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靠AI和汽車硬撐!20多家半導(dǎo)體大廠Q2財報匯總

2023-07-31
作者:三分淺土&Eve
來源:電子技術(shù)應(yīng)用專欄作家 芯世相
關(guān)鍵詞: 半導(dǎo)體 AI 汽車

本文作者: 三分淺土&Eve
本文來源:電子技術(shù)應(yīng)用專欄作家  芯世相 

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  芯片大廠們Q2的營收情況似乎并沒有比慘烈的Q1改善多少,,大廠們在Q2也有了更多的動作,,他們或是為了保住市占率,;或是為下一次強勢復(fù)蘇做準(zhǔn)備;或是選中了未來趨勢,,打算先發(fā)制人:TI在Q2卷入價格戰(zhàn),、SK海力士與三星高調(diào)擴產(chǎn)HBM、英特爾獲約100億歐元補貼在德國建廠,、ST攜手三安光電投資32億美元擴產(chǎn)SiC芯片......

  寒氣尚未散去,,風(fēng)風(fēng)火火的AI浪潮難擋消費電子的頹勢,本季度大廠們的財報也并不喜人,,唯有AI和汽車領(lǐng)域依然具有活力,。隨著芯片市場行情觸底的聲音不斷傳來,今年下半年似乎成為眾多大廠心中轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵點,,盡管財報尚未見明顯改善,,但是一些廠商對于下季度的預(yù)測似乎漸漸明朗起來。


  01

  芯片設(shè)計

  TI:除汽車之外,,其他市場持續(xù)砍單

  TI最新財報顯示,,其二季度營收為45.3億美元,環(huán)比增長3%,,同比下降13.1%,。細(xì)分業(yè)務(wù)方面,,模擬芯片營收同比下滑18%至32.78億美元,嵌入式處理芯片營收年增9%至8.94億美元,,其他業(yè)務(wù)營收同比下降10%至3.59 億美元,。

  TI首席執(zhí)行官表示,在第二季度,,除了汽車行業(yè),,所有的終端市場都需求低迷。并且,,汽車行業(yè)之外的客戶正在持續(xù)砍單,,這也導(dǎo)致TI自己的芯片庫存增加,目前TI庫存已經(jīng)攀升至207天,,庫存金額環(huán)比上漲4.41億美元至37億美元,,并且第三季度的庫存商品貨值還會繼續(xù)上升。

  

  SK 海力士:AI需求強勁,,虧損收窄

  SK 海力士二季度營收為7.3059 萬億韓元(約合 409.13 億元人民幣),,環(huán)比增長 44%,同比下降47%,;凈利潤為-2.9879萬億韓元(約合 -167.32 億元人民幣),,環(huán)比下降16%,同比由盈轉(zhuǎn)虧,。

  得益于強勁的AI需求,,HBM3和DDR5 DRAM等高端產(chǎn)品銷售增加,第二季度營收環(huán)比增加44%,,虧損環(huán)比有所收窄,。此外,第二季度DRAM和NAND的銷售量都大幅增加,,尤其是DRAM的平均售價(ASP)比前一季度上升,。但NAND的去庫速度與DRAM相較緩慢,因此決定擴大NAND的減產(chǎn)規(guī)模,。

  

  三星:營業(yè)利潤暴跌95.7%,,砸1萬億擴產(chǎn)HBM

  三星電子2023年第二季度的初步數(shù)據(jù)顯示,期內(nèi)銷售額為60萬億韓元(約合人民幣3328億元),,同比下降22.3%,;營業(yè)利潤下降95%至6685億韓元(約合5.258億美元),為14年來的最低水平,,原因是芯片需求持續(xù)低迷,。

  雖然虧損嚴(yán)重,但三星不打算放過AI的熱潮,7月宣布將投資一萬億韓元在天安工廠展開擴產(chǎn),,計劃在該廠生產(chǎn)目前正在供應(yīng)的HBM2和HBM2E等產(chǎn)品,,目標(biāo)明年底之前將HBM產(chǎn)能提高一倍。

  

  ST:汽車業(yè)務(wù)帶飛本季收入

  由于汽車行業(yè)的需求推動了銷售,,意法半導(dǎo)體第二季度收入增至43.3億美元(當(dāng)前約合人民幣310.55億人民幣),,同比增長12.7%;凈利潤為10億美元(當(dāng)前約合71.72億人民幣),,同比增長15.5%,。

  意法半導(dǎo)體的汽車和分立部門(ADG)是其最大的部門,上季度營收增長34%,,至19.6億美元(當(dāng)前約合140.57億人民幣)。意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官表示,,ST的收入表現(xiàn)繼續(xù)受到汽車和工業(yè)領(lǐng)域增長的推動,,但部分被個人電子產(chǎn)品收入下降所抵消。

  

  NXP:汽車芯片強勁,,占總體營收一半以上

  恩智浦最新財報顯示,,本季度恩智浦營收為33億美元,營收雖然同比小幅下滑0.4%,,但是超出了業(yè)界預(yù)期的32.1億美元,。

  細(xì)分業(yè)務(wù)方面,汽車業(yè)務(wù)為恩智浦營收主力,,二季度汽車業(yè)務(wù)營收高達(dá)18.66億美元,,同比增長9%,環(huán)比增長2%,,約占總體營收的56.5%,;通訊基礎(chǔ)設(shè)施與其他產(chǎn)品營收也實現(xiàn)同比環(huán)比雙增長;移動應(yīng)用業(yè)務(wù)和工業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)則同比環(huán)比皆下滑,。恩智浦第二季通路庫存天數(shù)報1.6個月,,與去年同期以及上一季度相同。

  

  博通:AI浪潮的又一贏家,,凈利潤同比增長34%

  博通本季度凈營收為87.33億美元,,同比增長8%,環(huán)比略有下降,;凈利潤為34.81億美元,,同比增長34%。半導(dǎo)體解決方案業(yè)務(wù)第二季凈營收為68.08億美元,,同比增長9%,,占2023財年第二季度總銷售額的78%。

  生成式人工智能收入約占其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的15%,高于2022財年的約10%,。根據(jù)博通預(yù)計,,到2024財年,生成式AI收入將占半導(dǎo)體收入的25%以上,。

  

  英特爾:晶圓代工業(yè)務(wù)營收,,大增307%

  2023年第二季度,英特爾的總營收為129.48億美元(約合人民幣926.97億元),,同比下降15%,;凈利潤為14.73億美元,去年同期的凈虧損為4.54億美元,。

  從各個部門來看,,英特爾的晶圓代工業(yè)務(wù)營收達(dá)2.32億美元 ,同比大增307%,。英特爾CEO帕特·基辛格解釋,,代工業(yè)務(wù)的部分收入成長來自先進封裝。

  

  聯(lián)發(fā)科:庫存逐漸降至正常,,預(yù)估Q3需求改善

  聯(lián)發(fā)科2023年第二季度財報顯示,,Q2營收981.35億元新臺幣(約合人民幣224.04億元),凈利潤為160.19億元新臺幣,。聯(lián)發(fā)科副董事長兼執(zhí)行長蔡力行指出,,目前主要終端客戶和渠道的庫存水位已逐漸降至正常水平。

  此外他還表示,,第三季度受惠于智能手機,、網(wǎng)絡(luò)芯片和電源管理芯片需求改善,可抵消智能電視與其它消費電子產(chǎn)品的下滑,,預(yù)計Q3營收可達(dá)1021-1089億元新臺幣,,毛利率約為45.5-48.5%。

  

  瑞薩:汽車營收同比環(huán)比雙增

  瑞薩電子在Q2的營收為3687億日元(約合人民幣190億元),,環(huán)比增長2.5%,,同比下降2.2%,營業(yè)利潤為1291億日元(約合人民幣66.5億元),,同比下降3.5%,。2023年上半年合并收入為7284億日元(約合人民幣375億元),同比增長0.6%,。

  工業(yè),、基礎(chǔ)設(shè)施以及物聯(lián)網(wǎng)方面的占比依舊最高,達(dá)到53%,;汽車方面實現(xiàn)了雙增,,環(huán)比增長0.7%,,同比增長3.4%,占比46%,,達(dá)到1694億日元(約合人民幣87億元),,歷史季度營收排名第二。庫存方面,,瑞薩電子表示,,生產(chǎn)線的綜合利用率下降至60%左右,但出貨量增加,,所以整體庫存降低,。


  國內(nèi)芯片設(shè)計企業(yè):凈利潤最高暴跌122.62%

  上海貝嶺發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2023年1-6月歸屬凈利潤虧損5800萬元至6800萬元,,同比上年減119.3%至122.62%,;瑞芯微預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入約85,800萬元,同比減少約31%,,預(yù)計凈利潤2000萬元到3000萬元,,同比減少89%到93%;卓勝微在2023年Q2營收恢復(fù)同比增長,,高端射頻模組貢獻(xiàn)持續(xù)提升,預(yù)計 2023 年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入 16.65 億元,,同比下降 25.48%,;韋爾股份今年上半年凈利潤為1.29億元到1.93億元,與上年同比減少91.51%到94.34%,。

  02

  晶圓代工廠

  臺積電:營收凈利潤雙降,,AI救不了消費電子下滑

  臺積電2023年第二季營收為4808.4億元新臺幣(約合1115.55億元人民幣),同比下降10%,;凈利潤為1818億元新臺幣(約合421.78億元人民幣),,同比下降23.3%。第二季度收入環(huán)比下降5.5%,,凈利潤下降了12.2%,,這是臺積電季度凈利潤自2019年第二季度以來首次下降。

  按制程來看,,5nm出貨占第二季總體晶圓銷售額的30%,,7nm占總體的23%,這兩大制程貢獻(xiàn)了臺積電超一半的晶圓代工收入,。

  臺積電表示,,終端市場需求復(fù)蘇不及預(yù)期,AI需求雖然增加,,但半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)去庫存化與經(jīng)濟疲軟的影響下,,仍無法彌補消費類半導(dǎo)體的需求下滑,并預(yù)計臺積電全年銷售額將下降10%。

  

  聯(lián)電:營收同比減少21.87%

  晶圓代工大廠聯(lián)電公布,,2023年6月營收為新臺幣190.56億元,,月增1.48%、同比下降23.24%,。合計第二季度營收為新臺幣562.96億元,,環(huán)比上漲3.85%、同比下降21.87%,。

  聯(lián)電強調(diào),,第二季營收的59%來自差異化的特殊制程業(yè)務(wù),22/28nm營收占比最高,,占總營收的29%,,高于上一季度的26%。聯(lián)電共同總經(jīng)理王石指出,,從最終應(yīng)用來觀察,,看到WiFi、數(shù)字電視和顯示器驅(qū)動IC等消費領(lǐng)域的需求出現(xiàn)短期復(fù)蘇,,電腦相關(guān)產(chǎn)品的需求也較上季溫和回升,。

  

  力積電:凈利潤同比暴跌94.11%,預(yù)期第三季旺季不旺

  受市況不佳影響,,力積電第二季營收為新臺幣110.09億元,,同比下滑49.57%,環(huán)比下滑3.85%,,主業(yè)營業(yè)虧損6600萬新臺幣,,毛利率續(xù)降至16.81%,創(chuàng)歷年新低,。但在業(yè)外營收的加持下,,力積電當(dāng)季實現(xiàn)凈利潤6.17億新臺幣,較首季谷底彈升,,但仍較去年同期大減94.11%,。

  力積電總經(jīng)理謝再居表示,第二季缺乏長期需求信號,,單季8英寸和12英寸的產(chǎn)能利用率大致都在60%-62%左右,。因此下半年該公司仍持保守看法,預(yù)期旺季將不旺,。

  

  世界先進:卷入晶圓代工價格戰(zhàn),,最高降價20%

  世界先進公布內(nèi)部自行結(jié)算的2023年6月份財報顯示,該月合并營收約為31.45億元新臺幣(約合人民幣7.26億元),,同比下降約42.76%,,環(huán)比月增約0.2%,。世界先進今年二季度累計營收約98.54億元新臺幣(約合人民幣22.77億元)。

  有消息稱,,以成熟制程為主的晶圓代工廠為填補產(chǎn)能利用率,,在第二季度的“以量換價”策略成效不佳,近期轉(zhuǎn)而掀起價格戰(zhàn),。傳世界先進行動較為激進,,第三季度不僅給大客戶返點,還進行大幅降價促銷,,降幅達(dá)到10%,,部分成熟制程降幅超過20%。

  03

  封測廠

  

  長電科技:凈利潤同比下降64.65%-71.08%

  長電科技業(yè)績預(yù)告,,預(yù)計2023年上半年歸母凈利潤4.46億元-5.46億元,,同比下降64.65%-71.08%。

  長電科技表示,,受全球終端市場需求疲軟影響,,國內(nèi)外客戶需求下降,訂單減少,,產(chǎn)能利用率降低,,帶來利潤下滑。并表示將在面向高性能,、先進封裝技術(shù)和需求持續(xù)增長的汽車電子,、工業(yè)電子及高性能計算等領(lǐng)域不斷投入,為下一輪增長做好準(zhǔn)備,。

  

  日月光:看好先進封裝,但庫存去化可能到明年

  受惠急單帶動封測,、電子代工兩大業(yè)務(wù)稼動率回升,,日月光第二季度營收1362.75億新臺幣(當(dāng)前約合311.25億人民幣),環(huán)比增4%,,同比減少15%,;公司上半年營收2671.66億新臺幣(當(dāng)前約合610.20億人民幣),同比減少12.36%,,毛利率15.38%,,同比減少5.24%。

  展望第三季,,日月光投控財務(wù)長董宏思表示看好先進封裝業(yè)績,。至于庫存去化時程,日月光投控則坦言,,目前因市況疲軟,,客戶拉貨較為謹(jǐn)慎,,預(yù)期庫存去化會延續(xù)整個下半年,甚至到2024年第一季度,,預(yù)期明年情況將有顯著改善,。


  04

  半導(dǎo)體設(shè)備

  ASML:DUV銷量大增,大陸市場暴漲232%

  ASML第二季度營收為69億歐元(當(dāng)前約559.83億人民幣),,凈利潤19億歐元(當(dāng)前約154.16億人民幣),,毛利率為51.3%,高于指導(dǎo)水平,,主要是由于該季度額外的沉浸式DUV收入,。第二季度訂單額45億歐元(當(dāng)前約365.11億人民幣),其中EUV光刻機訂單價值16億歐元(當(dāng)前約129.82億人民幣),。

  ASML二季度來自ArFi設(shè)備(浸沒式DUV光刻設(shè)備)的營收占比為49%,,環(huán)比增加19%。此外,,本季度ASML大陸市場爆發(fā),,單季度光刻營收13.19億歐元,同比增長232%,,創(chuàng)下歷史新高,,大陸市場出貨占比從去年同期的10%提升至24%。

  

  科磊:中國大陸成本季度最大市場

  科磊最新財報顯示,,本季度總營收23.6億美元,,同比下降約5.3%,營收數(shù)據(jù)高于科磊此前給出的預(yù)期,。本季度中國大陸市場占科磊整體營收比重30%,,居所有市場之冠。

  PCB 和顯示器組件檢測業(yè)務(wù)因終端市場持續(xù)疲軟而表現(xiàn)疲軟,,科磊預(yù)估今年晶圓廠設(shè)備(WFE)銷售金額預(yù)估將較2022年的950億美元下跌大約20%,。

  

  泛林:本季盈利超指引

  泛林本季度的收入為32.07億美元,毛利為14.58億美元,,營業(yè)利潤為6.04億美元,,凈利潤為8.03億美元。泛林總裁兼CEO表示,,泛林在本季度的業(yè)績表現(xiàn)良好,,盈利水平超過了指引范圍。泛林預(yù)計下季度收入34億美元(正/負(fù)3億美元),。

  

  應(yīng)用材料:業(yè)績表現(xiàn)強勁,,看好全年表現(xiàn)

  應(yīng)用材料最新一季實現(xiàn)營收66.3億美元,毛利率為46.7%,,營業(yè)利潤為19.1億美元,。應(yīng)用材料公司總裁兼首席執(zhí)行官表示,,應(yīng)用材料本季度業(yè)績表現(xiàn)強勁,收入和盈余均達(dá)到指導(dǎo)范圍的高點,,預(yù)期公司在2023年的表現(xiàn)將繼續(xù)領(lǐng)先于市場,。展望2023財年第三季度,應(yīng)用材料公司預(yù)計凈銷售額約為61.5億美元,,上下浮動范圍為4億美元,。


  國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè):利潤大漲,需求依舊強勁

  北方華創(chuàng)公告,,二季度歸母凈利潤10.8-13.4億元,,同比增長97%-144%,預(yù)計上半年凈利潤16.7億元-19.3億元,,同比增加121.30%-155.76%,;中微公司預(yù)計上半年公司營業(yè)收入約25.27億元,同比增長約28.13%,,預(yù)計上半年凈利潤為9.8億元到10.3億元,,同比增加109.49%到120.18%。

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