摘要

我國信創(chuàng)事業(yè)穩(wěn)步推進,。當前,，行業(yè)信創(chuàng)處于外部催化與信創(chuàng)公司自身質變接連而至的發(fā)展環(huán)境中,。跟蹤 9 月以來的信創(chuàng)行業(yè)相關動態(tài),，我們認為我國信創(chuàng)事業(yè)正在穩(wěn)步推進,，國家鼓勵信創(chuàng)發(fā)展的有利外部環(huán)境以及信創(chuàng)自身產品從“可用”到“好用”的轉變正在逐步體現(xiàn)。

從行業(yè)層面看,，各機構招標加快步伐,，且對招標產品提出國產化要求，如浦發(fā)銀行國產服務器虛擬化建設項目,、中移動信息 2022-2023 年 1.84 億元的分布式 OLTP 數(shù)據(jù)庫及工具框架采購項目等,，均為我國從事相關領域的信創(chuàng)公司帶來機遇；

從公司層面看,，各信創(chuàng)公司紛紛中標且進行國產適配,。普元中標上海農商行統(tǒng)一集成開發(fā)平臺項目；麒麟軟件與天翼云科技有限公司基于國產主流服務器 CPU（鯤鵬,、海光,、龍芯、申威平臺）完成多項產品功能,、兼容性方面的互信測試,；《飛騰平臺 Embedded Controller 接口規(guī)范》及《飛騰平臺固件規(guī)范》兩項固件類規(guī)范正式對外發(fā)布，有力推動國產生態(tài)標準化建設等,。

信創(chuàng)各環(huán)節(jié)國產化率差異明顯,，均處于市場快速增長通道中。根據(jù)前瞻產業(yè)研究院 2020 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,，CPU,、操作系統(tǒng)等國產化率不足 5%，上層應用軟件,、信息安全和云計算環(huán)節(jié)國產滲透率相對較高,。在信創(chuàng)浪潮下，預計各環(huán)節(jié)市場均處于快速增長通道，其中 IT 基礎設施作為信創(chuàng)事業(yè)的絕對核心,、當前滲透率仍較低,，預計增速相對較快；從整體體量看,，應用軟件或為市場規(guī)模最大的信創(chuàng)環(huán)節(jié),。

信創(chuàng)市場空間有多大？

信創(chuàng)市場快速發(fā)展,，不同環(huán)節(jié)國產化率差異顯著

中國信創(chuàng)產業(yè)進入高速發(fā)展時期,，萬億藍海市場打開。根據(jù)海比研究院預測,，2022年信創(chuàng)產業(yè)規(guī)模達9220.2億元,，2021-2025年復合增長率為35.7%，預計2025年突破2萬億,；在滲透率（企業(yè)使用了1款及以上的信創(chuàng)產品,，即視其為“被滲透”）方面，2022年信創(chuàng)產品在規(guī)模上企業(yè)滲透率預計為41.2%,，2025年將增至50.7%,，信創(chuàng)企業(yè)處于快速發(fā)展的廣闊藍海市場中。

信創(chuàng)不同環(huán)節(jié)國產化率差異明顯,，從下往上國產化率呈現(xiàn)總體提升趨勢,。從信創(chuàng)不同環(huán)節(jié)來看，由于技術復雜度和進入門檻高,，CPU,、操作系統(tǒng)等位于IT架構較底層的環(huán)節(jié)國產滲透率最低，不足5%,；越往上走則國產化率越高,，根據(jù)前瞻產業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年中間件,、應用軟件,、數(shù)據(jù)庫、信息安全,、云計算國產化率分別達到30.0%,、40.0%、50.0%,、65.0%,、63.9%。

各環(huán)節(jié)市場均步入快速增長通道

IT 基礎設施：

IT基礎設施是信創(chuàng)事業(yè)的絕對核心,，預計為信創(chuàng)產業(yè)體系中增速最快的環(huán)節(jié),。作為信創(chuàng)的核心,、最底層與基礎的環(huán)節(jié)，IT基礎設施預計為整個國產替換浪潮中最先替換的部分,。根據(jù)海比研究院數(shù)據(jù),，2022年中國信創(chuàng)IT基礎設施規(guī)模為2299.1億元，2021-2025年復合增長率約為40.7%,，預計為信創(chuàng)增速最快的產品,；在市場占比方面，IT基礎設施占據(jù)1/4的市場份額,，并且在持續(xù)增加,，預計到2025年占比將達到28.8%。憑借IT基礎設施的核心地位及快速增長的良好勢頭,，將為信創(chuàng)市場的發(fā)展奠定良好的開端,。

作為IT基礎架構所需的核心硬件組件、底層的基礎設施,，服務器,、CPU和GPU等的應用落地將面臨可觀的市場。在信創(chuàng)和數(shù)字化轉型的雙重推動下,，中國服務器出貨量和出貨金額預計總體保持穩(wěn)步提升，并在多個行業(yè)投入使用,，如中國電信2020-2021服務器集采中,，標包8指定為全國產服務器（基于鯤鵬920系列或海光系列），體現(xiàn)對國產服務器性能和穩(wěn)定性的認可,。從2018年關于服務器成本結構數(shù)據(jù)來看,，CPU、GPU等底層基礎設施合計占比均不低于50%,，未來國產廠商市場空間廣闊,。

基礎軟件：

操作系統(tǒng)市場仍被海外巨頭占據(jù)，信創(chuàng)浪潮下預計保持較快增速,。操作系統(tǒng)是基礎軟件的重要組成部分,，目前我國計算機操作系統(tǒng)市場仍被Windows統(tǒng)治，擁有接近90%的市場份額,，故用戶粘性及使用習慣會增加國產操作系統(tǒng)市場推廣的難度,。隨著信創(chuàng)的推進，預計2020-2023年國產操作系統(tǒng)將保持30%以上的年均復合增速,，預計到2023年可實現(xiàn)56億的市場規(guī)模,。

圖片

國產數(shù)據(jù)庫市場參與者類型多樣、產業(yè)活力充足,，信創(chuàng)助推下前景樂觀,。2020年全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為671億美元，其中我國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為35億美元（約合240.9億元），占全球市場的5.2%,。預計到2025年,，中國數(shù)據(jù)庫市場總規(guī)模將達到688億元，年均復合增長率為23.4%,。目前我國國產數(shù)據(jù)庫市場活躍,，包括傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商、云服務巨頭,、新興初創(chuàng)型企業(yè)以及跨界玩家在內的四類市場參與者表現(xiàn)活躍,，國產數(shù)據(jù)庫廠商市場占有率顯著提升，未來有望進一步擴展,。從2021年1-9月公開的信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫領域的典型項目看,，其中金融行業(yè)分布最多，能源（包括電力和石油）次之,，黨政位列第三位,，之后依次是電信、醫(yī)療,、教育,，說明當前金融領域國產數(shù)據(jù)庫建設工作如火如荼，能源,、電信也在積極應用落地國產數(shù)據(jù)庫,，加速建設自主可控安全的“數(shù)字底座”。

國產中間件處于市場第二梯隊,，市場規(guī)模和份額仍有上升空間,。受益于國家政策和信創(chuàng)環(huán)境，我國國產中間件市場規(guī)模在“十三五”期間逐年擴大,，2020年約83億元,，預計到2023年達到133億元。當前國產中間件已經(jīng)完成與國內產業(yè)鏈上下游主流廠商的兼容性適配測試,，在下游,，通過中間件支撐的應用種類越來越多， 逐步形成了從硬件到基礎軟件再到應用軟件的全面自主創(chuàng)新兼容適配體系,。國產中間件在產品功能的全面性,、性能支撐能力、安全性等方面,，基本具備了規(guī)?；娲鷩猱a品的能力。根據(jù)計世資訊2018年數(shù)據(jù),，IBM國內市場份額30.7%,，Oracle占比20.4%,，兩大海外巨頭占據(jù)一半左右的市場，我國中間件廠商份額仍有上升空間,。

應用軟件：

應用軟件作為信創(chuàng)中市場占比最大的環(huán)節(jié),，空間增量可觀。應用軟件在信創(chuàng)產品中市場占比位于60%-65%之間,，是空間占比最大的信創(chuàng)環(huán)節(jié),，預計2022年中國信創(chuàng)應用軟件市場規(guī)模為5944.4億元，2025年預計將達到1.5萬億元,，2021-2025年復合增長率約35.1%,，是整體信創(chuàng)市場的重要組成部分。且應用軟件當前國產化率較高,，相較于IT基礎設施,、基礎軟件進入壁壘相對較低，部分優(yōu)秀的國產廠商產品性能及市場份額不斷追趕,，國產替代進程不斷推進,。

國產辦公軟件應用領域廣泛，初步形成了較為成熟的行業(yè)格局生態(tài),。根據(jù)億歐預計,，2021年我國基礎辦公軟件（流版簽）市場規(guī)模約為118億元，協(xié)同辦公軟件市場規(guī)模約為264億元,，是信創(chuàng)應用軟件中適用范圍最廣的產品,。黨政信創(chuàng)中，規(guī)定電子公文先行,，OA先替換，為辦公軟件的國產化替代打下良好基礎,。到目前,，行業(yè)信創(chuàng)任何一個行業(yè)領域，都需要基礎辦公和協(xié)同辦公,，因此其在日常應用系統(tǒng)里面位置較高,，目前也初步形成了較為成熟的行業(yè)格局生態(tài)。

網(wǎng)絡安全：

信創(chuàng)背景下網(wǎng)絡安全在行業(yè)領域發(fā)展或將提速,，整體呈現(xiàn)重硬件輕軟件趨勢,。在“十四五”和二零三五的整體規(guī)劃下，以及部分違法處理個人信息事件的發(fā)生,，使得網(wǎng)絡安全的重要性提升,。網(wǎng)絡安全領域，硬件和軟件產品均有垂直廠商布局,，“雙輪驅動”布局優(yōu)勢明顯,，預計2022年我國網(wǎng)絡安全行業(yè)市場規(guī)模在700億元左右,。根據(jù)億歐2018年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，政府端網(wǎng)絡安全產品滲透率已超過1/4,，電信,、金融領域將近1/5，其他行業(yè)領域網(wǎng)絡安全仍有較大發(fā)展空間,。

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