目前全球存儲器市場因供過于求及價格下降過快,已經到了不可收拾的地步,。目前唯一的辦法,,是讓一家或幾家首先壓縮產能,,來緩和供需矛盾,,促使存儲器價格的回升,。因此業(yè)界共識,,全球存儲器市場的兼并重組在即。?
全球存儲器業(yè)的震蕩在業(yè)界習以為常,,中間最大的變化有兩次,。一次是上世紀80年代日本依靠嚴格的質量管理等,利用計算機中存儲器的爆炸性應用市場,,一舉超過美國成為全球最大的芯片制造地區(qū),,市場占有率達50%,并同時誕生當時排在全球首位的5大芯片制造廠,,如日立,,NEC,富士通,,東芝和松下,。?
第二次是韓國三星電子" title="三星電子">三星電子,在韓國的國家實力支持下,,利用引進,、消化及吸收等方法,依靠一種信念,,終于上世紀90年代在存儲器上超過日本,,使韓國成為全球存儲器大國,一直維持到現在,,似乎其市場地位不可動搖,。?
老大不好當?
在全球存儲器業(yè)中,三星電子居首位的局面已經持續(xù)相當長時間,,幾乎無人可敵。依據2007年統(tǒng)計,,在全球DRAM排名中,,三星以市占率27.7%居首位,以下依次為海力士" title="海力士">海力士21.3%,,奇夢達" title="奇夢達">奇夢達12.6%,,爾必達" title="爾必達">爾必達12.0%,Mi-cron10.1%,,Nanya4.7%,,Powerchip3.9%,ProMOS3.4%及其他4.3%,。另外,,在全球NAND閃存排名中,三星以市場占有率40.9%居首位,以下依次為東芝25.1%,,海力士19.3%,,Micron6.4%,intel3.0%,,Renesas2.8%,,STMicron2.5%。俗話說“老大不好當”,,因為前面缺乏目標,,它又處在明處,后面不知誰在追趕,。最近有兩則報道可以作為例證,。?
爾必達(Elpida)社長坂本幸雄于4月2日表示,2010年將擠下三星電子(Samsung)成為全球DRAM市場龍頭,。依照目前爾必達聯盟的擴產速度估算,,未來3年依每年2座12英寸廠速度擴充產能,至2010年時整個爾必達聯盟的總產能可達月產60萬片,。目前爾必達已是全球移動裝置用存儲器的龍頭,,未來希望能夠進一步成為標準型DRAM的市場龍頭。?
坂本幸雄估計,,目前爾必達加上力晶與瑞晶的總產能約月產27萬片,,希望到2008年底前達到12英寸的月產30萬片。?
為了有效擠下三星成為全球標準型DRAM的霸主,,至2010年時僅瑞晶的月產能將提高到30萬片,。力晶到2010年時有3座12英寸廠,瑞晶有4座,,以及爾必達自己的2座,,屆時爾必達聯盟的總產能將可達60萬片。而三星屆時的產能也可達60萬片左右,。?
另一家,,三星的同胞海力士公司的董事長金鐘甲于3月28日在股東大會上表示,海力士公司的長期目標和戰(zhàn)略,,正在推進54納米DRAM的生產準備計劃,,并將于今年完全消除同排名第一的三星電子之間的技術差距。海力士公司將于2008年第三季度開始生產54納米的DRAM,,而三星電子將于2008年第二季度開始生產56納米DRAM,。海力士公司曾經在80納米DRAM的技術方面落后于三星電子,今年開始批量生產的54納米制程的DRAM將消除海力士與三星公司的差距,,金鐘甲社長對此充滿了信心,。?
與此同時,,海力士公司決定逐步停止通用芯片的200毫米晶圓生產,在2012年之前將300毫米晶圓的生產比例提高到95%,。海力士公司目前在京畿道的利川,、忠清北道的清州,以及中國的無錫工廠,,共有三條300毫米晶圓生產線及五條200毫米晶圓生產線,。金鐘甲董事長指出,為了提高收益將提高移動DRAM的生產,,2007年海力士公司的移動DRAM占銷售總額的1%,,而今年要將這一比例提高到3%至9%。?
全球存儲器市場大洗牌?
目前全球存儲器從地區(qū)可分成五大主力,,韓國的三星及海力士,,歐洲的奇夢達,日本的爾必達及美國的美光" title="美光">美光,。盡管我國臺灣地區(qū)也有四大家,,但終因缺乏自有技術,大多做代工,,沒有自己的品牌,,而處于第二陣營中。業(yè)界都似乎同意全球存儲器業(yè)必須再次加速兼并重組,,但是至今仍看不到誰愿意首先退出,。?
工業(yè)分析師和業(yè)界的CEO最近都在討論熱點問題,全球存儲器的供大于求及價格下降過快,,造成大部分存儲器廠都虧損及現金流短缺,,情況已到不可收拾的地步。所以認為只有誰愿意首先退出市場,,減少產量,,才可能拯救目前的危機。在市場競爭格局中,,在沒有壓力迫使下,,有誰愿意首先主動退出,是個焦點,。最近我國臺灣地區(qū)存儲器業(yè)的動向,讓業(yè)界十分關注,,也很可能是全球大洗牌的引子,。如日本的爾必達正與我國臺灣的茂德科技有所接觸。本來爾必達是與力晶合資,,有個瑞晶,,現在又拉進茂德,,表示日本爾必達志在挑戰(zhàn)全球霸主三星電子。而臺灣地區(qū)的另一家南科則有意拉著華亞科一同轉進Mi-cron,、美光陣營,。如此一來,全球DRAM廠前五大廠商市場占有率又將大變,。?
目前臺灣地區(qū)的DRAM廠商與他家結盟分為三股勢力,,華邦電維持與德國奇夢達的合作開發(fā)關系,并擬隨奇夢達轉進65納米的堆疊(Stack)制程技術,。至于南科,,已決定放棄與奇夢達合作伙伴關系,轉與美國美光科技締盟并成立新公司,。不過,,如此一來,南科先前與奇夢達合資組成的華亞科公司就顯得定位不明,。市場傳出,,南科將斥資十億美元買下奇夢達目前持有的全部華亞科的股份,約占持股比35%,。?
綜觀而言,,產業(yè)規(guī)模較小的華邦電仍與奇夢達合作并隨之轉進新的技術。茂德將脫離與海力士的聯盟,,新加入日本爾必達的陣營,,與力晶同為盟友。南科與美光結為盟友,,并將拉著轉投資的華亞科一同轉為美光陣營,。?
可以看到全球存儲器的巨頭三星電子仍是獨行俠,而處在全球市場占有率三至五名的美光,、爾必達等積極尋找我國臺灣廠商聯盟,,都是為了與目前市占前兩名的三星及海力士相抗衡。?
目前韓國三星電子的全球市場占有率在25%以上,,居于龍頭地位,。而海力士少了茂德之后,市場占有率仍在22%以上居次,。美光與南科陣營市場占有率預計可達17%,,若華亞科再轉投美光陣營,則美光陣營的市占率可在20%以上,,可直接威脅到海力士的地位,。爾必達與力晶陣營市場占有率為16%,屈居第四,,但爾必達拉進茂德締盟,,且與力晶合資興建的瑞晶積極擴廠,,其目標是擊敗三星成為龍頭。至于奇夢達若再少了華亞科的支援,,單一市場占有率可能降至10%左右,,全球排名由第三滑落至第五,可能即將被首先淘汰出局,。最近連其老東家英飛凌也想放棄它,。?
存儲器市場兼并重組在即?
目前全球存儲器因供過于求及價格下降過快,已經到了不可收拾的地步,。業(yè)界的共識是前兩年的產能擴充過快,,而市場的需求沒有達到預期。目前唯一的辦法,,是讓一家或幾家首先壓縮產能,,來緩和供需矛盾,而促使存儲器價格的回升,。?
因此業(yè)界共識,,全球存儲器市場的兼并重組在即。美光的Appleton認為,,此次兼并一定是有多家公司參與,,可能是全球范圍內的大兼并。?
臺灣地區(qū)存儲器的動向格外引人注意,,因為全球存儲器的格局三星居老大,,而且是獨行俠,居第四及第五位的美光和爾必達不甘心落后,,欲聯盟臺灣地區(qū)存儲器廠擴大市場份額,,而臺灣地區(qū)存儲器廠如不迅速改變現狀,參與兼并重組之中,,也難逃滅頂之災,。所以雙方都有動力,能達到雙贏的局面,。?
全球存儲器市場已經歷多次大變動,,但是每次都能達到新的高度,根本原因是市場對于存儲器的需求不減,,所以在未來數年中,,存儲器仍將是全球半導體業(yè)的主要推動力。