2022年最炙手可熱的賽道非新能源車莫屬：
這一年,，新能源車企的產業(yè)園及配套的工廠在全國遍地開花,，獲得地方政府的傾力支持,；新能源車企用人需求呈井噴式增長,，開出高價薪資爭搶人才,；
這一年,，新能源車滲透率達到27.4%（乘聯(lián)會1-11月數(shù)據(jù)）,，提前三年完成新能源汽車滲透率25%的目標；
這一年,，中國超過德國成第二大汽車出口國,，在房地產和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)萎靡不振的時候，新能源車儼然成了“全村的希望”,。
全球管理咨詢公司麥肯錫在最近發(fā)布的《2023麥肯錫中國汽車消費者洞察》報告中指出,，中國車市正處于百年未有之大變局——在智能電動汽車的助推之下，市場格局及消費者的品牌認知與用車習慣正以前所未見的速度演變,。在這場激烈的角逐之中,，中國本土車企及其身后的智能電動汽車生態(tài)鏈無疑已拔得頭籌。
然而,，就在如此火熱的市場環(huán)境和局勢下,，不少車企卻感受到寒意陣陣，山雨欲來,。
這一年,，牛創(chuàng)新能源首款車自游家NV首款車型無法交付面臨生存大考；曾經位列第一梯隊的威馬銷量掉隊行至危險邊緣,；愛馳,、天際、恒馳等車企聲量漸息,，而看似站住腳跟的“蔚小理”,、嵐圖、極狐,、問界等車企也有各自的問題,，他們基本上都沒能完成年度銷量KPI。
更為關鍵的是,，大多數(shù)的新能源車企難以實現(xiàn)盈利，只能虧損中押注一個更輝煌的明天,。這使得很多亮眼的成績都像是建立在一個虛幻的泡沫當中,。
對于它們來說，2023年,，很有可能是圖窮匕見,、刺破泡沫的一年,。
考慮到新能源補貼政策結束和疫情對消費信心的負面影響，2023年新能源汽車的發(fā)展并不樂觀,。大摩在近期的報告中指出,，2022年受補貼政策影響，需求已在一定程度上透支,?！爸袊壳暗募冸妱榆嚌B透率已經超過20%，明年很難看到類似的增長速度,?！?/span>
商業(yè)戰(zhàn)略專家周掌柜對巨潮表示，“2023年有可能出現(xiàn)新能源車泡沫的階段性破滅,，會出現(xiàn)比洗牌更大的調整,。”
01 競爭白熱化
特斯拉這次降維殺價,，己攪動了電車江湖的血雨腥風,。
出乎不少人的意料，2023年伊始,，特斯拉便迫不及待開啟降價,。
1月6日，特斯拉中國官網(wǎng)顯示,，特斯拉國產車型大幅降價,，Model 3起售價降至22.99萬元，而Model Y起售價降至25.99萬元,，兩款車型均已降至歷史最低價,。
這已經是特斯拉在最近三個月的第二次降價了。2022年10月,，特斯拉宣布降價,，Model 3和Model Y兩款車型降價幅度為1.4萬元-3.7萬元。
雖然這一舉動招致了不少新車主的抱怨和差評,，但面對嚴峻的競爭壓力和不給力的銷售狀況,，特斯拉降價搶市場已是必然選擇。
特斯拉近日公布的年度產銷數(shù)據(jù)顯示,，2022年,，其全年交付量為1313851輛，同比增長40%,。雖然已突破了百萬輛大關,，但交付量距離馬斯克在2022年初定下的提升50%的目標仍有差距。在此背景下,，2022年特斯拉股價累計下跌約70%,，創(chuàng)下自上市以來最糟糕的年度表現(xiàn),。
在國內市場，乘聯(lián)會發(fā)布的預估銷量顯示,，特斯拉在2022年12月交付了55796輛中國制造的電動汽車,，這是五個月來的最低水平。這一數(shù)字較11月份下降44%,，較上年同期下降了21%,。
即便如此，特斯拉的處境并不是最糟糕的,。2022年上半年,，其單車凈利潤超過1萬美元，利潤率顯著高于同行,?？梢耘c之對比的是，2022 年三季度比亞迪單車凈利潤達到歷史最高水平,，為 0.99 萬元人民幣,。作為行業(yè)領導者，特斯拉有著更強的規(guī)模優(yōu)勢和成本控制能力,，也有率先降價的底氣,。
而壓力無疑將來到國產新能源車企這一邊。因為2023年新能源補貼政策到期,，不少新能源車企在元旦前宣布漲價,，如比亞迪、奇瑞,、長安,；也有部分車企咬緊牙關不漲價，由企業(yè)兜底補貼,；但特斯拉的大幅降價無異于一次“背刺”,，殺傷力巨大。
可以預見的是,，特斯拉的“歷史低價”將在2023年進一步加劇新能源汽車市場的競爭,，這對于部分利潤微薄甚至虧損的車企來說將是重磅一擊。
資本市場對此也有著負面反饋,。特斯拉宣布降價當天,，造車新勢力的股價便紛紛跳水。港股小鵬汽車,、理想汽車盤中最大跌幅超過8%,，蔚來跌超6%，港股比亞迪股份午后跳水,，收跌2.6%,。
特斯拉這次降維反殺，己攪動了電車江湖的血雨腥風,。今年國產智電車群雄并起的勢頭已很難延續(xù),。
02 需求難振
2023年國內新能源車市場無疑有著不小的壓力。
特斯拉“措手不及”的降價一方面原因是未達銷售目標,、面臨巨大銷售壓力,；另一方面也與馬斯克對于2023年全球市場的悲觀預期不無關系。
2022年12月,，馬斯克在一場由眾多特粉,、特斯拉多頭基金經理們組織的一個推特空間中表示，2023年將會是一場相當嚴重的經濟衰退,。嚴重程度將與2009年相當,。“這意味著任何可酌情考慮的需求,，特別是很貴的消費需求都將會降低,。”
他進一步表示,，美聯(lián)儲的加息加劇了人們購車的成本,。而在這種情況下，特斯拉傾向于通過降低毛利率來保持汽車銷量的增長,。哪怕毛利率是負的,，只要維持現(xiàn)金狀況良好。
國內市場方面,，2023年,，為期13年的新能源補貼即將退場，2022年12月31日之后上牌的車輛不再享受國家補貼（現(xiàn)有補貼額度：純電車12600元/輛）,。因此有一部分的用戶在2022年的11月,、12月就提前鎖定訂單，以享受國家最后的補貼,。
這導致2023年的部分需求被提前透支到2022年,。疊加疫情的負面影響并未完全散去，整體上看,，2023年國內新能源車市場無疑有著不小的壓力,。
補貼減少導致的銷量萎靡也有前車之鑒。2021年1月時,，因為補貼政策退坡的影響,，“蔚小理”的銷量都曾出現(xiàn)環(huán)比大幅下滑。
因此對2023年新能源車市場預期悲觀的不光是馬斯克,。蔚來創(chuàng)始人李斌也曾在近期公開表示,，2023年上半年國內新能源汽車市場將承受一定的壓力,。“一方面因為消費的提前釋放,，另一方面消費信心也需要時間修復,。”
目前來看,，主流機構對于2023年國內新能源汽車市場仍然充滿信心,。乘聯(lián)會官方預測，2023中國新能源乘用車批發(fā)銷量或將達到840萬輛,，增幅達30%,。中國汽車工業(yè)協(xié)會表示，預計2023年新能源汽車銷量將達900萬輛,，同比將增長35%,。
但即使2023年仍然能夠保持增長，也并不是所有車企都能同等享受到總量的紅利,。在部分新能源車企悲觀的市場預期和價格戰(zhàn)攻勢之下,，2023年的市場競爭必將更加激烈，淘汰和洗牌難以避免,。
據(jù)媒體不完全統(tǒng)計,，2022年新上市的新能源汽車大約有70款，在2023年還將有100款新能源汽車上市,。此外,，還有一些玩家如集度、小米正快馬加鞭趕赴市場,，這無疑會讓競爭進一步白熱化,。
03 中場戰(zhàn)事
當下的二八分化、馬太效應的勢頭也讓不少玩家感到緊迫和危機,。
盡管2022年國內新能源汽車產銷量同比翻倍,，滲透率大超預期，但市場的分化卻已經十分明顯,。整個市場的繁榮和熱鬧與部分車企似乎全然無關,。
根據(jù)各家車企公開數(shù)據(jù)，2022年全年比亞迪在國內交付新能源車186.35萬輛,，特斯拉交付新能源車71.7萬輛,，廣汽埃安交付新能源車27.11萬輛，而曾經位居造車新勢力第一梯隊的“蔚小理”則沖勁不足,，被哪吒汽車所超越,。
周掌柜告訴巨潮，“2023年除了頭部兩三家（新能源車企）維持現(xiàn)有的量，其他的可能都受到需求疲軟的挑戰(zhàn),?！?/span>
對于”蔚小理”來說，這個是頗為危險的信號,。盡管企業(yè)家們普遍相信,，新能源車不是一個贏家通吃的產業(yè)，會給弱勢企業(yè)留下生存余地,。但當下的二八分化、馬太效應的勢頭也讓不少玩家感到緊迫和危機,。
反映到資本市場上,，曾經備受資本青睞的“蔚小理”三家新勢力幾乎失去了“寵愛”。蔚來和小鵬汽車的股價都已經跌到了最高點的20%左右,；理想汽車的股價也跌到了最高點的50%,。
2022年三季度財報顯示，理想汽車凈虧損達到16.5億元,，蔚來凈虧損為人民幣41.108億元小鵬汽車凈虧損23.8億元,，同比均呈現(xiàn)增長趨勢。
雷軍曾經表示,，“小米汽車成功的唯一途徑,，是成為行業(yè)前五，每年出貨超過1000萬輛汽車,?！比绻源藶槌晒Φ臉藴剩?022年的”蔚小理”距離“成功”正在漸行漸遠,，剩下的時間也越來越少了,。
毫無疑問，未來的汽車時代必定是屬于電動車的,，但并不是每一個玩家都有機會坐上最后的牌桌,。而2023年或許正是一場中場戰(zhàn)事的開端，戰(zhàn)事過后,，部分企業(yè)繼續(xù)前進,，部分企業(yè)則淘汰離場。
在蔚來的內部講話中,，創(chuàng)始人李斌也將近兩年視為電動車發(fā)展的關鍵節(jié)點,。他表示，2024,、2025年將是電動車的決賽階段,，如果落到了第二方陣，還想追上第一方陣，基本沒有可能,。
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