核心觀(guān)點(diǎn)
1.行業(yè)現(xiàn)狀,。2022年我國(guó)新能源汽車(chē)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，銷(xiāo)量達(dá)到688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4%；滲透率加速提升，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%,，比上年高12.1個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，自主品牌乘勢(shì)崛起,，行業(yè)集中度快速提升,。華東、華南和華北地區(qū)更偏好新能源汽車(chē),，一線(xiàn)城市,、新一線(xiàn)城市接受度更高。插電混動(dòng)車(chē)型延續(xù)迅猛增長(zhǎng)勢(shì)頭,，純電新能源車(chē)型發(fā)力高端市場(chǎng),。
2.發(fā)展趨勢(shì)。趨勢(shì)一：產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局加速優(yōu)化,，鋰電池供需將逐步恢復(fù)平衡,。趨勢(shì)二：智能化賽道開(kāi)啟，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)成為重要路徑,。趨勢(shì)三：安全性是消費(fèi)者關(guān)注焦點(diǎn),，安全水平成為新能源汽車(chē)發(fā)展的基礎(chǔ)。趨勢(shì)四：生產(chǎn)工藝需求全面革新,，一體化壓鑄技術(shù)帶動(dòng)生產(chǎn)裝備升級(jí),。趨勢(shì)五：氫燃料電池發(fā)展日漸成熟，商用車(chē)示范與探索逐步走向深入,。趨勢(shì)六：“下沉市場(chǎng)”增勢(shì)明顯，新能源汽車(chē)有望成為今年出口亮點(diǎn),。
3.發(fā)展前景,。我們認(rèn)為，“國(guó)補(bǔ)”退市影響有限,，新能源汽車(chē)行業(yè)尚處于成長(zhǎng)期,，市場(chǎng)需求將持續(xù)旺盛。國(guó)內(nèi)行業(yè)政策基本穩(wěn)定,，中游廠(chǎng)商排產(chǎn)飽滿(mǎn),，在自發(fā)需求驅(qū)動(dòng)背景下電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)走高。車(chē)企電動(dòng)化加速,，供給結(jié)構(gòu)改善,，在碳減排要求下，市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)鏈有望協(xié)同上揚(yáng),。近期,，碳酸鋰、氟化鋰等重要原材料價(jià)格回落,，將帶來(lái)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能生產(chǎn)成本不斷下降,。展望2023年，在電池、電機(jī)等核心部件技術(shù)進(jìn)步和充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善的雙輪驅(qū)動(dòng)下,，新能源車(chē)市場(chǎng)有望持續(xù)高景氣,，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)量有望突破900萬(wàn)輛，滲透率將近30%,。
正文
習(xí)近平總書(shū)記多次強(qiáng)調(diào),，要重視新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2014年5月,，習(xí)近平總書(shū)記在上汽考察時(shí)指出,，發(fā)展新能源汽車(chē)是我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)邁向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的必由之路。習(xí)近平總書(shū)記在給2019年世界新能源汽車(chē)大會(huì)賀信提到,，中國(guó)愿同國(guó)際社會(huì)一道,，加速推進(jìn)新能源汽車(chē)科技創(chuàng)新和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為建設(shè)清潔美麗世界,、推動(dòng)構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共同體作出更大貢獻(xiàn),。為指引我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)務(wù)院辦公廳在2020年11月印發(fā)了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》,，部署了提高技術(shù)創(chuàng)新能力,、構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,、完善基礎(chǔ)設(shè)施體系,、深化開(kāi)放合作等5向戰(zhàn)略任務(wù)，提出要充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用,，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并重組,、做大做強(qiáng)，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度,。
1 行業(yè)現(xiàn)狀
1.1 行業(yè)需求：新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng),，滲透率加速提升
近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),，連續(xù)8年位居全球第一,。根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到688.7萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)93.4%,，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%，比上年高12.1個(gè)百分點(diǎn),。2022年12月,，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量81.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)51.8%,，環(huán)比增長(zhǎng)3.5%,，單月銷(xiāo)量對(duì)應(yīng)的新能源汽車(chē)滲透率31.8%,。
受益于新能源車(chē)需求釋放，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量迅速攀升,。
機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,，1-4月全球動(dòng)力電池裝車(chē)量同比增長(zhǎng)83.4%至122.9GWh。其中,，中國(guó)企業(yè)在前十中占據(jù)六席,，市場(chǎng)份額達(dá)到55.3%，持續(xù)領(lǐng)跑全球市場(chǎng),。2022年全年,，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量約260.94GWh，同比增長(zhǎng)86%,。
1.2 競(jìng)爭(zhēng)格局：自主品牌乘勢(shì)迅速崛起,，行業(yè)集中度不斷提升
目前，自主品牌正獲得越來(lái)越多消費(fèi)者認(rèn)可,。2023年1月,，自主品牌零售銷(xiāo)量占市場(chǎng)份額49.4%，批發(fā)銷(xiāo)量占市場(chǎng)份額52.4%,，實(shí)現(xiàn)了對(duì)合資品牌的初步趕超,。在2022年新能源廠(chǎng)商銷(xiāo)量榜Top10中，除去特斯拉,，頭部企業(yè)均為中國(guó)品牌,。比亞迪、吉利表現(xiàn)強(qiáng)勁,，2022年1-12月,，比亞迪新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量179.99萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)208.2%,，成為民營(yíng)自主銷(xiāo)量第一；吉利銷(xiāo)量30.49萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)277.9%,，是年度車(chē)企銷(xiāo)量榜上同比增速最快的。
行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)加劇,，行業(yè)集中度快速提升,。前十大廠(chǎng)商份額占比由2021年70.3%上升至2022年72.3%，其中,，比亞迪,、上汽通用五菱、特斯拉中國(guó)3家頭部企業(yè)份額占比分別為31.7%,、7.8%和7.8%,。在2022年12月份新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售中,，前五大廠(chǎng)商市場(chǎng)份額占比59.0%，前十大廠(chǎng)商高達(dá)73.3%,。
1.3 市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)：華南,、華東和華北地區(qū)更偏好新能源汽車(chē)，一線(xiàn)城市,、新一線(xiàn)城市接受度更高
從地域來(lái)看,，胡煥庸線(xiàn)以東、以南的華南,、華東和華北地區(qū)對(duì)新能源汽車(chē)偏好度更高,，而東北、西北等區(qū)域?qū)π履茉雌?chē)的接受度較低,。這主要是因?yàn)槿A南,、華東和華北地區(qū)，氣候適宜,，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),，充電樁等設(shè)施完備，更有利于新能源汽車(chē)的使用,；而東北和西北區(qū)域,，氣候寒冷，地廣人稀,，充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施不足,，客觀(guān)上不利于新能源汽車(chē)的使用。
相對(duì)而言,，一線(xiàn)城市,、新一線(xiàn)城市對(duì)新能源汽車(chē)的接受度更高。除了經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),、基礎(chǔ)設(shè)施完備等條件外,，燃油車(chē)限購(gòu)是一個(gè)很重要的因素。根據(jù)懂知行2022年7月的調(diào)研材料,，海南省潛在用戶(hù)對(duì)新能源汽車(chē)接受度最高,，達(dá)到28.7%。海南省全域限購(gòu)燃油車(chē),，擁有全國(guó)31個(gè)省直轄縣級(jí)行政單位中的15個(gè),，因此，海南省的潛在用戶(hù)對(duì)新能源汽車(chē)的接受度高,。
1.4 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：插電混動(dòng)車(chē)型延續(xù)迅猛增長(zhǎng)勢(shì)頭,，純電新能源車(chē)型發(fā)力高端市場(chǎng)
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年插電混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量151.8萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)150%,，在整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)中的份額由2021年的18%提高到22%,。預(yù)計(jì)，插電混合動(dòng)力汽車(chē)2023年銷(xiāo)量將出現(xiàn)爬坡,，在售價(jià)10-20萬(wàn)的市場(chǎng)滲透率快速提升,，有望成為本年新能源車(chē)最大的增長(zhǎng)動(dòng)能。
受新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策退坡和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)明顯等因素影響,，自主和合資品牌加大力度推出純電新能源車(chē)型,，錨定30萬(wàn)以上區(qū)間的高端市場(chǎng)，對(duì)表高端品牌燃油車(chē)產(chǎn)品,。
2 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
2.1 趨勢(shì)一：產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局加速優(yōu)化,，鋰電池供需將逐步恢復(fù)平衡
隨著國(guó)家和地方出臺(tái)相關(guān)政策措施效應(yīng)的陸續(xù)釋放，鋰礦產(chǎn)能將逐步爬坡,，鋰電池供需壓力有望近期得到緩解,。2022年，鋰材料價(jià)格顯著上漲,，電芯價(jià)格漲幅均超過(guò)40%,，酸鐵鋰電芯由0.55元/wh上漲到0.83元/wh，三元電芯由0.63元/wh上漲到0.92元/wh,。為了保障鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定,，工信部辦公廳聯(lián)合國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦公廳在2022年11月發(fā)布《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》。近期,，鋰材料價(jià)格有所回落,，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從去年11月中旬的57萬(wàn)元/噸跌到今年2月的39.5萬(wàn)元/噸，跌幅已達(dá)30%,；鋰礦供給趨于寬松,，供需矛盾緩和，23年產(chǎn)能將逐漸擴(kuò)大,。另外,，鈉離子電池有望本年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，回收利用體系逐步完善,，2024年電池行業(yè)將回歸正常水平,。
2.2 趨勢(shì)二：智能化賽道開(kāi)啟，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)成為重要路徑
智能化是新能源汽車(chē)的下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)賽道,。大容量電池滿(mǎn)足智能化配置高功率需求；電氣化程度高保證智能系統(tǒng)的強(qiáng)魯棒性和高可靠度,；新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)電子電氣架構(gòu)由域融合向中央集中式發(fā)展,，OTA賦予整車(chē)持續(xù)升級(jí)的可能，滿(mǎn)足智能駕駛,、智能網(wǎng)聯(lián)和智能座艙要求,。2022年上半年,，具有自動(dòng)駕駛功能的乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)288萬(wàn)輛，滲透率升至32.4%,，同比增長(zhǎng)46.2%,。
座艙啟動(dòng)智能化升級(jí)，開(kāi)始向視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)兩個(gè)方向發(fā)展,。視覺(jué)方向,，儀表盤(pán)和車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)從7寸升級(jí)到10寸以上，同時(shí)多屏化趨勢(shì)也愈發(fā)明顯,。HUD的行業(yè)規(guī)模高速增長(zhǎng),。聽(tīng)覺(jué)方向，華為,、小米,、蘋(píng)果等造車(chē)新勢(shì)力打造多屏?xí)r代，新進(jìn)入者塑造音響時(shí)代,。智能座艙產(chǎn)品多元化,，單車(chē)價(jià)值量提升3～7倍。傳統(tǒng)座艙產(chǎn)品以機(jī)械儀表和車(chē)載音頻視頻播放器為主,，整體單車(chē)配套價(jià)值在2500元以下,，而智能座艙融合觸控、智能語(yǔ)音,、視覺(jué)識(shí)別,、智能顯示等實(shí)現(xiàn)多模態(tài)交互，配套價(jià)值是傳統(tǒng)座艙的3～7倍,。
2.3 趨勢(shì)三：安全性成為消費(fèi)者關(guān)注焦點(diǎn),，安全水平是新能源汽車(chē)發(fā)展的基礎(chǔ)
根據(jù)工信部等聯(lián)合印發(fā)的《進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車(chē)企業(yè)安全體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，安全包括整車(chē)功能安全,、電池安全,、充換電安全和網(wǎng)絡(luò)安全等。依據(jù)ISO 26262標(biāo)準(zhǔn),，新能源整車(chē)功能安全主要包括整車(chē)控制器,、電機(jī)控制器、電池管理系統(tǒng)以及電子助力轉(zhuǎn)向,、遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng),、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)等。在新能源汽車(chē)安全事故中,，充電場(chǎng)景和動(dòng)力電池自燃占比較高,，2020年充電場(chǎng)景占比高達(dá)50%，動(dòng)力電池自燃約為30%,。另外,，網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題也不容忽視,，尤其是行駛數(shù)據(jù)安全和個(gè)人信息安全。
2.4 趨勢(shì)四：生產(chǎn)工藝需求全面革新,，一體化壓鑄技術(shù)帶動(dòng)生產(chǎn)裝備升級(jí)
新能源汽車(chē)對(duì)輕量化,、降本增效的訴求加速提高結(jié)構(gòu)件集成度，催生出來(lái)一體化壓鑄技術(shù),。一體化壓鑄技術(shù)顛覆傳統(tǒng)汽車(chē)制造工藝方式,，集成化簡(jiǎn)化流程，顯著提高生產(chǎn)效率,，大幅度降低了車(chē)身成本,。根據(jù)廣東鴻圖、文燦股份等相關(guān)公告,，一體化壓鑄件主要集中在后地板總成,、一體化前艙總成和電池托盤(pán)。根據(jù)2020年特斯拉電池日公開(kāi)數(shù)據(jù),，ModelY采用一體化壓鑄技術(shù)后,，與Model3相比，后地板重量下降了30%,，單車(chē)制造成本約下降31%,。一體化壓鑄工藝還推動(dòng)新能源汽車(chē)生產(chǎn)裝備的全面升級(jí)，全自動(dòng)轉(zhuǎn)子軸生產(chǎn)線(xiàn),、五軸動(dòng)柱式加工中心,、數(shù)控萬(wàn)能內(nèi)外圓磨床、選擇性波峰焊接設(shè)備,、IMR智能移動(dòng)機(jī)器人和一體式壓鑄機(jī)等設(shè)備逐漸普及與使用,。
2.5 趨勢(shì)五：氫燃料電池發(fā)展日漸成熟，商用車(chē)示范與探索逐步走向深入
氫燃料電池汽車(chē)發(fā)展日漸成熟,。以北京,、上海、廣東等5個(gè)示范城市群為基礎(chǔ),，我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用城市群涵蓋47座城市,，累計(jì)建成加氫站超過(guò)250座，約占全球數(shù)量的40%,。2022年1月-10月,，我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量2400輛。氫能物流重卡成為氫燃料電池行業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的重要場(chǎng)景之一,。2022年7-9月購(gòu)置氫燃料電池重卡訂單數(shù)突破1萬(wàn)輛,，占所有細(xì)分車(chē)型銷(xiāo)量44%。
氫燃料電池汽車(chē)與商用車(chē)適配度高，大規(guī)模商業(yè)運(yùn)營(yíng)開(kāi)始,。氫燃料電池技術(shù)能源轉(zhuǎn)化效率高達(dá)60%，是內(nèi)燃機(jī)的2-3倍,，適宜長(zhǎng)距離,、重載和商用場(chǎng)景的應(yīng)用。在使用壽命上,，燃料電池的普遍壽命超過(guò)5000h,，遠(yuǎn)高于鋰電池的3000h，長(zhǎng)期使用成本低于低電動(dòng)卡車(chē),。
2.6 趨勢(shì)六：“下沉市場(chǎng)”增勢(shì)明顯,，新能源汽車(chē)有望成為今年出口亮點(diǎn)
中小城市及鄉(xiāng)村市場(chǎng)成為我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)一個(gè)增速更高的增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著中小城市逐步落實(shí)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，充換電保障能力大幅度提升,，居民對(duì)新能源汽車(chē)的接受度加速提高。據(jù)國(guó)家信息中心統(tǒng)計(jì),，2022年上半年中小城市占雙非限城市新能源汽車(chē)銷(xiāo)售的50%以上,。新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)加速挖掘潛力市場(chǎng)。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,，2021年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)共銷(xiāo)售106.8萬(wàn)輛,，同比增長(zhǎng)169.2%，比整體市場(chǎng)增速高約10個(gè)百分點(diǎn),。
在外需下滑的背景下,，新能源汽車(chē)有望成為今年的出口結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。2022年1-10月,，我國(guó)新能源汽車(chē)出口49.9萬(wàn)輛,，同比增速96.7%。2023年新能源汽車(chē)出口將持續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭,，考慮到國(guó)家補(bǔ)貼退坡,，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)承壓，出口增速將超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速,。
3 行業(yè)發(fā)展前景
目前,，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量逼近700萬(wàn)輛，滲透率已經(jīng)超越25%,。十四五期間,，隨著新能源汽車(chē)技術(shù)的不斷突破，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)定會(huì)迎來(lái)前所未有的發(fā)展,。
3.1 城鎮(zhèn)化建設(shè)：有力支撐新能源汽車(chē)市場(chǎng)下沉
目前,，我國(guó)城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到63.9%，第一階段的城鎮(zhèn)化建設(shè)基本完成。一線(xiàn),、二線(xiàn)城市的汽車(chē)保有量幾近飽和,，汽車(chē)銷(xiāo)量的增量空間開(kāi)始下沉。2022年5月,，中共中央辦公廳,、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見(jiàn)》，提出要以人為核心推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化,，因地制宜補(bǔ)齊縣城短板弱項(xiàng),，促進(jìn)縣城產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施提質(zhì)增效、市政公用設(shè)施提檔升級(jí),、公共服務(wù)設(shè)施提標(biāo)擴(kuò)面,、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施提級(jí)擴(kuò)能。不同于過(guò)去“汽車(chē)下鄉(xiāng)”政策的短期效用,，以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)方案是持續(xù)長(zhǎng)效機(jī)制,，將進(jìn)一步夯實(shí)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的基盤(pán)，推動(dòng)縣城居民用車(chē)需求的釋放,。
3.2 居民收入水平提升：為新能源汽車(chē)需求增長(zhǎng)注入動(dòng)力
“十二五”“十三五”期間,，我國(guó)居民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.7%,，農(nóng)村居民人均可支配收入年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)11.2%,；消費(fèi)支出保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到7.2%和12.1%,，分別實(shí)現(xiàn)了2倍和3倍的增長(zhǎng),。近三年，受新冠肺炎疫情的影響,，居民消費(fèi)意愿出現(xiàn)階段性下滑,，消費(fèi)收入比也出現(xiàn)下降，但長(zhǎng)期來(lái)看,，仍有巨大的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),。隨著新冠肺炎疫情防控措施的進(jìn)一步優(yōu)化，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升,，未來(lái)新能源汽車(chē)仍然有巨大的發(fā)展空間,。
3.3 “雙碳目標(biāo)”“雙積分”政策：倒逼新能源汽車(chē)發(fā)展
新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼政策完成了歷史使命，徹底退坡,。新能源汽車(chē)發(fā)展的政策推動(dòng)力,，從購(gòu)置稅補(bǔ)貼的正向激勵(lì)，轉(zhuǎn)為“雙碳目標(biāo)”“雙積分政策”的約束與倒逼,。在“雙碳目標(biāo)”下,，汽車(chē)生產(chǎn)商需要承擔(dān)巨大責(zé)任。在當(dāng)前內(nèi)燃機(jī)的熱效率已達(dá)極限的情況下，發(fā)展新能源汽車(chē)是汽車(chē)生產(chǎn)商的一條可選的技術(shù)路徑,。
3.4 大規(guī)模充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：為用戶(hù)使用新能源汽車(chē)提供充電保障
大規(guī)模的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提高了用戶(hù)選擇新能源汽車(chē)的信心,。從近期增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，充電樁保有量仍然處于高速增長(zhǎng)階段,，充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量和密度顯著提升,，未來(lái)充電服務(wù)將更加便捷。
截至2022年12月底,，中國(guó)公共充電樁保有量達(dá)179.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.7%,；其中直流充電樁76.1萬(wàn)臺(tái),，占比42.3%；交流充電樁103.6萬(wàn)臺(tái),，占比57.7%,；12月公共充電樁新增6.6萬(wàn)臺(tái)，新增量環(huán)比增長(zhǎng)28.5%,。
截止2022年12月底,中國(guó)換電站保有量增至1973座,較11月新增71座;換電運(yùn)營(yíng)商方面,蔚來(lái)保有量1300座,較11月新增54座,奧動(dòng)新能源保有量565座,新增17座;杭州伯坦保有量108座,。
3.5 市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)：2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)量突破900萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到30%
2022年以來(lái),，新能源汽車(chē)行業(yè)面臨的政策環(huán)境發(fā)生了巨大變化,，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%；2023年新能源汽車(chē)國(guó)家補(bǔ)貼政策正式退出,。新能源汽車(chē)逐步進(jìn)入拼技術(shù)時(shí)代,，具備具有整車(chē)三電（“電池、電機(jī),、電控”）技術(shù)和智能網(wǎng)聯(lián)水平核心部件技術(shù)取得長(zhǎng)足進(jìn)步,，催生了新能源汽車(chē)新需求。
我們認(rèn)為,，“國(guó)補(bǔ)”退市影響有限,，新能源汽車(chē)行業(yè)尚處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)需求將持續(xù)旺盛,。國(guó)內(nèi)行業(yè)政策基本穩(wěn)定,，中游廠(chǎng)商排產(chǎn)飽滿(mǎn)，在自發(fā)需求驅(qū)動(dòng)背景下電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)走高,。車(chē)企電動(dòng)化加速,，供給結(jié)構(gòu)改善，在碳減排要求下,，市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)鏈有望協(xié)同上揚(yáng),。近期，碳酸鋰、氟化鋰等重要原材料價(jià)格回落,，將帶來(lái)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能生產(chǎn)成本不斷下降,。
展望2023年，在電池,、電機(jī)等核心部件技術(shù)進(jìn)步和充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善的雙輪驅(qū)動(dòng)下,，新能源車(chē)市場(chǎng)有望持續(xù)高景氣，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)量有望突破900萬(wàn)輛,，滲透率將近30%,。
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