近日,,光通信行業(yè)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)LightCounting公布了最新版2023年全球光模塊TOP10榜單。
LightCounting表示,,上圖展示了過去十多年來光模塊供應(yīng)商TOP10榜單的變化,。到2018年,,大部分日本和美國(guó)廠商退出了這一市場(chǎng),而以旭創(chuàng)科技為首的中國(guó)廠商的排名不斷提升,。
具體來看,2023年旭創(chuàng)科技首次排名第一,,Coherent(Finisar)排名第二,。在2021年和2022年,這兩家公司在榜單上并列第一,,但在2023年,,Coherent比旭創(chuàng)科技更多地涉足市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的電信領(lǐng)域。
中國(guó)廠商的整體表現(xiàn)來看,共有7家廠商入圍,。2023年,,旭創(chuàng)科技(排名第1)、華為(排名第3),、光迅科技(排名第5),、海信寬帶(排名第6)、新易盛(排名第7),、華工正源(排名第8),、索爾思光電(排名第9)。(注:索爾思光電有中國(guó)公司參股,,并有望進(jìn)一步擴(kuò)大控股權(quán),,可將其列為中國(guó)光模塊廠商)
國(guó)外廠商方面,Coherent(Finisar),、思科(Acacia)和Marvell,。需要指出的是,LightCounting在此前改變了將設(shè)備供應(yīng)商制造的光模塊排除在分析之外的統(tǒng)計(jì)規(guī)則,,因此華為,、思科等設(shè)備商也得以上榜。
英特爾在本期不在榜單,,2022年排名第9,。2023年,英特爾宣布剝離硅光子業(yè)務(wù)的可插拔光模塊部分,。此前英特爾已向客戶銷售了數(shù)百萬個(gè)硅光可插拔光模塊,,預(yù)估超過500萬個(gè)。
LightCounting指出,,2023年,,所有領(lǐng)先的云計(jì)算公司都在加快對(duì)全球人工智能集群的投資,并將其與城域網(wǎng),、長(zhǎng)途網(wǎng)和海底網(wǎng)絡(luò)互聯(lián),,以跟上業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。亞馬遜,、谷歌和Meta等公司對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和光連接的需求如此之大,,以至于每家公司都是一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。
英偉達(dá)也在2023年成為一個(gè)新的細(xì)分市場(chǎng),。英偉達(dá)的供應(yīng)商天孚通信,、旭創(chuàng)科技、Fabrinet和Coherent報(bào)告收入增長(zhǎng),。所有其他光器件和模塊供應(yīng)商(由LightCounting跟蹤)2023年的收入都有所下降,,而且他們都沒有與英偉達(dá)合作,至少目前還沒有。
據(jù)C114了解,,從榜單上四家A股上市公司2023年的業(yè)績(jī)來看,,可以用“冰火兩重天”來形容。除了2023年3月份就開始拿到AI企業(yè)訂單的旭創(chuàng)科技,,其他大廠的業(yè)績(jī)幾乎都是下滑,。不過,從2023年下半年開始,,新易盛,、光迅科技、華工正源也陸續(xù)獲得AI企業(yè)相關(guān)訂單,,重回增長(zhǎng)通道,。