在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)（IoT）模組行業(yè),，國內(nèi)主要制造商有移遠(yuǎn)通信（quectel）,、廣和通（Fibocom）,、日海智能（sunsea）,、美格智能（Meig）,、富士康（Foxconn）及中國移動(dòng),；在海外市場中,，蜂窩IoT模組企業(yè)主要為意大利Telit,、法國Thales、加拿大SierraWireless,、瑞士U－Blox,。
蜂窩IoT模組廠商前10強(qiáng)出爐
根據(jù)市場研究公司Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量迎來雙位數(shù)大幅同比增長,。全球一半以上的市場份額由中國企業(yè)移遠(yuǎn)通信（38．1％）,、廣和通（8．6％）、日海智能（5．7％）包攬,；后面七位企業(yè)依次是Telit（4．6％）,、中國移動(dòng)（4．6％）、Thales（3．7％）,、美格智能（3．2％）,、SierraWireless（3．2％）、U－Blox（2．2％）,、富士康（2．2％）及其它（23．9％）,。
移遠(yuǎn)通信的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量在2022年第一季度同比增長77％，占全球總量的38％,。該公司現(xiàn)在提供的模塊比接下來的十家廠商加起來還要多,。移遠(yuǎn)通信繼續(xù)在地理上占據(jù)主導(dǎo)地位，在全球十個(gè)關(guān)鍵市場中有七個(gè)處于領(lǐng)先地位,。其在4G和NB－IoT模塊中占據(jù)強(qiáng)勢地位,。目前該公司正在擴(kuò)大其5G產(chǎn)品組合，并旨在隨著技術(shù)的發(fā)展擴(kuò)大規(guī)模,。
得益于4G Cat 1 bis模塊需求的激增,，廣和通的出貨量同比增長24％,，這是增長最快的細(xì)分市場之一，由Fibocom在全球范圍內(nèi)引領(lǐng),。4G Cat 1 bis正在成為針對(duì)2G和3G物聯(lián)網(wǎng)客戶群以及POS和遠(yuǎn)程信息處理等類似應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù),。Fibocom也非常關(guān)注基于5G AIoT的智能模塊，以保持在高價(jià)值應(yīng)用中的領(lǐng)先地位,。
日海智能AIoT包括SIMcom和Longsung品牌,，鞏固了其在前三大品牌中的地位。它專注于4G Cat－1和NB－IoT模塊,。中國仍然是Sunsea的主要市場,；如果它想和它的同行一樣擴(kuò)大規(guī)模并以同樣的速度增長，它將需要多樣化,。
Telit占據(jù)了4．6％的份額,，是前五名中唯一的非中國品牌。北美和拉丁美洲對(duì)其模塊的需求依然強(qiáng)勁,。隨著對(duì)傳統(tǒng)2G和3G模塊需求的增加,，模塊組合略有變化，抵消了由于供應(yīng)鏈限制導(dǎo)致的4G模塊產(chǎn)量下降,。Telit在拉丁美洲市場處于領(lǐng)先地位,，是北美三大供應(yīng)商之一。
中國移動(dòng),、SierraWireless和U－Blox提高了它們在Q2的市場份額,。全球最大的代工企業(yè)富士康也進(jìn)入了我們的十大模塊企業(yè)名單，其在CPE和互聯(lián)電腦領(lǐng)域的需求不斷增長,。與頂級(jí)設(shè)備制造商的關(guān)系,、潛在的電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)增長以及對(duì)5G技術(shù)的關(guān)注，應(yīng)該有助于富士康在這一領(lǐng)域的中長期增長,。＂
Counterpoint分析師稱,，不同蜂窩物聯(lián)網(wǎng)接入技術(shù)的采用和擴(kuò)散正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，從LPWA（NB－IoT,，LTE－M）到4G（Cat1,，Cat 1 bis），再到4G Cat3＋,，5G和即將推出的5G Redcap,。這不僅受到各種不同應(yīng)用的推動(dòng)，還受到地區(qū)和運(yùn)營商采用動(dòng)態(tài)的推動(dòng),。
NB－IoT被認(rèn)為是低功耗物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的關(guān)鍵和快速發(fā)展的技術(shù),，已在國內(nèi)和世界其他一些地區(qū)廣泛采用。而LTE－M在日本,、澳大利亞,、北美和歐洲部分地區(qū)更受青睞。然而,，許多地區(qū)和運(yùn)營商傾向于將4G Cat 1和Cat 1 bis用于一些成熟的和一些新的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,。
蜂窩IoT模組市場十大應(yīng)用
隨著5G的推出，許多先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,，如汽車,、路由器CPE和PC，將從先進(jìn)的4G技術(shù)轉(zhuǎn)移到5G,。此外,，5G Redcap的出現(xiàn)還將在一些物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中取代一些傳統(tǒng)技術(shù)，如3G／4G,。因此,，整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)有大量蜂窩接入技術(shù)解決方案可供選擇，具體取決于特定市場中的應(yīng)用,、數(shù)據(jù)要求,、成本限制和運(yùn)營商動(dòng)態(tài)。
技術(shù)組合還決定了整體蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的平均售價(jià)（ASP）,，由于低成本4G Cat 1和4G Cat 1bis模塊的組合越來越多,，Q2的平均售價(jià)每年下降3％。此外,，4G Cat 4＋模塊仍然面臨供應(yīng)鏈限制,，5G模塊的份額仍然很小，導(dǎo)致整體ASP下降,。因此,，4G模塊供應(yīng)鏈問題將在今年晚些時(shí)候緩和，但5G模塊的平均銷售價(jià)格下降將為設(shè)備原始設(shè)備制造商提供一個(gè)選擇,，要么選擇4G模塊,，要么選擇5G模塊。
針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的連接應(yīng)用,，就目前而言,，智能電表、POS和工業(yè)是2022年Q1全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場的三大主流應(yīng)用市場,。這些細(xì)分市場占蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊總出貨量的近40％,。
在疫情之后，智能電表項(xiàng)目在許多市場重新啟動(dòng),，該領(lǐng)域增長強(qiáng)勁,，出貨量比一年前翻了一番。與此同時(shí)，路由器／CPE領(lǐng)域的需求正在穩(wěn)步增長,，因?yàn)楣?yīng)限制減少,，在家工作領(lǐng)域?qū)WA CPE的需求增加，以及零售,、工廠,、辦公室等企業(yè)級(jí)路由器的4G／5G升級(jí)項(xiàng)目增加。
總結(jié)：在不斷整合且競爭激烈的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場中,，中國廠商繼續(xù)將占據(jù)市場主導(dǎo),。LPWA網(wǎng)絡(luò)得到擴(kuò)展，尤其是那些使用NB－IoT技術(shù)的網(wǎng)絡(luò),，如水和天然氣計(jì)量領(lǐng)域,。同時(shí)，LTE Cat 1 bis有望成為LPWA技術(shù)的替代方案,。在接下來5G的應(yīng)用中,，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場有望擴(kuò)展，如汽車V2V和V2X,。
