近期,，SSD主控芯片的動(dòng)態(tài)頻頻,。憶芯流片高性能企業(yè)級(jí)PCIe4．0 SSD主控芯片STAR2000,，該芯片基于12nm工藝,，含50億晶體管,；華存研發(fā)出國(guó)內(nèi)首顆 PCIe5．0 SSD存儲(chǔ)主控芯片,，預(yù)計(jì) 2022 年下半年量產(chǎn),。

而與此同時(shí),，全球第一大SSD主控芯片廠商慧榮尋求出售,。在5月份,，慧榮科技與MaxLinear共同宣布，由MaxLinear依約透過(guò)現(xiàn)金與股票交易的方式收購(gòu)慧榮科技。

SSD主控芯片市場(chǎng)風(fēng)雨欲來(lái),。

火熱的SSD主控芯片

回顧2021年SSD的主控市場(chǎng),，全球SSD主控芯片出貨量為4．19億顆，較2020年3．85億顆,，年度增長(zhǎng)8．83％,。

在云計(jì)算、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等需求的帶動(dòng)下,，服務(wù)器市場(chǎng)不斷擴(kuò)張,，隨之帶來(lái)的是SSD越來(lái)越受到歡迎。中國(guó)企業(yè)級(jí)SSD呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),，根據(jù)預(yù)測(cè)2022,、2023年中國(guó)企業(yè)級(jí)SSD市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)37％、28％,，于2025年達(dá)到489億元人民幣,。

作為SSD的三大件之一，主控芯片的作用不言而喻,。SSD的主控芯片本質(zhì)上是一顆小型處理器,，主控芯片的好壞直接決定了固態(tài)硬盤(pán)的實(shí)際體驗(yàn)和使用壽命，不同架構(gòu),、核心晶體管數(shù)量的多少,、頻率的高低都會(huì)影響主控的性能。

目前固態(tài)硬盤(pán)的主控主要分為兩大陣營(yíng)：一類是各存儲(chǔ)原廠,，諸如三星,、Intel、美光等巨頭基于IDM生產(chǎn)模式生產(chǎn),，其中三星的主控自產(chǎn)自銷,，基本不單獨(dú)出售主控。另一類是Fabless廠商,，例如Marvell,、慧榮及群聯(lián)電子。

從全球控制芯片市場(chǎng)來(lái)看,，三星占據(jù)約45％的市場(chǎng)份額,；慧榮科技、群聯(lián)電子,、 Marvell等廠商,，合計(jì)占據(jù)約40％的市場(chǎng)份額。

去年第三季度開(kāi)始,，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈瀕臨供應(yīng)鏈斷裂與缺貨危機(jī),，各個(gè)大廠也在面臨產(chǎn)能危機(jī)問(wèn)題。隨著需求持續(xù)增加，某些渠道商與傳統(tǒng)產(chǎn)品代理商為了加速獲利開(kāi)始囤貨,，最終給整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的沖擊,。

但隨著SSD主控芯片的需求劇增，相關(guān)主控芯片廠商業(yè)績(jī)也有所增加,?；蹣s科技總經(jīng)理茍嘉章也曾表示：“主控芯片供貨的缺口很大，深圳的主力客戶們2021年的業(yè)績(jī)都比上一年成長(zhǎng)了50％－100％,?！?/p>

而今年開(kāi)年，SSD閃存芯片價(jià)格下跌的同時(shí),，主控芯片卻宣布了漲價(jià),。國(guó)內(nèi)SSD主控芯片企業(yè)得一微發(fā)布了漲價(jià)通知，宣布對(duì)旗下的嵌入式主控芯片漲價(jià),，而且漲幅一次就有50％,。

SSD主控芯片玩家

2021年，海外SSD主控芯片廠商全球出貨量占比89．67％,，本土SSD主控芯片廠商全球出貨量占比10．33％,。隨著市場(chǎng)需求的增加，國(guó)內(nèi)SSD主控廠商正在大力崛起,。目前大陸在做SSD控制器的廠商多達(dá)三四十家,，從數(shù)量上看已經(jīng)超越了美系、臺(tái)系的品牌,。這數(shù)十家的新興勢(shì)力加上中國(guó)臺(tái)灣和美國(guó)等地方的廠商,，毫無(wú)疑問(wèn)，一場(chǎng)SSD主控爭(zhēng)奪戰(zhàn)正式開(kāi)打,。

Marvell性能較好,，一直是主控市場(chǎng)上性能的佼佼者,，其SSD控制器基于NAND Edge LDPC引擎,，支持在企業(yè)和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心環(huán)境中使用高性能和大容量的SSD，并兼容TLC,、QLC和SLC存儲(chǔ)器,，數(shù)據(jù)安全及數(shù)據(jù)糾錯(cuò)能力領(lǐng)先。

慧榮和群聯(lián)是臺(tái)系主控代表,，慧榮是全球最大的NAND Flash控制芯片供應(yīng)商,，也是第一大SSD主控芯片出貨商，其主控以不錯(cuò)的性能和低廉的價(jià)格為主要特點(diǎn),，整體較為平衡,。群聯(lián)主控性價(jià)比好，中低端市場(chǎng)有優(yōu)勢(shì)。

而大陸廠商中,，得一微,、國(guó)科微、華存,、華瀾微,、憶芯科技、聯(lián)蕓科技,、得瑞都是SSD主控廠商的一員,。

國(guó)科微是國(guó)內(nèi)SSD主控唯一一家通過(guò)國(guó)密國(guó)測(cè)雙認(rèn)證、首個(gè)芯片級(jí)自主原創(chuàng)測(cè)評(píng)通過(guò)者,。2015年,，推出自主研發(fā)GK21系列SSD主控，已量產(chǎn)了四代,。據(jù)其披露,， SSD主控已與龍芯、鯤鵬,、飛騰,、麒麟等國(guó)產(chǎn)軟硬件平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全面適配，并以固態(tài)硬盤(pán)的形態(tài)在長(zhǎng)城,、聯(lián)想,、曙光、浪潮,、同方,、百信等國(guó)內(nèi)主流整機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用。

華瀾微電子是我國(guó)首顆SATA接口SSD主控芯片推出者,。華瀾微已推出一系列的SSD主控芯片,，涵蓋SATA接口和PCIe接口。官方信息披露,，華瀾微SATA3 SSD控制器單月出貨突破30萬(wàn)套,。同時(shí)，華瀾微也擁有基于自家主控芯片的SSD解決方案,，可提供給客戶采用,。

憶芯科技由原Memblaze的芯片開(kāi)發(fā)部拆分而成立，初始目標(biāo)是設(shè)計(jì)高性能企業(yè)SSD控制器,。最近憶芯科技集中發(fā)力企業(yè)級(jí)SSD主控芯片,，其高端企業(yè)級(jí)PCIe Gen4 SSD主控芯片STAR2000即將推出。下一代PCIe Gen5的產(chǎn)品憶芯科技已經(jīng)開(kāi)始預(yù)研,，DPU的應(yīng)用在加速落地,。

得一微在2019年全面進(jìn)軍固態(tài)存儲(chǔ)主控市場(chǎng),，從消費(fèi)級(jí)到企業(yè)級(jí)，從SATA到PCIe,。其消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品主要是SATA SSD主控芯片,，以及PCIe3主控芯片已經(jīng)量產(chǎn)，明年會(huì)有企業(yè)級(jí)PCIe3產(chǎn)品上市,。目前從得一微的規(guī)劃來(lái)看,，消費(fèi)級(jí)PCIe4研發(fā)已基本完成，企業(yè)級(jí)PCIe4和PCIe5產(chǎn)品也將同步進(jìn)行研發(fā),。值得注意的是,，在今年3月得一微開(kāi)始IPO并完成上市輔導(dǎo)備案報(bào)告。

聯(lián)蕓科技則是國(guó)內(nèi)SSD主控的一個(gè)重要玩家,。聯(lián)蕓科技推出一系列PCIe接口固態(tài)硬盤(pán)（SSD）控制芯片和解決方案,，其SSD控制芯片支持所有主要NAND Flash原廠的MLC、TLC及QLC NAND Flash,，同時(shí)支持最先進(jìn)的安全協(xié)議,，支持SM2、SM3,、SM4,、AES256、SHA256,、RSA2048加解密安全算法,。PCIe接口SSD控制芯片可全面覆蓋消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)以及企業(yè)級(jí)應(yīng)用SSD產(chǎn)品中,，大幅度提升設(shè)備的可靠性,、穩(wěn)定性、性能和安全性,。

去年國(guó)內(nèi)本土SSD廠商主控芯片原廠出貨量快速增長(zhǎng),，并被全球主流SSD模組和品牌廠商所接受。整體上看,，國(guó)內(nèi)的SSD主控芯片已可實(shí)現(xiàn)低端替代,，并向中高端邁進(jìn)。

SSD主控未來(lái)主戰(zhàn)場(chǎng)在哪

這些年SSD主控市場(chǎng)風(fēng)云變幻,，美國(guó)公司是SSD主控行業(yè)的先驅(qū),，但是日漸衰落，隨之而起的中國(guó)臺(tái)灣公司憑借更好的性價(jià)比成為主流,，同時(shí)大陸市場(chǎng)上也崛起了多家SSD主控廠商，正在成為SSD主控第三波的主戰(zhàn)場(chǎng),。

但是SSD隨著NAND閃存正式進(jìn)入3D制程發(fā)展,，主控芯片的設(shè)計(jì)愈加復(fù)雜,、門(mén)檻也越來(lái)越高。對(duì)相關(guān)新入者來(lái)說(shuō),，這是一個(gè)挑戰(zhàn),。

PCIe接口SSD主控距離量產(chǎn)尚有距離

國(guó)產(chǎn)SATA接口SSD主控器已達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，但在PCIe方面大陸仍有很長(zhǎng)的一段路要走,。盡管國(guó)內(nèi)有多家國(guó)產(chǎn)SSD主控器廠商宣布推出研發(fā)PCIe接口SSD主控器,，但實(shí)際量產(chǎn)仍然較少。SSD主控器研發(fā)的成功與否于是否能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)并非同一件事,。

華存電子今年宣布了自主研發(fā)出國(guó)內(nèi)首顆PCIe5．0 SSD存儲(chǔ)控制芯片,，并于4月底在臺(tái)積電成功流片。但當(dāng)時(shí)主要還處于樣品和小規(guī)模試產(chǎn)階段,，要達(dá)到規(guī)模量產(chǎn)程度還需求較長(zhǎng)路要走,，華存也預(yù)計(jì)將于今年下半年投入量產(chǎn)。

SSD主控器研發(fā)技術(shù)難度更需要綜合考慮SSD主控器研發(fā)難度,、與之適配的固件研發(fā)難度,、大規(guī)模量產(chǎn)研發(fā)難度等整體難度。國(guó)產(chǎn)PCIE接口SSD主控器與國(guó)際先進(jìn)水平相比還有較大的差距,。

并且,，SSD主控的量產(chǎn)還需要于不同廠商的NSND閃存顆粒進(jìn)行搭配。SSD產(chǎn)業(yè)鏈中NAND原廠的話語(yǔ)權(quán)最高,，不同廠商的NAND閃存顆粒特性差異較大,，同一廠商N(yùn)AND顆粒制程不同，產(chǎn)品差異性也非常大,。而目前掌握NAND閃存顆粒核心技術(shù)的廠商中,，三星、鎧俠,、美光,、SK海力士、西部數(shù)據(jù),、英特爾這六家長(zhǎng)期壟斷者全球95％以上的份額,。實(shí)力非常小的國(guó)產(chǎn)SSD主控器廠商，很難獲得這些原廠支持,，也就很難實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn),。

部分企業(yè)核心IP從國(guó)外授權(quán)／購(gòu)買(mǎi)使用許可

如果從國(guó)產(chǎn)的角度看，國(guó)內(nèi)目前的SSD控制器實(shí)際上并非“全國(guó)產(chǎn)”,。即使是國(guó)產(chǎn)的控制器其中的核心IP也是從國(guó)外授權(quán)或者購(gòu)買(mǎi)使用許可的,。SSD主控芯片架構(gòu)主要基于ARM架構(gòu)，也有部分SSD廠家采用RISC架構(gòu),。由于IP掌握在別人手中,，因此,，在成本上面沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，在技術(shù)演變發(fā)展方面也是被制約的,。

總的來(lái)講,，中國(guó)不缺芯，缺的是高端芯片的生產(chǎn)能力,。眾所周知,，芯片行業(yè)的發(fā)展需要長(zhǎng)時(shí)間的創(chuàng)新研發(fā)積累。截止目前SSD主控器依舊是一款高技術(shù)門(mén)檻的集成電路芯片,。隨著國(guó)內(nèi)創(chuàng)新大環(huán)境不斷活躍,，中國(guó)SSD芯片行業(yè)也需要主動(dòng)抓住市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，利用政策,、資金,、人才等優(yōu)勢(shì)，著力強(qiáng)化自身,。國(guó)產(chǎn)化才是唯一出路,。

當(dāng)前，全球范圍內(nèi)SSD主控制造能力仍集中在少數(shù) IT 巨頭及芯片代工廠手中,，國(guó)內(nèi)廠商出產(chǎn)的主控更多集中于消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品,，而企業(yè)級(jí) SSD 主控主要由三星、英特爾,、美光等國(guó)際巨頭壟斷,。但隨著中國(guó)企業(yè)級(jí)SSD市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)，企業(yè)級(jí)SSD無(wú)疑是繼消費(fèi)級(jí)之后的又一條出路,。

國(guó)產(chǎn)SSD主控芯片迎來(lái)新的戰(zhàn)場(chǎng),。