2022年,，智能手機(jī)創(chuàng)有史以來最大降幅,，全年出貨量僅2.86億臺，同比下降13.2%,。同年，素有“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)風(fēng)向標(biāo)”的臺積電，其HPC（高性能計算）季度營收占比,，年內(nèi)三次超過智能手機(jī)業(yè)務(wù),。

　　這背后固然有全球經(jīng)濟(jì)影響造成的智能手機(jī)需求疲軟，但一個根本性的原因還有：隨著智能手機(jī)市場走向成熟期,，以及市場對算力的需求越來越高,，高增長的芯片走向在發(fā)生變化，算力格局的歷史性轉(zhuǎn)折點可能已經(jīng)到來了,。

　　臺積電：至少2025年

　　HPC是最強(qiáng)勁增長引擎

　　臺積電的業(yè)務(wù)類型按應(yīng)用可劃分為：智能手機(jī),、高性能計算（HPC）、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）,、汽車,、數(shù)字消費電子（DCE）。其中,，HPC和智能手機(jī)合計占比約80%,，對業(yè)績影響最大。

　　歷史上,，智能手機(jī)業(yè)務(wù)長期占據(jù)臺積電收入支柱地位,，但在2022年，HPC收入已經(jīng)連續(xù)三個季度超過智能手機(jī),，一舉成為臺積電最重要的收入增長引擎,。放眼全年，HPC的收入占比也已超過智能手機(jī),。臺積電HPC業(yè)務(wù)開發(fā)主管去年表示,，預(yù)計至少到2025年，HPC都持續(xù)是最強(qiáng)勁的增長平臺,。

　　臺積電定義的HPC業(yè)務(wù)主要包含高性能CPU,、GPU、FPGA和定制 ASIC,，這方面的大客戶有英偉達(dá),、AMD、蘋果,。

　　尚在2021年時,，AMD就已向臺積電預(yù)訂了未來兩年5納米及3納米的產(chǎn)能，2022年推出了5納米Zen 4架構(gòu)處理器,，2023～2024年間將推出3納米Zen 5架構(gòu)處理器,，屆時將成為臺積電5納米及3納米HPC最大客戶。

　　英偉達(dá)方面,，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)已成長為核心支柱,，進(jìn)入2023財年，該業(yè)務(wù)帶來的營收超過游戲業(yè)務(wù)，在第三財季占英偉達(dá)總營收比例提高至64%,。有報道稱,，2022年，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心HPC芯片的出貨量同比增長最高有望達(dá)到250%,。目前在新產(chǎn)品推進(jìn)中,，英偉達(dá)的高性能計算GPU芯片H100就使用了臺積電的4納米工藝。

　　Counterpoint預(yù)測,，AMD與英偉達(dá)新產(chǎn)品都集中以4納米／5納米生產(chǎn),，預(yù)計2023年下半年之后陸續(xù)推出采用臺積電3納米制程的CPU／GPU產(chǎn)品。由于需求穩(wěn)定高速增長,，估計2023年臺積電5納米家族產(chǎn)能約半數(shù)由AMD與英偉達(dá)包辦,，另一半由蘋果拿下。

　　不過,，不光是這幾家,，其他半導(dǎo)體頭部廠商也在HPC領(lǐng)域積極布局。去年下半年就有消息稱,，聯(lián)發(fā)科將在2023年量產(chǎn)HPC芯片,，由臺積電代工，采用先進(jìn)的工藝節(jié)點和CoWoS封裝技術(shù),，主要用于元宇宙和AIoT等領(lǐng)域,。

　　摩根大通亞太科技、媒體和電信研究聯(lián)席主管戈庫爾·哈里哈蘭（Gokul Hariharan）表示：“我們預(yù)計,，臺積電乃至整個芯片市場,，在2023年上半年將出現(xiàn)大幅下跌。但同時我們也看到,，在高性能計算的推動下,，未來幾年將出現(xiàn)強(qiáng)勁的長期增長?！薄　?/p>

　　梯子再高也上不了月球

　　得需要火箭才行

　　HPC領(lǐng)域近期一個標(biāo)志性事件就是火爆出圈的ChatGPT,，該產(chǎn)品就是基于大模型、大數(shù)據(jù)的不斷訓(xùn)練,，其背后經(jīng)歷的除了常規(guī)的萬億級別語料數(shù)據(jù)投喂訓(xùn)練之外,，還依托于非常強(qiáng)大的算力。

　　有數(shù)據(jù)披露顯示,，ChatGPT的總算力消耗約為3640PF-days,。業(yè)界也有消息稱，ChatGPT已導(dǎo)入了至少1萬顆英偉達(dá)高端GPU,?；ㄆ旒瘓F(tuán)則預(yù)估，ChatGPT 使用量的快速增長，將可能使英偉達(dá)在12個月內(nèi)銷售額達(dá)到30億至110億美元,。

　　HPC對行業(yè)應(yīng)用的意義是什么,？黃仁勛曾說過一句話：梯子再高也上不了月球，得需要火箭才行,。他指出，自采用深度學(xué)習(xí)以來,，行業(yè)高性能計算應(yīng)用明顯增加,，尤其是在數(shù)字生物學(xué)、藥物研發(fā),、金融服務(wù),、制造和運輸領(lǐng)域。行業(yè)領(lǐng)軍者們看到了即將到來的轉(zhuǎn)折點,，正躍躍欲試,，期待著高性能計算超指數(shù)級的進(jìn)步。

　　他認(rèn)為,，行業(yè)面臨的問題不再是計算機(jī)能夠做什么,，而是誰能率先利用它來推動行業(yè)的革新。而AI與加速計算,、高性能計算相結(jié)合,，形成了推動超指數(shù)級進(jìn)步的數(shù)字飛輪，而這場行業(yè)高性能計算革命將席卷數(shù)據(jù)中心,、公有云和混合云以及邊緣網(wǎng)絡(luò),。

　　事實上，大模型,、大算力,、大數(shù)據(jù)是相輔相成的，通過高質(zhì)量的人工標(biāo)注數(shù)據(jù)+強(qiáng)化學(xué)習(xí)為底層邏輯,，經(jīng)過萬億級別的語料投喂后不斷進(jìn)行學(xué)習(xí)和迭代,，最后依托于強(qiáng)大的算力為產(chǎn)品的學(xué)習(xí)和輸入輸出進(jìn)行支撐，才造就了ChatGPT這一開創(chuàng)性的產(chǎn)品,。

　　如何預(yù)測HPC的未來,？

　　從新冠疫情的檢測到氣候變化、再到金融風(fēng)險分析等開發(fā)創(chuàng)新,，有很多重大且具有挑戰(zhàn)性的問題需要解決,。HPC高性能計算集群能夠應(yīng)對海量數(shù)據(jù)的分析處理，HPC系統(tǒng)具備快速準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)處理能力,，以及人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)算法,，通過分析、建模和模擬將海量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可操作的見解。它使用戶能夠更快地處理大量數(shù)據(jù),，從而更快地獲得洞察,，并使組織能夠在競爭中保持領(lǐng)先地位。

　　未來的算力需求是巨大的,。賽迪顧問的《先進(jìn)計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示,，隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會對算力需求預(yù)計每年仍將以20%以上的速度快速增長,。英特爾預(yù)計,，到2025年，全球算力需求將提升1000倍,。

　　HPC的高增長將如何影響芯片未來,？可預(yù)見的是，在這場被數(shù)據(jù)中心主導(dǎo)的變革中,，HPC將會和云,、AI交織共生。

　　CPU+GPU將會是發(fā)展高性能計算的重要基石,，除了乘風(fēng)而起的GPU,，CPU方面也在努力適應(yīng)未來的計算需求。占據(jù)數(shù)據(jù)中心“王座”的英特爾至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器,，目前已經(jīng)推出了第四代產(chǎn)品,。該系列產(chǎn)品針對高性能計算和AI領(lǐng)域要求嚴(yán)苛的各類工作負(fù)載已經(jīng)做出了明顯的調(diào)整，內(nèi)置人工智能加速,，整合了CPU,、GPU和oneAPI開放軟件生態(tài)系統(tǒng)。

　　同時,，高性能計算的異構(gòu)體系在日漸豐富,。高性能硬件正在轉(zhuǎn)向兼顧 AI、大數(shù)據(jù)處理,、深度學(xué)習(xí)等應(yīng)用,，高性能CPU/GPU、TPU,、NPU,、FPGA、ASIC 等深度學(xué)習(xí)處理器/加速部件都將得到廣泛應(yīng)用,。此外還有DPU,，它自帶CPU內(nèi)核和操作系統(tǒng)，可以動態(tài)卸載網(wǎng)絡(luò),、存儲,、計算等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,，以及一些高性能計算和復(fù)雜的機(jī)器學(xué)習(xí)計算任務(wù)，從而有助于提升數(shù)據(jù)中心的整體性能,。

　　研究機(jī)構(gòu)普遍看好HPC的未來市場,。根據(jù)MarketsandMarkets的研究報告，預(yù)計全球高性能計算HPC市場規(guī)模將從2020年的378億美元,，增長到2025年的494億美元,，意味著復(fù)合年增長率將達(dá)到5.5%。Report Ocean則預(yù)計,，到2027年,，全球HPC芯片組市場規(guī)模將從 2019年的43億美元增長至136.8億美元。

　　寫在最后

　　站在新的歷史節(jié)點,，HPC 已超越智能手機(jī)成為半導(dǎo)體行業(yè)增長的主引擎,。

　　隨著計算設(shè)備變得無處不在,，通過全球網(wǎng)絡(luò)生成和通信的數(shù)據(jù)量（通常是實時的）呈指數(shù)級增長,。為了跟上這種增長，HPC變得至關(guān)重要,，它擁有高速處理數(shù)據(jù)和執(zhí)行復(fù)雜計算,，以解決性能密集型問題的能力。

　　“大計算”與“大數(shù)據(jù)”的融合已成為最具確定性的應(yīng)用創(chuàng)新趨勢,，日漸豐富的大數(shù)據(jù),、AI應(yīng)用迫切需要高性能的計算平臺，特別是在AI與大數(shù)據(jù)“滾雪球式”的互相推進(jìn)中,，對于高性能的算力需求成為必然,。

　　就比如當(dāng)我們談?wù)?ChatGPT 時，我們討論的是大模型與大數(shù)據(jù)創(chuàng)新,，但其實背后的高算力也是創(chuàng)新的重要著眼點,，HPC的大時代真正開始了。

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