作為國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)最受關(guān)注的后起之秀,,OPPO旗下的哲庫(kù)用一種最決絕的方式和所有人說再見了,。
有關(guān)哲庫(kù)解散的原因,,過去一個(gè)周末已經(jīng)被討論太多次了:智能手機(jī)市場(chǎng)整體萎縮加重了OPPO的經(jīng)營(yíng)壓力,;哲庫(kù)自研SoC流片尚未完成,,能否成功尚是未知之?dāng)?shù);即便流片成功,,也難保會(huì)遇到華為海思一樣的不可抗力影響,。
哲庫(kù)解散,受影響的也不止OPPO,。往近了說,,就業(yè)市場(chǎng)上一下子涌入3000多個(gè)候選人,其中不少是有多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀人才,,各大大廠的搶人戰(zhàn)已經(jīng)打響,;往遠(yuǎn)了說,OPPO不堪重壓急流勇退,,其他同行會(huì)不會(huì)有樣學(xué)樣,?
大廈一夜崩塌,余震接二連三,。哲庫(kù)以這種令人震驚的方式轟然倒塌,,必然會(huì)給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)許多連鎖反應(yīng)。以O(shè)PPO和哲庫(kù)的經(jīng)歷為參照,,我們或許更能理解本土手機(jī)廠商造芯之路的曲折與無(wú)奈,。
自研芯片狂飆近十年
廠商難逃出道即巔峰魔咒
回顧本土手機(jī)廠商的造芯之路可以發(fā)現(xiàn),撇開被迫退場(chǎng),、技術(shù)遠(yuǎn)超同行的華為海思不說,,其他廠商雖起步時(shí)間各異,遭遇倒是相似——出道不久都有小巔峰,,隨著自研芯片計(jì)劃逐步深入反倒距離成功越來(lái)越遠(yuǎn)了,。
小米自研芯片的起步時(shí)間其實(shí)很早,2014年便和聯(lián)芯合作成立松果電子,,此時(shí)才是小米成立的第三年,。小米之所以立志自研芯片,很大程度上受到華為的啟發(fā),。
2014年初,,華為麒麟910發(fā)布,一舉解決了兼容性,、功耗等問題,,性能實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。在日后復(fù)盤華為的造芯歷程時(shí),,很多人將麒麟910視為華為高端芯片的開端,。眼看華為一朝飛升,和蘋果,、三星掰手腕,,雷軍也看到了自研芯片對(duì)手機(jī)廠商的重要意義,。
和財(cái)大氣粗的華為不同,剛成立不久的小米營(yíng)收,、利潤(rùn)規(guī)模有限,,不可能無(wú)限制輸血,只能謹(jǐn)慎推進(jìn)造芯業(yè)務(wù),。但好在小米趕上了好時(shí)候,,當(dāng)時(shí)各項(xiàng)技術(shù)、供應(yīng)鏈也比華為起步時(shí)成熟了很多,,花了不到三年便看到成果,。
2017年,澎湃S1芯片正式亮相,,由小米5C首發(fā)搭載,。澎湃S1能在短短三年內(nèi)研發(fā)成功,離不開ARM,、聯(lián)芯等合作伙伴的支持,。比如聯(lián)芯旗下的SDR1860平臺(tái)技術(shù),就被松果電子用1.03億高價(jià)買斷,。
在澎湃S1問世后,,小米加緊研發(fā)澎湃S2,花了近一年時(shí)間進(jìn)行四次流片,。很可惜的是,,這四次流片都以失敗告終。尤其是2018年3月進(jìn)行的第四次流片被曝存在重大技術(shù)漏洞,,需要全部推倒重來(lái),。2020年,松果電子股權(quán)重組,,分拆出大魚半導(dǎo)體進(jìn)行獨(dú)立融資,,小米的造芯計(jì)劃也擱置了數(shù)年。
不過造芯故事從來(lái)不缺主角,。小米熄火那幾年,,OPPO、vivo接棒成為自研芯片大軍的中堅(jiān)力量,。
2018年,,OPPO研究院成立,造芯計(jì)劃正式萌芽,。2019年8月哲庫(kù)正式成立,,華為海思的接班人也有了新候選。vivo同樣在2019年首次傳出造芯消息,不過研發(fā)模式略有不同:vivo采用的所謂“前置定義”模式,,是和上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)合作研發(fā),,共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
巧合的是,, OV入局多少也和華為有一定關(guān)系。2018年開始,,華為海思受到多重制裁,,供應(yīng)鏈被切斷。無(wú)奈之下,,華為只能不斷收縮手機(jī)業(yè)務(wù),,高端手機(jī)市場(chǎng)也留出了巨大空缺。OPPO和vivo看中的,,正是這個(gè)空白區(qū)域,。
從研發(fā)速度來(lái)看,OPPO,、vivo比當(dāng)初的小米有過之而無(wú)不及,。vivo在2021年9月便發(fā)布了首顆自研ISP芯片V1,此時(shí)距離其組建芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)才過去兩年時(shí)間,。OPPO哲庫(kù)則在同年12月發(fā)布了首顆自研的影像專用NPU芯片馬里亞納MariSilicon X,,并搭載在OPPO Find X5、OPPO Reno 8系列旗艦機(jī)型上,。
此時(shí),,OPPO、vivo還是信心滿滿,,紛紛放出豪言死磕自研芯片,。哲庫(kù)在去年推出了馬里亞納 MariSilicon Y芯片,小米也在2021年喊出“對(duì)標(biāo)蘋果”的口號(hào)高調(diào)重返造芯戰(zhàn)場(chǎng),。
但之后的故事,,大家都清楚了。說著一定要把芯片業(yè)務(wù)做好的陳明永手起刀落將哲庫(kù)徹底砍掉,,曾經(jīng)的豪言壯語(yǔ)都已成為泡影,。
滿打滿算,從2014年小米成立松果電子到現(xiàn)在OPPO解散哲庫(kù),,這股手機(jī)廠商自研芯片的熱潮已經(jīng)延續(xù)了近十年,。仔細(xì)一看,小米,、OPPO和vivo遇到的問題不外乎兩點(diǎn):一是資金,,二是人才。
最早倒下的哲庫(kù),將這兩個(gè)問題體現(xiàn)得淋漓盡致,。仍在堅(jiān)守的小米,、vivo,以及新近加入戰(zhàn)局的榮耀,,前面同樣荊棘密布,。
資金與人才
自研芯片的兩大命門
裁撤哲庫(kù),對(duì)OPPO來(lái)說也是一個(gè)艱難的決定,。5月15日,,有媒體曝光了哲庫(kù)最后一次全員會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)視頻。CEO劉君,、COO朱尚祖等高管在會(huì)上多次哽咽落淚,。劉君的話很實(shí)在:
“全球的經(jīng)濟(jì)和手機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀機(jī)器不樂觀,公司整個(gè)營(yíng)收遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到預(yù)期,。這樣的情況下,,芯片這樣一個(gè)巨大的投資是公司承擔(dān)不起的?!?/p>
哲庫(kù)從零開始,,花兩年時(shí)間研發(fā)出第一顆芯片,人才,、技術(shù)都是靠燒錢搶過來(lái)的,。據(jù)統(tǒng)計(jì),OPPO 2018年研發(fā)總經(jīng)費(fèi)不足40億元,,哲庫(kù)成立的2019年一舉飆升至100億,,隨后便是我們熟知的500億投入目標(biāo)。從人員組成來(lái)看,,哲庫(kù)從高通,、海思、聯(lián)發(fā)科挖來(lái)了不少資深研發(fā)人員,,整體薪資也遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平,。
哲庫(kù)之外,另外幾家大廠的投入也不是一筆小數(shù)目,。
在小米12的發(fā)布會(huì)上,,雷軍透露小米研發(fā)工程師團(tuán)隊(duì)規(guī)模超過1.6萬(wàn)人,過去兩年投入近220億,。但這并不是小米的終點(diǎn):未來(lái)5年,,小米承諾將研發(fā)投入提升至1000億,相信其中很大一部分將用于芯片研發(fā),。
尚未上市的vivo,、榮耀沒有對(duì)外披露造芯計(jì)劃投入,,但我們能從許多蛛絲馬跡中找到答案。
榮耀的首款自研芯片C1是射頻增強(qiáng)芯片,,順應(yīng)了5G時(shí)代用戶越來(lái)越高的通信質(zhì)量要求,。而射頻前端的核心器件包括功率放大器、濾波器,、低噪聲放大器等,,支持5G技術(shù)的射頻增強(qiáng)芯片模組也較4G時(shí)代更多,從3-5個(gè)提升至5-9個(gè),。這些核心器件和模組,,正是最燒錢的地方。
我們可以在業(yè)內(nèi)找一個(gè)參照案例,。即將登陸科創(chuàng)板的5G射頻芯片研發(fā)公司慧智微招股書顯示,過去三年半其研發(fā)投入占營(yíng)收的比例達(dá)到42%,,三年累計(jì)虧掉近7億元,。如果榮耀日后將觸角伸向其他賽道,研發(fā)費(fèi)用恐怕還會(huì)持續(xù)飆升,。
vivo這邊,,也有自己的難處。其專攻的ISP芯片研發(fā)難度,、成本確實(shí)不及SoC,,但門檻一點(diǎn)都不低,尤其是在算法研發(fā)環(huán)節(jié),。據(jù)報(bào)道,,vivo組建了自己的算法團(tuán)隊(duì),人員規(guī)模超過1000人,。和三星聯(lián)手優(yōu)化Exynos 980時(shí),,vivo也一下子派出了500多名工程師,可見其團(tuán)隊(duì)規(guī)模之大,。
從哲庫(kù)的經(jīng)歷就能看出,,用人成本是芯片公司最沉重的擔(dān)子之一。這種情況是由國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)起步晚,、人才培養(yǎng)體系不成熟,、高端工程師供不應(yīng)求的現(xiàn)狀決定的,短時(shí)間內(nèi)很難改善,。
根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)的報(bào)告,,2022年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)人才缺口達(dá)到25萬(wàn),預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到30萬(wàn),。這當(dāng)中,,又以芯片設(shè)計(jì)賽道最為擁擠,搶人大戰(zhàn)也最為慘烈。根據(jù)華鑫證券的統(tǒng)計(jì),,過去兩年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)率均超過25%,,從業(yè)人員同比則僅增長(zhǎng)17%,供給遠(yuǎn)跟不上需求,。
有此煩惱的也不止本土手機(jī)廠商,。在國(guó)外,就連高通,、AMD這樣的大廠也飽受人才短缺之困,,如今這股半導(dǎo)體人才荒更有蔓延至晶圓代工領(lǐng)域的趨勢(shì)。臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音就曾表示,,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨的最大問題就是人才短缺,。尤其是在AI浪潮興起后,谷歌,、亞馬遜,、微軟等科技巨頭也加入了搶人大戰(zhàn)。
成立初期,,哲庫(kù)為了從高通,、華為海思挖人只能開出遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的薪資,甚至有給應(yīng)屆生開40萬(wàn)年薪的傳說,。從這個(gè)角度看,,哲庫(kù)一夜之間釋放出3000多名技術(shù)人才,反倒幫了vivo,、小米,、榮耀一個(gè)大忙,但也是治標(biāo)不治本,。
想達(dá)到當(dāng)初的華為海思的水平,,甚至對(duì)標(biāo)蘋果,本土廠商還有很長(zhǎng)的路要走,。
OPPO退場(chǎng)后
誰(shuí)來(lái)扛起國(guó)產(chǎn)芯片大旗,?
在傳來(lái)解散消息前,OPPO哲庫(kù)一度被視為最有機(jī)會(huì)接班華為海思的本土芯片巨頭,。原因在于OPPO是國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商中對(duì)芯片業(yè)務(wù)投入最大,、最高調(diào)、進(jìn)展也最快的一家,。
但正如前文所說,,巨額投入是一把雙刃劍,既成就了哲庫(kù)的自研芯片領(lǐng)導(dǎo)者地位,,也給母公司OPPO帶來(lái)了沉重的成本壓力,,最終導(dǎo)致無(wú)法挽回的敗局,。
毫無(wú)疑問,哲庫(kù)已經(jīng)退出歷史舞臺(tái)了,。日后即便OPPO緩過氣來(lái)想重拾自研芯片計(jì)劃,,也不可能馬上回到昔日的高度。那么將目光放到其他同行身上,,小米,、vivo、榮耀誰(shuí)的芯片研發(fā)能力最強(qiáng),?誰(shuí)更有機(jī)會(huì)成為賽道的領(lǐng)頭羊,?
要回答這個(gè)問題,還得回到前文所說的兩個(gè)維度:資金,、技術(shù),。
論資金實(shí)力,幾家大廠其實(shí)相差不大,。稍處劣勢(shì)的可能是小米——畢竟小米需要花錢的地方太多了,,在芯片之外汽車業(yè)務(wù)也是巨型吞金獸。根據(jù)2022年年報(bào),,小米已經(jīng)為汽車業(yè)務(wù)投入了31億資金,,至今還是零回報(bào),。
對(duì)比之下,,榮耀、vivo業(yè)務(wù)較為集中,。智能手機(jī)市場(chǎng)雖然在萎縮,,但仍能提供穩(wěn)定現(xiàn)金流,支撐芯片研發(fā)業(yè)務(wù),。此外,,vivo和上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)合作研發(fā)的模式,也可以有效降低風(fēng)險(xiǎn),,攤薄成本,。
事實(shí)上,比起激進(jìn)的OPPO,,另外幾家手機(jī)廠商造芯之路克制許多,,小米也充分吸取了前期的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。謹(jǐn)慎的投資固然可能拖慢研發(fā)節(jié)奏,,但能最大限度保存實(shí)力,。畢竟造芯本就是一場(chǎng)馬拉松,不可能全程沖刺,,而且越接近終點(diǎn)對(duì)體能的考驗(yàn)就越大,。
至于技術(shù)端,,起步最早的小米自然具備一定優(yōu)勢(shì),榮耀多少也承接到華為的技術(shù)溢出紅利,,最低調(diào)的vivo實(shí)力尚不明朗,。
小米的強(qiáng),不僅在于自身——通過投資并購(gòu)的方式擴(kuò)充朋友圈,,由數(shù)十家上下游相關(guān)企業(yè)組成的芯片生態(tài)鏈也是其王牌,。天眼查數(shù)據(jù)顯示,小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金成立以來(lái)投資的半導(dǎo)體企業(yè)超過70家,,涵蓋芯片設(shè)計(jì),、元器件、晶圓設(shè)備生產(chǎn)和半導(dǎo)體原材料等諸多領(lǐng)域,。
這70多家半導(dǎo)體企業(yè)中,,有不少都是各自細(xì)分賽道的龍頭:比如翱捷科技,是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家擁有5G全網(wǎng)通技術(shù)的芯片廠商之一,,天易合芯,、芯來(lái)科技則是國(guó)內(nèi)最早研發(fā)RISC-V芯片和SoC的初創(chuàng)企業(yè)之一。在這些盟友的加持下,,小米無(wú)疑擁有了本土手機(jī)廠商中最豐富的技術(shù)儲(chǔ)備和最完善的供應(yīng)鏈,。
榮耀這邊,分拆時(shí)的人員架構(gòu)就表明其少不了華為的滋養(yǎng),。數(shù)據(jù)顯示,,榮耀獨(dú)立時(shí)員工規(guī)模約為8000人,其中超過50%為研發(fā)人員,,且全部來(lái)自華為,。趙明也早就說過,做一顆外掛芯片不是特別大的挑戰(zhàn),。
早兩年之所以一直按兵不動(dòng),,除了考慮到外部壓力外,榮耀以入門級(jí)機(jī)型為主,,不太需要自研芯片加持也是一個(gè)原因,。不過如今榮耀已主動(dòng)殺入高端市場(chǎng),并正式出手射頻芯片,,相信其技術(shù)實(shí)力也將得到展現(xiàn),。
總的來(lái)說,小米綜合實(shí)力稍強(qiáng)一些,,vivo,、榮耀起步時(shí)間慢卻也沒放棄追趕,現(xiàn)在要判斷誰(shuí)能在這場(chǎng)造型大戰(zhàn)中勝出還為時(shí)尚早,。只希望,,它們不要重蹈哲庫(kù)的覆轍,,熬到天亮的那一刻。
寫在最后
進(jìn)入2023年,,智能手機(jī)市場(chǎng)的頹勢(shì)未見好轉(zhuǎn),。但各大手機(jī)廠商并沒有繳械投降的意思,紛紛提出了更高的銷量目標(biāo),。
榮耀CEO趙明在3月份表示,,榮耀今年將加速開拓海外市場(chǎng),目標(biāo)實(shí)現(xiàn)海外銷量翻倍,,用高端手機(jī)和蘋果,、三星等廠商做競(jìng)爭(zhēng);作為去年的銷冠,,vivo在上個(gè)月發(fā)布了一系列折疊屏新品,,同樣將目光瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)。
在大盤整體低迷的情況下,,高端旗艦機(jī)型是為數(shù)不多的增長(zhǎng)點(diǎn),,也是各大手機(jī)廠商突破業(yè)績(jī)瓶頸的希望。在高端市場(chǎng),,蘋果,、三星有強(qiáng)大的品牌號(hào)召力,留給vivo,、榮耀,、小米們的空間本來(lái)就不大。無(wú)論是為了提高定價(jià)空間,,還是出于改善品牌形象的目的,,自研芯片都是一個(gè)值得期待的突破口,。
現(xiàn)實(shí)狀況讓部分手機(jī)廠商找到堅(jiān)守的理由,,OPPO哲庫(kù)的經(jīng)歷則給它們帶來(lái)了深刻的教訓(xùn)。如何在自研芯片之路上平衡成本,、產(chǎn)出,,還有許多說不清道不明的外部壓力,是榮耀,、小米,、vivo的長(zhǎng)期課題——直到大功告成那一天。
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