前言

　　上文我們從定義,、演進歷史及市場情況等方面對商業(yè)航天行業(yè)進行了介紹,，本文將繼續(xù)從競爭格局、產(chǎn)業(yè)鏈角度對商業(yè)航天行業(yè)進行分析,。

 為我國成為航天強國做一份貢獻,，電子技術(shù)應(yīng)用組建商業(yè)航天研討小組,，共同探討行業(yè)技術(shù)內(nèi)幕，歡迎大家加入商業(yè)航天研討小組~

　　一,、競爭格局

　　1　國內(nèi)主要玩家

　　我國商業(yè)航天行業(yè)起步晚,，2014年起，大量社會資本涌入航天領(lǐng)域,，民營航天企業(yè)數(shù)量不斷增加,。截至2018年底，中國已注冊商業(yè)航天企業(yè)達(dá)141家,，其中衛(wèi)星制造企業(yè)36家, 運載火箭制造企業(yè)22家,，衛(wèi)星運營企業(yè)39家，衛(wèi)星應(yīng)用企業(yè)44家,。截至2019年底,，中國已注冊商業(yè)航天企業(yè)數(shù)量超160家。民營企業(yè)的加入,，中國商業(yè)航天行業(yè)呈現(xiàn)出主體多元,、 模式多樣的競爭格局。

　　數(shù)據(jù)來源：企業(yè)官網(wǎng),、企查查

　　細(xì)分領(lǐng)域融資層面分析：目前我國長征系列發(fā)射運力嚴(yán)重不足,，根據(jù)各公司官網(wǎng)統(tǒng)計的中國商業(yè)衛(wèi)星星座計劃,，我國商業(yè)航天每年運力需求約為25噸，而2021年長征火箭搭載余量僅有約5噸,，由此得岀2021年我國商業(yè)航天存在20噸的運力缺口,，需要增加航天發(fā)射來彌補運力缺口。所以衛(wèi)星發(fā)射領(lǐng)域受投資機構(gòu)青睞,，融資金額及融資輪次靠前,。衛(wèi)星發(fā)射領(lǐng)域民營企業(yè)呈現(xiàn)梯度化發(fā)展，藍(lán)箭航天,、星際榮耀,、零壹空間等企業(yè)憑借領(lǐng)先的火箭研制和發(fā)射進程及核心動力和研制保障能力進入商業(yè)航天第一梯隊，深藍(lán)航天,、九州云箭,、翎客航 天等企業(yè)則是第二梯隊。

　　二,、產(chǎn)業(yè)鏈

　　1　　產(chǎn)業(yè)鏈基本分析

　　中國商業(yè)航天行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)：產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為衛(wèi)星制造企業(yè),，產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)及地面設(shè)備制造企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及衛(wèi)星應(yīng)用及運營企業(yè),，包括衛(wèi)星導(dǎo)航,、衛(wèi)星通信,、衛(wèi)星遙感等領(lǐng)域,。中國商業(yè)航天行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)眾多，行業(yè)技術(shù)壁壘高,，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與企業(yè)數(shù)量少,，市場未來發(fā)展?jié)摿Υ蟆Ｄ壳爸杏蔚孛嬖O(shè)備制造和下游衛(wèi)星應(yīng)用及運營占比超90%,。

　　數(shù)據(jù)來源：企業(yè)官網(wǎng)

　　2　　上游供應(yīng)端

　　衛(wèi)星制造（占總市場規(guī)模7%）：

　　衛(wèi)星制造約占商業(yè)航天市場規(guī)模的7%,衛(wèi)星有效載荷種類多,、客戶需求差異大，致使衛(wèi)星種類多,、數(shù)量少,，難以進行批量生產(chǎn)，從而進一步導(dǎo)致衛(wèi)星制造成本升高,。衛(wèi)星根據(jù)重量可劃分為大衛(wèi)星,、小衛(wèi)星、微小衛(wèi)星,、微衛(wèi)星,、納衛(wèi)星、皮衛(wèi)星及飛衛(wèi)星,，商業(yè)航天多采用低成本的小衛(wèi)星,。廣義的小衛(wèi)星是指重量低于1,000kg的人造衛(wèi)星,，具有研制周期短、發(fā)射方式靈活,、成本低,、應(yīng)用范圍廣等特點。

　　衛(wèi)星制造在商業(yè)航天市場規(guī)模中占比約為7%,具有研制周期短,、發(fā)射方式靈活,、成本低、生存能力強,、應(yīng)用范圍廣等特點的小衛(wèi)星是中國商業(yè)航天目前主要發(fā)展方向,。據(jù)USC2019年數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全球在軌道衛(wèi)星為1957顆,，中國為104顆,，占比5%。國內(nèi)市場且CR4為70%, 國內(nèi)市場集中度高,。

　　數(shù)據(jù)來源：USC

　　3　　中游（占比48%）

　　1. 衛(wèi)星發(fā)射（占比3%）：

　　衛(wèi)星發(fā)射占商業(yè)航天市場規(guī)模的3%,衛(wèi)星制造完成需搭載運載火箭發(fā)射進入軌道后才能提供衛(wèi)星服務(wù),。中國商業(yè)航天行業(yè)主流運載火箭為固體火箭和液體火箭，其核心構(gòu)建為結(jié)構(gòu)系統(tǒng),、動力裝置系統(tǒng)及控制系統(tǒng),。運載火箭對系統(tǒng)的可靠性及穩(wěn)定性要求極高，致使火箭制造的核心技術(shù)壁壘高,。中國火箭制造行業(yè)頭部企業(yè)主要為航天科技及航天科工兩家國有企業(yè),，僅少量民營企業(yè)可參與到火箭制造環(huán)節(jié)，主要包括藍(lán)箭航天及零壹空間等企業(yè),。

　　數(shù)據(jù)來源：百度學(xué)術(shù)

　　全球2019年進行了103次航天發(fā)射,，我國進行34次，占比33%,已經(jīng)連續(xù)兩年全球第一,，標(biāo)志著中國航天實力增強,。全球商業(yè)運載火箭發(fā)射成本約為每千克1-2萬美元，未來隨著國家不斷對于航天行業(yè)的支持,，以及火箭復(fù)用技術(shù)及燃料技術(shù)日益成熟,，火箭發(fā)射成本有望實現(xiàn)大幅下降，促進中國商業(yè)航天市場的發(fā)展,。全球目前所有做商業(yè)運載火箭公司里面能夠發(fā)射入軌的第一是SpaceX,第二是火箭實驗室,，第三就是我們中國的星際榮耀,。

　　2. 衛(wèi)星地面設(shè)備（占比45%）

　　衛(wèi)星地面設(shè)備主要面向?qū)Ш?、通信,、遙感等多個應(yīng)用終端，因此衛(wèi)星地面設(shè)備行業(yè)規(guī)模大,，據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布《2019年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)報告》顯示,，2018年全球商業(yè)航天地面設(shè)備行業(yè)收入達(dá)1,252億美元,，占商業(yè)航天市場規(guī)模的45%,收入同比增長5%,在商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中議價能力強。

　　4　　下游（占比45%）

　　1. 衛(wèi)星導(dǎo)航

　　衛(wèi)星導(dǎo)航是商業(yè)航天行業(yè)下游主要應(yīng)用領(lǐng)域之一,，是采用導(dǎo)航衛(wèi)星對物體進行精確導(dǎo)航定位的技術(shù),。中國自行研制的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是繼美國全球定位系統(tǒng)（GPS）及俄羅斯格羅斯納斯衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GLONASS）后第三個成熟的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會發(fā)布的《2019中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示,，2018年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)3,016億元,，同比增長18.3%,其中與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)直接相關(guān)的芯片、器件,、算法,、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達(dá)1,069億元,，占總產(chǎn)值的35.4%,北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)對產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻率達(dá)80%,。

　　數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會、中金公司

　　北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)預(yù)計將于2020年6月前發(fā)射最后兩顆衛(wèi)星,，完成全球組網(wǎng)并正式投入使用,，推動衛(wèi)星導(dǎo)航在中國各行業(yè)的廣泛應(yīng)用，促使商業(yè)航天行業(yè)進一步發(fā)展,。

　　2. 衛(wèi)星通信

　　衛(wèi)星通信是商業(yè)航天行業(yè)下游主要應(yīng)用領(lǐng)域之一,，是利用衛(wèi)星端作為中繼站轉(zhuǎn)發(fā)或發(fā)射無線電波，以實現(xiàn)多個地球站間通信的方式,。衛(wèi)星通信系統(tǒng)可覆蓋偏遠(yuǎn)地區(qū),、海島、山區(qū)等地面網(wǎng)絡(luò)難以接入的區(qū)域,，并能根據(jù)不同類型的客戶提供個性化的服務(wù),。

　　3. 衛(wèi)星遙感

　　衛(wèi)星遙感技術(shù)是從高空通過傳感器探測和接收來自目標(biāo)物體的信息，從而識別物體的屬性及其空間分布等特征,，通過遙感技術(shù)平臺獲取衛(wèi)星數(shù)據(jù)并分析處理接收的信息的技術(shù)。衛(wèi)星遙感主要由遙感衛(wèi)星和遙感衛(wèi)星地面站組成,，遙感衛(wèi)星地面站由地面接收站和處理站組成,。截至2019年，中國在軌遙感衛(wèi)星數(shù)量超50顆,，商業(yè)遙感衛(wèi)星已有20顆,，且已廣泛應(yīng)用于國防、自然資源,、交通,、氣象等領(lǐng)域，但遙感衛(wèi)星商業(yè)化發(fā)展程度仍低,，未來發(fā)展空間廣闊,。

　　商業(yè)模式分為兩類,，一類為珠海歐比特宇航科技有限公司為代表的具有自主運營商業(yè)遙感衛(wèi)星企業(yè)，另一類為北京極?？v橫信息技術(shù)公司為代表的不具有自主運營商業(yè)遙感衛(wèi)星的企業(yè),。

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