國內(nèi)金融IC卡芯片企業(yè)終于迎來了一個久違的發(fā)展良機,。

　　根據(jù)央行規(guī)定,，從2015年起中國將啟用安全性更好的金融IC卡來替代磁條銀行卡，磁條銀行卡即將全面退出歷史舞臺?，F(xiàn)階段，“換芯”的大幕已經(jīng)拉開,，業(yè)內(nèi)人士根據(jù)中國市面上純磁條銀行卡保有量高達數(shù)十億張來預(yù)測,，這將會是一個幾十億張卡，幾百億人民幣的巨大市場,。

　　長久以來,，中國的芯片市場一直被外資企業(yè)壟斷。外資企業(yè)由于起步早,，技術(shù)強,，使國內(nèi)金融IC卡芯片企業(yè)一直難以望其項背。加上此前國內(nèi)一直沒有金融IC卡行業(yè)國家認證標準,，所以國外認證機構(gòu)也不對國內(nèi)金融IC卡芯片企業(yè)開放,，這些都使國內(nèi)廠商的處境極為被動。

　　不過,，隨著銀行卡“換芯”潮的開始,，國內(nèi)金融IC卡芯片企業(yè)已經(jīng)找到了突圍的機會。

　　契機

　　中國的芯片卡“大遷移”始于2011年,。

　　2011年3月15日,，中國人民銀行發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于推進金融IC卡應(yīng)用工作的意見》，在全國范圍內(nèi)正式啟動銀行卡芯片遷移工作,，決定從 2015年1月1日起,，在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和重點合作行業(yè)領(lǐng)域,，商業(yè)銀行發(fā)行的、以人民幣為結(jié)算賬戶的銀行卡均應(yīng)為金融IC卡,，所有受理銀行卡的聯(lián)網(wǎng)通用終端 都能受理金融IC卡,。

　　2014年5月14日，人民銀行印發(fā)《關(guān)于逐步關(guān)閉金融IC卡降級交易有關(guān)事項的通知》,，決定在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一部署逐步關(guān)閉金融IC卡降級交易工作,，此舉進一步加速了磁條銀行卡全面停發(fā)的進程。

　　央行數(shù)據(jù)顯示,，截至2014年第三季度末,，中國金融IC卡累計發(fā)卡量已突破10億張，去年前三季度新增金融IC卡發(fā)卡量4.5億張,，占新增銀行卡發(fā)卡量的比例超過80%,。

　　“目前中國市面上的純磁條銀行卡保有量高達34億張，因此這次大規(guī)模‘換芯’將會是一個幾十億張卡,，幾百億人民幣的巨大市場”,，上海復(fù)旦微電子集團股份有限公司(1385HK，以下簡稱復(fù)旦微電子)總經(jīng)理助理劉以非表示,。

　　由此,，伴隨著“換芯”潮的開始，國內(nèi)金融IC卡芯片企業(yè)亦將迎來大批量的業(yè)務(wù)機會,。而來自中國政府層面的支持,，更使得這些企業(yè)如虎添翼。

　　自2011年起,，中國銀聯(lián)與央行,、發(fā)改委、工信部等多部委聯(lián)合推動,，建立國家金融IC卡安全檢測中心,，該中心于2013年年末建成并通過驗收。 國家發(fā)改委還支持了“國家金融IC卡檢測中心”的專項,。同時,，央行開始組織芯片設(shè)計企業(yè)、卡商和商業(yè)銀行會面溝通,、推介產(chǎn)品,、研討國產(chǎn)芯片金融IC卡試行 試用。2014年以來,，已有部分商業(yè)銀行在上海,、重慶、廣東、河南,、湖南開展試行試用,。

　　2012年，發(fā)改委,、國家密碼局,、工信部、央行設(shè)立了“金融領(lǐng)域安全IC卡和密碼應(yīng)用專項”,，工行和銀聯(lián)等六家金融機構(gòu)為試點單位,。目前中國共有6家芯片設(shè)計企業(yè)的13款芯片已通過芯片安全性測試。

　　2013年2月5日,，國產(chǎn)金融IC卡遵循的國家標準PBOC3.0規(guī)范正式發(fā)布，為中國金融IC卡統(tǒng)一了新規(guī)范,。PBOC3.0的規(guī)范是,，要實 現(xiàn)卡片和終端密碼算法的國產(chǎn)化，保證金融交易安全,，實現(xiàn)自主可控,。另外，央行還發(fā)出《關(guān)于進一步做好金融IC卡應(yīng)用工作的通知》,，明確自2015年4月1 日起,，各銀行新發(fā)行的芯片銀行卡應(yīng)符合PBOC3.0規(guī)范。

　　由此可見,，市場廣闊的需求空間和政府的大力支持,，都給國產(chǎn)金融IC卡芯片商帶來了難得的發(fā)展機遇。

　　困境

　　除了外部環(huán)境的利好外,，作為國內(nèi)生產(chǎn)金融IC卡芯片第一梯隊的大型企業(yè),，復(fù)旦微電子的總經(jīng)理劉以非也對自己的產(chǎn)品充滿了信心。

　　“復(fù)旦微電子的金融IC卡芯片完全符合國內(nèi)用戶需求,，公司做好了量產(chǎn)的所有準備,，已經(jīng)有一些銀行在開始使用了，我們未來很有信心能夠趕超國外的金融IC卡供應(yīng)商”,，劉以非對經(jīng)濟觀察報表示,。

　　上海華虹集成電路有限責(zé)任公司(以下簡稱華虹設(shè)計)副總經(jīng)理謝文錄也表示，為了推廣自己芯片的市場占有率,，華虹設(shè)計不斷地在對產(chǎn)品進行技術(shù)創(chuàng)新,。

　　華虹設(shè)計的芯片支持國際和國內(nèi)兩套算法，這就意味著其芯片比支持一套算法的成本要高出不少,，所以必須通過芯片設(shè)計來改變芯片的結(jié)構(gòu),，保證支持兩 套算法的芯片不會增加銀行成本，因此就需要設(shè)計上的創(chuàng)新,。據(jù)謝文錄介紹,，定制化設(shè)計是華虹設(shè)計在技術(shù)創(chuàng)新上的突破點,。一個芯片里有上千萬個晶體管，手工是 很難完成的,，一般采用自動化的工具來做,，但自動化工具在性能上又無法達到最優(yōu)，而華虹設(shè)計通過對重要模塊的手工精細度干預(yù),，成功地實現(xiàn)了在提高性能的同時 也降低了成本,。

　　同時謝文錄還指出，由于國家的工業(yè)水平所限,，國內(nèi)的芯片制造工藝和國外相比會有一兩代的差距,，因此針對這個問題，華虹設(shè)計采取的解決方法是生產(chǎn) 一代,、開發(fā)一代,、運營一代，以加快公司升級換代的速度,。他希望通過兩到三年的時間,，把公司的工藝水平提升到國外最領(lǐng)先企業(yè)所達到的水平。

　　不過必須看清的是,，眼下雖然國內(nèi)企業(yè)對未來的芯片市場信心滿滿,，但與國外企業(yè)相比客觀上仍舊存在著許多差距。

　　去年9月,，一家券商舉辦的小型研討會上,，中國人民銀行金融IC卡領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任李曉楓稱，“現(xiàn)在中國生產(chǎn)硬件終端都沒問題,，但芯片是中國的 軟肋,，盡管央行力推金融IC卡芯片的國產(chǎn)化，但目前中國芯片技術(shù)還跟不上”,。“智能芯片這個行業(yè)是在歐洲公司起家的,，的確有一定先發(fā)優(yōu)勢，世界上的其他國 家很早就完成了磁條卡向金融IC芯片卡的轉(zhuǎn)換,，而我們國家換芯這幾年才開始的,，所以外國芯片在國內(nèi)一段時間內(nèi)比較領(lǐng)先”，劉以非也指出,。據(jù)了解,，目前中國 金融IC卡芯片市場主要由荷蘭恩智浦、德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分,。

　　同時由于中國銀行與外國芯片商已有多年合作,，一時間也難以輕易更換國產(chǎn)芯片。“國產(chǎn)金融IC卡芯片從未大規(guī)模投產(chǎn)過，也沒經(jīng)受過大規(guī)模應(yīng)用的檢 驗,，而銀行的信用體系是核心資產(chǎn),，銀行根本不可能冒著損害自己聲譽的危險，來降低幾億或者幾十億的采購成本”,，一位工商銀行負責(zé)芯片采購的工作人員告訴經(jīng) 濟觀察報,。

　　此外，雖然國家已經(jīng)出臺了PBOC3.0技術(shù)標準,，但由于其不是國際通用標準,，因此國內(nèi)廠商仍在呼吁希望將PBOC3.0技術(shù)標準推廣成國際標 準，并且要和國際標準兼容,。不過,，由于中國的密鑰體系與國際上的密鑰體系不同，因此盡管PBOC3.0也是基于EMV標準設(shè)計的,，但卻無法和EMV標準兼 容,。

　　突圍

　　因此國內(nèi)企業(yè)要想借助大環(huán)境成功突圍，還有很多的路要走,。

　　謝文錄最近就正在全力拓展產(chǎn)品的實際應(yīng)用環(huán)節(jié)，“目前已經(jīng)跟十幾家銀行進行了樣本測試的合作”,。他告訴經(jīng)濟觀察報,，一方面華虹設(shè)計采取在商業(yè)銀 行做少量發(fā)卡試點的方式不斷檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，一方面利用國內(nèi)聯(lián)名卡的機會,。根據(jù)中國規(guī)定,，出于國家安全考慮，聯(lián)名卡必須全部使用國產(chǎn)芯片,，截至2013年,， 中國已累計發(fā)放二代身份證12億張、社會保障卡6.29億張,。華虹設(shè)計就此加大推廣雙界面卡芯片在聯(lián)名卡行業(yè)的應(yīng)用,，目前已發(fā)行超過700萬張。

　　此外,，劉以非還認為國內(nèi)企業(yè)未來打通跟上下游的卡商,、銀行、系統(tǒng)技術(shù)商的關(guān)系也十分必要,。他指出,，自主可控創(chuàng)新將是未來復(fù)旦微電子的重點布局， “芯片的生產(chǎn),、加工,、制造、測試是一條很長的產(chǎn)業(yè)鏈，對產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié),，國內(nèi)芯片廠商都要有可控的能力,，如果還只是控制一些部分，其它的很多環(huán)節(jié)還是 由國外的企業(yè)控制,，那就還沒達到自主可控的效果”,。

　　同時，復(fù)旦微電子還計劃不斷地投入研發(fā)費用,。劉以非表示：“國內(nèi)企業(yè)需要投入更多的東西以向銀行,、政府、消費者證明自己的產(chǎn)品質(zhì)量和安全性是可 信的,。企業(yè)必須投入跟上發(fā)展步伐,，對于芯片涉及的兼容性、安全性和各種認證,，對于生產(chǎn)技術(shù)和測試技術(shù)的提升等許多方面都需要持續(xù)不斷的投入研發(fā),。去年復(fù)旦 微電子的研發(fā)投入大概是兩億，未來將會根據(jù)銷售投入比繼續(xù)追加,。”

　　此外,，未來復(fù)旦微電子還將在銀行、金融機構(gòu)手機,、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域推廣金融IC卡芯片,。同時公司已經(jīng)開發(fā)一個NFC在線服務(wù)平臺(NFC指非接觸IC卡、非接觸讀寫器集成于手機或智能終端的技術(shù),，非接觸IC卡指非插入卡),，以對接各個行業(yè)的應(yīng)用廠商。現(xiàn)階段該平臺已經(jīng)為小米上海公交一卡通應(yīng)用提供了空中查詢,、空中圈存等運營服務(wù),，未來金融IC卡的功能也有可能在這個在線服務(wù)平臺上實現(xiàn)。

　　綜上可見,，國內(nèi)芯片企業(yè)目前都在以最大力度來與外資搶奪中國的芯片市場,。不過在許多業(yè)內(nèi)人士看來，由于技術(shù),、供應(yīng)鏈,、產(chǎn)品的改進提升以及標準的 國際化都需要時間，因此現(xiàn)階段,，國內(nèi)廠商爭奪市場份額的最有效策略大概還會是價格戰(zhàn),，因為國產(chǎn)芯片無論是成本還是售價都要比外國芯片低不少。