日前,，賽迪顧問(wèn)發(fā)布報(bào)告表示，中國(guó)是日本的鄰國(guó),，兩國(guó)的電子信息產(chǎn)業(yè)具有高度的互補(bǔ)性,，日本地震對(duì)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的不同領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生程度不一的影響。以半導(dǎo)體的主要原材料硅為例,，日本地震已經(jīng)導(dǎo)致全球范圍內(nèi)25%的硅生產(chǎn)暫停,，這將令整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)面臨硅短缺的困境。

    本土產(chǎn)能嚴(yán)重受損

    日本是目前全球半導(dǎo)體硅材料的主要生產(chǎn)國(guó),，其中,，信越和SUMCO分別是全球第一和第二大半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商，兩家公司合計(jì)占全球市場(chǎng)份額的60%以上,。記者了解到,，信越公司位于福島縣的白河工廠已因此次地震而停產(chǎn)。而該廠占信越公司全部產(chǎn)量的2/3,，占全球半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)量的22%左右,。由于硅片是半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)的關(guān)鍵材料，該廠的停產(chǎn)將對(duì)全球半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)帶來(lái)巨大影響,。

    此外,，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占據(jù)了全球25%以上的產(chǎn)能，此次地震震區(qū)內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)主要是東芝,、沖電氣,、TI,、富士通等，其生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為消費(fèi)性邏輯IC和模擬IC,。目前這些企業(yè)在震區(qū)的工廠基本都已停工,，這將使全球范圍內(nèi)相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)品的供應(yīng)受到一定影響。

    此外,，日本地震對(duì)于電子元件,、LCD,、LED,、光伏、汽車電子和電子整機(jī)行業(yè)等都造成了巨大的影響,。以LCD產(chǎn)業(yè)為例,，日本是LCD產(chǎn)業(yè)的鼻祖，雖然目前其液晶面板的產(chǎn)能在全球所占比重并不大,，約為15%左右,，但在玻璃基板、濾光片,、偏光片,、液晶材料等原材料環(huán)節(jié)卻占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。其中玻璃基板產(chǎn)量占全球的60%左右,；濾光片產(chǎn)量占全球的65%左右,。此外，對(duì)于光纖光纜產(chǎn)業(yè)的影響也不容小覷,，目前國(guó)內(nèi)的光纖預(yù)置棒60%來(lái)自日本,，將影響我國(guó)光纖到戶寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的進(jìn)程。

    盡管受到重創(chuàng),，但NTT中國(guó)總代表稻葉雅人在接受專訪時(shí)仍然表示充分看好日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),，雖然半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在短期內(nèi)將受到影響，但借鑒同樣是半導(dǎo)體大戶的中國(guó)臺(tái)灣2007年地震的經(jīng)驗(yàn),，當(dāng)時(shí)中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體行業(yè)也受到很大的影響,，現(xiàn)在中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)重新占據(jù)了世界超過(guò)30%的產(chǎn)能，“短期內(nèi)對(duì)于產(chǎn)業(yè)的影響難以避免,，但經(jīng)過(guò)重建后產(chǎn)能將可以充分恢復(fù),。”

    蝴蝶效應(yīng)下季度顯現(xiàn)

    鑒于日本生產(chǎn)廠商向全球通信設(shè)備商提供組件，如通信半導(dǎo)體,，因此,，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受損程度受到極大關(guān)注。在我國(guó),，東芝,、索尼,、松下等日資電子企業(yè)將直接受到芯片供應(yīng)短缺的影響。此外,，瑞薩,、東芝、松下等在中國(guó)國(guó)內(nèi)的封裝測(cè)試企業(yè),，也將因?yàn)閬?lái)自母公司的訂單減少而受到影響,。有分析師指出，這將造成全球部分主要芯片零部件短缺和價(jià)格上漲,，特別是智能手機(jī)和平板電腦普遍使用的閃存芯片,。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)iSuppli的芯片制造首席分析師LenJelinek表示，地震給全球芯片供應(yīng)鏈帶來(lái)的實(shí)質(zhì)性影響將在下一季度集中體現(xiàn)出來(lái),。愛(ài)立信的官方回應(yīng)也表示,，日本發(fā)生地震，預(yù)期不會(huì)對(duì)一季度銷售產(chǎn)生實(shí)際性影響,，但組件供應(yīng)是否影響二季度銷售則難以預(yù)計(jì),。

    中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)將受到波及。軟件專家王艷輝認(rèn)為,，對(duì)于手機(jī)LCD及PCB而言,，即使低端無(wú)論P(yáng)CB還是LCD都有一些必須的原材料來(lái)自日本，此外包括一些手機(jī)使用的高精度晶振及鉭電容同樣很多出自日本廠家,，因此相對(duì)半導(dǎo)體,，手機(jī)行業(yè)所受影響應(yīng)當(dāng)更大些，從半導(dǎo)體,、內(nèi)存,、PCB、LCD屏直至部分被動(dòng)器件都會(huì)因?yàn)槿毡镜卣鹗艿接绊憽?/p>

    但王艷輝也同時(shí)表示,，日本地震對(duì)中國(guó)手機(jī)行業(yè)的影響效應(yīng)將在兩個(gè)月之后才顯現(xiàn),，“渠道一般會(huì)有兩個(gè)月的庫(kù)存，兩個(gè)月后如果日本原材料不能及時(shí)恢復(fù)生產(chǎn),，相信原材料短缺的問(wèn)題會(huì)變得日益嚴(yán)重,。”另一方面，“按照以往規(guī)律,，每年5,、6、7月份是全球手機(jī)行業(yè)的淡季,，整體銷量會(huì)比其它月份下降20%左右,，因此元器件短缺的影響會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)淡季部分消化，到底影響到何種地步取決于日本產(chǎn)能的恢復(fù)狀況,。”

    “危”中有“機(jī)”

    稻葉雅人表示,，此次地震導(dǎo)致震區(qū)的工廠,、電力、通信等基礎(chǔ)設(shè)施不同程度受損,，一些受災(zāi)嚴(yán)重的地區(qū)的通信設(shè)備甚至已經(jīng)被徹底摧毀,。因此，下一階段,，NTT將投入大量的財(cái)力,、人力用于災(zāi)區(qū)重建，需要大量工業(yè)設(shè)備,，通信設(shè)備,、以及家用電器等電子產(chǎn)品。這些需求將為全球相關(guān)企業(yè)在短期內(nèi)創(chuàng)造市場(chǎng)機(jī)會(huì),。

    另一方面,，日本產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)移也將使中國(guó)及其他國(guó)家受益。賽迪顧問(wèn)在報(bào)告中指出,，受此次地震影響，日本企業(yè)出于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的目的將重新調(diào)整其產(chǎn)業(yè)布局,，并加速向海外轉(zhuǎn)移生產(chǎn)能力的步伐,。事實(shí)上，日本IT產(chǎn)業(yè)鏈幾乎每隔幾年都會(huì)遭遇地震考驗(yàn),，此前,，日本IT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)形成了“雁行形態(tài)”，即以本土企業(yè)為雁頭,，掌握最上游的產(chǎn)品和技術(shù),；其次是韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，主要為日本技術(shù)做配套,；最后是中國(guó)大陸地區(qū)所扮的“雁尾”角色,，為“日本制造”做組裝，處于產(chǎn)業(yè)鏈的最下游,。這次地震無(wú)疑將加速甚至改變?nèi)毡镜腎T產(chǎn)業(yè)全球布局,，“亞太區(qū)域及中國(guó)作為日資企業(yè)的主要投資目的國(guó)，將在本輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中獲得新的機(jī)遇,。特別是上游的原材料和設(shè)備環(huán)節(jié),，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)會(huì)更大。”

    王艷輝甚至指出,，對(duì)于超過(guò)500家手機(jī)設(shè)計(jì)公司的中國(guó)手機(jī)行業(yè)來(lái)講,，產(chǎn)能不足未必是壞事，“因?yàn)槿必?，手機(jī)行業(yè)的門檻將進(jìn)一步提高,，如果市場(chǎng)元器件供應(yīng)只能滿足80%的需求,，大品牌可能獲得其中超過(guò)90%的供給，而眾多小廠商可能連 50%的需求都難以滿足,，優(yōu)勝劣汰恐怕難免,。”