如果讓武以峰用一個字來形容現(xiàn)在的儲能市場,，他覺得“怪”這個字可能最合適。

武以峰幾年前曾在廣東從事鋰電池批發(fā)生意，2022年回到蘇州，進(jìn)入一家初創(chuàng)的儲能企業(yè)擔(dān)任銷售經(jīng)理,。在他眼中，儲能是一個前景很不錯的市場,，可再生能源裝機(jī)持續(xù)高增帶來的消納壓力,，也推動各地不斷出臺促進(jìn)儲能配套的相關(guān)政策。一時之間,，儲能成為新能源板塊的大風(fēng)口,。

風(fēng)口之下，武以峰很自然地認(rèn)為,，儲能相關(guān)的市場需求將迎來大爆發(fā),，這個領(lǐng)域的生意一定很好做?？上?，他只猜對了一半。

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)據(jù),，2023年國內(nèi)新型儲能裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)新高，截至三季度末,，中國新增投運新型儲能項目裝機(jī)規(guī)模突破10GW,，達(dá)到12.3GW，同比暴增925%,。

這樣的景氣度體現(xiàn)在武以峰的日常工作中,，便是銷售線索及招標(biāo)項目的激增，但奇怪的是,，下游裝機(jī)規(guī)模有望直接翻三倍的市場,，卻并沒有給他帶來多少好處,。

“跟以前做鋰電的朋友聊天，都問我現(xiàn)在做儲能是不是賺大錢了,，外面看起來風(fēng)光,，但是苦只有自己知道，競爭太激烈了,。一個（儲能）項目三四十家企業(yè)競標(biāo),，行業(yè)價格新低點不斷被刷新，年初市場價格還在1元/瓦時以上,，到年底就跌到0.4元,、0.5元左右的水平了，哪里還有利潤啊,?！蔽湟苑逑蛴浾呷缡潜г埂?/p>

而武以峰的遭遇,，是眼下正處在“冰火兩重天”的儲能市場的縮影,。

在記者采訪過程中，甚至有業(yè)內(nèi)人士向記者表示,，“以電化學(xué)為主的新型儲能就是詐騙市場,，都是鋰電池廠商為了消化多余產(chǎn)能所推動的，如果沒有政策驅(qū)動,，新型儲能市場將瞬間崩塌”,。

從新能源發(fā)展的“壓艙石”，到令從業(yè)者深感迷惑的“怪行業(yè)”,，邁進(jìn)2024年之后,，儲能行業(yè)又將走向何方呢？

01

“怪行業(yè)”

剛剛過去的2023年,，又是國內(nèi)可再生能源裝機(jī)的大年,，年內(nèi)可再生能源裝機(jī)突破14.5億千瓦，而隨著可再生能源在電網(wǎng)中所占的比重持續(xù)增加,，向來被視為解決可再生能源波動性和間歇性問題的關(guān)鍵手段——儲能,，亦迎來了爆發(fā)式增長的一年。

2024年1月2日,，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的2023年國內(nèi)儲能招投標(biāo)市場盤點數(shù)據(jù)顯示,，該機(jī)構(gòu)在2023年共追蹤到1703條招標(biāo)信息和1142條中標(biāo)信息（涉及儲能電芯、電池pack,、直流側(cè)系統(tǒng),、儲能系統(tǒng)、EPC、BMS,、儲能變流器,、儲能EMS、儲能租賃等采購類型）,，招標(biāo)和中標(biāo)信息數(shù)量均遠(yuǎn)超去年,，三倍于上一年同期水平。

華南一家大型電池企業(yè)的區(qū)域總監(jiān)王云告訴記者,，目前市場中增速最快的儲能形式,，多為以鋰電儲能為代表的新型儲能，按照存儲介質(zhì)的不同,，儲能賽道的技術(shù)路徑可分為新型儲能和傳統(tǒng)儲能,，其中傳統(tǒng)儲能以抽水蓄能為代表，適合大電網(wǎng)的能量調(diào)配,，而建設(shè)周期短,、選址靈活、響應(yīng)速度快的新型儲能,，則更適合給以風(fēng)電光伏為代表的可再生能源項目做配套,。

“比如鋰電儲能系統(tǒng)具有快速充放電的能力，能夠迅速響應(yīng)電網(wǎng)負(fù)載的變化,，提供必要的調(diào)節(jié)服務(wù),，這對于保持電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性是非常重要的，特別是未來可再生能源占比越來越高的背景下,，同時,，分布式光伏、風(fēng)電的發(fā)展,，也讓偏靈活的新型儲能有更多用武之地,。”王云表示,。

雖然從需求側(cè)來看,，儲能尤其是新型儲能的發(fā)展前景十分火熱，反映在具體的裝機(jī)數(shù)據(jù)上,，也是屢創(chuàng)歷史新高,，但日益擴(kuò)大的市場規(guī)模，卻并沒有讓行業(yè)走向藍(lán)海競爭的快車道,，反而競爭態(tài)勢卻一日比一日激烈,，市場環(huán)境也讓從業(yè)者們一日比一日難受。

2023年12月24日,，中儲科技2024年度電芯框架招標(biāo)中標(biāo)候選人公示，其中0.5C（2小時充放電時長）及0.25C（4小時充放電時長）標(biāo)段的電芯*報價直接擊穿0.5元/Wh，以億緯動力（300014.SZ）,、中創(chuàng)新航（03931.HK）,、欣旺達(dá)（300207.SZ）為代表的前三名中標(biāo)企業(yè)，分別報出了0.435元/Wh,、0.409元/Wh以及0.45元/Wh的超低價,，引發(fā)行業(yè)內(nèi)一片嘩然。

“2023年年初的時候,，國電有個項目報出了1.08元/Wh的價格,，當(dāng)時就感覺價格戰(zhàn)打起來了，但當(dāng)時感覺價格再怎么往低了報,，1元應(yīng)該也是個底線,，結(jié)果一年時間，現(xiàn)在直接干到4毛（單瓦時）,，而且還有可能繼續(xù)跌下去,，直到有人撐不住為止?！被貞浧?023年的儲能市場行情,，王云還是感到不可置信。

0.4元/Wh的儲能電芯價格是什么概念呢,？

武以峰告訴記者,，一個完整的儲能系統(tǒng)成本主要由五部分構(gòu)成，分別是BMS系統(tǒng),、集裝箱集成,、項目設(shè)計費用、基建費用以及在成本中占比過半的電池模塊費用,。

對于儲能廠商而言,，0.4元/Wh的電芯售價，意味著上游電池級碳酸鋰價格要維持在10萬元/噸以內(nèi),，這個價格對于大廠商尤其是自身具備垂直一體化產(chǎn)能的大廠商來說,，屬于貼著成本線邊緣的報價，而對于一些中小廠商來說,，就只能“賠本賺吆喝”了,。

2024年1月5日，上海鋼聯(lián)發(fā)布的最新電池級碳酸鋰均價即為10萬元/噸,，正好卡在了行業(yè)的盈虧生死線上,。

“儲能系統(tǒng)的價格和碳酸鋰是有聯(lián)動效應(yīng)的，今年儲能價格可以說是緊貼著碳酸鋰價格在變動的,，這樣可以很好地把落后者,、新進(jìn)者,，成本控制差的企業(yè)擠出去，同時,，也能保持自身經(jīng)營業(yè)績的基本增長,。”王云說,。

據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者統(tǒng)計,，2023年以來，碳酸鋰價格開始一路走跌,，均價從年初近60萬元/噸下跌至目前的10萬元/噸,，年內(nèi)價格降幅超過80%。

不過,，在武以峰看來,，上游原材料價格走低只是儲能行業(yè)價格戰(zhàn)的誘因，其核心原因還是在于各路玩家積極加碼儲能,，使得行業(yè)競爭日益激烈,，同時在缺乏差異化競爭的背景下，只能用價格這一最簡單也是最有效的手段打開市場,。

“今年參與的項目招標(biāo),，從龍頭到小兵，幾十家企業(yè)搶標(biāo),，有時候我都奇怪,，就是一些幾百兆瓦的單子都有人來搶，完了之后大家產(chǎn)品也都差不多,，就一個電池你也做不出花來,，集成廠商大家技術(shù)都差不多，只能拼價格,?！蔽湟苑逭f。

王云亦向記者表示,，目前在大型儲能項目的招標(biāo)中,，成本是招標(biāo)主體最關(guān)注的方向，因此,，投標(biāo)企業(yè)自然將價格作為重中之重去看待,。

除了上游價格下跌、下游競爭激烈,，儲能市場陷入冰火兩重天的最直接原因,，還離不開產(chǎn)能過剩的問題。

“裝機(jī)根本就趕不上擴(kuò)產(chǎn)的速度,，儲能屬于上限高,，下限低的行業(yè),，沒什么門檻，弄個廠房,，搞套設(shè)備就可以開工了,，你甚至不用太懂儲能,，只要有一些基本的人脈資源,，剛開始進(jìn)來都能賺到錢?！蔽湟苑逭f,。

在天眼查平臺上，若以儲能為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索,，僅2023年成立的相關(guān)企業(yè)主體就多達(dá)73437家,，而這一數(shù)字在2022年還僅為41349家。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計,，2023年前三季度,，國內(nèi)鋰電儲能產(chǎn)能規(guī)劃高達(dá)360GWh，而去年前十個月國內(nèi)企業(yè)儲能電池在全球的出貨量僅為163GWh,，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率只在50%左右,。

在2023年12月18日的高工儲能年會上，高工儲能董事長張小飛用一組數(shù)據(jù)直觀展示了儲能鋰電池的產(chǎn)能利用率“慘狀”：方形鋰電池在2023年第三季度的利用率僅為50%,，而戶儲方形50Ah電芯利用率則只有30%—40%,，軟包電池的利用率只有20%—30%。

“2023年,，儲能電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)遭受了巨大的過剩沖擊,。”張小飛表示,。

02

洗牌在即

“新能源的下半場是儲能是毋庸置疑的,，只不過現(xiàn)階段行業(yè)格局尚未穩(wěn)定，最重要的是,，儲能還沒有形成一套成熟的模式,，甚至使用模式都還在探索中?！睆V州一家電網(wǎng)側(cè)資深從業(yè)者黃先生向記者表示,。

在他看來，不論是供需失衡還是價格戰(zhàn),，都是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中所遭遇的再正常不過的問題,，之所以現(xiàn)在各家廠商以及下游業(yè)主除了價格與成本之外，找不到其他的關(guān)注點,，原因無疑是儲能模式尚不清晰,。

“新能源配儲這個東西出來有點戲劇性,，從目前的新能源裝機(jī)來看，風(fēng)電光伏占全國總裝機(jī)也才百分之三四十,，也就是說新能源對整個電力系統(tǒng)帶來的影響,，現(xiàn)在還看不太出來，按照這個趨勢再過10年,，咱們國家完成了以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的目標(biāo)之后,，儲能的角色和作用可能會發(fā)生變化。但現(xiàn)在（強(qiáng)調(diào)配儲）有個什么問題呢,？我們內(nèi)部統(tǒng)計,，發(fā)電側(cè)的配儲占整個新能源配儲的50%，但其使用效率僅為5.6%,?！秉S先生告訴記者。

眼下,，配置儲能已經(jīng)成為全國新能源項目并網(wǎng)的基本要求,，據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者不完全統(tǒng)計，截至2023年底,，全國已有近30個省份,、自治區(qū)出臺了要求新能源項目配儲的文件，對新能源發(fā)電項目的配儲比例做出明確規(guī)定,，但在政策驅(qū)動之下,，“建而不用”又開始成為影響儲能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的突出問題。

為何下游業(yè)主花大價錢配置的儲能,，會出現(xiàn)“建而不用”的情況呢,？

王云向記者解釋稱，雖然新型儲能的本質(zhì)是為了解決消納問題,，但就具體項目看,，靠近負(fù)荷中心的新能源發(fā)電項目，并不存在消納問題,，通過智能調(diào)度,，新能源項目的發(fā)電量是可以實現(xiàn)足額上網(wǎng)的，因此在這些地區(qū)的新能源配儲,，確實存在建而不用的情況,。但對于一些“風(fēng)光”資源比較豐富的偏遠(yuǎn)地區(qū)，其消納問題產(chǎn)生的實質(zhì)是用電需求不足,，儲能并不能解決這類需求問題,。

“只要碳酸鋰價格能繼續(xù)跌，今年的儲能價格就還要繼續(xù)下行,，要是哪天卷到1毛錢（單瓦時）,，你再來找我的時候,，我可能就不干這行了?！闭劶靶袠I(yè)未來的規(guī)劃及展望,，武以峰向記者調(diào)侃說。

對于儲能這一賽道的所有參與者來說,，激烈的價格競爭,，無疑是目前懸在所有人頭上的達(dá)摩克利斯之劍，誰也不知道自己會在何時撐不住出局,。

2023年底,，捷威動力發(fā)布的一則《公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓(xùn)通知》引發(fā)了廣泛關(guān)注,。在通知中，捷威動力稱,，受市場及上下游產(chǎn)業(yè)鏈等客觀因素影響,，為保證公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)管理層研究決定,，自2023年12月1日起開始停工停產(chǎn),。作為行業(yè)內(nèi)一家知名的電池廠商，捷威動力同時擁有動力電池和儲能電池兩大業(yè)務(wù)板塊,，有鹽城,、長興兩大生產(chǎn)基地，有效產(chǎn)能達(dá)到10GWh,，在職員工超過 2400名,。

而像捷威動力這般，2023年內(nèi)被行業(yè)淘汰出局的企業(yè)并不少,。

2023年2月,，珈偉新能公告稱，不再將鋰電池生產(chǎn)作為未來發(fā)展方向,，公司相關(guān)的鋰電池制造已經(jīng)停產(chǎn),，已不具備研發(fā)、生產(chǎn)鋰電池的相關(guān)條件,；6月,，明冠新材公告稱，加快與控股子公司興華財通相關(guān)資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)的脫離,，剝離鋰電正極材料相關(guān)業(yè)務(wù),；7月，百合花公告稱,，修訂定增方案,，取消計劃的年產(chǎn)40000噸電池級磷酸鐵鋰項目,、年產(chǎn)3000噸電池級碳酸鋰項目；9月,，2022年高調(diào)跨界儲能的昆侖萬維（300418.SZ）公告稱,，擬將北京綠釩新能源科技有限公司50%股權(quán)及未來可轉(zhuǎn)成10%股權(quán)的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)讓給公司實際控制人周亞輝，正式放棄儲能業(yè)務(wù),。

但在業(yè)內(nèi)人士看來,，更值得關(guān)注的是，如果儲能行業(yè)激烈的價格戰(zhàn)持續(xù)下去,，很有可能會給市場帶來不小的安全隱患,。

“假設(shè)你是一個新能源企業(yè)，當(dāng)政策要求你進(jìn)行配儲,，而實際又沒多大用處的時候,，你會怎樣做？你會選擇市場上*的產(chǎn)品,?！秉S先生向記者分析表示。

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟在《2023國內(nèi)儲能招投標(biāo)市場盤點》中亦指出,，“隨著市場玩家的增多,，面對激烈的競爭，有的企業(yè)會選擇用低價去爭取訂單,。而為了獲取利潤,，必然會在材料、工藝等環(huán)節(jié)降低要求,，這樣產(chǎn)品質(zhì)量就無法得到保證,，也會對后續(xù)的電站運行維護(hù)帶來安全隱患。在利潤微薄的限制下,，企業(yè)也沒有足夠的財力去支撐技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代,，勢必會面臨淘汰，行業(yè)洗牌在即” ,。