賽迪顧問 通信產業(yè)研究中心 趙越

2014年中國LTE/4G產業(yè)發(fā)展概述

    2013年底,，中國政府主管部門向三大運營商發(fā)放TD-LTE標準制式4G網絡的運營牌照,，由此揭開了中國LTE/4G產業(yè)快速發(fā)展的大幕,。2014年6月,，中國電信及中國聯(lián)通開展TD-LTE/LTE FDD混合組網試驗的申請獲批,，在內地部分城市開展LTE-FDD與TD-LTE標準的融合組網試驗,，并提供相應的4G服務,。2014年作為中國4G元年,，中國通信系統(tǒng)設備及終端制造,、網絡運營等主要產業(yè)環(huán)節(jié)取得了全面發(fā)展,。

    在中國經濟發(fā)展由高速進入中高速階段的新常態(tài)之下，中國LTE/4G產業(yè)全面發(fā)展,，大大加快了移動互聯(lián)網,、物聯(lián)網、云計算,、大數據,、智慧城市等網絡體系的建設進程，并逐步融入中國的產業(yè)與經濟發(fā)展,，對推動中國經濟的轉型升級起到了舉足輕重的作用,。

    網絡建設及運營突飛猛進:截止2014年12月，中國移動在內地超過340個城市開通4G網絡業(yè)務服務,，中國電信及中國聯(lián)通獲批開展LTE-FDD/TD-LTE混合組網的城市也超過百家,；2014年三大運營商累計建設4G基站達到70萬個， 4G用戶規(guī)模超過9000萬戶,。

    系統(tǒng)設備TD-LTE主導市場：伴隨著中國移動TD-LTE標準制式4G網絡快速建設的進程,，以及中國電信、中國聯(lián)通LTE-FDD/TD-LTE混合試驗網絡的建設,，中興,、華為等國內廠商成為三大運營商系統(tǒng)設備的主流供應商，愛立信,、諾基亞,、阿朗等國外廠商也積極參與網絡建設，TD-LTE設備占據2014年中國移動通信設備的主要份額,。

    終端產品種類及容量迅猛增長：隨著4G網絡全面商用及硬件成本逐步降低,，中國智能手機產業(yè)進入高速發(fā)展階段。在三大運營商及手機廠商的共同努力下,，LTE終端的種類及出貨量快速增長,，全頻多模手機及各類數據終端同步發(fā)展，國內品牌全面爆發(fā),，國外品牌的優(yōu)勢僅在高端市場,。

運營服務業(yè)

    建網規(guī)模史無前例：2014年中國三大運營商在4G網絡建設的投資超過2500億元。作為全球移動通信用戶最多的運營商,，中國移動2014年在4G網絡建設上的投資達到2000億元,；中國電信2014年全年資本開支為803億元，其中用于建設4G網絡的資金達到400億元,；中國聯(lián)通2014年4G網絡建設投資達到100億元.

    截止2014年12月,，中國移動4G網絡基站規(guī)模達到70萬個， 中國電信及中國聯(lián)通的4G網絡基站規(guī)模超過20萬個,，三大運營商4G網絡基站規(guī)模接近100萬個,。中國移動在兩年內建成全球基站規(guī)模最大的4G網絡,，在全球移動通信發(fā)展史中，其資金投入,、建網速度,、基站規(guī)模均達到史無前例的水平。

    用戶規(guī)?？缭桨l(fā)展：截至2014年12月,，三大運營商4G用戶規(guī)模達到9000萬戶，中國移動的4G用戶突破8000萬戶,，占全國4G用戶量的90%，躍居全球4G網絡用戶數量最多的運營商,，中國成為全球僅次于美國的第二大4G市場,。

設備制造業(yè)

    設備廠商喜獲大單：2014年 三大運營商在4G網絡設備上的投資超過2500億元，中國移動在TD-LTE網絡建設的投資達到2000億元,。在全球移動通信市場發(fā)展速度日趨平緩的環(huán)境下,，中國4G網絡的大規(guī)模建設，給全球主流的移動通信系統(tǒng)設備廠商注入了活力,，并進一步鞏固了華為,、中興等國內廠商在全球移動通信系統(tǒng)設備市場中的領先地位。

    2014年中國4G網絡設備占據移動通信設備整體市場的份額超過80%,，基于中國移動4G網絡建設進程的加快,，TD-LTE網絡設備占據4G網絡設備整體市場的的份額也超過了80%,。

    中外企業(yè)競合發(fā)展 ：自2012年以來，中國移動進行了三次大規(guī)模的4G網絡設備招標,，中國電信及中國聯(lián)通分別進行了二次較小規(guī)模的4G網絡設備招標。截止2014年底,，國內廠商及國外廠商在中國三大運營商4G網絡設備市場的份額分別為70%及30%,。

    2014年 5月公布的中國移動TD-LTE網絡二期集采招標結果顯示，按各廠商提供的載頻數占據份額統(tǒng)計,，國內廠商的份額為74%,，比一期集采份額有明顯增長。

    在華為,、中興等國內廠商大力拓展國內4G網絡設備市場的同時,，愛立信、諾基亞,、阿朗等海外企業(yè)也積極參與了中國三大運營商4G網絡的建設,。2014年10月，諾基亞與中國移動簽署了包括TD-LTE網絡設備在內的9.7億美元供貨合同,，表明國外廠商將繼續(xù)拓展中國內地的TD-LTE設備市場,。

終端制造業(yè)

    運營商集采催生市場：2014年三大運營商在加快4G建設的同時,，也加大了4G終端的集采力度。其中,，中國移動4G智能手機集采數量超過4000萬部,， TD-LTE終端的銷售量超過1億部；中國電信手機集采數量達到6000萬部,，手機銷量達到9000萬臺,。

    自2014年9月，國內4G手機出貨量已經超過2G和3G手機出貨量的總和,，4G手機成為國內手機市場的主流產品,。工信部數據顯示，2014年1-11月底,，4G手機出貨量累計1.4億部,，上市4G手機新機型718款，占同期上市新機型的36.8%,，五模4G手機價格降至800元,，三模4G手機價格降至400元。

    2014年1月,，中國移動與蘋果公司終于達成合作,，推出了支持TD-SCDMA及TD-LTE標準制式的iPhone 5s。2014年9月發(fā)布的iPhone 6/ iPhone 6 plus,，則支持中國移動TD-LTE標準,。國內主要手機廠商，均推出多款支持中國移動TD-LTE網絡的產品,。目前,，全球已有129家終端廠商參與到中國移動TD-LTE 終端產業(yè)鏈，支持TD-LTE的手機終端已經由最初的20余款增至617款,，其中千元智能機達到360款,，占比60%。4G手機最低價格降至399元,，中國移動自主品牌M811,、M812終端業(yè)已上市，數據卡,、MIFI,、CPE、雙卡手機,、可穿戴設備等產品形態(tài)不斷豐富,，為客戶提供了多種選擇。

    國內企業(yè)后發(fā)優(yōu)勢：中國4G網絡市場的快速發(fā)展,，為國內終端廠商趕超國外領先廠商創(chuàng)造了難得的機遇,。盡管國內高端智能手機的市場仍由蘋果,、三星占據，國內廠商則在高中低端全線產品發(fā)起沖擊,。華為Acend Mate7在高端市場表現(xiàn)亮眼,，小米則以互聯(lián)網商業(yè)模式成功拓展低端產品市場，中興,、酷派,、聯(lián)想等國產廠家也收獲了大筆訂單，2014年1-11月國內TD-LTE手機市場,，國產品牌占比高達76.8%

趨勢展望

    隨著LTE-FDD標準制式網絡運營牌照發(fā)放的臨近,，2015年將迎來中國LTE/4G網絡建設、市場運營及終端發(fā)展的全面爆發(fā)階段,。

網絡建設：LTE-FDD/TD-LTE網絡同步發(fā)展

    中國移動為了進一步鞏固在4G網絡覆蓋上的優(yōu)勢,，將保持TD-LTE網絡投資力度，2015年中國移動計劃新建4G基站30萬個以上,；中國電信及中國聯(lián)通則力爭扭轉4G網絡建設進程滯后的被動局面，將加大LTE-FDD/TD-LTE混合網絡建設的投入,，二者新建基站規(guī)模將達到50萬個,。預計三大運營商2015年在4G網絡建設上的投資規(guī)模，將與上年的2500億元持平,。

    2015年中國移動將保持在4G網絡建設上多年積累的絕對優(yōu)勢,，在進一步擴大其2G/3G網絡用戶向4G網絡的遷移規(guī)模的同時，搶奪更多的競爭對手用戶,；一旦LTE-FDD牌照正式發(fā)放,，中國聯(lián)通將全面推進其“雙4G”戰(zhàn)略，在全國主要城市大干快上,，快速擴展LTE-FDD/TD-LTE混合網絡的覆蓋范圍,；中國電信也將借助自身優(yōu)勢和網絡特點，加快其精品4G網絡戰(zhàn)略的實施進度,。中國聯(lián)通與中國電信在同步發(fā)展LTE-FDD/TD-LTE網絡的同時,，仍需兼顧3G+4G協(xié)調發(fā)展的平衡局面，2015年將成為三大運營商4G網絡建設,、市場應用競爭的關鍵階段,。

市場運營：用戶發(fā)展規(guī)模翻番

    隨著中國移動TD-LTE網絡的全面覆蓋，以及中國聯(lián)通,、中國電信LTE-FDD/TD-LTE混合網絡覆蓋范圍的迅速擴大,，三大運營商4G用戶市場在2015年將進入爆發(fā)式增長階段，預計2015年中國4G用戶將比2014年翻一番以上,，達到2億戶,。

    中國移動2014年10月的運營數據顯示,，其4G用戶較上月增長1350.1萬戶，單月增長幅度超過千萬戶,。按照中國移動2014年4G用戶的發(fā)展速度,，到2015年底，其4G用戶規(guī)模將超過1.5億,。而中國聯(lián)通及中國電信為了縮小與中國移動的差距,，必將加大4G市場拓展的力度，改變中國移動獨霸4G市場的局面,，借助LTE-FDD/TD-LTE混合組網的優(yōu)勢,，二者將加快追趕步伐，預計2015年底,，中國聯(lián)通及中國電信4G用戶規(guī)模將達到5千萬戶,。

系統(tǒng)設備：國內廠商為主、國外廠商全面參與的格局不變

    隨著LTE-FDD標準制式牌照發(fā)放的臨近,，2015年新建LTE-FDD基站的份額將大幅增長,，預計將占據全年新建4G基站的30%以上。未來兩年,中國移動通信市場結構仍將由LTE設備主導,。隨著4G網絡建設的全面啟動,，三大運營商4G網絡建設進程將進一步加快，2015年國內LTE移動通信設備的市場份額將快速增長,，預計將達到移動通信設備市場的85%以上,，三大運營商在TD-LTE設備上的投資將占據LTE設備整體市場的60%以上；到2016年,，LTE設備市場份額將占到移動通信設備市場的90%以上,，3G網絡設備市場份額將降至10%以下?；谌A為,、中興等國內廠商的穩(wěn)步發(fā)展，未來一段時期,，中國4G網絡系統(tǒng)設備市場將保持內廠商為主,、國外廠商為輔的格局。

終端廠商：國內廠商后來居上,，價格平民化

    隨著4G用戶規(guī)模的迅速增長,，全頻多模手機將成為未來終端市場的主導產品，各種各樣的全網通智能終端會成為主流,，專屬某一家運營商制式的手機將成為過去,。

    價格戰(zhàn)將成為終端市場的常態(tài)，主流4G終端產品將進入千元時代。主要國內終端廠商均將實施線上線下雙品牌戰(zhàn)略,，力爭在市場銷量及用戶體驗兩方面實現(xiàn)均衡發(fā)展,。借助中國4G市場的發(fā)展，華為,、小米,、聯(lián)想等國內終端廠商將抓住機遇，力爭國內市場的主導地位,，三星,、蘋果等國外廠商將固守高端市場。

    綜合來看,，未來幾年中國通信行業(yè)將進入一個前所未有的開放時代,，LTE/4G產業(yè)將進入高速發(fā)展時期，并有力推進工業(yè)化與信息化的融合發(fā)展,，進而帶動信息消費水平的大幅提升,。