近期,，消息人士稱三星電子考慮推出“內(nèi)存即服務”（Memory as a Service，以下簡稱MaaS）作為新的商業(yè)模式,，將用于高性能計算的存儲芯片租賃給谷歌等云服務公司,。在云計算廠商的長期推廣下，“XaaS（X即服務）”已經(jīng)是IT圈深入人心的服務模式,。具體來說,，就是用戶可以通過網(wǎng)絡租賃,，訪問或者按需使用IT基礎設施、平臺或程序資源,。但是,，這種模式是否適合于半導體產(chǎn)品，又能否幫助存儲廠商更好地應對“過山車”式的周期變動呢,？
寄望存儲租賃服務帶來穩(wěn)定銷售收入
DRAM正處于低谷期,。TrendForce集邦咨詢研究報告指出，2022年第三季度DRAM產(chǎn)業(yè)營收181.9億美元,，環(huán)比下降28.9%,，是自2008年金融危機以來次高的衰退幅度。原先出貨相對穩(wěn)定的服務器用DRAM,，其客戶方也開始進行庫存調(diào)節(jié),，拉貨動能較第二季出現(xiàn)下滑。
數(shù)據(jù)來源：Trendforce
在這種背景下,，三星希望MaaS業(yè)務能夠為DRAM業(yè)務帶來更加穩(wěn)定的銷售收入和利潤流,。消息人士稱，三星計劃將下一代內(nèi)存擴展器DRAM模組和SSD等用于高性能計算的存儲產(chǎn)品租賃給包括谷歌在內(nèi)的云服務公司,?；谛碌纳虅漳Ｊ剑品湛蛻裟軌蛞灶A先設定的合同價格獲取存儲芯片,，同時在芯片的整個生命周期內(nèi)獲得系統(tǒng)管理服務,，降低相關的采購成本。三星預期MaaS能夠為DRAM 銷售貢獻10%的收入,。
北京半導體行業(yè)協(xié)會副秘書長,、北京國際工程咨詢有限公司高級經(jīng)濟師朱晶向《中國電子報》記者指出，三星的DRAM租賃主要面向數(shù)據(jù)中心HPC應用的高端客戶,，目前看來對于三星及其潛在客戶都是劃算的,。對于三星，租賃模式一方面可以抵御存儲器產(chǎn)品的“過山車”式周期波動,，降低投資風險,，另一方面也可以降低用戶使用高端DRAM的一次性購買門檻，變相擴大三星在數(shù)據(jù)中心領域的市場,。對于客戶,，租賃模式可以降低資本支出風險，更靈活地滿足多樣化的DRAM需求,。對于亞馬遜,、谷歌等廠商而言，云服務的商業(yè)模式本就涉及多種“XaaS”租賃服務,，因此他們對于高端DRAM租賃模式的接受度會更高,。
在租賃使用的過程中,，MaaS也能夠降低用戶的運維成本。
賽迪顧問集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理滕冉向《中國電子報》記者表示,，云服務廠商使用MaaS服務可以進一步降低硬件設備的搭建成本,，鞏固計算存儲效能。內(nèi)存廠商通過拓展MaaS的業(yè)務模式,，可以在存儲器市場波動周期內(nèi)提前鎖定客戶,，確保營收與利潤。尤其對于數(shù)據(jù)中心等新興市場,，采用MaaS模式可以為客戶節(jié)約大量的能耗,、冷卻和維護成本。
多措并舉提振DRAM業(yè)務
除了探索新的業(yè)務模式,，三星,、SK海力士、美光等存儲頭部企業(yè),，已經(jīng)面向DRAM的低迷周期推出了一系列提振措施,。
在以往的DRAM去庫存周期中，韓國存儲大廠不止一次通過逆周期投資,，為市場繁榮周期的到來做好產(chǎn)能儲備,。這一輪市場低谷，韓廠再次上演逆勢擴產(chǎn),。
海力士在2022年9月宣布,，計劃2022年10月在韓國清州開建M15X，目標于2025年初竣工,，其規(guī)模與現(xiàn)有的清州M11和M12兩座工廠的總和相近,。海力士表示，此次逆周期投資是面向2025年市況回升的預期,，提早為存儲器半導體供應進行產(chǎn)能擴張,。
這一舉措也是沿襲了海力士以往的投資經(jīng)驗。2012年,，海力士在虧損狀態(tài)下,，比前一年提升了10%以上的投資，在當年年末扭虧為盈,。此后,，在市況并未完全明晰的情況下，海力士在2015年做出建設利川M14的決定,，最終從2017年開始的兩年時間創(chuàng)下歷史最高業(yè)績,。
三星電子也在近期傳出計劃在2023年擴大DRAM與晶圓代工產(chǎn)能的消息，將新增至少10臺EUV,。據(jù)悉,，三星位于平澤的P3晶圓廠將擴增DRAM設備，每月可生產(chǎn)7萬片的12英寸晶圓,，目前P3廠DRAM產(chǎn)線的產(chǎn)能為每月2萬片,。三星預期利用新的設備生產(chǎn)12nm級DRAM。
另一個措施是將DRAM產(chǎn)能與制程相近的芯片產(chǎn)品進行轉(zhuǎn)換,。據(jù)產(chǎn)業(yè)界消息,，三星開始將部分京畿道華城13號產(chǎn)線，從生產(chǎn)存儲芯片轉(zhuǎn)為生產(chǎn)CMOS圖像傳感器,，以調(diào)節(jié)DRAM供應量,。信息顯示，華城13號產(chǎn)線主要生產(chǎn)20nm及25nm制程的利基型DRAM,。在CIS行情較好時期,，三星已經(jīng)將華城11號產(chǎn)線和13號產(chǎn)線的部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)向CIS。例如2020年第四季度,，車用CIS需求增溫帶動CIS供應吃緊,，加上利基型DRAM進入淡季，三星就通過將13號線DRAM產(chǎn)能轉(zhuǎn)向CIS以調(diào)解供應,。
三星推出12nm級DDR5 DRAM
除了產(chǎn)能上的擴張和調(diào)節(jié),，頭部存儲廠商也在持續(xù)推進高端產(chǎn)品迭代，以高附加值產(chǎn)品提升盈利表現(xiàn),。2022年11月,，美光科技宣布最新一代1β制程節(jié)點DRAM量產(chǎn)全面就緒，并開始為智能手機制造商與晶圓制造合作伙伴提供驗證樣品,。1β制程技術將率先應用在美光的LPDDR5X移動DRAM,，使其最高運行速度達到每秒8.5Gb等級，并進一步提升效能,、位元密度,、功耗表現(xiàn)。三星在2022年12月推出其首款采用12nm級工藝技術打造的16Gb DDR5 DRAM,，結合多層極EUV光刻技術,，并與AMD一起完成了兼容性方面的產(chǎn)品評估。海力士也在2022年12月推出了號稱“業(yè)界最快的服務器DRAM產(chǎn)品”的DDR5 MCR DIMM (多路合并陣列雙列直插內(nèi)存模組)樣品,。
高端產(chǎn)品仍有增長動能
雖然頭部廠商在產(chǎn)能,、產(chǎn)品上都顯示出向高端產(chǎn)品傾斜的趨勢，但未來一段時間,，市場是否存在高端DRAM的增量空間,？
朱晶表示，從市場來看，數(shù)據(jù)中心依然是高端DRAM增長的最主要動力,，盡管近一年來數(shù)據(jù)中心的需求增速有所放緩,，但是隨著AR、MR,、元宇宙等新興應用逐步放量,，對數(shù)據(jù)中心存儲能力的需求會高速增長。從技術來看,，目前Chiplet以及異構集成的趨勢非常明顯,，而DRAM和計算單元通過鍵合等方式集成為存算單元，減少內(nèi)存訪問延遲,、功耗并提供更高的帶寬,，也逐漸成為較為主流的技術發(fā)展方向，因此未來以DRAM為主的存儲能力也將和計算能力同樣重要,，將支撐高端DRAM的成長,。
滕冉也表示，DRAM大廠都在積極發(fā)力以保持市場的領先地位,，在技術方面,，通過器件小型化等方式，使得存儲器密度進一步提升及芯片尺寸持續(xù)減??；通過使用銦鎵鋅氧化物、氧化銦錫等新材料進一步提升存儲器的性能,；通過鄰存計算等方式進一步提升系統(tǒng)的性能,。未來，HPC,、智能駕駛,、新興消費等需求，勢必會提升高端DRAM的市場容量,。
作為量大面廣的通用芯片,，DRAM尤其是用于手機的移動型DRAM、用于PC的標準型DRAM與消費市場的需求息息相關,。DRAM要真正走出低谷,，還需要消費需求的整體回暖或者新熱點的出現(xiàn)。
“DRAM與消費市場景氣度緊密關聯(lián),，受經(jīng)濟形勢影響較大,。另外就是2021年全球缺芯引發(fā)的‘庫存’高企，目前存儲器的庫存也仍在高位需要一段時間消化,。走出低谷期還是需要全球經(jīng)濟回暖,、消費市場需求提升，或者出現(xiàn)對DRAM有巨大需求的某單一應用的爆發(fā)，例如三年前的比特幣礦機市場,?！敝炀дf。
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