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Meta再跌20%,,扎克伯格還經(jīng)得起幾次暴跌?

2022-10-27
來源:36氪財(cái)經(jīng)
關(guān)鍵詞: META 扎克伯格 HorizonWorlds

Meta的元宇宙世界仍沒有走出陰霾,。

  這次碰壁的是軟件平臺(tái)Horizon Worlds,。據(jù)外媒報(bào)道,近日的一份Meta內(nèi)部文件顯示,,被看作“元宇宙旗艦產(chǎn)品”的Horizon Worlds未能達(dá)到內(nèi)部的性能預(yù)期,。

  文件指出,Meta最初的目標(biāo)是Horizon Worlds到今年年底能實(shí)現(xiàn)50萬月活用戶數(shù),,但目前該數(shù)字還不到20萬,。而且,大部分人用戶在第一個(gè)月后便不再返回Horizon Worlds,,用戶數(shù)量自春季以來一直在穩(wěn)步下降,。

  按照扎克伯格的設(shè)想,,Horizon Worlds平臺(tái)是一個(gè)龐大的交互式虛擬現(xiàn)實(shí)世界,用戶可以在其中創(chuàng)建自己的社區(qū),,購(gòu)物,、聚會(huì)和工作。

  但自從去年年底推出后,,Horizon Worlds不僅沒有實(shí)現(xiàn)預(yù)想目標(biāo),,甚至成了業(yè)內(nèi)群嘲的對(duì)象。不管是劣質(zhì)的畫面效果,、被曝作假的虛擬形象,,還是虛擬社區(qū)騷擾丑聞,一年來扎克伯格的元宇宙狀況頻出,,成為人們眼中的笑話,。

  而這樣一個(gè)項(xiàng)目,正大量消耗著Meta的投入,。此前Meta曾透露,,Horizon Worlds研發(fā)投入高達(dá)100億美元。而Meta的Reality Labs部門在2019年,、2020年,、2021年虧損分別為45億美元、66億美元和102億美元,,今年上半年也已虧損超過57億美元,。以此來看,Meta在元宇宙上已經(jīng)投入超過300億美元,。

  最新發(fā)布的三季度數(shù)據(jù)中,,元宇宙也意料之內(nèi)地持續(xù)擴(kuò)大虧損。

  財(cái)報(bào)顯示,,Reality Labs三季度收入2.85億美元,,同比下跌49%,市場(chǎng)預(yù)期4億美元,,運(yùn)營(yíng)虧損36.7億美元,,同比去年擴(kuò)大40%。今年前三季度,,該部門已虧損94億美元,,這意味著今年全年元宇宙的虧損注定將進(jìn)一步加深。

  整體來看,,Meta三季度營(yíng)收277.1億美元,,同比下跌4%,而這是Meta連續(xù)第二個(gè)季度收入同比下跌,,相比二季度同比下跌1%,,三季度收入降幅進(jìn)一步擴(kuò)大,。凈利潤(rùn)方面,三季度Meta錄得43.95億美元,,同比大跌52%,,連續(xù)第四個(gè)季度利潤(rùn)下滑,是2012年四季度以來首次,。

  財(cái)報(bào)發(fā)布后,,市場(chǎng)投出真實(shí)的一票,Meta周四盤前大跌超20%,,下逼至103美元,,刷2016年來新低。

  本季度業(yè)績(jī)之外,,真正讓市場(chǎng)不滿的,,是公司毫不放緩元宇宙投入的支出指引。Meta表示,,預(yù)計(jì)VR業(yè)務(wù)2023年虧損會(huì)顯著增加,,但仍然要加速投資來盡快達(dá)到長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)目標(biāo)。公司預(yù)計(jì)明年運(yùn)營(yíng)總支出在960億至1010億之間,,但多數(shù)投行原本預(yù)期是900億,。

  在經(jīng)濟(jì)下行期,,整體互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)都關(guān)注利潤(rùn)之時(shí),,Meta仍將資源投入到前景不明朗的無底洞中,是被市場(chǎng)拋棄的主因,。

  扎克伯格一意孤行,,也導(dǎo)致了其與股東不可調(diào)和的矛盾。10月24日,,Meta的股東之一Altimeter Capital首席執(zhí)行官Brad Gerstner,,給Meta董事會(huì)和扎克伯格發(fā)公開信,要求扎克伯格“給公司瘦身”,,其中指出“將每年投入元宇宙項(xiàng)目的金額控制在50億美元以內(nèi)”,。與當(dāng)下Meta元宇宙項(xiàng)目的成本相比,股東要求投入腰斬,。

  Brad Gerstner還要求Meta抓緊裁員,,盡管此前Meta已進(jìn)行幾輪裁員,但敵不過另一邊元宇宙業(yè)務(wù)瘋狂招人,。數(shù)據(jù)顯示,,近兩年Meta整體員工人數(shù)持續(xù)上升,本季人數(shù)同比增速仍高達(dá)28%,。

  今年以來,,Meta股價(jià)已下跌超過60%,,同期標(biāo)普500指數(shù)跌約20%,納指跌約30%,。而去年更名“Meta”,,是公司股價(jià)跳崖的開始——去年9月達(dá)到頂峰后,至今Meta市值已蒸發(fā)近7000億美元,。

  廣告主離開Meta

  三季度財(cái)報(bào)顯示,,Meta廣告錄得272.4億美元,占總營(yíng)收比重98.3%,,高于市場(chǎng)預(yù)期的97.8%,,同比去年廣告收入下降3.7%。 

  受行業(yè)低迷影響,,現(xiàn)金牛廣告業(yè)務(wù)面臨衰退挑戰(zhàn)是大勢(shì)所趨,,而去年四季度開始,衰退被集中反映在了賬面上,。

  去年四季度,,Meta核心用戶數(shù)據(jù)首次暴雷,當(dāng)季MAU環(huán)比流失了約50萬用戶,,財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)天Meta股價(jià)暴跌21%,,創(chuàng)下2012年上市以來的最大單日跌幅。到了今年一季度,,Meta App家族凈收入115億美元,,同比下降12.8%,環(huán)比下降27.7%,,與此同時(shí),,一季度凈利潤(rùn)再次下滑,同比降幅達(dá)到21%,。 

  一季度凈利大幅下滑后,,Meta情況已經(jīng)很糟糕,但在二,、三季度,,Meta出現(xiàn)連續(xù)營(yíng)收同比下降的情況,正進(jìn)一步嚇退投資者,。

  廣告業(yè)務(wù)作為Meta基本盤,,行業(yè)下行疊加自身競(jìng)爭(zhēng)力減弱,致使用戶群商業(yè)化效率降低,。

  財(cái)報(bào)顯示,,雖然App家族的日活及月活同比微增,但衡量用戶貨幣化能力的核心指標(biāo)ARPU同比跌6%至9.41美元,低于預(yù)期的9.83美元,,也低于二季度的9.82美元,,使得營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從去年同期的36%降至20%。

  值得注意的是,,雖然App家族中投放的廣告展示次數(shù)(ad impressions)同比增17%,,但單位廣告平均價(jià)格同比降18%。也就是說,,Meta在進(jìn)一步釋放廣告庫(kù)存,,來抵御廣告單價(jià)加速走低的情況。

  據(jù)外媒報(bào)道,,越來越多的廣告主開始分散原本投給Meta的資金,,這與歷史上的任何一次困境都截然不同:以往只要Facebook的廣告效果尚佳,無論陷入什么謠言,,Meta都能繼續(xù)大肆吸金,。 

  年中時(shí),一位大型廣告代理公司高管就曾表示,,經(jīng)濟(jì)下滑會(huì)在下半年對(duì)所有人產(chǎn)生嚴(yán)重影響,,Meta也會(huì)喪失大量的客戶支出。許多大型廣告投放商紛紛下調(diào)了全年的整體廣告支出預(yù)期,,“Meta雖然曾經(jīng)是’必買’平臺(tái),,但如今卻成為客戶最先壓縮的渠道?!?nbsp;

  和國(guó)內(nèi)社交巨頭騰訊相比,,Meta顯得更嚴(yán)峻的原因是,業(yè)務(wù)過于單一,,收入幾乎都是廣告收益,。這讓公司在面對(duì)疫情,、宏觀環(huán)境變化,,以及蘋果隱私政策時(shí),都承擔(dān)著更大的風(fēng)險(xiǎn),。

  截至三季度末,,公司自由現(xiàn)金流僅1.73億美元,去年同期及上季度分別是95億和45億,。持續(xù)下滑的利潤(rùn)和走高的元宇宙投入,,讓現(xiàn)金流大幅收縮。

  公司內(nèi)部同樣動(dòng)蕩不安,,Meta高層今年以來密集離職,。

  據(jù)36氪不完全統(tǒng)計(jì),年內(nèi)已有7位高管宣布離任。不管是監(jiān)管壓力還是理念不一,,Meta集中失去了十幾年來的一批戰(zhàn)友,,包括曾負(fù)責(zé)Instagram和WhatsApp收購(gòu)的副總裁Amin Zoufonoun、首席產(chǎn)品設(shè)計(jì)主管兼副總裁Margaret Stewart,、COO Sheryl Sandberg,、CFO David Wehner、AI研究副總裁Jerome Pesenti,,還有廣告業(yè)務(wù)的管理層David Fisher和Carolyn Everson,。

  想做元宇宙的“蘋果”?

  Horizon Worlds不盡如人意早已有諸多體現(xiàn),。

  剛結(jié)束的一年一度Connect大會(huì)上,,Meta展示了終于“裝上腿”的Horizon Worlds人物形象,并宣稱只靠一個(gè)VR頭顯,,就能搞定全身動(dòng)捕,。但很快這一視頻被曝造假,外媒RoadtoVR指出,,Meta宣傳視頻中的“帶腿”虛擬形象,,是靠第三方動(dòng)捕技術(shù)來實(shí)現(xiàn)的。

  對(duì)此,,Meta發(fā)言人解釋稱,,“視頻只是用作說明和前瞻性演示,用戶用上’有腿的虛擬形象’,,最快要到明年年底,。”

  扎克伯格通過未落地驗(yàn)證的渲染動(dòng)畫宣傳視頻“畫餅”元宇宙業(yè)務(wù),,已經(jīng)不是第一次,。只是拙劣的產(chǎn)品早晚會(huì)敗露,如今被曝出的內(nèi)部文件,,徹底扯下了Meta的遮羞布,。

  該文件顯示,在Horizon Worlds平臺(tái),,只有9%的場(chǎng)景訪問量達(dá)到或超過50人,,而大多數(shù)訪問者為0。外媒援引知情人士表示,,Horizon Worlds同時(shí)在線的用戶數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于虛擬社交軟件新貴“VR Chat”和“第二人生”,,后者是2003年就推出的虛擬社交平臺(tái)。

  相應(yīng)的,,連接虛擬生態(tài)的硬件頭顯同樣留不住用戶,。數(shù)據(jù)顯示,,過去三年,Oculus Quest的留存率持續(xù)下滑,,超過50%的Quest頭戴設(shè)備在購(gòu)買6個(gè)月后不再使用,。

  據(jù)The Verge報(bào)道,Horizon Worlds存在太多質(zhì)量問題,,甚至公司員工也沒有經(jīng)常使用它,。因此,Meta元宇宙業(yè)務(wù)副總裁Vishal Shah已將Horizon Worlds置于“質(zhì)量鎖定”(quality lockdown)狀態(tài),,這意味著它暫停推出新功能,,直到用戶體驗(yàn)得到顯著改善。

  雖然Meta2014年就收購(gòu)Oculus,,且后者早早搶占了VR頭顯超八成的市場(chǎng),,Meta本可以專注硬件,但仍舊選擇自研軟件,,背后是在和蘋果賭“下一代平臺(tái)”的龍頭位置,。

  

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    今年7月,扎克伯格曾在一次全體員工會(huì)議上告訴員工,,他們正在與蘋果競(jìng)爭(zhēng),,以確定“互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)該朝哪個(gè)方向發(fā)展”。

  蘋果作為軟硬件一體的頭部壟斷企業(yè),,對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游有著較強(qiáng)控制力,,F(xiàn)acebook作為下游在很長(zhǎng)一段時(shí)間里都不堪其苦。

  而蘋果最新頒布的隱私保護(hù)政策將對(duì)Facebook的影響推向頂點(diǎn),,一份報(bào)告顯示,,在2022年,蘋果的ATT(App追蹤透明度)功能將讓Facebook損失128億美元營(yíng)收,。同樣因?yàn)锳TT,,兩家公司糾紛不斷,針鋒相對(duì),。

  “當(dāng)下的生態(tài)環(huán)境下,,要存活,就要成為上游,,而Facebook產(chǎn)品位于最下游,,很容易被蘋果影響。所以扎克伯格希望借元宇宙這一風(fēng)口成為新的上游平臺(tái),,搶先吸引開發(fā)者,從而占領(lǐng)新的壟斷位置,?!币晃籉acebook前員工告訴36氪。

  也就是說,Meta希望成為元宇宙時(shí)代的“蘋果”,,搶先蘋果籠絡(luò)開發(fā)者,。7月的員工會(huì)議上,扎克伯格也直白表示,,Meta將把自己定位為“更開放,、更低價(jià)的蘋果替代品”。

  只是,,元宇宙營(yíng)收壓力下,,扎克伯格嘴上說“低價(jià)”,身體卻很誠(chéng)實(shí),。此前曾口口聲聲批評(píng)蘋果應(yīng)用商店分成30%費(fèi)用太高,,扎克伯格卻在今年4月宣布,Meta將向開發(fā)者收取高達(dá)47.5%的元宇宙內(nèi)銷售分成(包括30%的Meta Quest Store費(fèi)用 + 17.5%的Horizon Worlds費(fèi)用),。

  to B硬件是出路嗎,?

  不僅是Horizon Worlds,整個(gè)元宇宙都變得越來越冷清,。

  Steam數(shù)據(jù)顯示,,今年5月時(shí),VR頭顯在Steam平臺(tái)滲透率為3.24%,,到了9月,,該數(shù)字就降到了2.03%。其中,,Meta的殺手锏硬件Oculus Quest 2 在保持49%的份額3個(gè)月而沒有提升后,,在9月驟降至了41.4%。

  在C端,,Oculus Quest 2占比超八成,,現(xiàn)有受眾基本飽和,而硬件和軟件生態(tài)息息相關(guān),,在技術(shù)沒有新突破,,生態(tài)沒有更完善的情況下,用戶留存率必然受到挑戰(zhàn),。

  據(jù)The Information報(bào)道,,2022年以來,Meta不但放棄了構(gòu)建全新的VR操作系統(tǒng)框架,,而且其自研的處理器也不如高通XR 2處理器,。這意味著,Meta很難在VR設(shè)備的硬件基礎(chǔ)上和Pico,、HTC,、Lynx等國(guó)內(nèi)外VR頭顯廠商拉開較大差距,。

  一位已經(jīng)離開VR硬件行業(yè)的前從業(yè)者表示,“目前缺乏優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,,加之現(xiàn)有VR產(chǎn)品問題很多,,軟硬件一體的綜合體驗(yàn)一般,導(dǎo)致(VR硬件)市場(chǎng)體量不會(huì)比Switch大 ,?!?/p>

  游戲不夠,辦公來湊,,Meta開始轉(zhuǎn)向B端場(chǎng)景,。今年Connect大會(huì)上,Meta發(fā)布了新款高端VR頭顯Quest Pro,,定價(jià)高達(dá)1499美元,,并且找到了提供內(nèi)容生態(tài)的“盟友”微軟。

  據(jù)悉,,微軟的Microsoft Teams 已和 Meta 旗下的 VR 頭顯全面打通,,用戶可以通過頭顯使用 Teams 的虛擬會(huì)議等功能。另外,,Word,、Excel和PowerPoint也基本完成了其與 Meta Quest VR 頭顯的交互功能。

  然而,,B端的VR應(yīng)用場(chǎng)景成熟度仍是個(gè)問號(hào),。研究機(jī)構(gòu)ABI Research曾對(duì)美國(guó) 9 個(gè)垂直領(lǐng)域的 455 家美國(guó)公司進(jìn)行調(diào)查后發(fā)現(xiàn),僅有4%的受訪企業(yè)在其業(yè)務(wù)上配備了VR設(shè)備,,85%的企業(yè)仍持觀望態(tài)度,。

  也有VR硬件創(chuàng)業(yè)者告訴36氪,公司早早選擇停掉B端業(yè)務(wù),,原因是B端客戶復(fù)購(gòu)率不高,,“具體來說仍是生態(tài)不完善的原因,客戶不知道應(yīng)用場(chǎng)景是什么,,或者用這個(gè)怎么賺錢,。”

  元宇宙前景不明朗,,扎克伯格卻一意孤行做元宇宙夢(mèng),,市場(chǎng)對(duì)Meta的預(yù)期僅剩縮減開支,、保住利潤(rùn),,撐過經(jīng)濟(jì)下行期,但目前來看,,扎克伯格正用整個(gè)公司的命運(yùn)去賭元宇宙的未來,。



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