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中國(guó)本土射頻濾波器迎來新契機(jī)

2022-07-01
來源:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

射頻前端是無線通信系統(tǒng)的核心部件,,是實(shí)現(xiàn)無線模擬信號(hào)數(shù)字信號(hào)互相轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)部件,。射頻前端主要包括RF收發(fā)器、功率放大器(PA),、濾波器,、低噪聲放大器(LNA),、射頻開關(guān)(Switch),、天線調(diào)諧器(Tuner)等,。

5G手機(jī)的普及帶動(dòng)射頻前端市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。5G手機(jī)需要在保留2G/3G/4G射頻芯片的同時(shí),,增加支持5G新頻段的射頻前端,。來自Skyworks公司的數(shù)據(jù)顯示,2G手機(jī)射頻前端價(jià)值3美元,,3G手機(jī)提升到8美元,,高端4G手機(jī)為18美元,而5G手機(jī)射頻前端價(jià)值達(dá)到25-30美元,。濾波器作為射頻前端的核心器件,,其價(jià)值占比最大,,達(dá)53%,。由此推算,2023年全球射頻濾波器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約165億美元,。

移動(dòng)通信中常用的射頻濾波器可分為聲表面波(SAW)和體聲波(BAW)濾波器,。其中,,聲表面波濾波器又可細(xì)分為Normal SAW、TC-SAW(溫度補(bǔ)償聲表面波濾波器),、TF-SAW(薄膜聲表面波濾波器),;體聲波濾波器可細(xì)分為BAW-SMR,F(xiàn)BAR和XBAR,。

SAW是一種沿著固體表面?zhèn)鞑サ穆暡?,一個(gè)基本的SAW濾波器由壓電材料和兩個(gè)IDT(interdigital transducer)組成;與SAW濾波器不同,,聲波在BAW濾波器中是垂直傳播的,。BAW濾波器采用石英晶體作為基板,基本結(jié)構(gòu)是兩個(gè)金屬電極夾著壓電薄膜,;FBAR與之前的濾波器不同,,采用硅底板,借助 MEMS 技術(shù)和薄膜技術(shù)制造而來,,包含硅反面刻蝕型(Membrane type)和空氣隙型(Airgap type),。

SAW方面,TF-SAW是新一代濾波器,,采用了新的結(jié)構(gòu),,使表面聲波的能量聚焦在襯底表面,從而使波在襯底上無損耗傳播,,具有高穩(wěn)定性,、體積小、高Q值,、散熱性好等優(yōu)點(diǎn),。與TC-SAW濾波器相比,其高頻工作性能更佳,,在部分高頻工作環(huán)境中,,TF-SAW濾波器憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì),可與BAW濾波器爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,。

BAW濾波器適用頻率顯著高于SAW濾波器,,其中,XBAR 產(chǎn)品最高適用頻率可達(dá)8GHz,。而由 Murata (村田)率先推出的 IHP-SAW濾波器最高適用頻率達(dá)3.5GHz,,可與常規(guī)BAW濾波器高頻性能媲美。

目前,,市場(chǎng)上SAW的使用率還很高,,隨著以5G為代表的高頻通信的普及,BAW市占率越來越高。另外,,為了實(shí)現(xiàn)5G在EMBB(增強(qiáng)移動(dòng)寬帶),、URLLC(低時(shí)延高可靠)、MMTC(海量大連接)三大場(chǎng)景的應(yīng)用,,射頻前端器件的需求量也要相應(yīng)提高,,頻段增加和載波聚合技術(shù)的應(yīng)用使得傳統(tǒng)的多模多頻模組已經(jīng)無法滿足要求,射頻模組 PAMID 逐漸成為主流,,天線數(shù)量的增加推動(dòng)對(duì)濾波器需求的增加,,來自Skyworks的數(shù)據(jù)顯示,單部手機(jī)里的濾波器數(shù)量從4G 時(shí)代的40個(gè)上升到5G時(shí)代的70個(gè),。

產(chǎn)業(yè)格局

全球范圍內(nèi),,射頻濾波器市場(chǎng)主要由國(guó)外廠商占據(jù)。Murata,、TDK,、Taiyo Yuden(太陽誘電)、Skyworks四大廠商合計(jì)占據(jù)全球SAW市場(chǎng)95%的份額,,Broadcom,、Qorvo等廠商占據(jù)全球BAW市場(chǎng)95%以上的份額。在中國(guó)射頻濾波器市場(chǎng),,本土產(chǎn)品市占率不足5%,,中國(guó)是全球最大的SAW濾波器市場(chǎng),但國(guó)產(chǎn)SAW的產(chǎn)量不到需求量的10%,。

具體來看,,全球射頻濾波器龍頭是Murata,約占38%的市場(chǎng)份額,。對(duì)于普通的SAW濾波器而言,,有數(shù)家亞洲公司參與該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),如WISOL和Kyocera,;對(duì)于TC-SAW而言,,市場(chǎng)主要被四家公司占據(jù),分別是Skyworks,,Qorvo,,Murata和高通;在BAW濾波器領(lǐng)域,,各企業(yè)尚未形成完全的產(chǎn)品分布,,目前,Murata在XBAR技術(shù)上布局較多,。

中國(guó)本土企業(yè)持續(xù)發(fā)力

國(guó)際射頻濾波器大廠擁有大量的專利,、技術(shù),、人才,還有雄厚的資金,,后來的企業(yè)要想趕上很難,。射頻濾波器屬于典型的模擬芯片,,設(shè)計(jì)難度很高,,很吃技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累的功夫。另外,,即便能夠設(shè)計(jì)出來,,制造也是一個(gè)難點(diǎn),因?yàn)樯漕l濾波器需要特殊工藝生產(chǎn),,特別是對(duì)于中國(guó)本土晶圓廠而言,,實(shí)力較弱,而國(guó)外的射頻濾波器大廠,,多為IDM,,綜合能力很強(qiáng)。

與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)相比,,中國(guó)本土廠商在自主研發(fā)能力,、技術(shù)水平、生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)等核心競(jìng)爭(zhēng)力方面明顯落后,,本土廠商提供的產(chǎn)品主要為分立器件,,近些年也在向中高端模組滲透。

這里要特別關(guān)注一下專利,,因?yàn)閷@趬臼巧漕l濾波器市場(chǎng)被國(guó)外大廠把控的一個(gè)重要原因,。Murata和Taiyo Yuden等日本廠商在SAW專利申請(qǐng)數(shù)量方面處于領(lǐng)先地位,而Qorvo,、高通和 Broadcom等美國(guó)廠商則在體聲波濾波器專利領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,。某領(lǐng)域?qū)@臄?shù)量標(biāo)志在該領(lǐng)域技術(shù)掌握程度,Murata和Taiyo Yuden的SAW濾波器專利申請(qǐng)數(shù)量領(lǐng)先奠定了其在SAW市場(chǎng)的壟斷地位,,同樣,,Qorvo和Broadcom在體聲波濾波器專利數(shù)量上遙遙領(lǐng)先。

近些年,,受中美貿(mào)易摩擦的影響,,中國(guó)本土射頻芯片去美效應(yīng)凸顯,這為本土射頻濾波器企業(yè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇,。

中國(guó)本土射頻濾波器代表企事業(yè)單位主要包括中電26所,、中電55所、好達(dá)電子,、德清華瑩,、卓勝微、信維通信、麥捷科技,、天津諾思,、漢天下、開元通信等,。

卓勝微是中國(guó)本土最大的射頻芯片F(xiàn)abless企業(yè),,2021年1月,該公司完成定增募集資金30.1億元,,投資22.7億元用于高端射頻濾波器芯片及模組的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化,,該項(xiàng)目產(chǎn)線從2022年第二季度開始量產(chǎn)爬坡,并于2022年末將產(chǎn)能提升至1-1.3萬片/月,。今年6月15日,,卓勝微在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,該公司的SAW濾波器項(xiàng)目已處于工藝通線階段,,即將進(jìn)入小規(guī)模量產(chǎn)階段,。

麥捷科技正與中電科26所旗下公司合作,采用IDM模式,,在SAW,、TC-SAW等產(chǎn)品上進(jìn)行聯(lián)合設(shè)計(jì)生產(chǎn)并共享供應(yīng)商,已通過客戶認(rèn)證并實(shí)現(xiàn)小批量出貨,。2021年10月,,麥捷科技發(fā)布公告,該公司將設(shè)立深圳市麥捷瑞芯公司,,布局BAW濾波器及其它射頻元器件業(yè)務(wù),,以實(shí)現(xiàn)濾波器的全頻段覆蓋。2022年5月24日,,該公司表示,,BAW產(chǎn)品設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)進(jìn)展順利,。

在BAW/FBAR濾波器領(lǐng)域,,已有中國(guó)本土企業(yè)成功突圍國(guó)外巨頭的技術(shù)封鎖,研制出了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的濾波器產(chǎn)品,。例如諾思(天津)微系統(tǒng),、開元通信、華芯,,以及中科漢天下等,。

諾思微系統(tǒng)是中國(guó)首家BAW濾波器生產(chǎn)企業(yè),是專注于FBAR濾波器的IDM廠商,,擁有亞洲首座具有完全知識(shí)產(chǎn)權(quán)的FBAR晶圓廠,。

開元通信是Fablite企業(yè),,已發(fā)布BAW濾波器系列產(chǎn)品,其中,,應(yīng)用于4G+/5G的全頻段B41 BAW濾波器為國(guó)產(chǎn)芯片的佼佼者,,已通過行業(yè)內(nèi)全面驗(yàn)證并量產(chǎn)出貨。

中科漢天下是中國(guó)本土率先全面掌握BAW濾波器量產(chǎn)技術(shù)的公司,,擁有關(guān)于BAW濾波器,、諧振器的多項(xiàng)核心技術(shù),2019年就推出了適配5G技術(shù)的濾波器產(chǎn)品,,包括全頻段N41濾波器,。漢天下是國(guó)內(nèi)首家以BAW濾波器為核心,,并自有產(chǎn)線的射頻前端芯片及模組公司,。

武漢敏聲也是一家中國(guó)本土射頻芯片代表企業(yè)。就在今年6月25日,,該公司宣布完成近6億元B輪融資,,主要用于射頻芯片制造。目前,,該公司已完成多款BAW濾波器的正向研發(fā),,產(chǎn)品性能指標(biāo)經(jīng)多次測(cè)試,已達(dá)到商用標(biāo)準(zhǔn),。同時(shí),,武漢敏聲正在積極布局下一代更高頻段射頻濾波器產(chǎn)品的研發(fā),覆蓋低,、中,、高全頻段范圍。據(jù)悉,,該公司已申請(qǐng)近160項(xiàng)發(fā)明專利,,已授權(quán)發(fā)明專利51項(xiàng)。同時(shí),,其在高頻大帶寬濾波器技術(shù)領(lǐng)域布局?jǐn)?shù)十項(xiàng)核心專利,,獨(dú)辟蹊徑的PBAR大帶寬技術(shù)在2~8GHz頻率范圍內(nèi)有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

近些年,,華為也在積極布局射頻前端業(yè)務(wù),,除了自研射頻PA、開關(guān)外,,在濾波器領(lǐng)域通過股權(quán)投資方式積極拓展資源,,2020年1月,華為旗下的哈勃科技投資有限公司投資入股了好達(dá)電子,。好達(dá)電子的主要產(chǎn)品包括中頻SAW濾波器,、聲表諧振器,、雙工器及其它射頻濾波器。

下面看一下代工,。

三安光電代工生產(chǎn)的SAW和TC-SAW濾波器已開拓41家客戶,,其中17家為國(guó)內(nèi)手機(jī)和通信模塊客戶,并已成功進(jìn)入國(guó)內(nèi)手機(jī)ODM企業(yè)及國(guó)內(nèi)外智能手機(jī)供應(yīng)鏈,。

賽微電子也是中國(guó)一家重要的射頻芯片代工企業(yè),。近期,其控股子公司賽萊克斯微系統(tǒng)科技(北京)有限公司代工制造的BAW濾波器通過了客戶驗(yàn)證,。據(jù)悉,,該客戶已同步簽署試產(chǎn)訂單,賽萊克斯北京啟動(dòng)首批BAW濾波器8英寸晶圓的小批量試生產(chǎn),。這也意味著,,國(guó)內(nèi)廠商目前逐步切入射頻前端中價(jià)值最高的細(xì)分領(lǐng)域。

據(jù)悉,,賽萊克斯北京試產(chǎn)的BAW濾波器經(jīng)過頻段抑制,、帶內(nèi)插損、電壓駐波比等性能測(cè)試及高加速溫濕度應(yīng)力,、高低溫貯存壽命,、機(jī)械及跌落沖擊等可靠性驗(yàn)證,結(jié)果顯示,,無論性能還是良率均達(dá)到或優(yōu)于設(shè)計(jì)指標(biāo)要求,,與國(guó)際射頻巨頭廠商的同類產(chǎn)品指標(biāo)相當(dāng)。

賽萊克斯北京去年就在為量產(chǎn)鋪路,。2021年8月,,該公司與怡格敏思、武漢敏聲簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,,各方?jīng)Q定在“射頻濾波器芯片”的8英寸晶圓代工領(lǐng)域合作投資,,共同建設(shè)能夠滿足射頻濾波器芯片代工制造需求的定制化專用產(chǎn)線。

綜上,,中國(guó)本土射頻濾波器產(chǎn)業(yè)正在爬升,,需要更多的本土供應(yīng)鏈支持,同時(shí),,加強(qiáng)自主研發(fā)力度,,繞開國(guó)際巨頭技術(shù)和專利壁壘,也是一項(xiàng)重要工程,。同時(shí),,我們也要看到,本土射頻濾波器更多的還是聚焦在3G和4G通信領(lǐng)域,,在5G方面商用的幾乎為0,。要想使產(chǎn)業(yè)更上一層樓,,還有很長(zhǎng)的路要走。




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