近日,,摩根士丹利證券發(fā)布最新《亞太車用半導(dǎo)體》報(bào)告,,稱瑞薩與安森美兩大半導(dǎo)體廠已發(fā)出砍單令,,正在削減第4季的芯片測(cè)試訂單。
報(bào)告稱,,大廠發(fā)布砍單令的原因如下:
一,、臺(tái)積電第3季車用半導(dǎo)體晶圓產(chǎn)出年增達(dá)82%,較疫情前高出140%,;
二,、大陸電動(dòng)車銷量轉(zhuǎn)弱(占全球電動(dòng)車五至六成),使得車用半導(dǎo)體目前已足額供給,,砍單潮正開始發(fā)生中,。
大摩半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師詹家鴻指出,從半導(dǎo)體晶圓代工后段制程的最新訪查得知,,部分車用半導(dǎo)體如MCU與CIS供應(yīng)商包括瑞薩電子,、安森美半導(dǎo)體等,目前正在削減一部分第4季的芯片測(cè)試訂單,,顯示車用芯片缺貨不再,。
詹家鴻表示,對(duì)比全球車用半導(dǎo)體營(yíng)收趨勢(shì)與汽車產(chǎn)量變化,,可以發(fā)現(xiàn)近年車用半導(dǎo)體營(yíng)收年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)高達(dá)20%,,汽車產(chǎn)量卻只有10%。以此趨勢(shì)來(lái)看,,車用半導(dǎo)體供過于求的狀況早該于2020年底,、2021年初就該發(fā)生,不過當(dāng)時(shí)受到全球新冠疫情擴(kuò)散影響,,運(yùn)輸不順甚至斷供,,造成車用芯片極度短缺,并持續(xù)缺貨,。
現(xiàn)在看來(lái),,大廠發(fā)布車用新品砍單令的原因通俗點(diǎn)講有兩方面:一個(gè)是從供給端看,車用半導(dǎo)體產(chǎn)能充足,;二是從需求端看,,電動(dòng)車銷量減弱,上游芯片廠商的庫(kù)存也像當(dāng)初那么緊張了,。如此一來(lái),,困擾汽車業(yè)界多時(shí)的芯片短缺問題或許將面臨告終,。
供給端的變化不用過多探討,,眾所周知,在最初車用芯片稀缺的時(shí)期,,各大廠商相繼擴(kuò)大產(chǎn)能彌補(bǔ)生產(chǎn)線的不足,。甚至一度引發(fā)業(yè)內(nèi)擔(dān)憂其后續(xù)產(chǎn)能過剩的恐慌,,如今看來(lái)已經(jīng)是可以滿足市場(chǎng)需求最大的缺口部分了。
在需求端,,根據(jù)11月21日中汽協(xié)發(fā)布的2022年10月商用車銷量情況顯示,,10月份商用車銷量為27.3萬(wàn)輛,同比下降16.2%,。1-10月,,商用車銷量為275.7萬(wàn)輛,同比下降32.8%,。這一數(shù)據(jù)史無(wú)前例,,車企銷量可以說(shuō)是全部下跌,僅有幾家維持增長(zhǎng),。要知道,,以往10月本是商用車傳統(tǒng)銷售旺季,但從結(jié)果來(lái)看,,大多車企最終沒能如愿以償,,特別是在重卡車型上,這一點(diǎn)體現(xiàn)的更加明顯,。
“天下苦缺芯久矣”,,如今大廠砍單釋放出新的市場(chǎng)信號(hào),或許預(yù)示著困擾著汽車行業(yè)許久的缺芯,、漲價(jià)環(huán)境將得到緩解,,并伴隨著新一輪的半導(dǎo)體行業(yè)周期而告一段落。
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