除了自動(dòng)駕駛成為各路巨頭競爭角逐的焦點(diǎn),汽車芯片,特別是自動(dòng)駕駛芯片成為巨頭們瞄向的下一個(gè)戰(zhàn)場。

為了加快自動(dòng)駕駛芯片的研發(fā),理想從Mobileye轉(zhuǎn)到了與英偉達(dá)合作,蔚來也與英偉達(dá)達(dá)成合作,。

隨著自動(dòng)駕駛芯片在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色變得舉足輕重,芯片廠商一躍成為資本寵兒,。但前裝量產(chǎn)才是檢驗(yàn)這些“黑科技”企業(yè)商業(yè)化能力的唯一標(biāo)準(zhǔn)。盡管國內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片仍依賴國外廠商,但值得慶幸的是,已經(jīng)有一批國內(nèi)企業(yè)正受到更多關(guān)注,。近日,黑芝麻智能與嵐圖汽車及行業(yè)伙伴進(jìn)行了自動(dòng)駕駛芯片交流會(huì),。5月底,黑芝麻智能與江汽集團(tuán)達(dá)成平臺(tái)級戰(zhàn)略合作。

除此之外,地平線與上汽達(dá)成合作后首款車型的量產(chǎn)落地;華為,、芯馳科技,、零跑汽車為代表的頭部企業(yè)均已推出自主研發(fā)的“車芯”。

這或許只是萬里長征的一小步,但不可否認(rèn)的是,本土公司正在打破車規(guī)級芯片的競爭壁壘,有望迎來高速發(fā)展期,。

大算力芯片迎來“黃金時(shí)代”

隨著傳統(tǒng)汽車向自動(dòng)駕駛汽車的轉(zhuǎn)換,車內(nèi)的電子和軟件應(yīng)用占比也隨之增加,汽車更像是一個(gè)電子產(chǎn)品,。回顧電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷程,不論是PC還是智能手機(jī),硬件的性能先行是一條必經(jīng)之路,芯片性能的快速迭代也成為了軟件與應(yīng)用的支撐基礎(chǔ),。

汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了算力比拼時(shí)代,近來包括蔚來,、小鵬、理想在內(nèi)的各大車企新發(fā)布的車型中,輔助駕駛已成標(biāo)配,能實(shí)現(xiàn)更高級別的自動(dòng)駕駛則成為新的賣點(diǎn),車企在新車發(fā)布中也在不斷強(qiáng)調(diào)新車搭載的算力有多高,。

為什么智能汽車需要大算力芯片?這或許是車企對于新商業(yè)模式的考量:車企在車內(nèi)進(jìn)行硬件預(yù)埋后,通過軟件升級來賺錢,。未來自動(dòng)駕駛到底需要多大的算力?雖說沒有標(biāo)準(zhǔn)答案,但車企可以通過硬件預(yù)埋的方式,讓汽車不斷地進(jìn)行軟件升級,為持續(xù)的 OTA 升級提供更多可能性。

例如特斯拉的FSD(完全自動(dòng)駕駛選裝包),據(jù)安信證券數(shù)據(jù)顯示,特斯拉的FSD累計(jì)現(xiàn)金收入預(yù)計(jì)達(dá)到12．6億美元,到2030年有望超過每年160億美元,。這就是軟件定義汽車所帶來的巨大潛力,。與此同時(shí),這背后又離不開大算力芯片的支撐,。

而疫情放大了全球汽車行業(yè)“缺芯”的難題,也給智能汽車供應(yīng)鏈帶來了巨大的挑戰(zhàn)。面對短期內(nèi)無法解決的供應(yīng)鏈難題,更具難度的大算力芯片在風(fēng)險(xiǎn)中尋找先機(jī),車企尋求供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定成為當(dāng)務(wù)之急,。

車規(guī)芯片要求“高可靠性,、高安全性、高穩(wěn)定性”,需要經(jīng)過兩三年嚴(yán)苛認(rèn)證才能進(jìn)入汽車供應(yīng)鏈,。在嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和5-10年供應(yīng)周期下,芯片企業(yè)與整車企業(yè)才能形成強(qiáng)綁定的供應(yīng)鏈關(guān)系,。

這也就是為什么盡管中國在自動(dòng)駕駛賽道的上半場中取得了不錯(cuò)的成績,但作為其核心器件的車載芯片卻落下一截的原因。據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年,全球汽車芯片市場規(guī)模約為350億美元,而中國自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不到150億人民幣,約占全球的4．5%,。

國外英偉達(dá),、高通、Mobileye等芯片廠商把持關(guān)鍵技術(shù),國內(nèi)車企常年面臨被“卡脖子”的難題,除了比亞迪外,中國廠商的市場份額幾乎為0,。

國外芯片廠商提供的產(chǎn)品雖然算力高,、生態(tài)更加完善,但若要長期保持這樣的優(yōu)勢,芯片在設(shè)計(jì)上就會(huì)偏通用化,并非完全是針對自動(dòng)駕駛開發(fā)的?！叭毙尽边@一困境意外給了國產(chǎn)芯片廠商更多機(jī)會(huì),讓他們以更聚焦的方式登場,。

芯片賽道上的“野心家”

芯片作為下一個(gè)智能汽車電子架構(gòu)的核心,抓住核心芯片的發(fā)展,就抓住了智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心。

針對這樣一個(gè)關(guān)鍵的市場缺口,傳統(tǒng)汽車芯片巨頭,、車企,、國產(chǎn)芯片廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等紛紛瞄準(zhǔn)了自動(dòng)駕駛芯片市場,芯片的自主可控近幾年也呼聲頗高,。

但車載計(jì)算芯片的產(chǎn)品門檻極高,在產(chǎn)品的定義與生產(chǎn)等環(huán)節(jié)上還要與汽車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格接軌,算力就好比智能汽車的腦容量,自動(dòng)駕駛每往上走一級,所需要的芯片算力就要翻一個(gè)數(shù)量級,這就導(dǎo)致了國內(nèi)的“自主芯片”鮮有成熟的產(chǎn)品問世,。

隨著技術(shù)水平的提升,目前國內(nèi)車載AI芯片廠商在突破大算力瓶頸方面已有成績。如地平線,、黑芝麻智能等廠商已經(jīng)進(jìn)入收獲期,從最新的自動(dòng)駕駛芯片中可以發(fā)現(xiàn),算力,、算法仍是最主要的升級方向。

以地平線為例,近期搭載上車的征程5芯片,其單顆芯片AI算力高達(dá)128TOPS,支持16路攝像頭感知計(jì)算,毫秒級協(xié)同,支持自動(dòng)駕駛所需要的多傳感器融合,、預(yù)測和規(guī)劃控制等需求,。

基于征程5打造的域控制器平臺(tái)最多支持8顆征程5芯片組合形成自動(dòng)駕駛域控制器,最高算力可達(dá)1024TOPS。目前,地平線征程芯片出貨量已突破 100 萬片,獲得 40 多個(gè)車型的前裝定點(diǎn),生態(tài)合作伙伴已超過 100 家,。

而前文提到的將應(yīng)用于江汽集團(tuán)新款車型的黑芝麻華山二號(hào)A1000系列芯片,是目前國內(nèi)算力最大,性能最強(qiáng)的處于量產(chǎn)階段的自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片,已完成所有量產(chǎn)所需要的車規(guī)認(rèn)證及軟件配套,。

此外,黑芝麻智能正在研發(fā)A2000系列芯片,預(yù)計(jì)單芯片算力超過300TOPS。根據(jù)媒體報(bào)道,這顆大算力芯片將在今年發(fā)布,。

僅僅具有高算力仍然不夠,要收獲更多客戶的青睞,圍繞芯片而打造的開發(fā)生態(tài)也必須完善起來,。

在這一方面,地平線還推出了自研的智艙智駕解決方案,包括 Horizon Matrix Mono 前視輔助駕駛、Horizon Matrix Pilot 領(lǐng)航輔助駕駛以及 Horizon Halo 車載智能交互在內(nèi)的三種解決方案,。

通過軟硬協(xié)同優(yōu)化,地平線將持續(xù)擴(kuò)大算法領(lǐng)先的優(yōu)勢,并不斷加速產(chǎn)品迭代效率,來實(shí)現(xiàn)智能汽車的全場景能力。

定位于Tier2的黑芝麻智能,與以往國內(nèi)多為引進(jìn),、吸納國外先進(jìn)技術(shù)不同,黑芝麻智能更希望開發(fā)出真正開創(chuàng)性的技術(shù),包括硬件構(gòu)架,、硬件設(shè)備,、深度學(xué)習(xí)及算法等一整套軟硬件解決方案。

針對車路協(xié)同場景應(yīng)用,黑芝麻智能發(fā)布新一代車路協(xié)同路側(cè)計(jì)算平臺(tái)FAD Edge,將云端的計(jì)算下沉到邊緣層,在邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)完成絕大部分計(jì)算,滿足車路協(xié)同超低延時(shí)需求,。

可以看到,國產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片廠商正在以不同的姿勢崛起,在芯片及延伸領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)了從0到1的突破,但現(xiàn)在論國產(chǎn)替代或許還為時(shí)尚早,。

國產(chǎn)芯片廠商的破局籌碼

隨著芯片對于智能汽車的愈發(fā)重要,車企們也開始盯上了這一核心技術(shù),想要通過自研芯片來進(jìn)一步掌握核心競爭力與對自家軟件的主導(dǎo)權(quán)。

對于車企來說,它們想要的是需要保持適配性,、兼容性和開放性的芯片,。當(dāng)自動(dòng)駕駛賽道上玩家蜂擁而入,差異化成為車企從中突圍的關(guān)鍵。但目前市面上大多數(shù)芯片廠商為了滿足芯片的通用性,存在很大的局限性,不利于日后增加功能,。一旦要擴(kuò)展功能,又需要花費(fèi)較長的開發(fā)周期來重新設(shè)計(jì),。

這也導(dǎo)致車企更傾向于選擇自研自動(dòng)駕駛功能相關(guān)的芯片。但芯片行業(yè)并不適合車企的進(jìn)入,相對于盈利相對較低的汽車品牌,風(fēng)險(xiǎn)承受能力相對較弱,而對于芯片而言,高風(fēng)險(xiǎn)是其最為明顯的產(chǎn)業(yè)特征,。

所以,車企并不能完全憑借自己的力量來完成自動(dòng)駕駛芯片的設(shè)計(jì),這也就對芯片廠商提出了更高的需求,。

對于芯片廠商來說,它們希望自己從配合研發(fā)的身份變成供應(yīng)商的形式轉(zhuǎn)換。對此,像地平線,、黑芝麻智能等創(chuàng)新型芯片廠商堅(jiān)持自己Tier 2的角色,為車企提供高可靠,、高性能的自動(dòng)駕駛芯片,在這個(gè)基礎(chǔ)上再去針對車企需求提供相應(yīng)的解決方案。

這或許才是更加符合當(dāng)下汽車供應(yīng)鏈中商業(yè)化價(jià)值最大化的一種方式,在這個(gè)合作的過程中,車企仍掌握著智能汽車設(shè)計(jì)的主導(dǎo)權(quán),也為國內(nèi)創(chuàng)新芯片廠商的發(fā)展提供了窗口,。

目前,已有不少車企選擇牽手創(chuàng)新芯片廠商,憑借自身積累的數(shù)據(jù)和算法讓智能汽車實(shí)現(xiàn)更快速的落地,。如全新榮威RX5就搭載了三顆地平線征程3芯片組成自己的AI算法平臺(tái),成為了業(yè)內(nèi)第一款搭載輔助駕駛技術(shù)的燃油車型;江汽集團(tuán)基于黑芝麻智能的華山二號(hào)A1000系列芯片打造行泊一體式智能駕駛平臺(tái)。

從供應(yīng)鏈的安全角度來看,車企擁抱國產(chǎn)芯片也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,。隨著需求不斷擴(kuò)大,尤其是目前仍處于“芯慌”的大背景下,選擇國產(chǎn)芯片更能有效的防止斷供風(fēng)險(xiǎn),。

車企加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)智能汽車量產(chǎn)落地的必經(jīng)之路,而“芯片”作為其中的一環(huán)至關(guān)重要。目前隨著高級別的自動(dòng)駕駛正在進(jìn)入量產(chǎn)期,從理想最近公布的新一款智能車型可以看出,開放合作,、價(jià)值共創(chuàng)已經(jīng)成為了智能汽車的首選項(xiàng),。

芯片荒短期難解決,可以預(yù)見的是,在未來的智能網(wǎng)聯(lián)汽車競賽中,芯片的國產(chǎn)化或?qū)⒊蔀榇筅厔荨Ｔ谶@一波汽車智能化的浪潮下,汽車行業(yè)已經(jīng)從速度的競爭轉(zhuǎn)移到算力的競爭,誰能在這場“八仙過?！钡母偁幹忻摲f而出,還有待時(shí)間的考驗(yàn),。