前言

　　我國機頂盒" title="機頂盒">機頂盒產(chǎn)業(yè)從2010年起進入市場結(jié)構(gòu)調(diào)整和深入發(fā)展的又一個行業(yè)景氣周期,。

　　據(jù)格蘭研究對近30家主流機頂盒企業(yè)和主流運營商采訪后得出的綜合數(shù)據(jù)顯示：2010年中國制造的機頂盒總出貨量保持穩(wěn)定增長,，2010年前三季度，有線機頂盒的國內(nèi)總出貨量達(dá)到2143.8萬臺,，相比 2009年同期增加433.1萬臺,。預(yù)計2010年底，我國有線機頂盒市場保有量將突破1億臺,。有線雙向機頂盒市場占有率進一步提高,，占據(jù)2010年有線市場上超過70%的市場份額。

　　與此同時,，有線高清" title="高清">高清機頂盒迎來發(fā)展期,，截至2010年9月底，我國有線高清機頂盒出貨量超過150萬臺,。在北京,、深圳、上海,、杭州,、重慶、廣西等地運營商的帶動下,，預(yù)計2010年底國內(nèi)有線高清機頂盒出貨量有望突破260萬臺,。

　　在市場競爭方面，中國機頂盒品牌依舊以創(chuàng)維,、長虹,、天柏、同洲,、銀河,、九洲、九聯(lián)等企業(yè)為主,，一線機頂盒廠商保持領(lǐng)先優(yōu)勢,，機頂盒企業(yè)更加注重加強與運營商的深度合作，以共擔(dān)市場風(fēng)險,、共享數(shù)字化的成果,。

圖1 2008年底-2010年底，我國有線機頂盒市場保有量對比示意圖

　　政策環(huán)境

　　宏觀政策一方面保證了近幾年我國機頂盒市場的穩(wěn)定增長,，同時也促進我國機頂盒產(chǎn)業(yè)進入市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時期,。

　　宏觀政策要求廣播電視數(shù)字化繼續(xù)向縱深發(fā)展，這為機頂盒市場創(chuàng)造了穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境,，機頂盒在將繼續(xù)保持穩(wěn)定的市場增量,。更重要的是，宏觀政策環(huán)境特別是三網(wǎng)融合將促進機頂盒技術(shù)不斷創(chuàng)新和快速進步,；同時,，宏觀政策環(huán)境也將促進中高端機頂盒的應(yīng)用和普及,，推動用戶端機頂盒的升級換代，促進機頂盒市場結(jié)構(gòu)調(diào)整,。

　　中國三網(wǎng)融合的提速發(fā)生在特點的歷史背景下：中國正在改變和調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),，擴大內(nèi)需，大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)和電子信息產(chǎn)業(yè),。2010年1月13日,，溫家寶總理主持國務(wù)院常務(wù)會議決定加快推進電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合,，并審議通過了推進三網(wǎng)融合總體方案。2010年至2012年為試點階段,，以推進廣電和電信業(yè)務(wù)雙向階段性進入為重點,，2013年至2015年為推廣階段，國家將全面推進三網(wǎng)融合,。

　　適應(yīng)三網(wǎng)融合發(fā)展的需要,，有線電視服務(wù)必須進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。2010年3月22日,，廣電總局副局長張海濤在主題報告會上的講話中講到：要按照國家的統(tǒng)一部署,，大力推進寬帶接入等綜合服務(wù)，努力實現(xiàn)有線網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,。廣電總局科技司司長王效杰在“廣電網(wǎng)在三網(wǎng)融合中的主要任務(wù)”也談到：三網(wǎng)融合將推動有線電視從過去的單一的服務(wù)方式,，向市場化、多樣化的綜合服務(wù)轉(zhuǎn)變,。2010年10月18日,，廣電總局副局長張海濤聽取三網(wǎng)融合有線電視網(wǎng)絡(luò)試點情況匯報時再次強調(diào)：三網(wǎng)融合是廣電技術(shù)系統(tǒng)的重大轉(zhuǎn)型，是廣電發(fā)展方式的重大轉(zhuǎn)變,，是使廣電網(wǎng)絡(luò)從層級分散的運作向集約化,、規(guī)模化轉(zhuǎn)變,，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)跨地域,、跨城市的互連互通、資源共享,；是使服務(wù)方式從單一形態(tài)向全媒體,、全業(yè)務(wù)、全功能轉(zhuǎn)變,，不僅提供廣播電視等文化產(chǎn)品服務(wù),，也提供多樣化的信息服務(wù)；是使服務(wù)領(lǐng)域從單一領(lǐng)域向跨行業(yè)、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)變,，為廣大人民群眾提供廣播電視,、數(shù)據(jù),、通信等全新的服務(wù),。

　　機頂盒是有線電視服務(wù)的承載體，有線電視綜合服務(wù)對機頂盒技術(shù)進步提出了更高的要求,，機頂盒平臺必須承載更多符合用戶需求的新業(yè)態(tài),，技術(shù)進步和對市場的快速響應(yīng)速度將決定機頂盒能否在未來數(shù)字家庭中承載更多的業(yè)務(wù)功能，進而對廣電能否在未來國家發(fā)展文化和信息產(chǎn)業(yè)中的地位和作用起到重要影響,。

　　2010年機頂盒市場亮點和特征

　　2010年,，是中國數(shù)字電視快速發(fā)展的一年，數(shù)字電視用戶繼續(xù)增長,，機頂盒市場相應(yīng)穩(wěn)步成長,，市場上呈現(xiàn)如下亮點和特征：

　　雙向機頂盒成為市場主流

　　隨著我國加大三網(wǎng)融合的推進力度，雙向互動業(yè)務(wù)成為今后有線運營商的發(fā)展重點,。各地有線運營商都在加快有線網(wǎng)絡(luò)雙向化改造,、增值互動平臺的建設(shè)及互動業(yè)務(wù)的開發(fā)工作，變“單向廣播”為“雙向互動”,。隨著雙向機頂盒的價格逐漸向單向機頂盒價格靠攏,，雙向機頂盒代替單向機頂盒進行有線數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換的趨勢已經(jīng)被絕大多數(shù)有線運營商認(rèn)同，越來越多的有線運營商采用雙向機頂盒進行整體轉(zhuǎn)換,，為今后發(fā)展雙向增值業(yè)務(wù)奠定良好基礎(chǔ),。基于雙向網(wǎng)絡(luò)及雙向機頂盒終端,，大部分有線運營商開始嘗試開展為用戶提供家庭通信,、娛樂和生活應(yīng)用的各項服務(wù)，為家庭用戶提供更加豐富多彩的綜合信息服務(wù),。

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示,，雙向機頂盒出貨比例持續(xù)增加：2010年前三季度，有線機頂盒的國內(nèi)總出貨量達(dá)到2143.8萬臺,，其中雙向機頂盒的出貨比例達(dá)到72.22%,，單向機頂盒的出貨比例僅為27.78%。

 　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示,，目前我國有線雙向機頂盒主要有RJ45接口,、內(nèi)置CableModem、內(nèi)置EoC三種類型,。其中RJ45接口的雙向機頂盒應(yīng)用最為廣泛,，內(nèi)置CableModem及內(nèi)置EoC的雙向機頂盒自2009年起市場出貨量有所增加，這主要因為部分有線運營商加快雙向網(wǎng)改進程，為發(fā)展增值業(yè)務(wù)做好準(zhǔn)備工作,。

圖2 2010年前三季度,，我國有線機頂盒單雙向機頂盒出貨比例示意圖

圖3 2009前三季度-2010前三季度有線機頂盒市場雙向機頂盒出貨量同期對比示意圖

　　相比2009年前三季度，我國雙向機頂盒出貨量有明顯提升,。三網(wǎng)融合為廣電帶來新機遇,，有線運營商意識到發(fā)展增值互動業(yè)務(wù)是必然趨勢，雙向機頂盒的普及為今后開展互動業(yè)務(wù)奠定良好基礎(chǔ),。

圖4 2010年前三季度,，我國有線雙向機頂盒各類型出貨比例示意圖

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，內(nèi)置互動模塊的機頂盒的出貨量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)只帶RJ45接口的雙向機頂盒,。這主要由于部分有線運營商雙向網(wǎng)絡(luò)改造技術(shù)方案不確定,，只帶RJ45接口的互動機頂盒更加靈活，可適用于多種網(wǎng)改技術(shù)方案,。內(nèi)置互動模塊的雙向機頂盒價格成本與RJ45接口機頂盒+互動模塊的價格基本持平,，不具備價格競爭優(yōu)勢。

　　內(nèi)置CableModem的雙向機頂盒主要應(yīng)用于采用CMTS技術(shù)方案進行雙向網(wǎng)絡(luò)改造的地區(qū),，例如：北京,、深圳、重慶等地,。

　　由于目前我國EoC尚未有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),，各地有線運營商采用EPON+EOC進行雙向網(wǎng)絡(luò)改造的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，增加了雙向機頂盒內(nèi)置EoC的難度,。目前,，內(nèi)置EoC模塊的機頂盒在江蘇地區(qū)有小部分應(yīng)用。

　　高清機頂盒市場獲得突破

　　2010年,，我國高清市場步入發(fā)展期,。2010年9月，廣電總局發(fā)出《關(guān)于進一步促進和規(guī)范高清電視發(fā)展的通知》,，提出采取有效措施,，確保高清播出、切實加強高清節(jié)目制作和購買,、進一步增加高清頻道播出,、切實加強高清頻道入網(wǎng)傳輸、進一步加強高清電視的宣傳推廣和營銷等工作要求,。格蘭研究認(rèn)為,，此次《通知》的重要意義就在于通過政府的促進和引導(dǎo)，可以增加高清節(jié)目源,，豐富高清節(jié)目內(nèi)容,，從而推動高清市場的整體發(fā)展,。

　　高清雙向業(yè)務(wù)作為廣電的戰(zhàn)略型業(yè)務(wù)，隨著高清節(jié)目源的增加及互動業(yè)務(wù)的增多,，高清雙向機頂盒得到有線運營商的重視,。北京、深圳,、上海,、杭州、重慶,、廣西等地運營商都在大規(guī)模發(fā)展高清并取得良好成績,，在這些城市或省份有線運營商的帶領(lǐng)下，全國其它城市有線運營商已啟動本地高清業(yè)務(wù),。

圖5 我國有線高清數(shù)字電視用戶發(fā)展情況（截止到Q3,2010年底）示意圖

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，在國內(nèi)有線市場上,，高清機頂盒產(chǎn)品主要有創(chuàng)維,、同洲、長虹,、九洲,、銀河、天柏,、杭摩,、松下等品牌。在高清機頂盒市場份額方面,，創(chuàng)維以51.88%的市場占有率遙遙領(lǐng)先,，其次是同洲高清機頂盒市場占有率為20.31%，這兩大廠家由于供應(yīng)北京,、深圳等地的高清機頂盒市場,，占據(jù)了有線高清機頂盒市場超過70%的市場份額。長虹高清機頂盒市場占有率排名第三,，往下依次為：九洲,、銀河、全景,、杭摩,、松下、天柏等,。

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示,，截止2010年9月底，創(chuàng)維高清機頂盒的累計出貨量超過80萬臺,，主要為高清互動機頂盒,，并主要供應(yīng)北京市場。應(yīng)北京歌華推廣高清交互業(yè)務(wù)的需求，供向北京的高清雙向機頂盒內(nèi)置CableModem,。

　　長虹是國內(nèi)最早從事高清機頂盒研發(fā)和市場開拓的企業(yè)之一,，也是目前中國國內(nèi)最大的批量提供高清機頂盒的廠家之一，在高清機頂盒產(chǎn)品領(lǐng)域擁有深厚技術(shù)積淀和市場基礎(chǔ),。高清機頂盒主要供向北京,、成都、濟南,、天津,、綿陽、江蘇,、廣東等地區(qū),。2010年下半年，長虹中標(biāo)濟南市和北京市的高清整體轉(zhuǎn)換項目,，將會進一步擴大國內(nèi)市場份額,。值得一提的是，針對國際高端市場,，長虹成功地開發(fā)出澳洲高清,、歐洲高清、雙向互動等國際領(lǐng)先產(chǎn)品,，并不斷進行高端技術(shù)儲備,，掌握市場主動權(quán)，確立并鞏固了企業(yè)在行業(yè)的領(lǐng)軍地位,。

　　松下公司是全球高清機頂盒出貨量最大的廠商之一,，也是國內(nèi)最早從事高清機頂盒研發(fā)和市場開拓的企業(yè)之一。松下高清機頂盒目前在北京,、上海,、佛山、杭州,、溫州,、紹興、鄭州,、廣東省等地區(qū)都有銷售,。松下高清機頂盒雖然相比同類型機頂盒產(chǎn)品價格較高，但用戶滿意度相對較高,，產(chǎn)品美譽度高,。

　　隨著運營商加大對高清業(yè)務(wù)的推廣力度，高清機頂盒出貨量將繼續(xù)增加,，格蘭研究預(yù)計2010年底將有望突破260萬臺,。

　　第二端機頂盒比例逐步提高

　　2010年,，第二端機頂盒比例進一步攀升。原因主要有：其一,，有線運營商加大對第二端機頂盒的推廣力度,，進一步放寬第二端及以上終端的收費政策以及機頂盒價格進一步下降；其二是來自于經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)的拉動,，據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示,，我國第二端機頂盒擁有比例較高的主要集中在上海（整轉(zhuǎn)采用發(fā)放兩臺機頂盒）、江蘇（南京,、蘇州,、無錫、常州,、江陰,、張家港、泰州,、淮安等地區(qū)）,、廣東省（深圳,、廣東省網(wǎng)、佛山,、珠海等地區(qū)）,、廈門、泉州,、浙江等地區(qū),。

 　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，截至2010年9月底,，上海東方有線由于整體轉(zhuǎn)換為每個合法有線電視用戶發(fā)放兩臺機頂盒,，第二端比例高達(dá)74.07%。江蘇地區(qū)本身經(jīng)濟較好,，江蘇省網(wǎng)統(tǒng)一執(zhí)行“一拖二”的收費策略,，促進第二端機頂盒銷售，目前江蘇全省第二端機頂盒比例超過20%,，其中南京,、無錫、臺州,、常熟,、江陰等地的第二端比例均超過25%。

圖6 我國有線機頂盒第二端子發(fā)展情況（截止到Q3,2010年底）示意圖

　　地面機頂盒市場啟動

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示,，中國制造的地面數(shù)字電視機頂盒主要流向海外市場,，只有小部分流向國內(nèi)市場,。美洲和歐洲是地面機頂盒的最主要市場。支持DVB-T標(biāo)準(zhǔn)的地面機頂盒主要銷往歐洲和中東地區(qū),；支持 ATSC（美國數(shù)字電視國家標(biāo)準(zhǔn)）的地面機頂盒主要是銷往美國,、加拿大、墨西哥及韓國等國家,；支持ISDB-T標(biāo)準(zhǔn)的地面機頂盒主要銷往南美地區(qū),。國內(nèi)市場上的地面機頂盒以國標(biāo)為主。

　　地面數(shù)字電視是我國廣播電視公共服務(wù)的主要手段,，為我國城鄉(xiāng)居民收看廣播電視的權(quán)益提供了有力的保障,。2010年，我國地面數(shù)字電視市場有所突破,，隨著總局招標(biāo)的 300臺國標(biāo)地面數(shù)字電視發(fā)射機的逐步到位,，各地級市將陸續(xù)開通國標(biāo)地面數(shù)字電視信號。這將為我國國標(biāo)地面數(shù)字電視市場帶來新的機遇,，勢必將帶動地面機頂盒市場的發(fā)展,。但受頻點資源限制，各地地面數(shù)字電視公益節(jié)目數(shù)量相對較少,，用戶自主購買終端的意愿相對較低,。整體來講，國標(biāo)地面數(shù)字電視機頂盒出貨量將保持緩慢增長態(tài)勢,。

　　直播星機頂盒市場逐漸規(guī)范化

　　2009年,，“山寨機”的泛濫違反了國家的相關(guān)法規(guī)，擾亂了正常的收視秩序,，給有線運營商造成了非常大的壓力,，嚴(yán)重影響了廣播電視各種傳播手段協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃和格局。

　　2010年3月份,，廣電總局科技司向各相關(guān)企業(yè)發(fā)出《廣電總局科技司關(guān)于對直播衛(wèi)星信道解調(diào)芯片和機頂盒進行檢查的通知》,，目的就是對中星九號直播衛(wèi)星解調(diào)芯片和機頂盒的企業(yè)進行檢查，封殺那些非法流入市場的中星9號機頂盒所用的芯片及機頂盒型號的相關(guān)企業(yè),。通過廣電總局常態(tài)化管理工作及連續(xù)多次頻繁的空中升級,，直播星“山寨機”地下市場得到很好的治理與規(guī)范。

　　“山寨機”的泛濫從另一方面說明農(nóng)村文化娛樂生活的匱乏,，農(nóng)村居民看電視難的問題一直得不到有效解決,。格蘭研究認(rèn)為，直播星作為最經(jīng)濟有效的覆蓋方式,，其定位需要對農(nóng)村居民文化娛樂需求做出適應(yīng),，不僅僅解決邊遠(yuǎn)地區(qū)及盲區(qū)的廣播電視覆蓋問題。如何“因勢利導(dǎo)”,，既滿足農(nóng)村居民日益增長的文化娛樂生活需求,，同時也實現(xiàn)農(nóng)村用戶安全接收,，促進直播衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展？在運營模式上,，如何將免費節(jié)目和收費節(jié)目進行差異化管理以滿足用戶多層次的收視需求,？如何建立和規(guī)范銷售渠道？如何做好直播星用戶的服務(wù)工作,？等等,，是目前直播星運營需要面對的主要問題。

　　機頂盒品牌占有率特征

　　行業(yè)集中度較高

　　行業(yè)集中度反映一個行業(yè)的整合程度,。據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示,，我國機頂盒市場屬于中（下）集中寡占型，市場競爭結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定,，領(lǐng)導(dǎo)廠家的優(yōu)勢地位業(yè)已建立,。一線品牌由于積累了豐富經(jīng)驗，資金實力雄厚,，依然占據(jù)70%左右的市場份額,，市場占有率前幾位的廠商仍舊是創(chuàng)維、長虹,、天柏,、銀河、九洲,、同洲等老牌機頂盒廠商,。

　　機頂盒市場分布

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，截止2010年9月底,，我國有線數(shù)字電視用戶達(dá)到8176.2萬戶，有線數(shù)字化程度達(dá)到47.00%,。我國有線機頂盒市場保有量達(dá)到9361.8萬臺,，其中2010年前三季度，有線機頂盒的國內(nèi)總出貨量達(dá)到2143.8萬臺,，相比2009年同期增加433.1萬臺,。有線機頂盒出貨量穩(wěn)步增加。

圖7 2008前三季度-2010前三季度有線機頂盒市場出貨量同期對比示意圖

　　在各品牌的市場占有率方面,，市場份額超過10%的品牌包括天柏,、創(chuàng)維、九洲,、長虹,、同洲，市場占有率依次是：14.06%,、13.54%,、11.84%,、11.12%、10.34%,。銀河的市場份額為8.75%,、九聯(lián)的市場份額為8.33%。另有杭摩,、新大陸,、佳彩、金網(wǎng)通,、全景,、康佳等品牌均有一定市場份額。

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示,，2010年1-9月份,，我國有線機頂盒增量達(dá)到2143.8萬臺，其中創(chuàng)維出貨所占比例最高,，其次是同洲,、九洲、長虹,、銀河,、天柏，所占比例分別為15.63%,、9.89%,、9.75%、8.63%,、8.44%,、7.37%。值得一提的是,，由于上海地區(qū)啟動了大規(guī)模整轉(zhuǎn),，全景機頂盒的市場占有率迅速提高，達(dá)到6.48%,。

圖8 2010年1-9月份有線機頂盒廠商出貨量市場份額示意圖

圖9 有線機頂盒廠商累計市場保有量（截止到Q3,2010年）示意圖

 　　2010年,，我國有線數(shù)字化穩(wěn)步推進，啟動整體轉(zhuǎn)換的城市和地區(qū)日益增加,，整體轉(zhuǎn)換的重點逐漸向縣級地區(qū)轉(zhuǎn)移,，機頂盒市場分布更加廣泛，一線品牌的產(chǎn)品覆蓋范圍進一步擴大,，另運營商啟動整轉(zhuǎn)后對機頂盒供貨及時性要求較高和本地扶持等因素影響,，部分地區(qū)的有線數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換采用本地機頂盒廠商的產(chǎn)品。例如,，上海整轉(zhuǎn)采用全景機頂盒,，廣東惠州整轉(zhuǎn)則大規(guī)模采用九聯(lián)的機頂盒,。

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，2010年各主流機頂盒廠商市場分布情況如下：

　　創(chuàng)維有線機頂盒主要流向北京市,、湖北省網(wǎng),、江蘇省網(wǎng)、安徽省網(wǎng),、貴州省網(wǎng),、福州市、襄樊市,、韶關(guān)市,、中山市、秦皇島,、新疆石河子等地區(qū),，其中高清機頂盒出貨量主要集中在北京地區(qū)。

　　九洲有線機頂盒主要流向貴州省網(wǎng),、四川省網(wǎng),、新疆石河子、江蘇省網(wǎng),、重慶,、浙江寧波、臺州等地區(qū),；其中高清機頂盒出貨量主要集中在廣西省,、江蘇省、青海省等地區(qū),。

　　長虹有線機頂盒主要流向安徽省網(wǎng),、重慶市、四川省網(wǎng),、北京市,、浙江省、湖南省,、吉林省、山東省,、廣東省,、青海省等地區(qū)；其中高清機頂盒出貨量主要集中在北京市,、成都市,、濟南市、江蘇省等地區(qū),。

　　銀河有線機頂盒主要流向江蘇省網(wǎng)（無錫,、蘇州,、張家港等地區(qū)）、吉林省網(wǎng),、湖北省網(wǎng),、山東省、浙江省等地區(qū),；其中高清機頂盒出貨量主要集中在江蘇省,、黑龍江省、吉林省等地區(qū),。

　　天柏有線機頂盒主要流向廣西省網(wǎng),、云南省網(wǎng)、江蘇省網(wǎng)及山東部分地區(qū),，其中高清機頂盒出貨量主要集中在廣西省和云南省,。

　　同洲有線機頂盒主要流向貴州遵義、哈爾濱市,、江蘇省網(wǎng),、浙江臺州市等地區(qū)；其中高清機頂盒出貨量主要集中在深圳市,、重慶市,、哈爾濱等地區(qū)。

　　九聯(lián)有線機頂盒主要流向新疆省網(wǎng),、河北省網(wǎng),、江蘇省網(wǎng)、湖南省網(wǎng),、湖北省網(wǎng),、山西省、山東省,、黑龍江省等地區(qū),；

　　杭摩有線機頂盒主要流向江蘇地區(qū)、浙江杭州,、寧波,、嘉興、麗水,、福建省,、新疆等地區(qū)，其中高清機頂盒出貨量主要集中在浙江,、廈門市,、新疆等地區(qū)。

　　全景有線機頂盒主要流向上海地區(qū)，全景為上海的整體轉(zhuǎn)換提供的產(chǎn)品主要包括：標(biāo)清基本型機頂盒,、標(biāo)清雙向機頂盒,、高清雙向機頂盒。

　　新大陸有線機頂盒主要流向河北省,、內(nèi)蒙古,、黑龍江省、福建省等地區(qū),，其中高清機頂盒出貨量主要集中在河北省,、廣東等地區(qū)。

　　康佳有線機頂盒主要流向湖北省網(wǎng),、安徽省網(wǎng),、浙江海寧、平湖,、桐鄉(xiāng),、上虞、湖州,、濟寧,、兗州、臨汾,、新疆石河子等地區(qū),。

　　金網(wǎng)通有線機頂盒主要流向黑龍江、四川等地區(qū),。

　　佳彩有線機頂盒出貨以雙向機頂盒為主,，主要流向廣東省、江蘇省盱眙市及重慶市,。

　　機頂盒芯片

　　有線機頂盒芯片發(fā)展

　　在有線機頂盒芯片市場中,，主要芯片供應(yīng)商有ST、NEC,、Fujitsu,、Zoran、BCM,、海思等,。據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，我國有線市場上機頂盒芯片呈現(xiàn)如下特征：

　　標(biāo)清機頂盒芯片仍然以ST方案為主,，目前應(yīng)用較多的芯片方案為ST5516,、ST5105、ST5107等,。ST自進入中國有線機頂盒市場就一直保持行業(yè)領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品性能穩(wěn)定，具備價格優(yōu)勢,，有線運營商選用較多,。另隨著機頂盒市場的進一步擴大，Broadcom,、Fujitsu,、Zoran、 NEC,、海思等廠家的市場份額正在逐步提高,。

　　標(biāo)清雙向機頂盒芯片方案主要來自ST、NEC,、Fujitsu,、Zoran、海思等廠商,，其中ST5105,、ST5110、BCM7309,、 Hi3110Q等方案應(yīng)用較為廣泛,，海思在國內(nèi)廠商中表現(xiàn)比較出色。雙向機頂盒在未來的出貨量將進一步增加,，芯片廠商正在加大雙向機頂盒芯片的研發(fā)力度,，以適應(yīng)市場需求。

　　高清市場的發(fā)展給予芯片廠商重新洗牌的機會,，目前高清機頂盒方案以ST和BCM方案為主,，BCM方案由于北京和深圳在高清雙向機頂盒上的大規(guī)模推進，市場份額得以大幅提高,，另SIGMA,、AMOLGIC、Fujitsu等芯片方案也有應(yīng)用,。

　　機頂盒芯片方案正在形成可以跨越不同產(chǎn)品的統(tǒng)一平臺,，SOC（系統(tǒng)級芯片）已經(jīng)成為主流。高度集中的市場對芯片廠商提出更高要求,，整體及完善的應(yīng)用設(shè)計服務(wù)將決定該芯片產(chǎn)品能否順應(yīng)市場,。隨著新技術(shù)的應(yīng)用及新工藝的推進，功能全,、功耗低,、綠色環(huán)保將成為主打。

　　地面機頂盒芯片發(fā)展

　　國標(biāo)地面數(shù)字電視運營中主要使用的機頂盒品牌有：力合,、長虹,、九聯(lián),、金網(wǎng)通、康佳等,，地面機頂盒芯片主要來源于ST,、Ali、海爾,、 Sunplus等廠家,。格蘭研究調(diào)查顯示，截至2010年7月底,，金網(wǎng)通,、九聯(lián)、長虹,、力合,、康佳、清華同方等品牌國標(biāo)地面機頂盒出貨量相對較大,，在國標(biāo)地面數(shù)字電視機頂盒芯片市場上,，Ali出貨量最大，其次是ST,、Sunplus,、上海瀾起等廠家。隨著地面高清數(shù)字電視的推廣,，頻點資源緊張的制約下,，數(shù)字電視芯片廠商須支持高清及多種編碼方式。

　　衛(wèi)星機頂盒芯片發(fā)展

　　在目前的衛(wèi)星機頂盒領(lǐng)域,，芯片市場的主要參與廠商包括ST,、Ali、Conexant,、Novatek等國外及中國臺灣地區(qū)的公司以及海爾,、杭州國芯等本土公司。我國生產(chǎn)制造的DVB-S衛(wèi)星機頂盒以出口量為主,，主要銷往美國,、印度、阿聯(lián)酋,、德國,、埃及、羅馬尼亞等國家,，直播星機頂盒供應(yīng)國內(nèi)市場主要服務(wù)于村村通工程,。隨著直播星機頂盒的加密工作的啟動和升級，衛(wèi)星芯片供應(yīng)商需要在降低芯片成本的同時提供更可靠便捷的解決方案,。

 　　機頂盒平臺上承載的軟件

　　CA市場發(fā)展及技術(shù)趨勢

　　隨著我國有線數(shù)字化不斷推進,，有線數(shù)字電視用戶迅速增長,，機頂盒出貨量逐漸增加，CA市場也發(fā)展迅速,，CA市場上,，國內(nèi)廠商市場份額進一步擴大，國外CA廠商市場情況被擠壓,，市場占比進一步縮水。

　　據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示,，2010年前三季度,，CA市場發(fā)卡量達(dá)到2143.8萬張，其中永新視博發(fā)卡量位居第一,，其次是NDS,、天柏、數(shù)碼視訊,、Irdeto,。

　　2010年前三季度，永新視博CA累計發(fā)卡量超過800萬張,，繼續(xù)保持領(lǐng)先地位,。永新視博在我國有線CA市場上分布范圍最廣，主要分布在江蘇省網(wǎng)（南京,、無錫,、揚州、泰州,、張家港,、常熟、徐州,、南通,、昆山、鹽城等）,、太原,、大連、秦皇島,、杭州,、寧波、安徽省網(wǎng),、合肥,、福州、廈門,、泉州,、漳州,、南昌、淄博,、濰坊,、青島、佛山,、成都等地區(qū),。其自2007年10月5日在美國紐約證券交易所上市后，近年來一直在拓展業(yè)務(wù)面,，還為運營商提供基于三網(wǎng)融合的系統(tǒng)解決方案,。

　　NDSCA主要分布深圳、中山,、貴州省網(wǎng),、廣州省、重慶市,、上海市等地區(qū),。隨著上海市啟動整體轉(zhuǎn)換，2010年NDSCA發(fā)卡量迅速增加,，在前三季度市場上,，市場占有率排在第二位。天柏CA市場主要集中在廣西,、云南,、海南、山東,、江蘇等地區(qū),；Irdeto市場主要集中在吉林、武漢,、哈爾濱等地區(qū),；數(shù)碼視訊也在近兩年表現(xiàn)突出，市場主要集中在內(nèi)蒙古,、青海,、湖北、湖南,、陜西,、寧夏等地區(qū)，同時數(shù)碼視訊頻頻中標(biāo)各地,，市場份額將進一步擴大,。受上海、浙江,、江西,、河南等地區(qū)加快整體轉(zhuǎn)換步伐影響,，永新視博、NDS,、Irdeto,、數(shù)碼視訊的CA發(fā)卡量將有較大幅度增長。隨著我國有線數(shù)字化的發(fā)展,，各個 CA廠商之間的價格競爭越來越激烈,，CA價格將直接影響中標(biāo)結(jié)果。

　　從CA產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展趨勢上,，傳統(tǒng)CA系統(tǒng)已經(jīng)難以擔(dān)負(fù)未來新業(yè)務(wù)形勢下的多種安全重任,，整體而言，下一階段CA技術(shù)的發(fā)展趨勢集中于：可信計算安全模塊技術(shù),、終端可信計算化技術(shù)、雙向認(rèn)證技術(shù),、多層密鑰體系,、內(nèi)容加擾技術(shù)、克隆檢測技術(shù)等,。值得注意的是：隨著各地雙向網(wǎng)絡(luò)改造的快速推進,，運營商互動增值平臺逐漸完善，視頻點播等互動增值業(yè)務(wù)逐漸開展,，有線運營商對雙向CA的市場需求會有所增加,，以確保雙向業(yè)務(wù)交易的安全性。

　　數(shù)據(jù)廣播市場發(fā)展及趨勢

　　隨著我國有線數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換的推進,，數(shù)據(jù)廣播的市場進一步擴大,，并且市場集中度進一步提高。目前,，我國的數(shù)據(jù)廣播市場屬于高度集中寡占型市場,。我國數(shù)據(jù)廣播市場主要由茁壯、影蒞馳,、天柏,、佳創(chuàng)4家廠商占據(jù)，所占比例超過95.0%以上,，其中茁壯網(wǎng)絡(luò)市場占比最高,，影蒞馳排在第二位。

　　數(shù)據(jù)廣播作為最有社會效用的增值業(yè)務(wù),，受到了廣大有線運營商的日益重視,，目前已經(jīng)成為數(shù)字電視的一項基礎(chǔ)增值業(yè)務(wù)類型，很多運營商最初都是依靠數(shù)據(jù)廣播來撬動政府資源,，爭取當(dāng)?shù)卣С?，如：絕大部分有線運營商整體轉(zhuǎn)換后都開通了陽光政務(wù),。但同時由于目前數(shù)據(jù)廣播市場的發(fā)展缺乏有創(chuàng)意、有亮點的業(yè)務(wù),，也嚴(yán)重制約了數(shù)據(jù)廣播市場的進一步發(fā)展,。隨著新技術(shù)的出現(xiàn)將催生一批新業(yè)務(wù)，將有效地促進數(shù)據(jù)廣播市場的發(fā)展,。

　　中間件" title="中間件">中間件平臺發(fā)展情況

　　數(shù)字電視中間件是指位于數(shù)字電視機頂盒內(nèi)部實時操作系統(tǒng)與應(yīng)用程序之間的軟件部分,，中間件標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用必然會極大地推動數(shù)字電視市場的發(fā)展，尤其是推動后整轉(zhuǎn)時代的增值業(yè)務(wù)運營,。目前,，中間件廠商主要有茁壯、NDS,、愛迪德,、天柏、同洲等廠商,。

　　由于我國對中間件的標(biāo)準(zhǔn)一直未出臺,，嚴(yán)重制約中間件市場的發(fā)展。從推動我國數(shù)字電視進程的角度來講,，盡快制定我國的中間件標(biāo)準(zhǔn)勢在必行,。因為中間件標(biāo)準(zhǔn)一旦確立，就會有大量的數(shù)字電視內(nèi)容制作,、播出服務(wù)和應(yīng)用服務(wù)廠商介入到數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)中來,，從而實現(xiàn)資源共享，大大降低各個環(huán)節(jié)的成本,。

　　機頂盒產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢

　　整體而言,，機頂盒技術(shù)具有如下發(fā)展趨勢：高清、交互,、多模,、多格式解碼（不僅能夠支持H.264、MPEG-2/4,、AVS,、VC1等傳統(tǒng)電視領(lǐng)域的解碼標(biāo)準(zhǔn)，還能支持PC上流行的Flash,、Real格式,，滿足各種解碼標(biāo)準(zhǔn)）、更多接口（通過為機頂盒增加USB,、HDMI,、以太網(wǎng)接口、硬盤等外圍接口，可以為用戶提供豐富的應(yīng)用功能,，提升用戶使用體驗）,、更先進的工藝和低功耗等是今后機頂盒技術(shù)發(fā)展趨勢。

　　從機頂盒產(chǎn)品形態(tài)而言,，機頂盒將朝著多樣化和模塊化兩個方向發(fā)展,。

　　以下幾種機頂盒產(chǎn)品形態(tài)值得關(guān)注：

　　第一：高清交互機頂盒。隨著運營商加大對高清交互增值業(yè)務(wù)的推廣力度,，高清交互機頂盒出貨量將大幅度增加,。除了高清功能之外，視頻點播,、節(jié)目推送,、高清多媒體播放、PVR等都是未來的高清交互機頂盒上的主要功能,。

 　　第二：支持多媒體家庭網(wǎng)關(guān)機頂盒,。家庭網(wǎng)關(guān)是多媒體數(shù)字家庭的核心，支持多媒體家庭網(wǎng)關(guān)機頂盒可以具備多接口,、多業(yè)務(wù)感知等新特點,，配合各類外圍應(yīng)用終端可以很方便地擴展基于家庭通信、娛樂和生活應(yīng)用的各項服務(wù),，為數(shù)字家庭提供更加豐富多彩的綜合信息服務(wù)。支持多媒體家庭網(wǎng)關(guān)機頂盒還可以拓展出更多的應(yīng)用,，如：實現(xiàn)家庭安防,、家庭控制、家電照明,、遠(yuǎn)程抄表,、小區(qū)信息、增值服務(wù)等功能,，為用戶提供更多便利服務(wù),。

　　第三：統(tǒng)一開源平臺系統(tǒng)的機頂盒。三網(wǎng)融合大背景下,，機頂盒功能越來越豐富,，有線運營商業(yè)務(wù)需要多方對接，建立統(tǒng)一開源軟件平臺變得尤為重要,，統(tǒng)一開源平臺的理念類似于智能電視機領(lǐng)域各智能操作系統(tǒng),，從谷歌的Android平臺到蘋果的iOS操作系統(tǒng)，從三星的bada系統(tǒng)到LG的NetCast2.0,，從康佳的SDK平臺到海信的 Widget平臺,，基礎(chǔ)代碼基本都是完全公開的，除了廠家及合作的專業(yè)軟件公司提供海量的高端應(yīng)用程序外,，軟件愛好者,、網(wǎng)友都可以根據(jù)愛好編輯各種奇思妙想的應(yīng)用,。統(tǒng)一開源平臺系統(tǒng)的機頂盒代表機頂盒高端技術(shù)的發(fā)展方向。統(tǒng)一開源平臺系統(tǒng)的機頂盒將使得我們的生活更加豐富多彩,。

　　第四：綠色環(huán)保機頂盒,。在產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā),、使用,、回收等各個階段都考慮能耗問題。

　　第五：3D機頂盒,。

　　機頂盒廠商應(yīng)順應(yīng)市場發(fā)展潮流,，增加產(chǎn)品類型，加速產(chǎn)品的更新?lián)Q代及升級,，創(chuàng)新數(shù)字電視運營模式,。

圖10 2009-2015有線數(shù)字機頂盒保有量發(fā)展預(yù)測示意圖

　　機頂盒市場競爭趨勢

　　隨著有線數(shù)字化的不斷深入，機頂盒產(chǎn)業(yè)逐漸進入成熟期,，各機頂盒企業(yè)為保持自身市場占有率促使行業(yè)競爭加劇,。下一階段機頂盒市場競爭將主要考驗機頂盒廠商的技術(shù)創(chuàng)新能力、資金實力,、制造能力,、營銷能力及售后服務(wù)能力。

　　第一：企業(yè)的技術(shù)積累和技術(shù)進步,，以及對市場的響應(yīng)速度成為下一階段市場競爭的重點,。一方面，三網(wǎng)融合要求機頂盒廠商滿足運營商的需求,，推出適應(yīng)市場需要的產(chǎn)品,；另一方面，機頂盒產(chǎn)品市場價格逐漸降低,，致使主流機頂盒廠商需要降低采購成本,，需要出現(xiàn)新產(chǎn)品以重建產(chǎn)品生命周期，例如轉(zhuǎn)向高端,、利潤率高的產(chǎn)品發(fā)展,，獲取更大利潤。

　　第二：下一階段機頂盒將從基本型機頂盒向雙向互動,、高清等中高端機頂盒升級換代,，在這種狀況下，買方市場將對機頂盒企業(yè)的制造能力提出考驗,，另一方面,，終端用戶將對機頂盒產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性提出考驗。

　　第三：下一階段的競爭要求機頂盒廠商具有較強的資金實力。大部分有線運營商在招標(biāo)機頂盒是的付款方式多為墊付或分期付款方式,，導(dǎo)致機頂盒產(chǎn)品資金周轉(zhuǎn)期變長,，這就要求機頂盒企業(yè)擁有較強的資金實力。

　　第四：市場的發(fā)展離不開營銷,，機頂盒企業(yè)需擁有良好的營銷服務(wù)體系,，與客戶保持緊密合作關(guān)系，穩(wěn)定客戶源,，促進市場不斷擴大,。

　　第五：良好的售后服務(wù)體系是機頂盒企業(yè)良性循環(huán)，可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),，完善的售后體系可以幫助企業(yè)及時應(yīng)對各種市場問題,，增加企業(yè)信譽，提高品牌忠誠度,。

　　從競爭趨勢上看,，市場將最終有利于更適合三網(wǎng)融合需要、質(zhì)量穩(wěn)定,、價格具有競爭力,、服務(wù)完善的機頂盒廠商。