作者 | 張祥威
編輯 | 德新
2023上海車展,，基本上成了國產(chǎn)芯片的秀場,。
這屆車展上,，國產(chǎn)芯片廠商地平線、黑芝麻等拿下了多個合作車型或品牌,，包括比亞迪漢,、星途星紀元ES、東風乘用車eπ,、領(lǐng)克08,、哪吒GT、合創(chuàng)V09等,。
車展曬單,，背后是國產(chǎn)芯片玩家下手的快、準,、狠,。
快，指的是出貨量和車型,。粗略統(tǒng)計,，到目前為止國產(chǎn)智駕芯片的出貨量超過了300萬片，且正在拿下更多車型定點,。
準,，指的是國產(chǎn)芯片在L2的基礎(chǔ)上，迅速響應(yīng)車企的高速NOA,、行泊一體等需求,，推出相應(yīng)方案。
狠主要體現(xiàn)在成本上,，本屆車展將自動駕駛域控的成本打到1500元以內(nèi),，甚至喊出了整套方案3000元以內(nèi)。
看完這屆車展,，芯片的競爭局勢更加明了：國產(chǎn)芯片公司地平線,、黑芝麻智能、芯馳,、輝羲智能等組隊,，圍攻英偉達、TI,、Mobileye等國外芯片玩家,。
主要有兩塊戰(zhàn)場：
大算力芯片：以地平線J5、黑芝麻A1000,，去和英偉達Orin競爭,；
低算力芯片，以地平線J3,、芯馳V9P,，去和TI的TDA4競爭。
亂戰(zhàn)中,，一些國外芯片逐漸掉隊,，這屆車展上我們基本很少看到Mobileye EyeQ的量產(chǎn)搭載新車。之前總是比拼算力沒意思了,，現(xiàn)在國產(chǎn)芯片主打一個快和性價比,，直接掀桌子了。
01
地平線J5拿下比亞迪,，國產(chǎn)芯片橫掃市場
自動駕駛大算力芯片市場,，英偉達Orin是最早量產(chǎn)的產(chǎn)品，且至今被蔚小理作為第一選擇,。即便在智駕領(lǐng)域發(fā)聲不多的比亞迪,，也在部分車型上選擇了Orin。
據(jù)HiEV了解,，比亞迪的百萬級豪華品牌仰望旗下的U8,，那款可以橫著走的硬派越野車，搭載的正是OrinX芯片,。比亞迪的另一重要品牌騰勢,，旗下的N7也將搭載單顆OrinX，支持城區(qū)場景下的智能駕駛,。
“基于Momenta的算法,，我們認為200TOPS可以滿足城區(qū)場景的要求，剩下54TOPS用于冗余,。騰勢N7基于單OrinX,，今年六月份上市時，會有基礎(chǔ)的L2功能,，高階的功能會陸續(xù)釋放,。”一位熟悉N7智駕方案的騰勢內(nèi)部人士稱,。
這次發(fā)布的新款蔚來ES6,、小鵬G6，雖然尚未公布自動駕駛芯片配置,。不過按照NT2平臺和G9/P7i的方案,，新款蔚來ES6將搭載四顆OrinX,，G6大概率也會是單雙OrinX的配置。
英偉達Orin上車的同時,，有一個對手如影隨形,，那就是地平線的J5。
用一句影視梗來說,，「英偉達能上的車地平線要上,，英偉達不能上的車，也要上」,。
造車新勢力中,，理想采用了英偉達OrinX、地平線J5兩種芯片方案,。蔚來采用四顆英偉達OrinX,，而余凱此前披露，地平線J5拿下蔚來子品牌阿爾卑斯的車型定點,。
哪吒汽車在車展上宣布,，將基于J5打造高階NOA智能輔助駕駛系統(tǒng)，首款合作車型將于2024年量產(chǎn)落地,。
傳統(tǒng)車企中,，地平線J5正進入比亞迪的供應(yīng)鏈。
這屆上海車展,，地平線的展臺一側(cè)出現(xiàn)了一輛比亞迪漢EV,。當天，比亞迪和地平線共同宣布,，基于地平線J5自研的BEV融合感知方案將在年內(nèi)量產(chǎn),。
據(jù)HiEV了解，比亞迪漢EV將搭載基于J5的5R11V智駕方案,。
拿下比亞迪,、蔚來旗下阿爾卑斯、哪吒這些走量品牌,，意味著J5正式破圈,，成為大算力芯片中對抗英偉達Orin的重要一員。
另一家國產(chǎn)芯片玩家黑芝麻智能,，也在掀起新能源品牌智駕上車的另一股熱潮,。
在這次車展上，搭載黑芝麻智能A1000芯片亮相的車型,，主要有合創(chuàng)旗艦純電MPV V09,、東風乘用車eπ旗下車型，領(lǐng)克08也將搭載雙A1000芯片的智駕方案,。
此外,，基于黑芝麻智能A1000打造的行泊一體方案,，還將搭載在江汽集團的思皓系列車型上。
更多的大算力芯片,，如地平線J6,、黑芝麻智能A2000，以及寒武紀,、輝羲智能等的產(chǎn)品已經(jīng)在路上。
據(jù)HiEV了解,，輝羲智能規(guī)劃的芯片200TOPS起步,，向上會涉及400TOPS這樣的產(chǎn)品規(guī)劃，首款芯片有望在年內(nèi)流片,。
后摩智能采用存算一體架構(gòu)的首款量產(chǎn)級智能駕駛芯片也將于今年5月發(fā)布,，物理算力超過百TOPS。
大算力芯片市場火藥味濃重,，而低算力的芯片市場早已炮火紛飛,、打成一片。
02
地平線,、黑芝麻,、芯馳合圍TI TDA4
相比數(shù)百TOPS大算力芯片，自主品牌對十幾TOPS低算力芯片的需求更為主流,。畢竟,，自主品牌的主銷車型價格大多在20萬元以下。
低算力芯片市場,，早期大家的選擇主要為Mobileye EyeQ系列?，F(xiàn)在，TI的TDA4成了更多國內(nèi)車企的選擇,。
哪吒S,、嵐圖Free搭載的均是TDA4芯片。另據(jù)HiEV了解,，這屆車展上最新發(fā)布的嵐圖追光,，采用的是雙TDA4芯片。
但提到拼成本,，國產(chǎn)芯片公司更為擅長,，地平線J3、黑芝麻智能A1000 L,、芯馳V9P正在蠶食TI TDA4的市場,。
地平線J3最為活躍。
車展期間最新發(fā)布的哪吒GT,，主打“200萬元以內(nèi)最好的跑車”,，將采用雙J3配置,。
奇瑞星途的新能源品牌星紀元，旗下首款車型ES也將采用J3芯片,。
地平線J3將行泊一體的成本價殺到了極低范圍,。
前不久，黑芝麻智能宣布,，目前能夠?qū)崿F(xiàn)基于黑芝麻A1000,，支持10V的NOA功能的行泊一體域控制器BOM成本控制在3000元人民幣以內(nèi)，支持50-100TOPS物理算力,。
這次車展,，基于地平線J3的域控成本可以進一步降到1500元。
宏景智駕發(fā)布了基于單顆地平線J3的行泊一體方案,，基于5R5V配置,，這一方案可以實現(xiàn)自動變道、大車避讓等高速領(lǐng)航功能,。
J3的算力為5TOPS,，所以這也是市面上算力最小的行泊一體方案，且有可能是成本最低的方案了,。
以5R5V方案為例,，宏景智駕創(chuàng)始人兼CEO劉飛龍向HiEV算了一筆賬：
域控制器成本大約1500元；
攝像頭的平均成本為每顆200元,，5V共1000元,；
雷達平均成本是200多，5R共1000元,；
超聲波雷達,，12顆大概200多元。
更為極致的,，福瑞泰克基于J3和TDA4的5R5V方案喊出「3000元以內(nèi)」,，包括傳感器、域控,、算法,。
基于地平線J3打造智駕方案的，目前已經(jīng)有福瑞泰克,、四維圖新,、MINIEYE(佑駕創(chuàng)新)、宏景智駕,、易航智能,、禾多科技等自動駕駛公司。
低算力芯片市場,，還殺出了芯馳科技,、寒武紀這樣的黑馬,。
芯馳推出的智能駕駛芯片V9P，AI算力為20TOPS,，基于單芯片可以實現(xiàn)AEB,、ACC、LKA等功能和輔助泊車,、記憶泊車功能,，且可以集成行車記錄儀和高清360環(huán)視。
寒武紀推出SD5223,，面向L2+自動駕駛行泊一體,，16TOPS 算力，支持8M IFC,、5V5R,、10V10R三種產(chǎn)品形態(tài),，其中5V5R 方案單顆SOC實現(xiàn)行泊一體功能,，并可采用自然散熱，推動自動駕駛系統(tǒng)向10-15萬元的入門級車型覆蓋,。當然,，寒武紀也布局了大算力芯片SD5226，面向L4高階自動駕駛,，AI算力可以超400TOPS,。
“從中國輕量化行泊一體滲透率和市場規(guī)模來看，5V5R為主的輕量級行泊一體方案將取代“1V5R＋融合泊車（APA＋AVM)方案迎來規(guī)?；慨a(chǎn),。”福瑞泰克CTO沈駿強表示,。
至此,，芯片領(lǐng)域的競爭格局初步呈現(xiàn)。
高端市場：
主要選手有地平線雙J5,、英偉達雙OrinX,、四OrinX，采用包括激光雷達在內(nèi)的多傳感器融合方案,，主攻30萬元以上車型,。后臺還有地平線J6、黑芝麻A2000,、寒武紀SD5226等正在備賽,；
中端市場：
主要選手包括：地平線單J5、英偉達單Orin,、黑芝麻A1000,，瞄準10 - 25萬元的車型,。
這一市場也有著眾多的國產(chǎn)智駕Tier 1，比如,，輕舟智航基于地平線單J5推出了6V1R+單J5方案等,。
中低端市場：
主要以地平線J3、芯馳V9P,、TI TDA4為主,，采用5V5R的主流方案，瞄準20萬元以下車型,。
中低端市場,，地平線J3、芯馳V9P打的是TDA4mid,；
中端市場,，黑芝麻智能A1000打的是TDA4VH；
高端市場,，地平線J5,、黑芝麻智能A1000共同向英偉達OrinX發(fā)起挑戰(zhàn)。
一句話,，中高端市場拼的是算力和對城區(qū)場景的支持,，低端拼的是極致性價比。
03
國產(chǎn)芯片的進攻時刻
截至目前,，地平線公布的出貨量累計數(shù)據(jù)已經(jīng)達到三百萬片,。另一家玩家黑芝麻智能，2023年大概會有幾十萬片出貨,。
國產(chǎn)芯片之所以能迅速擴張,，與智駕芯片的玩法變化有很大關(guān)系。
早期跟Mobileye只能以黑盒方式合作,，讓蔚小理紛紛轉(zhuǎn)投英偉達陣營,。至于TI，在軟件方案支持上,，也不像國內(nèi)芯片玩家那樣提供全面服務(wù),。
“要在TI（TDA4) 的芯片上做軟件方案是有難度的。某種程度上,，這也是地平線的J3和J5擴展迅速的一個重要原因,。” 行業(yè)媒體從業(yè)者宇多田援引一位技術(shù)大佬的話表示,，“地平線保姆式做法,，就是芯片上自搭了感知，特別是J2和J3?！?/p>
保姆式的做法,，芯片公司稱為參考算法。
車展期間,，地平線副總裁兼軟件平臺產(chǎn)品線總裁余軼南向HiEV在內(nèi)的媒體透露,，“地平線去年已經(jīng)向客戶開放了一套BEV的參考算法。我們現(xiàn)在是完全支持占用網(wǎng)絡(luò)的,，未來在合適時間會圍繞包括占用網(wǎng)絡(luò)這樣的算法向合作伙伴分享,。”
比Mobileye開放,，比TI,、英偉達的服務(wù)支持更全，國產(chǎn)芯片才能在真槍實彈中活下來,，走得更遠,。
地平線所做的事情，比如在芯片和工具鏈的基礎(chǔ)上,，向客戶提供部分已經(jīng)適配好的參考算法和一些簡單的Demo,，幫車企掃清基本的工程問題等，這些服務(wù)恰好是算法能力不強的自主品牌所需要的,。
除了算法,，國產(chǎn)芯片公司也在做好新架構(gòu)的布局,。
這屆車展媒體日上,，地平線用了大篇幅的時間來講自家的BPU Nash納什架構(gòu)。
BPU納什是為大參數(shù)量Transformer,、大規(guī)模交互式博弈而設(shè)計的架構(gòu),，可以面向前沿算法優(yōu)化提供更好的算法效率，通過AI輔助設(shè)計來提升架構(gòu)可編程性,，且具有超異構(gòu)計算架構(gòu),，可以增加算力的多樣性。
“這是一個可伸縮的架構(gòu),，包括里面的計算單元,、存儲單元，無論是單核還是多核系統(tǒng),。如果不考慮滿足車規(guī)級的話,，它其實是可以做到1000 TOPS這樣的水平?！钡仄骄€CTO黃暢透露,。
地平線在BPU架構(gòu)領(lǐng)域的深耕在于，他們認為，未來的應(yīng)用發(fā)展趨勢,，是面向大規(guī)模數(shù)據(jù)驅(qū)動,、大參數(shù)模型、去規(guī)則化的一套方法,。
瞄準數(shù)據(jù)驅(qū)動,、大模型，這正是車企研發(fā)高階自動駕駛時所需要的,。
客觀來說,，國產(chǎn)芯片走到今天，并非完全沒了包袱,。
以當下大熱的BEV來說,，一位熟悉BEV研發(fā)的本土頭部智駕Tier 1高管告訴HiEV，部分國產(chǎn)大算力芯片對于BEV的支持并不順利,。因為,，這些芯片在最初流片設(shè)計時，并不支持BEV算法,，而是需要進行后期的適配,。
“硬件不用動，主要是芯片的底層軟件需要做好適配,，需要支持一些特別的算子,。有時候不能直接支持算子的話，需要有替代方案,。標準的BEV算子,，現(xiàn)在很多的芯片都不支持。大家都在用很多的算子去繞過芯片不支持的能力,，以實現(xiàn)同樣的效果,。”上述高管表示,。
不過,，我們看到國產(chǎn)芯片公司已經(jīng)給出了時間表，今年年內(nèi)便可以支持BEV,，相信在車企和芯片公司的深度合作下,，跨過BEV這道技術(shù)門檻并非難題。
逛完這屆上海車展,，我們的感受是,，國產(chǎn)芯片在大算力領(lǐng)域正在削弱英偉達Orin的話語權(quán)，低算力芯片,，更是將國外玩家逼到艱難的境地,。和早期的智能手機埋頭拼外型,、應(yīng)用相比，智能汽車直接開始卷“大腦”,，汽車行業(yè)的眼光放得更加長遠了,。
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