美國在去年10月發(fā)布新規(guī)阻止英偉達(dá)向中國出售尖端人工智能(AI)芯片,但是英偉達(dá)迅速為中國開發(fā)了特供芯片,,在不違反規(guī)定的情況下繼續(xù)在中國市場銷售芯片。然而,,英偉達(dá)現(xiàn)在面臨一個更麻煩的問題:中國云計算大客戶并沒有積極購買性能降級版芯片,。
知情人士稱,自去年11月以來,,阿里巴巴集團(tuán),、騰訊等中國大型云計算公司一直在測試英偉達(dá)的特供芯片樣本。他們已向英偉達(dá)表明,,今年向英偉達(dá)訂購的芯片數(shù)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于此前原計劃購買的,、已經(jīng)被禁的英偉達(dá)高性能芯片。
從短期來看,,英偉達(dá)降級版芯片領(lǐng)先中國本土產(chǎn)品的性能優(yōu)勢正在縮小,,這使得國產(chǎn)芯片對買家的吸引力越來越大。知情人士表示,,阿里和騰訊正在將一些先進(jìn)的半導(dǎo)體訂單轉(zhuǎn)移給本土公司,,并且更多地依賴公司內(nèi)部開發(fā)的芯片。另外兩大芯片買家百度,、字節(jié)跳動也是如此,。
從長期來看,中國客戶并不確定英偉達(dá)是否能夠繼續(xù)向他們供應(yīng)芯片,,因為美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)已承諾定期審查芯片出口管制,,并可能進(jìn)一步收緊對于芯片性能的限制。目前,,中國科技公司正在調(diào)整他們的商業(yè)策略,,為未來更少地使用英偉達(dá)產(chǎn)品做準(zhǔn)備,避免為了適應(yīng)新芯片而付出不斷調(diào)整技術(shù)的昂貴代價,。
對于英偉達(dá)來說,,它一方面要滿足美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,,另一方面還要提供中國客戶需要的芯片,在這兩者之間取得平衡正變得越來越困難,。此前,,中國公司向英偉達(dá)訂購了50億美元芯片,但是這些訂單沒能完全交付,。中國是英偉達(dá)最大市場之一,,為英偉達(dá)貢獻(xiàn)了大約五分之一的收入。
跳過英偉達(dá)
科技研究公司TrendForce分析師弗蘭克·孔(Frank Kung)表示,,在中國云計算公司目前使用的高端AI芯片中,,大約80%來自英偉達(dá),未來五年這一比例可能會降至50%-60%,。他補充說,,美國未來收緊芯片管制將給英偉達(dá)在華銷售帶來額外壓力。
中國公司一直在測試英偉達(dá)特供AI芯片的最高性能版本H20,。一些測試人員表示,,該芯片允許數(shù)據(jù)在多個處理器之間高效傳輸,因此在構(gòu)建處理AI計算工作量所需的芯片集群方面,,它是比國產(chǎn)替代品更好的選擇,。不過,測試人員表示,,他們需要更多H20來彌補它與之前英偉達(dá)芯片的算力差距,,這增加了他們的成本。
開發(fā)人員稱,,目前,,最先進(jìn)的中國芯片能夠像美國芯片一樣處理推理(AI預(yù)測)和不太復(fù)雜的訓(xùn)練任務(wù)。
知情人士表示,,阿里芯片部門平頭哥半導(dǎo)體也在開發(fā)一款新的專用AI處理器,,名為“含光”。阿里此前推出了首款A(yù)I推理芯片“含光800”,,該芯片可以高效,、快速地執(zhí)行機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)?!叭绻磥韼啄甑男酒拗坪芸赡苤粫兊酶鼑?yán)格,,你最好現(xiàn)在就開始考慮替代方案?!卑⒗镌频囊幻吖鼙硎?。
去年早些時候,ChatGPT引發(fā)的生成式AI狂熱刺激了行業(yè)對英偉達(dá)先進(jìn)芯片的需求,,因為中國主要公司和創(chuàng)業(yè)公司都在試圖開發(fā)自己的語言模型?,F(xiàn)在,,許多規(guī)模較小的公司正在減少這種努力,轉(zhuǎn)而開發(fā)AI應(yīng)用,。
肯尼斯·楊(Kenneth Yang)是上海一家醫(yī)療保健AI創(chuàng)業(yè)公司的聯(lián)合創(chuàng)始人,,正在開發(fā)一款護(hù)理應(yīng)用。他表示,,自己計劃跳過英偉達(dá)為中國推出的最新特供芯片,,轉(zhuǎn)而從本土公司租用AI算力?!板X得花在刀刃上,。”他表示,,
中國科技公司的工程師們表示,,鑒于英偉達(dá)的產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)覆蓋的范圍更為廣泛,以及本土替代品繼續(xù)供不應(yīng)求,,未來12個月,,英偉達(dá)的芯片仍將是優(yōu)先采購的產(chǎn)品。
對沖基金互聯(lián)資本(Interconnected Capital)的創(chuàng)始人凱文·徐(Kevin Xu)表示,,從長遠(yuǎn)來看,美國的限制措施很可能會推動中國開發(fā)自己的技術(shù),。 “在這個芯片儲備階段完成后,,英偉達(dá)中國業(yè)務(wù)存在的意義就不大了?!彼硎?。
英偉達(dá)表示,美國對華AI芯片出口管制規(guī)定不會對其財務(wù)造成短期影響,,因為它可以為這些芯片找到其他買家,。但是,英偉達(dá)CFO科萊特·克雷斯(Colette Kress)去年表示,,從長遠(yuǎn)來看,,禁止對華銷售AI芯片將使美國產(chǎn)業(yè)無法在世界上最大的芯片市場之一參與競爭并保持領(lǐng)先。