特斯拉的大幅降價(jià),,讓車市在2023年伊始便彌漫著“火藥味”。
回顧2022年,,中國(guó)車市有諸多變化值得記錄:新能源汽車發(fā)展迅猛,產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高,;自主品牌市場(chǎng)份額超過(guò)50%,,提升到歷史高位;中國(guó)汽車出口有望突破300萬(wàn)輛大關(guān),,成為全球第二大出口國(guó),,越來(lái)越多的中國(guó)汽車品牌走向全球,搶灘海外市場(chǎng)……
在芯片短缺,、原材料漲價(jià),、疫情等多重因素影響下,中國(guó)汽車行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)的同時(shí),,也被激發(fā)出強(qiáng)大韌性,。
在可見的變化背后,一些產(chǎn)業(yè)鏈深層次的調(diào)整和創(chuàng)新也正在發(fā)生,。跟2022年一樣,,2023年的汽車行業(yè)仍將是商業(yè)話題的集中地帶,但不同的是,,行業(yè)的改變速度和競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度,,將遠(yuǎn)超想象。
價(jià)格戰(zhàn)只是冰山一角,。
01,、車企加速出海,,價(jià)值鏈加速全球化
近日,海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示,,2022年1~11月中國(guó)汽車出口量同比增長(zhǎng)54.9%至298.4萬(wàn)輛,,成為僅次于日本、超越德國(guó)的全球第二大汽車出口國(guó),。 全年出口量有望突破300萬(wàn)輛大關(guān),,同比增長(zhǎng)51.9%。
與以往中國(guó)車企通過(guò)海外收購(gòu)進(jìn)行全球化擴(kuò)張不同的是,,此輪車企通過(guò)技術(shù)出海,、服務(wù)出海、品牌出海等新方式,,不斷向汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈深層延伸,。
德勤在《從出海向全球化飛躍 中國(guó)車企的第二增長(zhǎng)曲線》報(bào)告中指出,中國(guó)車企已從十年前的“產(chǎn)品出?!?,飛躍至現(xiàn)在的“價(jià)值鏈全球化”,即更多車企會(huì)以研發(fā),、制造,、物流運(yùn)輸、汽車金融等全價(jià)值鏈方式出海,,實(shí)現(xiàn)中國(guó)汽車品牌和產(chǎn)品全方位的輸出,,在整個(gè)海外服務(wù)上有了一個(gè)更好的提升。
來(lái)源:德勤報(bào)告
從目標(biāo)市場(chǎng)來(lái)看,,一直以來(lái)中國(guó)汽車出口主要面向的是東南亞,、拉美、非洲等欠發(fā)達(dá)市場(chǎng),,但現(xiàn)在中國(guó)車企正在加快挺進(jìn)最具價(jià)值的全球主力市場(chǎng),,德勤認(rèn)為,歐洲,、北美已是必爭(zhēng)之地,。
過(guò)去一段時(shí)間,以上汽,、長(zhǎng)城,、紅旗、嵐圖,、比亞迪,、蔚來(lái)等為代表的自主車企,都在積極推動(dòng)旗下車型出口歐洲,。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,,2022年前三季度,,自主品牌出口至歐洲和北美的汽車總量分別為19.1萬(wàn)輛和5.6萬(wàn)輛,占比分別達(dá)27%和8%,,相較于2021年同期出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng),。
從競(jìng)爭(zhēng)策略上看,中國(guó)車企的品牌定位將向高端突圍,。如以蔚來(lái)為代表的造車新勢(shì)力選擇直接切入高端市場(chǎng),;比亞迪漢 EV,國(guó)內(nèi)售價(jià)是21.48萬(wàn)~32.98 萬(wàn)元,,挪威售價(jià)35萬(wàn)~44萬(wàn)元,,德國(guó)售價(jià)49.85萬(wàn)元,俄羅斯均價(jià)甚至超過(guò)了50萬(wàn)元,。全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)顯示,,2018年純電動(dòng)汽車出口均價(jià)為0.2萬(wàn)美元,到2022年8月已經(jīng)增至2.58萬(wàn)美元,,未來(lái)還有望繼續(xù)提升,。
而在出海模式上,在海外建設(shè)工廠或研發(fā)中心,,自建銷售網(wǎng)絡(luò),,進(jìn)行本土化品牌營(yíng)銷、用戶運(yùn)營(yíng)等,,已經(jīng)成為中國(guó)車企出海的另一個(gè)趨勢(shì),。
比如長(zhǎng)城汽車,不僅在海外賣車,、建銷售網(wǎng)絡(luò),還建工廠,、建研發(fā)中心,,并與用戶充分互動(dòng),在曼谷設(shè)立用戶體驗(yàn)中心,,打造全球首座光儲(chǔ)充一體超級(jí)充電站等,;比亞迪已在巴西建立了10家經(jīng)銷商線下門店;蔚來(lái)在柏林建立創(chuàng)新中心,,計(jì)劃在挪威引入BaaS方案,、移動(dòng)服務(wù)車等等。不論是自建工廠,、研發(fā)中心,,抑或是銷售還是服務(wù),車企與海外行業(yè)生態(tài)的緊密合作都已成為構(gòu)建本地能力的關(guān)鍵,。
在“第二十屆中國(guó)企業(yè)領(lǐng)袖年會(huì)暨第二十二屆中國(guó)企業(yè)未來(lái)之星年會(huì)”上,,威馬汽車創(chuàng)始人,、董事長(zhǎng)兼CEO沈暉提出,真正的國(guó)際化不是簡(jiǎn)單的出口,,也不是簡(jiǎn)單地搞個(gè)CKD工廠,。“簡(jiǎn)單出口我認(rèn)為是做不大的,,因?yàn)槟銢](méi)有發(fā)揮智能汽車的真正優(yōu)勢(shì),,你要在當(dāng)?shù)赜醒邪l(fā)中心,本地化以后一定要滿足當(dāng)?shù)氐挠脩粜枨??!?/p>
不過(guò)盡管出海前景廣闊,中國(guó)車企的全球化之路依然挑戰(zhàn)重重,。德勤在報(bào)告中指出,,海外供應(yīng)保障不足、內(nèi)部基礎(chǔ)能力欠缺,、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)資源有限,、品牌優(yōu)勢(shì)尚未建立、產(chǎn)品技術(shù)“水土不服”等都是企業(yè)當(dāng)前的共同痛點(diǎn),,制約著全球化進(jìn)程,。中國(guó)車企只有理清目標(biāo),制定適合自身的戰(zhàn)略,,充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì),,并逐漸補(bǔ)齊能力短板,才能脫穎而出,。
02,、高階智能駕駛成為車企逐鹿的新戰(zhàn)場(chǎng)
2023年,車企需要重視的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是智能化,。目前,,行業(yè)層面已有共識(shí),2023年將開啟高階智能駕駛功能的大規(guī)模商業(yè)化落地,。
有公開數(shù)據(jù)顯示,,2022年上半年,國(guó)內(nèi)具備組合駕駛輔助功能的乘用車達(dá)到228萬(wàn)輛,,市場(chǎng)滲透率為32.4%,,同比增長(zhǎng)46.2%。而在2021年同期,,這一數(shù)值才剛剛超過(guò)20%,,自動(dòng)駕駛車輛市場(chǎng)滲透率的大幅提升,已經(jīng)顯示出大家對(duì)自動(dòng)駕駛的高度關(guān)注,。
集度汽車CEO夏一平認(rèn)為,,2023年將是汽車智能化競(jìng)爭(zhēng)的元年,,智能駕駛將成為競(jìng)爭(zhēng)的決定點(diǎn)。
不僅如此,,傳統(tǒng)車企也在加速補(bǔ)齊智能化的短板,。包括吉利、長(zhǎng)城,、廣汽等傳統(tǒng)車企,,都通過(guò)內(nèi)部孵化或者合作共研的方式,在智能化領(lǐng)域布局,,不斷縮小與新勢(shì)力在智能化上的差距,。
此外,在輔助駕駛功能上,,車企也在加速落地迭代,。西部證券在《2023年汽車行業(yè)策略報(bào)告》中指出,2023年將開啟城市NOA(導(dǎo)航輔助駕駛)元年,。隨著政策提速,、技術(shù)升級(jí)以及價(jià)格下探,預(yù)計(jì)2023年搭載NOA的車型將達(dá)到70萬(wàn)輛,,其中支持城市NOA功能的占比為17%,。
對(duì)此,禾多科技CEO倪凱指出,,從近年來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,,2023年高階自動(dòng)駕駛增長(zhǎng)會(huì)更快。無(wú)論是傳統(tǒng)輔助駕駛,,還是高階自動(dòng)駕駛,,在未來(lái)上市的量產(chǎn)車上,尤其是我國(guó)自主品牌新產(chǎn)品上,,滲透率將會(huì)進(jìn)一步提高,。
03、外資光環(huán)逐漸暗淡,,品牌格局加速重塑
合資品牌扮演中國(guó)車市銷量主力軍的局面,,在2022年迎來(lái)關(guān)鍵性拐點(diǎn),。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,,自2022年9月以來(lái),中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額持續(xù)突破50%,,且市占率逐步提升,。11月,中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額54.4%,,上升7.6%,。而1~11月份中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到49.2%,,上升5%。這意味著,,中國(guó)品牌乘用車第一次真正意義上與外資品牌平分秋色,。
新能源車銷量的持續(xù)高速增長(zhǎng),是中國(guó)汽車品牌反超的關(guān)鍵,。2022年1~11月,,中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到606.7萬(wàn)輛,市場(chǎng)份額達(dá)到25%,,提前3年完成了“新能源汽車2025年滲透率達(dá)到25%”的目標(biāo),。而其中,有近九成銷量貢獻(xiàn)來(lái)自中國(guó)品牌,。
合資品牌份額被自主品牌蠶食的過(guò)程中,,一些二三線合資品牌不得不黯然離場(chǎng)。
2022年4月,,廣汽本田及廣汽謳歌在其官網(wǎng)發(fā)布通知,,宣布2023年起廣汽本田將不再生產(chǎn)及銷售廣汽Acura(謳歌)品牌的現(xiàn)有產(chǎn)品,意味著2023年起謳歌將正式退出中國(guó)市場(chǎng),;11月,,廣汽菲克向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院正式申請(qǐng)破產(chǎn),意味著廣汽菲克連帶Jeep品牌將從合資模式中脫身并退出中國(guó)市場(chǎng),;12月,,大眾旗下品牌斯柯達(dá)被曝出正在考慮退出中國(guó)市場(chǎng),并將在2023年做出最終決定,。
在燃油車向智能電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型的大背景下,, 2023年中國(guó)汽車市場(chǎng)的品牌格局或?qū)⒓铀僦厮堋?/strong>
全球管理咨詢公司麥肯錫在《2023麥肯錫中國(guó)汽車消費(fèi)者洞察》報(bào)告中指出,近年來(lái),,新勢(shì)力品牌不斷涌入中國(guó)汽車市場(chǎng),,傳統(tǒng)汽車廠商也紛紛推出全新品牌,在新品牌數(shù)目不斷擴(kuò)張的同時(shí),,舊有格局正在悄悄發(fā)生變化:過(guò)去三年,,有15個(gè)新品牌先后“登堂入室”,同時(shí)也有12個(gè)老品牌“英雄遲暮”,。
更加值得注意的是,,中國(guó)品牌在電動(dòng)汽車領(lǐng)域獲得的認(rèn)同遠(yuǎn)高于其在燃油車領(lǐng)域獲得的認(rèn)同:在電動(dòng)汽車領(lǐng)域,有四家中國(guó)車企名列品牌認(rèn)知榜前五,;但在燃油車領(lǐng)域,,中國(guó)車企則無(wú)緣品牌認(rèn)知榜前五。
“以前在燃油車時(shí)代,消費(fèi)者愿意為合資品牌,、外資品牌支付一定的溢價(jià),,但到了電動(dòng)車時(shí)代,已經(jīng)有超過(guò)一半的消費(fèi)者不認(rèn)為需要為國(guó)際品牌支付更高的溢價(jià),。這是因?yàn)楫?dāng)前本土新勢(shì)力也帶來(lái)很多的創(chuàng)新,,證明了在消費(fèi)者的心目中,智能電動(dòng)汽車時(shí)代已經(jīng)和過(guò)去發(fā)展了100年的燃油車時(shí)代畫了非常明顯的分割線,?!丙溈襄a全球董事合伙人管鳴宇指出,汽車江湖格局到了重塑的時(shí)候,。
04,、車企減碳加速:低碳技術(shù)將成剛需
碳排放是全球性的重大議題,中國(guó)已提出力爭(zhēng)于2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo),。
據(jù)《2021汽車之家碳足跡與碳中和行動(dòng)報(bào)告》,在我國(guó),,交通運(yùn)輸行業(yè)約占全國(guó)碳排放總量的10%左右,,其中汽車碳排放量占我國(guó)交通領(lǐng)域碳排放總量的80%以上。盡管低碳轉(zhuǎn)型不容易,,但“碳經(jīng)濟(jì)”已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的共識(shí),。中汽數(shù)據(jù)有限公司預(yù)測(cè),通過(guò)車輛電動(dòng)化轉(zhuǎn)型以及相關(guān)減排措施,,2030年我國(guó)汽車生命周期碳排放能夠縮減至10.3億噸,,到2060年能夠縮減至1.6億噸。
2022年全國(guó)兩會(huì)期間,,上汽集團(tuán)黨委書記,、董事長(zhǎng)陳虹在接受媒體采訪時(shí)指出,減排降碳會(huì)給汽車行業(yè)帶來(lái)新的要素變量,,產(chǎn)業(yè)鏈新的風(fēng)口也將應(yīng)運(yùn)而生,,將為車企重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提供重要新機(jī)遇。
事實(shí)上,,許多車企都在不同場(chǎng)合表達(dá)了減碳意愿,,部分甚至公布了具體路線圖。如大眾,、寶馬,、戴姆勒、保時(shí)捷,、吉利等數(shù)十家車企均公布了各自的碳中和時(shí)間表或減碳計(jì)劃,。其中,,大眾明確表示,,將在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和,;寶馬計(jì)劃從2023年中期開始,沈陽(yáng)生產(chǎn)基地量產(chǎn)車型逐步使用河鋼的低碳汽車用鋼,,同時(shí)力爭(zhēng)到2030年與供應(yīng)商協(xié)作實(shí)現(xiàn)減排20%,;保時(shí)捷宣布到2030年實(shí)現(xiàn)全價(jià)值鏈的碳中和,并要求供應(yīng)商在生產(chǎn)過(guò)程中使用可持續(xù)能源,,減少碳排放量,;吉利也在2022年3月發(fā)布了減碳排放和碳中和目標(biāo),計(jì)劃2045年實(shí)現(xiàn)碳中和,。
從行動(dòng)來(lái)看,,一些車企已經(jīng)開始紛紛打造零碳工廠和零碳園區(qū)。比亞迪在2021年8月啟動(dòng)坪山工業(yè)園首個(gè)“零碳園區(qū)”項(xiàng)目,,打造中國(guó)汽車品牌首個(gè)零碳園區(qū)總部,;廣汽集團(tuán)計(jì)劃將廣汽埃安打造為廣汽首個(gè)零碳工廠,在2023 年實(shí)現(xiàn)零碳排放,,并立足于廣汽智聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園,,打造零碳汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū);長(zhǎng)城汽車計(jì)劃通過(guò)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整及低碳工藝應(yīng)用,,于2023年實(shí)現(xiàn)其首個(gè)零碳工廠,。
“哪個(gè)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)低碳甚至零碳,哪個(gè)企業(yè)就更容易走出去,。所以,,為制造企業(yè)賦能的低碳技術(shù),將是汽車行業(yè)未來(lái)幾年的剛需,?!敝袊?guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉指出,整個(gè)汽車鏈條的零碳化改造,,會(huì)釋放大量市場(chǎng)機(jī)會(huì),,也會(huì)吸納和培育大量汽車之外的跨界技術(shù)。
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