過去兩年，全球半導(dǎo)體芯片短缺成為焦點(diǎn),。另一方面，大流行帶來的供應(yīng)鏈沖擊和前所未有的需求已經(jīng)在全球范圍內(nèi)以及一些關(guān)鍵行業(yè)引發(fā)了短缺,，所以芯片巨頭們紛紛采取行動來預(yù)防和緩解這樣的短缺。東南亞,，正成為芯片巨頭押注的“寶地”,。
東南亞具有獨(dú)特的中立區(qū)域定位，擁有完善且多樣化的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng),，并深度融入全球價值鏈,。細(xì)數(shù)東南亞各國，新加坡的人力資本,、基礎(chǔ)設(shè)施和友好的商業(yè)環(huán)境使其成為天然的首選?？扛邸７坡少e,、馬來西亞,、泰國、越南和印度尼西亞擁有熟練的勞動力和人才基礎(chǔ),，可以為復(fù)雜芯片的后端制造提供支持,。東南亞各國，迎來了芯片巨頭們的多元化投資,。
新加坡——制造重鎮(zhèn)
新加坡是重要的半導(dǎo)體制造基地,。它是美光全球運(yùn)營總部、三個內(nèi)存晶圓廠以及一個組裝和測試設(shè)施的所在地,。它也是英飛凌亞太區(qū)總部的所在地,，負(fù)責(zé)管理包括研發(fā)、供應(yīng)鏈,、銷售和營銷在內(nèi)的關(guān)鍵職能,。同時，GlobalFoundries 和 UMC 都在新加坡設(shè)有晶圓廠,，生產(chǎn)最高40nm工藝的芯片,。包括日月光和長電科技在內(nèi)的大型 OSAT 公司也在新加坡設(shè)有組裝和測試工廠,。
據(jù)商業(yè)時報7月份的估計顯示，全球芯片制造商在新加坡的投資接近 2000 億美元,，以降低風(fēng)險并提高供應(yīng)鏈彈性,。今年以來的各大廠投資主要有：
法國晶圓制造商 Soitec 2022年7月表示，它將投資4億歐元擴(kuò)建其新加坡巴西立工廠的規(guī)模,，到 2026 年,，該補(bǔ)充將使 Soitec 能夠生產(chǎn) 200 萬片 300 毫米晶圓，占其全球產(chǎn)能的三分之二,。
美國的晶圓代工廠格芯宣布投資40億美元擴(kuò)大其制造能力，今年6月格芯表示已開始搬入其新工廠,，該工廠預(yù)計將在 2024 年初達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn),，并將其在新加坡的產(chǎn)能提高到每年150萬片300 毫米晶圓。
臺灣半導(dǎo)體公司聯(lián)華電子在2022年2月表示,，將投資50 億美元在新加坡新建一家工廠,，生產(chǎn) 22 和 28 納米芯片，以利用 5G 和汽車電子產(chǎn)品的需求,。該工廠位于巴西立現(xiàn)有的 300 毫米晶圓廠旁邊,，預(yù)計在 2024 年底開始生產(chǎn)時，月產(chǎn)能將達(dá)到 30,000 片晶圓,。
馬來西亞——封測廠重鎮(zhèn)
馬來西亞檳城被稱為東方硅谷,，已成功轉(zhuǎn)型為馬來西亞領(lǐng)先的電氣和電子 (E&E) 中心，根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示,，馬來西亞檳城在全球半導(dǎo)體行業(yè)后端產(chǎn)量約占8%,，成為全球領(lǐng)先的微電子組裝、封裝和測試地區(qū),。
2022年11月10日,，日月光在馬來西亞檳城的新芯片組裝和測試工廠破土動工，馬來西亞日月光 (ASEM) 的新工廠將包括 2 座建筑（4 號和 5 號廠房）,，建筑面積為 982,000 平方英尺,，位于峇六拜自由工業(yè)區(qū)，該廠的核心焦點(diǎn)是高需求的包裝產(chǎn)品類型,，包括銅夾（copper clip ）和圖像傳感器,。
位于峇六拜自由工業(yè)區(qū)的日月光馬來西亞 (ASEM) 新建筑的參考圖片（照片：美國商業(yè)資訊）
除了封測領(lǐng)域之外，馬來西亞還有一些元器件以及功率半導(dǎo)體生產(chǎn)大廠,。
MLCC大廠太陽誘電（Taiyo Yuden）在2022年9月21日宣布,，因看好今后MLCC需求將持續(xù)擴(kuò)大，因此將投資約180億日元,、在旗下位于馬來西亞砂拉越的子公司「TAIYO YUDEN （SARAWAK） SDN. BHD.」內(nèi)興建MLCC新工廠,，該座新廠預(yù)計于2023年3月完工。
目前，博世正在馬來西亞檳城建設(shè)新的半導(dǎo)體測試中心,。到 2023 年,，該中心將用于測試成品半導(dǎo)體芯片和傳感器。
2022年7月15日,，英飛凌科在馬來西亞居林新建的最先進(jìn)晶圓廠舉辦了奠基儀式,，該工廠投資超過 80 億令吉，將顯著增加公司的SiC和GaN的功率半導(dǎo)體制造能力,，預(yù)計該工廠將于 2024 年第三季度完成建設(shè),。
Lam Research是第一家在馬來西亞設(shè)立制造工廠的晶圓制造設(shè)備制造商，也是公司最大的一家制造工廠,，下圖是Lam Research在峇都加灣建造的新制造廠,，建筑面積達(dá) 800,000 平方英尺，投資額為10 億令吉,。據(jù)semianalysis的估算,，Lam Research未來超過1/3的制造能力將在馬來西亞。
位于巴圖卡灣的10億Lam Research馬來西亞工廠,。（圖源：Lam Research）
不過隨著擴(kuò)產(chǎn)建廠在馬來西亞的實(shí)施,，馬來西亞面臨的一大挑戰(zhàn)是工人短缺。馬來西亞半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會（MSIA）于2021年11月對其80名成員進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查得出結(jié)論,，該行業(yè)緊急需要至少30,000名工人,。
日本半導(dǎo)體廠商紛紛扎根泰國
泰國是全球排名第13位電子產(chǎn)品和零部件制造基地。在印刷電路板 (PCB) 市場中,，泰國就是世界第七大出口國,。泰國尤其是日本半導(dǎo)體廠商“喜愛”，索尼,、羅姆,、三星、村田,、東芝,、京瓷等都在泰國建立了Fab。泰國是日本企業(yè)進(jìn)行長期投資的聚集地,。除此之外,，恩智浦、西部數(shù)據(jù),、微芯科技也在泰國有廠房,。
索尼是全球最大的圖像傳感器制造商，控制著大約一半的市場份額,。2022年11月13日,，索尼集團(tuán)將投資約100億日元（7070 萬美元）在泰國中部的生產(chǎn)基地內(nèi)設(shè)立一家半導(dǎo)體工廠,，該工廠將于 2025年3月結(jié)束的財政年度開始運(yùn)營，主要用于制造圖像傳感器,。索尼目前在其日本工廠處理汽車傳感器的大部分前端和后端流程,，它現(xiàn)在計劃在日本的工作重點(diǎn)放在前端處理上，并讓其泰國業(yè)務(wù)接管其余部分,。
村田是世界上最大的電容器供應(yīng)商,，電容器是在智能手機(jī)和其他設(shè)備中存儲和釋放電荷的微小部件，村田也是蘋果的零部件制造供應(yīng)商,。2022年11月14日,，村田宣布，已開始在泰國建設(shè)一家生產(chǎn)電容器的工廠,，這也是村田首度在泰國生產(chǎn)MLCC產(chǎn)品,，新工廠耗資120億日元，將于2023年10月投入運(yùn)營,，旨在平衡日本、中國和東南亞之間的生產(chǎn),。在此前村田在泰國就經(jīng)營著一家生產(chǎn)傳感器和其他電子設(shè)備的工廠,。
電子陶瓷之王京瓷于2021年11月宣布，該公司計劃在越南興建半導(dǎo)體封裝的全新廠房,，投資額規(guī)模估計約100億日元,。新廠目前尚處詳細(xì)設(shè)計階段，計劃在 2022 年底到 2023 年初間展開運(yùn)作,。
泰國擁有龐大的人力資源庫,，目前有750,000人在泰國從事電子電氣行業(yè)工作，政府正在積極加緊努力提高勞動力技能,，以支持快速變化的技術(shù),。還提供額外的稅收優(yōu)惠，以鼓勵公司參與人力資源開發(fā),。降低勞動力成本是獲得競爭力的關(guān)鍵因素,，因此在勞動力成本相對較低的泰國開展業(yè)務(wù)將大有裨益。
而在此前,，泰國也出臺了半導(dǎo)體的激勵措施,，泰國投資委員會 (BOI) 表示，前 3 年研發(fā)支出不低于其總銷售額的 1%,，或不低于2 億泰銖的公司將獲得最多 5 年的額外企業(yè)所得稅豁免,，額外的年數(shù)取決于關(guān)于研發(fā)投入的金額。對于在主營業(yè)務(wù)中增加研發(fā)投資的公司,，最長的聯(lián)合免稅期為13年,。
越南成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新“落腳點(diǎn)”
越南因毗鄰中國而成為制造企業(yè)的第二選擇,。越南不是半導(dǎo)體行業(yè)的新來者，該國第一家半導(dǎo)體工廠Z181成立于1979年,，在冷戰(zhàn)期間向東方集團(tuán)生產(chǎn)和出口半導(dǎo)體元件,，蘇聯(lián)解體和隨之而來的貿(mào)易禁運(yùn)結(jié)束了該國發(fā)展半導(dǎo)體能力的首次嘗試。
然而,，進(jìn)入全球半導(dǎo)體價值鏈的愿望依然存在,。為了吸引高科技的投資，越南的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)政策一直給予高科技項(xiàng)目最高的獎勵,，包括減免企業(yè)所得稅和銷售稅以及免征土地租金,。越南還擁有世界上最開放的經(jīng)濟(jì)體之一，擁有 15 個自由貿(mào)易協(xié)定,，譬如,，2015年，越南和韓國簽訂了越南-韓國自由貿(mào)易協(xié)定（VKFTA）,。根據(jù) VKFTA,，越南取消了對韓國電子產(chǎn)品和零部件征收的31項(xiàng)關(guān)稅稅目，這也促使韓國半導(dǎo)體巨頭三星來越南建廠,。
越南相對于其區(qū)域鄰國的優(yōu)勢還體現(xiàn)在人才方面,。超過40%的越南高校畢業(yè)生主修理工科，越南已躋身工科畢業(yè)生最多的10個國家之列,。半導(dǎo)體企業(yè)可以以相對較低的成本擁有年輕的工程人才,。
但越南的投資環(huán)境的弱點(diǎn)在于落后的基礎(chǔ)設(shè)施、薄弱的知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法,、繁瑣的程序,、不發(fā)達(dá)的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)和缺乏本地技能等。
三星為世界上最大的內(nèi)存芯片制造商生產(chǎn)半導(dǎo)體,。三星在泰國共擁有六家工廠,，今年早些時候，三星向其位于Thai Nguyen的電子元件工廠注資9.2億美元,。2022年8月底,，三星打算在越南再投資33億美元，繼續(xù)擴(kuò)大在越南的業(yè)務(wù),，同時在位于越南北部太原省測試生產(chǎn)FC-BGA高性能半導(dǎo)體封裝基板,，并計劃在2023年7月正式開始批量生產(chǎn)。這33億美元投資承諾中的一部分已經(jīng)兌現(xiàn),，其中包括 8.41 億美元用于三星電子胡志明市工商城(Samsung Electronics HCMC CE Complex,，SEHC)和 11.87 億美元用于三星電機(jī)（越南）有限公司(Samsung Electro-Mechanics)。
韓國廠商Hana Micron的主要業(yè)務(wù)是存儲器半導(dǎo)體封裝和測試,，主要客戶是三星電子和SK海力士,。去年11月其從SK海力士手中拿下DRAM和NAND內(nèi)存封裝及測試后處理訂單,。據(jù)業(yè)界透露，該合約價值1萬億韓元,，將持續(xù)到2027年,。由于SK海力士內(nèi)存半導(dǎo)體封裝測試數(shù)量大幅增加，Hana Micron決定到2025年將其越南工廠的員工人數(shù)增加到3000人,。
越來越多的投資者對越南市場的這一領(lǐng)域感興趣,。英特爾就是一個典型的例子。英特爾集團(tuán)首席執(zhí)行官帕特·基辛格今年5月會見越南政府總理范明政時表示,，越南是充滿活力的經(jīng)濟(jì)體,，擁有近1億人口的潛在市場，成為投資者具有吸引力的目的地,。英特爾多年前投資10億美元在越南建芯片組裝測試廠,，直到現(xiàn)在，該工廠仍是英特爾集團(tuán)的重要生產(chǎn)基地,。在近期與越南領(lǐng)導(dǎo)人舉行會晤中,，英特爾強(qiáng)調(diào)，將擴(kuò)大在越南的投資規(guī)模,，投資額比以往高出數(shù)倍,。
2021年12月底，Amkor Technology簽署了一項(xiàng)協(xié)議,，將在北寧省建立一個價值 16 億美元的半導(dǎo)體制造廠。北寧省是富士康,、三星和佳能等全球制造商的所在地,。在 Amkor第三季度收益電話上，Amkor表示,，在越南的工廠項(xiàng)目正在按計劃進(jìn)行,。
除了上述這些企業(yè)，在越南投資的還有EDA軟件巨頭Synopsys正在將其投資和工程培訓(xùn)從中國轉(zhuǎn)移到越南,。此外還有瑞薩,、Applied Micro、Splendid,、Sonion等公司,，不過項(xiàng)目規(guī)模都比較小。
印度加入全球芯片制造競賽
眾所周知,，印度在設(shè)計芯片領(lǐng)域具有很大的優(yōu)勢,，印度的班加羅爾是世界最大的芯片設(shè)計中心之一，被譽(yù)為“印度硅谷”,。
國際半導(dǎo)體廠商在印度的擴(kuò)張一直未停止,。美國的半導(dǎo)體設(shè)備大廠應(yīng)用材料最近投資 5000萬美元在班加羅爾建立研發(fā)設(shè)施,。應(yīng)用材料已經(jīng)在印度運(yùn)營了20年，現(xiàn)在擁有一支6,000多人的團(tuán)隊(duì),，涵蓋產(chǎn)品開發(fā),、運(yùn)營和信息技術(shù)服務(wù)。
存儲芯片大廠美光在印度迅速崛起,，最近也在海得拉巴成立了印度研究中心,，過去三年多的時間里，美光在印度的員工數(shù)已增至3500人,，美光的目標(biāo)是在未來幾年內(nèi)達(dá)到5000名員工,。
而近些年來，印度有意要加入全球芯片制造競賽,。印度政府于2021年12月推出了一項(xiàng)價值7600億盧比的激勵計劃,，以吸引國際半導(dǎo)體和顯示器制造商，以期將該國打造為全球芯片制造中心,。印度在芯片制造商確實(shí)有部分優(yōu)勢,，據(jù)印度IT和電子部長稱，印度有近5.5萬名設(shè)計半導(dǎo)體工程師為不同的公司工作,，占了全球芯片設(shè)計師的20%,。而且，印度正在發(fā)展成為世界第二大消費(fèi)市場,，2021年價值為272億美元,，到2026年將達(dá)到640億美元，這對于半導(dǎo)體廠家而言是不小的誘惑,。
自此,，我們看到不少財團(tuán)和企業(yè)開始向印度進(jìn)軍，建立芯片工廠,。
2022年9月13日,，中國臺灣芯片巨頭鴻海集團(tuán)和印度礦業(yè)及制造業(yè)集團(tuán)Vedanta達(dá)成總額194億美元協(xié)議，在印度建造芯片廠,，主要生產(chǎn)芯片和顯示器,。鴻海集團(tuán)將為該合資企業(yè)提供芯片生產(chǎn)技術(shù)，而擁有采礦背景的韋丹塔集團(tuán)將為該項(xiàng)目提供資金,。
今年5月,，阿布扎比的Next Orbit Ventures基金和以色列芯片制造商高塔半導(dǎo)體聯(lián)合成立的合資企業(yè)ISMC，就同印度卡納塔克邦簽署了價值30億美元的協(xié)議,，計劃在該邦建立一個半導(dǎo)體芯片制造廠,。7月，總部位于新加坡的IGSS Ventures 稱,，將投資32.5億美元在印度泰米爾納德邦建立一個半導(dǎo)體高科技園區(qū),，其中包括一個晶圓廠,。
今年2月份，英特爾宣布以 54 億美元收購以色列芯片制造商 Tower Semiconductor 從而獲得更多專業(yè)化生產(chǎn)能力,。這項(xiàng)收購案將加強(qiáng)英特爾在全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)中的地位,。
除了吸引大廠來印度建廠之外，印度還在打造本土的芯片工廠,。Sahasra Semiconductors已經(jīng)投資75億印度盧比建立存儲芯片工廠,，這同時是印度首家從零搭建起來的芯片工廠。
根據(jù)印度電子和半導(dǎo)體協(xié)會 (IESA) 2022年4月的一份報告,，到2030年,，印度可能在全球 550-6000億美元的半導(dǎo)體制造市場中占85-1000億美元。
結(jié)語
過去幾十年,，東南亞通過吸引外國直接投資,、促進(jìn)出口和融入全球價值鏈，進(jìn)入了半導(dǎo)體制造業(yè),。如今,，乘著半導(dǎo)體供應(yīng)鏈發(fā)生轉(zhuǎn)變的洪流，東南亞各國正在持續(xù)吸引大量外資的投入,，東南亞半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的未來似乎充滿著希望,。
更多信息可以來這里獲取==>>電子技術(shù)應(yīng)用-AET<<
