今年7月,,一家蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商倒閉,而這家芯片企業(yè),早在2018年就交出了首個(gè)流片的NK6010 NB-IOT系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC),,并且在2020年,其已經(jīng)完成了2億元的B輪融資。
這家企業(yè)名字叫諾領(lǐng)科技,曾經(jīng)立志成為“中國(guó)高通”,。
而在8月份,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再次傳來(lái)有公司即將倒閉的消息,,是一家Arm CPU初創(chuàng)企業(yè)——啟靈芯,。而這家企業(yè)的天使輪投資方包括韋爾股份、恒玄科技等多家半導(dǎo)體企業(yè)創(chuàng)始人,,并且在三個(gè)月前,,剛剛宣布完成總額為6億元人民幣的天使輪和A輪融資。
兩家芯片企業(yè)接連倒閉,,芯片初創(chuàng)企業(yè)正在逐漸消失,。
風(fēng)潮下,多少人在裸泳,?
無(wú)法留住的核心人員
對(duì)于芯片這類高壁壘領(lǐng)域,,似乎每一個(gè)芯片初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)都需要深厚的背景。倒閉的啟靈芯也不例外,,其核心團(tuán)隊(duì)來(lái)自中美的主流芯片企業(yè),。曾經(jīng)的總經(jīng)理林葳,來(lái)自阿里平頭哥美研,,參與過(guò)英特爾安騰處理器和華為海思麒麟CPU的研發(fā),。
但根據(jù)官網(wǎng)消息,早在一個(gè)月前,,啟靈芯就完成了最新一輪工商變更,,林葳已經(jīng)不再是公司法人代表。業(yè)內(nèi)多位接近此事的人士表示,,啟靈芯停止運(yùn)營(yíng),,是因?yàn)楹匣锶酥g無(wú)法就控制權(quán)達(dá)成共識(shí),致使融資不暢,。
而同樣宣布倒閉的諾領(lǐng)科技,,在停止運(yùn)營(yíng)前也出現(xiàn)了其核心人員孔曉驊離開(kāi)的情況,即使孔曉驊回應(yīng)到,,回到美國(guó)主要因?yàn)榧彝ピ?,但他也同樣承認(rèn),在離開(kāi)諾領(lǐng)科技前已經(jīng)與王承周有了產(chǎn)品規(guī)劃和管理方式上的分歧,。
由于團(tuán)隊(duì)核心人員變動(dòng)而影響芯片公司的并不只這兩例,。AI企業(yè)寒武紀(jì)曾在3月14日發(fā)布公告稱,公司核心技術(shù)人員梁軍因與公司存在分歧,,目前已與公司解除勞動(dòng)合同,。消息一出,寒武紀(jì)市值直接蒸發(fā)了36億。
梁軍不僅是是寒武紀(jì)核心技術(shù)人員,,還是來(lái)自華為海思的大牛級(jí)人物,。寒武紀(jì)相關(guān)人士在回應(yīng)媒體時(shí)表示,梁軍和寒武紀(jì)的分歧在于“公司希望聚焦產(chǎn)品廣泛落地以及搶抓機(jī)遇期,,而梁軍希望在技術(shù)方面進(jìn)行更多投入和鉆研,。”
而高管的變動(dòng)原因多樣,。除去意見(jiàn)分歧,,部分高管開(kāi)始從企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)向高校。商湯科技前執(zhí)行研究總監(jiān),、計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域?qū)<掖痉?,?月出現(xiàn)在清華大學(xué)電子工程系的在職教師之列。
但今年以來(lái),,回歸科研的“大?!辈辉谏贁?shù)。前華為公司智能汽車解決方案事業(yè)部自動(dòng)駕駛系統(tǒng)CTO,、首席科學(xué)家陳亦倫,;京東技術(shù)體系的最高負(fù)責(zé)人、京東AI的開(kāi)路人周伯文都紛紛離開(kāi)原企業(yè)加入清華大學(xué),。
或許是因?yàn)榉制?、或許是想回歸學(xué)術(shù)、又或許是為了回歸家庭,,無(wú)法留住高管是擺在芯片企業(yè)面前的現(xiàn)實(shí),。
心比天高,命比紙薄
半導(dǎo)體具有三大特性:大投資,,長(zhǎng)周期,,高風(fēng)險(xiǎn)。真正的研發(fā)需要高投入長(zhǎng)周期和相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn),,靠“購(gòu)買”來(lái)得更快,。
雖然在2010年以前,中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資完全可以忽略不計(jì),,用清華微電子所所長(zhǎng),,魏少軍的話來(lái)說(shuō):“那時(shí)候我們國(guó)家的投資,,在別人投資的統(tǒng)計(jì)誤差范圍之內(nèi),。”
但從2014年開(kāi)始,,中國(guó)就注重對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資,。
Preqin數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)芯片制造/設(shè)計(jì)初創(chuàng)公司從VC投資者那里總共獲得了88億美元的投資,是美國(guó)同類公司融資額(13億美元)的近6.8倍,。
在大量投資,、融資下,中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模增加,。2020年,,中國(guó)新增2萬(wàn)家半導(dǎo)體企業(yè),到2021年10月,,據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,,我國(guó)現(xiàn)存芯片相關(guān)企業(yè)有8.64萬(wàn)家。
在需要積累經(jīng)驗(yàn)的半導(dǎo)體領(lǐng)域,,迅速增長(zhǎng)的半導(dǎo)體企業(yè)大多依靠“購(gòu)買”生存,。
但快餐式的購(gòu)買也并非“良方”。從紫光破產(chǎn)重組的全過(guò)程來(lái)看,,正是因?yàn)槌掷m(xù)大規(guī)模并購(gòu),,加上多個(gè)芯片制造基地對(duì)資金的高需求,使得紫光背上了巨額債務(wù),。
對(duì)于某些國(guó)產(chǎn)芯片公司來(lái)說(shuō),,持續(xù)虧損,售價(jià)近似甚至低于芯片成本,,使得芯片公司掙錢的能力越來(lái)越差,。“一顆芯片掙1分錢,,做成產(chǎn)品可能掙1元錢,。”扎堆做低端市場(chǎng)打價(jià)格戰(zhàn),,已經(jīng)在破壞市場(chǎng)秩序,。
國(guó)產(chǎn)化,真的“國(guó)產(chǎn)”,?
什么是國(guó)產(chǎn)芯片,?實(shí)際上,“國(guó)產(chǎn)”芯片更多的概念應(yīng)該是“由中國(guó)本土企業(yè)自主研發(fā)生產(chǎn)制造”,。
在半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程中,,我們真的實(shí)現(xiàn)了100%國(guó)產(chǎn)化嗎?恐怕未必,。大多數(shù)初創(chuàng)芯片企業(yè)打著國(guó)產(chǎn)化的名頭,,卻“掛羊頭賣狗肉”。
據(jù)了解,,某些企業(yè)在做“反向”(反向就是把別人已經(jīng)開(kāi)發(fā)好的片子一般都是國(guó)外的拿來(lái)解剖,,再用專業(yè)的高分辨率的顯微鏡去拍照,,這樣就可以看到整個(gè)芯片的電路結(jié)構(gòu),就可以抄了),,因?yàn)榉聪蛐枰馁Y金少,、風(fēng)險(xiǎn)低、周期短,,將做好的芯片打著“國(guó)產(chǎn)”的名頭,。
一位從業(yè)15年的芯片驗(yàn)證工程師告訴記者,自己所在的前公司就是靠著包裝PPT,,打著造中國(guó)芯的口號(hào)去拿融資,。
另外,還有很多企業(yè)為了更快“研發(fā)”芯片,,會(huì)選擇直接購(gòu)買相應(yīng)的IP,,甚至直接借用國(guó)外MCU廠商IP僅僅做了一些修修補(bǔ)補(bǔ)。這樣的企業(yè),,離開(kāi)海外巨頭的IP就難以運(yùn)轉(zhuǎn),。
曾有一位在電子行業(yè)摸爬滾打20多年的人士分享過(guò),有少數(shù)購(gòu)買外國(guó)IP的廠商在硬件方面會(huì)虛報(bào)參數(shù),?!皣?guó)產(chǎn)的MCU很多自己沒(méi)有模擬設(shè)計(jì)的能力,要么是采購(gòu)其它家的模擬器件進(jìn)行集成,,要么是買IP,,要么是抄的,有時(shí)候標(biāo)的參數(shù)在實(shí)際使用中會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題,?!?/p>
此外,對(duì)于國(guó)內(nèi)號(hào)稱“新一代”的企業(yè)也有待觀察,。因?yàn)閺男酒袠I(yè)內(nèi)觀察,,芯片早已發(fā)展了幾代人,但除了CPU,、GPU以外歐美日韓所有的公司大部分都在微創(chuàng)新階段,。也就是設(shè)計(jì)一顆具有新功能或者改善一些參數(shù)的產(chǎn)品,改善一些工藝的良品率,,降低一些整體制造成本,,諸如此類,已經(jīng)很難有革命性的變化和發(fā)現(xiàn)新的空白領(lǐng)域,。
因此,,面對(duì)新領(lǐng)域,更需要前一代的經(jīng)驗(yàn),。例如,,如果一家企業(yè)表示想要做第三代半導(dǎo)體,,那么首先應(yīng)該有做第二代半導(dǎo)體的經(jīng)驗(yàn),。
另外,,從國(guó)產(chǎn)晶圓制造來(lái)看,晶圓制造也并非全“國(guó)產(chǎn)”,。官方公布的數(shù)據(jù)顯示,,雖然近年來(lái)大陸生產(chǎn)的芯片產(chǎn)值不斷增多,但由大陸本土企業(yè)生產(chǎn)的比例卻在減少,。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路分會(huì)理事長(zhǎng)葉甜春分析表示,,2016年-2020年中國(guó)大陸前十大晶圓制造企業(yè)中,內(nèi)資企業(yè)銷售收入的整體占比從44%降低到了27.7%,,而余下的份額均由外企,、臺(tái)企貢獻(xiàn)。
盡管已經(jīng)出現(xiàn)許多國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè),,但距離真正實(shí)現(xiàn)”國(guó)產(chǎn)“,,我們還有很長(zhǎng)的一段路要走。
高融資抵不過(guò)“研發(fā)燒”
芯片企業(yè)研發(fā)投入金額巨大,,一直就是業(yè)內(nèi)共識(shí),,動(dòng)輒幾十億幾百億的支出。即使有些中國(guó)企業(yè)擁有巨額的融資資金,,也熬不到出頭,。
在半導(dǎo)體領(lǐng)域,核心技術(shù)人員的薪資待遇已經(jīng)成為公司的重要支出,。哪怕如同中芯國(guó)際這類芯片巨頭,,在對(duì)核心團(tuán)隊(duì)的支出上也耗資巨大。
很多公司都付出了大量資金用于招攬和留住人才,。中芯國(guó)際在2021年7月向4000名員工發(fā)放了41億元的激勵(lì)股票,,其中有75.35%的股票都發(fā)放給了技術(shù)及業(yè)務(wù)骨干人員,金額近31億,。
但即使如此,,近一年來(lái),眾多芯片企業(yè)的核心技術(shù)人員仍在減少,。
根據(jù)Wind提取的數(shù)據(jù),,中微公司、東芯股份,、聚辰股份,、華峰測(cè)控、晶科能源,、寒武紀(jì)-U,、華潤(rùn)微,、芯原股份-U、富信科技,、中芯國(guó)際10家公司的核心技術(shù)人員數(shù)量相比去年同期減少,。
一些離職的員工甚至放棄了優(yōu)厚的股權(quán)激勵(lì)待遇。例如出走中芯國(guó)際的吳金剛,,作為中芯國(guó)際的核心技術(shù)人員之一,,獲得了16萬(wàn)股的限制性股票。而依據(jù)中芯國(guó)際近日41.63元的股價(jià),,這部分市值近660萬(wàn)元,。
此外,一些固定資產(chǎn)成本占比也極大,。據(jù)長(zhǎng)電科技公告,,2021年其中設(shè)備購(gòu)置費(fèi)高達(dá)15.6 億元,劃片機(jī)計(jì)劃購(gòu)買130臺(tái)(包括劃片機(jī)和切割機(jī)),,總價(jià)3611萬(wàn)美元,。而這些成本都是無(wú)法節(jié)省的。
想要追趕技術(shù),,就需要燒錢研發(fā),,可燒不起研發(fā),入不敷出,,資金鏈斷裂,,最后終究會(huì)導(dǎo)致公司破產(chǎn)。
隨著芯片企業(yè)的不斷擴(kuò)展,,有限的市場(chǎng)無(wú)法容納無(wú)限的企業(yè),。正是如此,經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的洗刷后,,企業(yè)倒下也是正常,。但問(wèn)題在于,哪些企業(yè)將會(huì)倒下,?對(duì)于尚且“年輕”的中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè),,在融到資金后,需要思考的是如何走下去,。
現(xiàn)在,,潮水開(kāi)始流動(dòng)了。
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