目前,Top10的晶圓廠中,已經(jīng)有5家發(fā)布了業(yè)績(jī)報(bào)告,,分別是臺(tái)積電,、聯(lián)華電子、中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體和世界先進(jìn)。
從報(bào)表來看,3季度真的是一個(gè)豐收的季度,,因?yàn)榇蠹业臓I(yíng)收增長(zhǎng)非常厲害,甚至可以說是又創(chuàng)新高了,。
如上圖所示,,5大代工廠中,臺(tái)積電增長(zhǎng)48%,,聯(lián)電增長(zhǎng)35%,,中芯增長(zhǎng)42%,華虹40%,,世界先進(jìn)增長(zhǎng)12.2%,。從這個(gè)增長(zhǎng)率來看,確實(shí)是半導(dǎo)體的盛世,。
而為何增長(zhǎng)這么猛,,原因當(dāng)然還是在于自2020年開始的缺芯潮,導(dǎo)致晶圓全線漲價(jià),,同時(shí)晶圓廠們擴(kuò)產(chǎn),,且產(chǎn)能利用率拉滿,有些晶圓廠產(chǎn)能利用率甚至是超過了100%,,當(dāng)然營(yíng)收會(huì)大增,。
但是,增長(zhǎng)的故事,,可能到3季度就要逆轉(zhuǎn)真下了,,甚至有媒體表示,3季度業(yè)績(jī)雖好,,這可能是晶圓廠們未來3年中,,最好的業(yè)績(jī)了,得珍惜,。
為何這可能是未來三年最好的業(yè)績(jī),?因?yàn)槟壳熬A已經(jīng)是產(chǎn)能過剩余,降價(jià)、減產(chǎn),、裁員,,已經(jīng)成為了晶圓廠揮之不去的陰影了。
在臺(tái)積電發(fā)布3季度報(bào)表的時(shí)候就說了,,臺(tái)積電預(yù)測(cè)四季度的營(yíng)收不會(huì)有增長(zhǎng),,而且“2023年半導(dǎo)體行業(yè)可能會(huì)下滑,臺(tái)積電也不能幸免”,。
另外還有中芯、華虹,、聯(lián)電等均表示過類似的觀點(diǎn),。其實(shí)從資本市場(chǎng)也能夠看出端倪來,目前在資本市場(chǎng),,英特爾,、AMD、Nvidia,、臺(tái)積電,、美光、ASML,、應(yīng)用材料,、泛林等等巨頭,基本上都在這一年多時(shí)間內(nèi)腰斬了,。
資本是最敏感的,,最能預(yù)測(cè)接下來會(huì)發(fā)生什么事情,因?yàn)橄M(fèi)市場(chǎng)疲軟,,需求不振,,目前全球的半導(dǎo)體晶圓廠,幾乎每一家企業(yè)都在削減資本開支,,暫緩產(chǎn)能建設(shè),。
不管是在先進(jìn)工藝是一家獨(dú)大的臺(tái)積電,還是止步于成熟制造的聯(lián)電,,都是如此,,格芯還表示要裁員,所以未來有前景非常不樂觀,。
按照以往芯片產(chǎn)業(yè)的規(guī)律,,當(dāng)芯片進(jìn)入下行周期,沒有個(gè)幾年時(shí)間是不能恢復(fù)的,,所以也許3年時(shí)間,,還是保守估計(jì),說不定晶圓廠們走出泥潭,還需要更長(zhǎng)的時(shí)間,。
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