近來,，國產(chǎn)GPU的發(fā)展勢頭非常迅猛。芯動科技,、景嘉微,、龍芯頻頻推出重磅新品，把國產(chǎn)GPU推向了高潮,。

中國在自主研發(fā)GPU 方面仍處于起步階段,，但已經(jīng)聚集了約20家該領(lǐng)域的企業(yè)，包括景嘉微電子,、芯動科技,、天數(shù)智芯、摩爾線程,、壁仞科技,、沐曦集成、登臨科技和礪算科技,。它們在資本市場上最受追捧,，其中許多已經(jīng)將其GPU 芯片投入量產(chǎn)。

國產(chǎn)GPU毋庸置疑是頗受關(guān)注的,，不論業(yè)內(nèi)還是業(yè)外都在提問,，我們的GPU能擺脫卡脖子問題了嗎？我們的新品在國際上到達什么位置,？這些看起來優(yōu)秀的產(chǎn)品誰在用,？用的好嗎？

GPU大環(huán)境

受下游應(yīng)用需求低迷影響,，GPU價格自去年12月以來不斷下跌,，近日外媒Tom＇s hardware報道，5月GPU價格環(huán)比再下降15％,。與上個月相比,，GPU 價格繼續(xù)下降，但下降速度放緩了很多,。6 月份 GPU 的平均價格下降了14％,，而 7 月份僅下降了 6％。這可能部分是因為加密貨幣價格溫和反彈,，盡管 RTX 3090 Ti 或 RTX 3090 的平均收入僅為每天 2．50 美元,，需要大約 500 天才能收支平衡。

去年在游戲,、挖礦等帶動下,，GPU價格迅速上漲，英偉達與AMD兩家公司顯卡產(chǎn)品價格是市場指導(dǎo)價格的兩倍或三倍,。隨著下游應(yīng)用需求疲軟,，多數(shù)顯卡以市場指導(dǎo)價格或低于市場指導(dǎo)價格出售,。

全球市場研究機構(gòu)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示，2022年上半年消費性電子市場受宅經(jīng)濟效應(yīng)減弱,、疫情及國際局勢緊張,、高通脹等沖擊，再加上邁入傳統(tǒng)淡季,，相關(guān)應(yīng)用如PC,、筆電、電視,、智能手機需求明顯降溫,，下游客戶陸續(xù)下修今年出貨目標(biāo)。以筆電市場為例,，今年一季度筆電出貨為5460萬臺,，同比減少6．2％，環(huán)比減少15．4％,。

除了下游應(yīng)用影響之外,，今年下半年隨著英偉達、AMD,、英特爾陸續(xù)推出新產(chǎn)品,，現(xiàn)有的GPU價格或?qū)⑦M一步下跌。

捷報頻傳的國產(chǎn)GPU

這幾年,，在諸多創(chuàng)企的努力下,，除了最近的芯動科技“風(fēng)華2號”、格蘭菲發(fā)布Glenfly Arise GT－10C0,，國產(chǎn)GPU爭分奪秒的交出了很多有實力的作品,。

從國內(nèi)GPU龍頭景嘉微的產(chǎn)品來看，景嘉微在2021年9月推出的JM9231和JM9271將采用業(yè)界主流的統(tǒng)一渲染架構(gòu),，支持 OpenGL4．5接口,，可以無縫兼容市面上主流的CPU、操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序,。JM9231性能與國際同類公司2016年中低端產(chǎn)品性能相當(dāng),，主要針對國產(chǎn)化辦公電腦，便攜式計算機,、中低端的游戲機和高端嵌入式系統(tǒng)等消費電子領(lǐng)域。JM9271在JM9231基礎(chǔ)上對科學(xué)計算能力進行大幅度提高和改進,，可以達到國際同類公司2017年中高端產(chǎn)品的性能,。

除此之外，還有部分產(chǎn)品可以直接對標(biāo)國際大廠產(chǎn)品,。比如龍芯的3A5000可以對標(biāo)高通624 Home Platform,、212 Home Platform高通CSRS3683,、Marvell ARMADA 162、恩智浦i．MXL等產(chǎn)品,；3C5000可對標(biāo)高通624 Home Hub Platform,、Marvell 88AP162－B0－BJD2C004、恩智浦i．MX37,。

應(yīng)用落地

擁有了這些成果,，我們還是最關(guān)注那個問題，在 GPU應(yīng)用的三大領(lǐng)域游戲,、AI,、自動駕駛，國產(chǎn)GPU落地了嗎,？

GPU龍頭景嘉微廣泛應(yīng)用于軍工行業(yè),，未來將打開民用市場空間。

第一代產(chǎn)品JM5400主要支撐軍用裝備,；第二代產(chǎn)品JM7200于2018年8月流片成功,，在完成軍用領(lǐng)域產(chǎn)品替代同時切入民用信創(chuàng)市場。目前公司下一代JM9系列GPU研發(fā)已處于后端設(shè)計階段,，預(yù)計性能將大幅提升,，目標(biāo)進入國內(nèi)信創(chuàng)以及人工智能、云計算等中高端應(yīng)用領(lǐng)域,。

與龍芯,、飛騰、麒麟軟件,、統(tǒng)信軟件,、道、天脈等國內(nèi)主要的CPU和操作系統(tǒng)廠商的適配工作,，與中國長城,、超越電子等十余家國內(nèi)主要計算機整機廠商建立合作關(guān)系并進行產(chǎn)品測試，與麒麟,、長城,、蒼穹、寶德,、超圖,、昆侖、中科方德,、中科可控,、寧美等多家軟硬件廠商進行互相認證，共同構(gòu)建國產(chǎn)化計算機應(yīng)用生態(tài),。

JM7200在通用領(lǐng)域主要應(yīng)用于桌面辦公計算機,，目前公司已與湖南長城科技信息有限公司,、北京神州數(shù)碼有限公司等多家公司簽訂合作框架協(xié)議。

芯瞳的應(yīng)用領(lǐng)域主要有三個方面：黨政八大行業(yè)（航空,、戰(zhàn)車,、雷達等）、軍隊,、云游戲,。它的第四代GPU芯片已經(jīng)能夠覆蓋90％的黨政八大行業(yè)。芯瞳已經(jīng)與7家下游廠商簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,，包括龍芯,、統(tǒng)信軟件等知名廠商，在產(chǎn)品研發(fā)的同時,，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游也取得了不少伙伴的認可,。

芯動科技也在“風(fēng)華2號”發(fā)布會上，與中能建投,、高瀾股份,、統(tǒng)信軟件、麒麟軟件,、澤塔云,、優(yōu)刻得等上下游合作伙伴現(xiàn)場簽約，現(xiàn)場簽約合作規(guī)模達到5個億,。

即便如此,，國內(nèi)GPU的落地應(yīng)用依舊不多，有不少產(chǎn)品和演示目前還處于“PPT”狀態(tài),，國內(nèi)GPU創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域的現(xiàn)狀也是魚目混珠,、泥沙俱下。GPU領(lǐng)域,，還是被英偉達等大廠生態(tài)所壟斷,。

對標(biāo)國際， 路在何方

核心IP差距

一些重大挑戰(zhàn)可能會影響中國本土 GPU 的發(fā)展,。首先是IP許可,。由于IP研發(fā)難度大、開發(fā)周期長,，目前中國GPU開發(fā)者大多使用英國Imagination Technologies提供的IP,，導(dǎo)致核心電路專利無法控制，后續(xù)更新無法進行,。

IP的質(zhì)量很大程度上決定了國產(chǎn)GPU性能的底色,。在天津集成電路行業(yè)協(xié)會顧問步日欣看來，GPU作為高性能的大芯片，想在短期內(nèi)出成果,，必然需要依賴外部IP。國產(chǎn)GPU廠商能夠快速推出相關(guān)產(chǎn)品,，很大程度上依靠外購IP,。

國內(nèi)GPU底層技術(shù)空白點較多，IP大多受制于國外廠商,，產(chǎn)品前端穩(wěn)定性不理想,，目前又很難在主線中高端電子產(chǎn)品上得到普及化應(yīng)用，需多年沉淀形成自主IP積累才能具有一定替代性,。

需要指出的是,，外購IP并不意味著無法自主可控，但對GPU企業(yè)的能力要求很高,。行業(yè)內(nèi)人士認為,，國內(nèi)核心IP能力至少比英偉達、AMD等落后十年左右,。而整體而言,，GPU企業(yè)與國際大廠技術(shù)差距約3年，渲染GPU與國際大廠差距約10年左右,。

但是芯動科技去年推出的渲染GPU風(fēng)華1號80％以上的IP都屬于自主研發(fā),。獲得了架構(gòu)授權(quán)，芯動科技就可以不受限制地自行改進,，能夠做到自主可控,。國內(nèi)更多的廠商都需要面臨這一問題。

打通到應(yīng)用層

在落地應(yīng)用中分析,，不難看出很多的國產(chǎn)GPU都是國內(nèi)軍事,、政府等傳統(tǒng)行業(yè)在用，這僅僅是國產(chǎn)替代的開始,。

國產(chǎn)GPU業(yè)應(yīng)采取開放合作的心態(tài),，學(xué)會站在巨人的肩膀上，善于利用現(xiàn)有架構(gòu)和生態(tài),，設(shè)計契合市場需求的優(yōu)秀產(chǎn)品,，打造全球化設(shè)計水平的開發(fā)團隊。國產(chǎn)GPU在起步階段兼容現(xiàn)有生態(tài)更容易發(fā)展,，先求生存,；長期還是要擺脫兼容思路，站穩(wěn)腳跟后再求發(fā)展自有的核心技術(shù),。

在GPU生態(tài)中,，軟件的權(quán)重已越來越高。Imagination中國區(qū)戰(zhàn)略市場與生態(tài)副總裁時昕博士也說道，GPU軟件極為復(fù)雜,，包括各種圖形API和計算接口,、基礎(chǔ)庫、與上層應(yīng)用對接適配等等,，開發(fā)工作量巨大,。國內(nèi)GPU生態(tài)的發(fā)展更需要“眾人拾柴”。要加快打造國產(chǎn)GPU產(chǎn)業(yè)鏈,，下游的整機廠商需要對國產(chǎn)GPU給予更多包容,。

生產(chǎn)困境

新創(chuàng)企業(yè)不僅面臨原材料和制造能力的緊張供應(yīng)，還必須承受來自主要參與者的競爭壓力,。對于GPU創(chuàng)企而言,，巨大的研發(fā)費用和資本開支是必需，但長期,、持續(xù)的利潤支撐才是GPU跨代發(fā)展的強勁驅(qū)動力,。

而高端芯片研發(fā)周期長、投入大,，沒有足量資金支持無法取得成功,，但過度的投資熱潮容易滋生投機現(xiàn)象，互聯(lián)網(wǎng)投資的模式并不適用于芯片領(lǐng)域,，國產(chǎn)GPU要謹防重蹈AI芯片的覆轍,，需要正視差距，腳踏實地前行,。

壁仞科技聯(lián)席CEO李新榮說,，中國通用GPU企業(yè)會快速整合，最終行業(yè)只會留下2－3家大型企業(yè),。

步日欣也說,，“下一步這幾十家GPU企業(yè)，肯定要面臨一定程度洗牌,，那個時候才是真正的國產(chǎn)替代,、縮小差距的開始?！睙X的模式是難以為繼的,，只有踏踏實實服務(wù)客戶，服務(wù)市場,，并且能夠不斷的回收研發(fā)成本,，進一步實現(xiàn)創(chuàng)新，才是國產(chǎn)GPU的成功之路,。

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