據(jù)IPO早知道消息,，威馬控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“威馬”）于6月1日正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū),，擬主板掛牌上市,，海通國(guó)際,、招銀國(guó)際和中銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人,。
這意味著,，威馬或?qū)⒊蔀槔^“蔚小理”后,、又一家登陸港股的“造車(chē)新勢(shì)力”,。
成立于2015年的威馬已陸續(xù)推出了EX5,、EX6,、W6，并開(kāi)發(fā)了E5,、M7等車(chē)型,，覆蓋SUV和轎車(chē)兩大主流品類(lèi)。
其中,，按截至2021年12月31日的累計(jì)銷(xiāo)量計(jì)算,，平價(jià)智能電動(dòng)汽車(chē)EX5在中國(guó)主流市場(chǎng)上仍是銷(xiāo)量第一的電動(dòng)SUV；而預(yù)計(jì)將于今年下半年推出的M7則將搭載威馬自主研發(fā)的L4級(jí)AVP,，其硬件已配置為未來(lái)可支持L5級(jí)自動(dòng)駕駛功能,。
根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，威馬2021年電動(dòng)SUV銷(xiāo)量在中國(guó)主流市場(chǎng)所有純電動(dòng)汽車(chē)制造商中排名第一,，2021年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量和智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量均在中國(guó)主流市場(chǎng)所有本土汽車(chē)制造商中排名第三,。
同時(shí)，在M7上線后,，威馬將成為2018年至2022年期間中國(guó)所有純電動(dòng)汽車(chē)制造商中推出電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型數(shù)目最多的公司,。
自2018年9月推出首款車(chē)型至截至2021年12月31日，威馬已累計(jì)出售83,，495輛電動(dòng)汽車(chē),。值得一提的是，威馬2021年全年累計(jì)交付44152輛電動(dòng)汽車(chē),，較2020年全年的21937輛增長(zhǎng)超一倍,。過(guò)去4年間，威馬銷(xiāo)量的年復(fù)合平均增長(zhǎng)率超100%,。
截至2021年12月31日,，威馬擁有由621家合作伙伴門(mén)店組成的銷(xiāo)售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，包括中國(guó)211個(gè)城市的397個(gè)威馬體驗(yàn)館（提供車(chē)輛展示而非銷(xiāo)售）、180個(gè)威馬用戶中心以及44個(gè)威馬星創(chuàng)中心（提供車(chē)輛展示并銷(xiāo)售）,。
至于產(chǎn)能,。根據(jù)灼識(shí)諮詢的資料，威馬于浙江和湖北兩省的兩個(gè)生產(chǎn)設(shè)施最大年產(chǎn)能為250,，000輛,，為中國(guó)所有本土純電動(dòng)汽車(chē)制造商之最。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,。2019年至2021年,，威馬的營(yíng)收分別為17.62億元、26.72億和47.43億,。
這里需要指出的一點(diǎn)是,，根據(jù)招股書(shū)內(nèi)容，威馬采取經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售模式,，這一銷(xiāo)售模式不同于“蔚小理”的直營(yíng)店銷(xiāo)售模式,，在經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售模式下，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,，會(huì)計(jì)報(bào)表中確認(rèn)的收入需要扣除經(jīng)銷(xiāo)商返利等,，而蔚小理的直營(yíng)店模式直接按終端銷(xiāo)售價(jià)格確認(rèn)會(huì)計(jì)報(bào)表收入,，兩種業(yè)務(wù)模式的不同,，導(dǎo)致相同的銷(xiāo)售單價(jià)及銷(xiāo)售量下，收入金額不一致,。
2019年至2021年,，威馬給經(jīng)銷(xiāo)商的金額分別為3.45億元、7.75億元,、16.21億元,。
換言之，威馬2019年至2021年的總收益分別為21.07億元,、34.46億元和63.64億元——2020年和2021年的同比增幅分別為51.6%和77.5%,。
此外，在整體毛損率持續(xù)收窄的同時(shí),，威馬2021年的單車(chē)毛利率已提升至-5.1%,。
成立至今，威馬已獲得紅杉中國(guó),、成為資本,、SIG海納亞洲、遠(yuǎn)翼投資,、新鼎資本等財(cái)務(wù)投資方,、以及百度,、騰訊、雅居樂(lè)等戰(zhàn)略投資方的支持,，累計(jì)融資規(guī)模約350億元,。今年3月，威馬完成約5,。96億美元的Pre-IPO輪融資,。
IPO前，百度持有威馬5.96%的股份,，百度高級(jí)副總裁,、智慧駕駛?cè)嚎偨?jīng)理李震宇等人擔(dān)任非執(zhí)行董事。
威馬在招股書(shū)中表示,，IPO募集所得資金凈額將主要用于研發(fā)車(chē)輛開(kāi)發(fā)平臺(tái)和下一代智能電動(dòng)汽車(chē),；擴(kuò)大銷(xiāo)售和服網(wǎng)絡(luò)并品進(jìn)行牌推廣活動(dòng)；投資生產(chǎn),；以及用作營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途,。
