2023年,以ChatGPT為代表,,生成式人工智能(AI)迅猛發(fā)展,,大有燎原之勢,。在此背景下,,工業(yè)富聯(lián)(601138)作為英偉達長期深度合作伙伴、ChatGPT核心算力供應商,,受到資本市場的高度關注,。日前,證券時報“中國智造面對面”采訪團走進工業(yè)富聯(lián),對話公司首席數(shù)據(jù)官劉宗長,,為投資者帶來全球視角下人工智能及算力發(fā)展浪潮的最新解讀,。
“AI技術正從試點走向大規(guī)模應用,明年算力供應會改善,,未來算力價格將趨于合理,。”劉宗長表示,,“人工智能將打破技術壟斷,,有助于個人和企業(yè)更好發(fā)展?!?/p>
全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢
證券時報記者:工業(yè)富聯(lián)和英偉達具體合作情況是怎樣的,?
劉宗長:公司2017年開始與英偉達合作開發(fā)服務器產(chǎn)品,當時推出了全世界第一臺AI服務器HGX1,,OpenAI創(chuàng)立時,,有一張照片展現(xiàn)的是英偉達CEO黃仁勛贈送了一臺AI服務器給馬斯克,并且在上面簽了名,,當時那款服務器就是工業(yè)富聯(lián)與英偉達共同研發(fā)的第一代AI服務器,,所以公司與英偉達合作已久,且非常密切,,從產(chǎn)品開發(fā),、GPU(圖像處理器)模組和基板的供應、到整個板卡的供應,、服務器組裝,,包括供應鏈管理、AI技術賦能,、數(shù)據(jù)訓練和價值再造等,,公司是英偉達在全球唯一一個可以覆蓋服務器全產(chǎn)業(yè)鏈的供應商,當然越到產(chǎn)業(yè)鏈后端,,毛利率越低,,如組裝方面,但公司與英偉達的合作是ODM模式,,公司深度參與前端產(chǎn)品定制,、開發(fā)等。
目前,,工業(yè)富聯(lián)不僅是英偉達A100,、H100板卡獨家供應商,也是最新的GPU HPC平臺獨家設計生產(chǎn)交付供應商,,同時,,工業(yè)富聯(lián)今年還首次拿下了英偉達HGXAI服務器芯片基板訂單,,加上早已拿到的DGXAI服務器芯片基板訂單,工業(yè)富聯(lián)已成為英偉達AI服務器芯片基板最大供應商,,占據(jù)超過50%市場份額,。此外,英偉達最新發(fā)布的“地表最強”AI芯片GH200的芯片模組訂單等也全部交給了工業(yè)富聯(lián),。
英偉達還與鴻海集團合作建設人工智能(AI)工廠,,這個項目由工業(yè)富聯(lián)具體推進,未來計劃把AI工廠應用到各個產(chǎn)業(yè),。
證券時報記者:公司在算力業(yè)務方面核心競爭優(yōu)勢是什么,?
劉宗長:公司算力業(yè)務因為以ODM為主,所以非??简灱夹g積累,,公司十年前就已布局算力領域,已積累大量研發(fā)工程師,,以及深厚研發(fā)設計,、研發(fā)制造經(jīng)驗,且積累了不少優(yōu)質(zhì)客戶,,包括微軟第一代AI服務器也是由公司與微軟共同開發(fā)的,。
另外,在產(chǎn)品制造環(huán)節(jié),,服務器是一個高價值產(chǎn)品,,一旦制造環(huán)節(jié)發(fā)生問題損失非常大,公司相關產(chǎn)品毛利高低取決于公司良率,,如果良率超過客戶要求水平,,公司毛利自然會更高,相反就會犧牲掉很多利潤,,公司在產(chǎn)品制造方面,,具備較強的品質(zhì)穩(wěn)定性的把控能力,而且除了幫客戶設計產(chǎn)品,,還要幫助客戶設計與之匹配的產(chǎn)線,,這些產(chǎn)線全部是自動化、智能化的,。
此外,,全球供應鏈管理能力也是一大優(yōu)勢,比如對于一些緊俏貨源的采購能力,、庫存管理能力,、以及當客戶需要快速量產(chǎn)爬坡時公司快速的全球采購能力,包括將產(chǎn)品生產(chǎn)后運到全球所需的物流能力,,所以公司在算力方面具備設計,、研發(fā),、制造,、供應鏈管理等多方面優(yōu)勢,,也正因此,今年算力需求爆發(fā)時,,無論是配合客戶產(chǎn)品開發(fā)還是快速量產(chǎn),,公司與同行相比都展現(xiàn)出了非常明顯的優(yōu)勢。
算力供應將會改善
證券時報記者:公司在算力業(yè)務方面有何發(fā)展規(guī)劃,?
劉宗長:首先我們會持續(xù)提升公司在算力方面的研發(fā)實力,,其次公司會更好地服務好現(xiàn)有客戶,幫助它們持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品,,同時,,未來AI服務器散熱將是一大挑戰(zhàn),所以公司會發(fā)力液冷服務器,、綠色數(shù)據(jù)中心等,。
公司還在配合客戶布局新的產(chǎn)能,因為目前來看,,英偉達GPU卡價格一直上漲,,主要由于產(chǎn)能跟不上,當產(chǎn)能建設逐步投產(chǎn)開始爬坡后,,它的出貨量會明顯改善,,而且隨著供應恢復,價格也會有所下降,,進而會帶動更多新的需求,。
此外,在英偉達產(chǎn)品發(fā)布會上,,黃仁勛曾展示過一段視頻,,就是一個熄燈工廠,全部自動化地在生產(chǎn)GPU卡,,那個其實是工業(yè)富聯(lián)的工廠,,里面所有自動化設備都由公司自主研發(fā),未來公司仍將繼續(xù)拓展相關自動化技術,、設備的對外賦能,。
證券時報記者:您剛才提到算力的成本會下降,針對這方面能否具體談談,?
劉宗長:算力成本高一是因為需求大幅增長,,產(chǎn)能不夠;二是由于地緣政治,、美國芯片禁令影響,,明年在供應端會有一個明顯提升,,同時需求也將在較長時間內(nèi)保持持續(xù)增長,當供應與需求開始平衡后,,算力價格會逐漸趨于合理,,回歸理性。
核心業(yè)務全面受益
證券時報記者:您如何看待當下人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來機遇,?公司業(yè)務將如何受益于這波人工智能發(fā)展熱潮,?
劉宗長:OpenAI的ChatGPT火熱后,人工智能迎來了iPhone Moment,,會帶來非常大的變化,,不光對于人們?nèi)粘I睿瑢Ξa(chǎn)業(yè)界也將帶來深刻影響,,尤其對于公司所在ICT(信息通信技術)行業(yè),,是一個非常大的助力。
從公司來看,,今年受益于服務器出貨量大規(guī)模增長,,公司毛利率、盈利能力,、業(yè)績都有提升,,但這只是開始,這種需求主要來自大模型訓練及數(shù)據(jù)中心新建,,未來人工智能發(fā)展,,對網(wǎng)絡的需求也很大,將激發(fā)大量的網(wǎng)絡交換機的需求,,公司在交換機領域也服務很多客戶,,如思科等。
另外,,大模型也出現(xiàn)了一些小型化趨勢,,即實現(xiàn)邊緣端部署,未來這方面會帶動公司較多的企業(yè)級服務器需求,,而企業(yè)級服務器也會往AI服務器方向發(fā)展,,未來企業(yè)需要私有化部署算力時,市場也會看到CPU+GPU混合型算力產(chǎn)品面市,。
此外,,隨著算力部署越來越多,人工智能應用越來越豐富,,未來手機,、可穿戴、平板,、智慧家庭都會出現(xiàn)非常多的對用戶體驗提升的需求,,這會帶動新一輪消費終端需求,,所以工業(yè)富聯(lián)核心業(yè)務“云網(wǎng)邊端”都將受益,在可以預見的未來3到5年內(nèi),,都會有一個非常好的增長,。
打破技術壟斷
證券時報記者:現(xiàn)在人工智能技術在公司生產(chǎn)管理方面應用情況如何?
劉宗長:三五年前,,人工智能在生產(chǎn),、管理環(huán)節(jié)可能主要是試點,,比如一些示范工廠或產(chǎn)線應用了AI技術,,它們在技術指標上可能已達到公司需求,但由于一些工程化難題,、成本等,,難以規(guī)模復制,但現(xiàn)在已發(fā)展到了一個轉(zhuǎn)折點,,正在慢慢地規(guī)?;@主要得益于技術進步與內(nèi)部對AI技術接受程度提升,。目前,,公司開發(fā)的AI自動檢測工站已在產(chǎn)品檢測流程實現(xiàn)規(guī)模應用,另外,,產(chǎn)線過程中的先進分析,、關鍵工藝的參數(shù)調(diào)整、品質(zhì)管理,、報告生成等場景下,,AI技術也已被大范圍使用,而在設計研發(fā)環(huán)節(jié),,公司也在試點讓AI做一些結(jié)構化參數(shù)設計,。
證券時報記者:未來工業(yè)富聯(lián)國內(nèi)工廠數(shù)字化升級目標是什么?
劉宗長:怎樣去實現(xiàn)AI的大規(guī)模應用,,不僅包括AI跟設備的結(jié)合,,還包括結(jié)合后的控制、智能化調(diào)參,,這些都是未來公司數(shù)字化升級的重要方向,。
證券時報記者:人工智能對社會有怎樣的具體影響,有沒有一些可以想象的場景,?
劉宗長:它會帶來效率的提升,,未來隨著人工智能發(fā)展,社會會誕生超級個體,,即它既是行業(yè)專家,,又很擅長使用生成式AI工具,,這樣1個人的效率可能就是原來10個人的效率,同時也會給未來的就業(yè)市場,、工作模式帶來很大變化,。
另外,生成式AI所引發(fā)的人工智能浪潮,,還將打破此前大型企業(yè)對于AI人才,、技術的壟斷格局,降低個人或中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)門檻,,他們可以以較低的成本去調(diào)用一些AI資源,,比如底層大模型,然后生成或研發(fā)自身的產(chǎn)品,,如垂直大模型,,或使用一些生成式AI技術,幫助個人或企業(yè)實現(xiàn)更好的發(fā)展,,這是非常值得期待的方向,。