),。”某國產(chǎn)消費(fèi)類MCU銷售韓立對此頗有感觸,。據(jù)韓立透露,,市場上消費(fèi)類MCU的生意,從去年八月份開始就不太好做了,。
早在去年,,消費(fèi)類MCU的市場就打過價(jià)格戰(zhàn),當(dāng)時(shí)合泰也曾發(fā)表消息稱大陸MCU廠商低價(jià)搶客,,而如今價(jià)格戰(zhàn)再臨,,不禁讓人疑問,此前相當(dāng)一段時(shí)間MCU都是缺芯的重災(zāi)區(qū),,為何消費(fèi)類MCU會(huì)落到這步田地,?閱讀本文你將了解:
1.消費(fèi)類MCU到底怎么了?
2.消費(fèi)類MCU經(jīng)歷了怎樣的變化,?
3.消費(fèi)類MCU真的不行了嗎,?
消費(fèi)類MCU到底怎么了?
“合泰發(fā)表這樣的聲明,,應(yīng)該是著急了,。”韓立表示,,市場上的消費(fèi)類MCU一直處于降價(jià)狀態(tài),,合泰經(jīng)銷商的價(jià)格也持續(xù)下降,如HT66F002(缺芯之前常態(tài)價(jià)格為1元左右),,到了去年6月份,,市場上的報(bào)價(jià)漲到了4-5元,如今報(bào)價(jià)降到了1.5元,。在小家電領(lǐng)域用量較大的HT66F004系列,,也從正常訂單排期時(shí)的3元降到了1.8元-2元,越來越多的國產(chǎn)經(jīng)銷商表示消費(fèi)類MCU不好賣了,。
市場上的MCU廠商大概分為國外廠商,、臺(tái)系廠商,、大陸廠商,其中國外廠商主要以汽車電子,、工控,、醫(yī)療等應(yīng)用為主,高規(guī)格32位MCU占主導(dǎo)地位,,且對渠道的依賴程度相對較低,,因此消費(fèi)類MCU的市場周期變化對其影響有限。而國內(nèi)的MCU廠商主要集中在消費(fèi)類,、小家電等領(lǐng)域,,且MCU型號大多集中在8位MCU和32位低于100MHz的中低端消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域,如合泰,、芯圣,、中微等廠商。
據(jù)華強(qiáng)云報(bào)價(jià)顯示,,以上廠商的消費(fèi)類MCU價(jià)格均出現(xiàn)不同程度下跌,,如芯圣的HC89F0421,常態(tài)價(jià)格為0.8-1元,,在去年6月份最高點(diǎn)約2.5元,,如今也降到了1.3-2元?!叭缧臼?、靈動(dòng)、合泰等國產(chǎn)消費(fèi)類MCU經(jīng)銷商都在降價(jià)搶占市場份額,,有些消費(fèi)類MCU的價(jià)格甚至成倍下降,。”
據(jù)韓立表示,,市場不好做的原因一個(gè)是消費(fèi)電子需求上不來,,另一個(gè)原因就是市場上的降價(jià)競爭。要知道作為缺芯的重災(zāi)區(qū),,MCU市場近年來一直處于持續(xù)增速階段,,IC Insights預(yù)測,2022年全球MCU的銷售量將再增長10%,,達(dá)到215億美元新高,,但在MCU市場細(xì)分領(lǐng)域,卻出現(xiàn)了兩極分化的狀態(tài),。
車用MCU隨著下游需求的劇增和上游企業(yè)的產(chǎn)出不足,,形成了嚴(yán)重的供需差,目前車用MCU仍處于大范圍短缺狀態(tài),,價(jià)格表現(xiàn)也非常強(qiáng)勁,,反觀消費(fèi)類MCU,受消費(fèi)電子需求下行影響,,價(jià)格開始不斷下跌,。“需求少太多了,,客戶的庫存又比較好,,不降價(jià)自然就不好賣了?!?/p>
韓立表示,,之前行情好的時(shí)候,消費(fèi)類MCU的價(jià)格比現(xiàn)在高了很多,,但隨著國產(chǎn)替代越來越多,,客戶也都開始有意識的備貨,漸漸地,,消費(fèi)類MCU也就不那么缺了,,再加上消費(fèi)電子市場目前正處于下行的狀態(tài),疫情,、終端砍單等因素導(dǎo)致本就不太旺盛的需求雪上加霜,。
“需求本來就少,客戶的備貨也做得好,,據(jù)我了解,,很多庫存做的好的客戶,照目前的訂單情況來看,,即使不提貨的情況下,,都足夠使用很久了,現(xiàn)在市場情況又不樂觀,,如果是你的話,,就算降價(jià)了你還會(huì)買嗎?”談到這個(gè)問題,,韓立顯然有點(diǎn)激動(dòng),。他說現(xiàn)在越來越多的囤貨的經(jīng)銷商,包括市場上一些炒貨的都想要清庫存,、搶占市場份額,,別人都降價(jià)了,你能不降嗎,?結(jié)果就是導(dǎo)致消費(fèi)類MCU的價(jià)格越來越低,,陷入了一種打價(jià)格戰(zhàn)的惡性競爭。
“我了解到的國產(chǎn)低端MCU幾乎都在降價(jià)搶占市場份額,。合泰這樣的消費(fèi)類MCU大廠的市場份額就被搶占了很多,,也難怪他們著急,,但市場需求淡,降價(jià)也沒什么意義,,哪怕現(xiàn)在送給客戶,,也只是待在客戶的倉庫里?!庇庙n立的話說,,市場上的降價(jià)競爭是只是表面原因,市場需求淡才是根本原因,,解決不了需求的問題,,再怎么降價(jià)也沒意義。
消費(fèi)類MCU的市場經(jīng)歷了哪些變化,?
從MCU用途來看,,4位、8位的MCU多用在消費(fèi)類電子產(chǎn)品上,,雖然消費(fèi)類MCU較汽車,、工業(yè)用MCU來說比較低端,但整個(gè)消費(fèi)市場的體量不容忽視,。
在2021年全球MCU市場銷售中,,汽車MCU消費(fèi)占比為39%,而另外46%來自通用嵌入式應(yīng)用MCU(包括智能手機(jī),、計(jì)算機(jī)和外圍設(shè)備,、工業(yè)用途、消費(fèi)產(chǎn)品等),,占比同樣不可忽視,,其余15%占比則來自智能卡及其他用途。代表廠商有ST,、NXP,、Microchip等。
而在中國MCU產(chǎn)品領(lǐng)域里,,消費(fèi)類MCU同樣占有較大的體量,,據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)顯示,2020年中國MCU產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要有5大類,,其中消費(fèi)電子占比最高,,為26%,其余分類有計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)(占比19%),、汽車電子(占比15%),、IC卡(占比15%)、工業(yè)控制(占比10%)。中國臺(tái)灣消費(fèi)類MCU代表廠商主要有合泰,、新唐等,,中國大陸消費(fèi)類MCU廠商主要有中穎電子、中微半導(dǎo)體,、芯圣,、靈動(dòng)微電子、晟矽等,。
與國際上的MCU廠商相比,中國MCU廠商在中高端領(lǐng)域的競爭力相對而言較弱,,市場份額主要由ST,、NXP、Microchip等國外廠商占據(jù),,在中低端MCU領(lǐng)域(主要是消費(fèi)類MCU),,國內(nèi)廠商近年來的pin-to-pin做的較好,但在消費(fèi)電子市場疲軟的大環(huán)境下,,國內(nèi)MCU廠商的漲價(jià)情況越來越少,,我們梳理了過去消費(fèi)類MCU的變化趨勢:
2020年10月份,缺芯潮爆發(fā),,國外MCU廠商開始頻繁發(fā)布漲價(jià)函,,國內(nèi)消費(fèi)類MCU廠商緊隨其后,也陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)消息,。
隨后,,MCU進(jìn)入全面緊缺狀態(tài),市場備貨恐慌情緒加重,,各IC經(jīng)銷商開始囤貨,,消費(fèi)類MCU市場價(jià)格不斷放大。
2021年7/8月份,,隨著上游的供應(yīng)緩解和下游的消費(fèi)電子市場出現(xiàn)疲軟,,消費(fèi)類MCU需求明顯減弱,市場價(jià)格也開始呈下降趨勢,。
2021年12月份,,如ST等國外廠商再發(fā)布漲價(jià)信息,加劇市場恐慌情緒,,部分進(jìn)口MCU(通用型號和高端型號)價(jià)格開始出現(xiàn)反彈,,但反彈現(xiàn)象并沒有持續(xù)多久,又處于降價(jià)狀態(tài),。
國內(nèi)MCU廠商,,如兆易創(chuàng)新、國民技術(shù)、中微,、盛群,、芯圣等廠商自2022年以來未出現(xiàn)漲價(jià)情況,市場上的經(jīng)銷商也對低端消費(fèi)類MCU產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行了下調(diào),。
市場上消費(fèi)電子下行的聲音越來越多,,部分消費(fèi)類MCU經(jīng)銷商降價(jià)搶占市場份額的情況也頻繁出現(xiàn)。
4月26日,,DIGITIMES報(bào)道,,業(yè)內(nèi)人士透露,中國大陸的IC經(jīng)銷商正在降低消費(fèi)類MCU的價(jià)格,,以減少過剩的庫存,。
結(jié)合過去的情緒的變化來看,消費(fèi)類MCU主要經(jīng)歷了兩個(gè)拐點(diǎn),,第一個(gè)拐點(diǎn)是2020年10月份,,缺芯潮爆發(fā)以來,許多芯片處于緊缺狀態(tài),,MCU更是一度成為2021年市場上最緊缺的芯片品類,,原廠漲價(jià)函滿天飛,現(xiàn)貨市場價(jià)格夸張,,包括消費(fèi)類MCU在內(nèi)的MCU價(jià)格也順理成章漲到了天上,。
第二個(gè)拐點(diǎn)是去年七八月份左右,包括消費(fèi)類MCU在內(nèi)的部分MCU供給開始出現(xiàn)緩解,,消費(fèi)電子市場也開始疲軟,,韓立所說的降價(jià)就是從這個(gè)時(shí)候開始的?!笆袌錾辖?jīng)銷商都在降價(jià)清庫存,,合泰此前發(fā)言中的價(jià)格調(diào)整,或許也是針對這塊,,因?yàn)樗麄兊氖袌霰粨屨剂撕芏?。”韓立表示自己所在的公司一直做在合泰的替代,,“之前合泰的部分MCU交期很長,,所以也給了我們這樣的消費(fèi)類MCU廠商很多機(jī)會(huì),隨著在消費(fèi)MCU的領(lǐng)域不斷深耕,,一些以前導(dǎo)入不了的客戶,,現(xiàn)在有很多都開始用我們的MCU了?!?/p>
而許多大型國產(chǎn)MCU廠商也開始改變打法,,紛紛布局新的領(lǐng)域,,如大陸中穎電子、臺(tái)系廠商合泰等宣稱將把未來生產(chǎn)重點(diǎn)放在汽車MCU領(lǐng)域,??偟膩碚f,無論是在消費(fèi)電子領(lǐng)域繼續(xù)深耕,,還是向汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)移公司戰(zhàn)略重點(diǎn),,國產(chǎn)MCU廠商開始另辟蹊徑,根據(jù)經(jīng)營策略找到了新的挑戰(zhàn),,這對他們而言,,或許是一波新的機(jī)會(huì)。
總結(jié)
消費(fèi)電子需求減弱,,許多終端都進(jìn)行了砍單,,如智能手機(jī)領(lǐng)域,CINNO Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,,2022年第一季度,中國大陸市場智能手機(jī)銷量約為7439萬部,,較去年同期下滑14.4%,。在全球市場,一季度智能手機(jī)出貨量也下跌了11%,。除了手機(jī),,Gartner統(tǒng)計(jì),全球個(gè)人電腦(PC)在2022年第一季度的出貨量總計(jì)7790萬臺(tái),,較2021年第一季度下降6.8%,。近期幾乎所有一線PC品牌都開始下修年度出貨目標(biāo)。包括臺(tái)積電CEO魏哲家,、臺(tái)積電董事長劉德音,、力積電董事長黃崇仁、SK海力士社長盧鐘元等業(yè)界大佬都表達(dá)過消費(fèi)電子需求疲軟的觀點(diǎn),。
而消費(fèi)類MCU的表現(xiàn)只是消費(fèi)電子需求疲軟的一個(gè)方面,,消費(fèi)電子領(lǐng)域的其他IC也有部分在降價(jià),如此前討論度較高的手機(jī)TDDI芯片,,隨著消費(fèi)電子及智能手機(jī)的砍單,,有業(yè)內(nèi)人士透露,2022年手機(jī)TDDI可能還會(huì)繼續(xù)大幅下跌,。
但也有另一種聲音認(rèn)為,,根據(jù)慣例來看,一季度為消費(fèi)電子傳統(tǒng)淡季,,再加上疫情帶來的物流和封城,、俄烏戰(zhàn)爭等因素,消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求雪上加霜,但隨著這些因素陸續(xù)緩解,,市場或許會(huì)再次回到旺季,,屆時(shí)消費(fèi)類MCU或許也會(huì)迎來新的生機(jī)。