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實(shí)力懸殊的追趕:展訊博弈聯(lián)發(fā)科

2015-03-20

       全球第四大芯片設(shè)計(jì)公司聯(lián)發(fā)科正在面臨一場(chǎng)影響深遠(yuǎn)的挑戰(zhàn),,發(fā)起這次挑戰(zhàn)的是與其實(shí)力懸殊,,2013年曾排在第14位的展訊,。(根據(jù)IC Insights在2014年5月發(fā)布的報(bào)告)。

  2014年,,展訊收入為12億美元,而聯(lián)發(fā)科2014年收入約66億美元,。展訊年收入尚不足聯(lián)發(fā)科的20%,。不過(guò),聯(lián)發(fā)科和展訊均是全球主要的手機(jī)芯片供應(yīng)商,。在手機(jī)芯片領(lǐng)域,,目前聯(lián)發(fā)科為全球第二大手機(jī)芯片供應(yīng)商,展訊緊隨其后,,排名第三,。

   展訊自成立以來(lái),亦與聯(lián)發(fā)科在2G,、3G手機(jī)芯片市場(chǎng)多次開戰(zhàn),,不過(guò)大部分時(shí)間展訊處于下風(fēng)。但是,,展訊母公司紫光集團(tuán)的董事長(zhǎng)趙偉國(guó)不久前曾公開表 示:“要在五年之內(nèi)超越聯(lián)發(fā)科,?!边@一次,給展訊帶來(lái)信心的是由政府提供的數(shù)百億資金的戰(zhàn)略支持,、政府政策扶持,,以及更為龐大的中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)。

  聯(lián)發(fā)科股市風(fēng)波

  自2012年收購(gòu)晨星半導(dǎo)體(Mstar)之后,,聯(lián)發(fā)科股價(jià)一路攀升,,從270新臺(tái)幣左右漲至500新臺(tái)幣,市值達(dá)到7962億新臺(tái)幣,,一度成為臺(tái)灣地區(qū)市值第三大企業(yè),,排在前兩位的分別是臺(tái)積電、富士康,。

  但這種增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)在2014年6月戛然而止,。此時(shí),恰逢工信部正式頒布《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》,,政府明確表示將出臺(tái)包括產(chǎn)業(yè)基金在內(nèi)的多項(xiàng)政策,。該基金于2014年9月正式設(shè)立,基金籌備規(guī)模已超過(guò)1300億元,。

  中國(guó)要重塑信息產(chǎn)業(yè)的核心——集成電路產(chǎn)業(yè),,旨在2030年讓“一批企業(yè)進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì),實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展”,。此前,,中國(guó)絕大多數(shù)芯片依賴進(jìn)口。2014年,,中國(guó)進(jìn)口芯片約2600億美元,,相比2013年的2313億美元同比上漲12%,成為中國(guó)最大的進(jìn)口產(chǎn)品之一,。

   政府決定扶持一批龍頭企業(yè),,帶動(dòng)整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)崛起,展訊則被視為中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的種子選手,。這一背景下,,清華控股的紫光集團(tuán)出資17.8億美元全 資收購(gòu)了大陸最大的手機(jī)芯片設(shè)計(jì)公司展訊通信。半年之后,,紫光集團(tuán)再次出手,,9億美元收購(gòu)第二大手機(jī)芯片設(shè)計(jì)公司銳迪科。憑借兩次收購(gòu),,紫光集團(tuán)躋身中國(guó) 集成電路國(guó)家隊(duì),,并陸續(xù)得到北京、合肥,、廈門等地方政府的扶持,。

  其后,,紫光集團(tuán)又吸引了國(guó)際強(qiáng)援Intel。2014年9月26日,,Intel投資紫光集團(tuán)15億美元,,根據(jù)協(xié)議,Intel將重點(diǎn)與展訊開展技術(shù)合作,、戰(zhàn)略布局,雙方將聯(lián)合開發(fā)和銷售一系列基于英特爾架構(gòu)的系統(tǒng)芯片,。

  在展訊得到充分支援的時(shí)候,,聯(lián)發(fā)科的市場(chǎng)地位開始被資本市場(chǎng)質(zhì)疑。2014年9月-11月,,聯(lián)發(fā)科股價(jià)從506新臺(tái)幣跌至427新臺(tái)幣,,兩月跌幅17%,市值縮水接近1250億新臺(tái)幣,。

  直至2014年11月24日,,聯(lián)發(fā)科宣布投資3億元參與上海市創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金時(shí),其股價(jià)方才止跌回升,。至2015年1月底,,聯(lián)發(fā)科公布“2014年收入達(dá)到66億美元”的利好消息時(shí),聯(lián)發(fā)科股價(jià)已回升至480新臺(tái)幣,。

   但是,,2015年2月,紫光集團(tuán)與集成電路大基金,、國(guó)開行簽約,,獲得大基金100億元投資,以及國(guó)開行200億元授信額度,。紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)在該發(fā) 布會(huì)上介紹:“未來(lái)300億元資金主要用于國(guó)際并購(gòu),、芯片設(shè)計(jì)研發(fā)”,并且他表示,,目標(biāo)在2020年實(shí)現(xiàn)100億美元的產(chǎn)值,。

  此時(shí),聯(lián)發(fā)科股價(jià)再次遭遇滑鐵盧,。記者截稿之時(shí),,聯(lián)發(fā)科股價(jià)已跌至434新臺(tái)幣。

  人才市場(chǎng)資本“三重戰(zhàn)”

  當(dāng)然,,展訊帶來(lái)的影響并不局限于股市,。

  3月16日,聯(lián)發(fā)科前手機(jī)芯片部門主管袁帝文跳槽展訊的新聞被臺(tái)灣媒體曝光,,當(dāng)天,,聯(lián)發(fā)科股價(jià)下跌3%,。

   公開資料顯示,袁帝文曾于2000-2011年間負(fù)責(zé)聯(lián)發(fā)科手機(jī)芯片研發(fā),,聯(lián)發(fā)科多款產(chǎn)品出自其手,,曾擔(dān)任董事長(zhǎng)蔡明介的特別助理。2012年,,袁帝文 從聯(lián)發(fā)科離職,,于第三方咨詢機(jī)構(gòu)擔(dān)任顧問(wèn)。2013年,,聯(lián)發(fā)科在臺(tái)灣地方法院曾以“泄密”為由起訴袁帝文,,不過(guò)該訴訟并未得到法院支持。

  經(jīng)記者多方確認(rèn):目前,,袁帝文“禁業(yè)期”已滿,,并已經(jīng)正式入職展訊,擔(dān)任高級(jí)副總裁,。對(duì)展訊而言,,袁帝文的加入有利于縮短與聯(lián)發(fā)科的差距。

  據(jù)悉,,2014年間,,展訊從聯(lián)發(fā)科高薪聘請(qǐng)十多名員工,但其間,,聯(lián)發(fā)科于2014年8月以泄密為由舉報(bào)了其中數(shù)名員工,。雙方人才之戰(zhàn),堪稱激烈,。

  此外,,2014年9月,紫光集團(tuán)與廈門市政府合作,,決定投資40億元在廈門成立集成電路產(chǎn)業(yè)園,。手機(jī)中國(guó)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)王艷輝認(rèn)為,該產(chǎn)業(yè)園的一個(gè)主要目的是為了吸引臺(tái)灣地區(qū)的集成電路人才,,“周一到周五來(lái)廈門上班,,周末回去,這很方便,?!?/p>

  2014年全年,得到資本支持的展訊迅速擴(kuò)張,,其員工數(shù)從2000多人激增至4000人,,幾乎提升一倍。不過(guò),,相比之下,,聯(lián)發(fā)科目前擁有過(guò)萬(wàn)員工,,并且計(jì)劃2015年新增2000名員工?!安徽撌侨瞬诺馁|(zhì)量,、數(shù)量,展訊都與聯(lián)發(fā)科有不小的距離,?!蓖跗G輝說(shuō)道。

  紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)曾表示,,未來(lái)5年,,紫光計(jì)劃投入300億元,將團(tuán)隊(duì)規(guī)模從現(xiàn)在的4000多人擴(kuò)張到15000-20000人,。

  除此之外,雙方還存在激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪,。2014年1月,,展訊WCDMA芯片推向市場(chǎng),并迅速在中國(guó),、印度,、俄羅斯等市場(chǎng)搶占客戶,以極低的市場(chǎng)價(jià)格拿下接近40%的市場(chǎng)份額,。目前,,WCDMA洗牌已成為展訊主要收入來(lái)源。

  與之呼應(yīng)的是,,聯(lián)發(fā)科3G市場(chǎng)則逐漸流失,,臺(tái)灣媒體普遍為聯(lián)發(fā)科3G市場(chǎng)擔(dān)憂。近日,,臺(tái)灣媒體報(bào)道稱聯(lián)發(fā)科決定將3G芯片降價(jià)15%,,以應(yīng)對(duì)來(lái)自展訊的競(jìng)爭(zhēng)。與此同時(shí),,展訊定于2015年4月發(fā)布的4G芯片SC 9830,,也被視為聯(lián)發(fā)科4G市場(chǎng)的威脅。

  據(jù)展訊CEO李力游介紹,,2014年全年,,展訊芯片出貨量4.5億顆,其中2億顆為智能手機(jī)芯片,。2014年,,聯(lián)發(fā)科智能手機(jī)芯片出貨量為3.5億顆。以出貨量計(jì)算,,雙方差距正在逐漸縮小,。

  除人才,、市場(chǎng)之外,來(lái)自資本領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)則更為針鋒相對(duì),。

   2015年2月,,紫光集團(tuán)與國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金、華芯投資管理公司,、國(guó)家開發(fā)銀行簽署合作協(xié)議,,紫光集團(tuán)獲得國(guó)家基金100億元扶持,國(guó)家開發(fā)銀行將 向紫光集團(tuán)提供200億授信額度,。該300億元資金將主要用于國(guó)際并購(gòu)以及芯片設(shè)計(jì)研發(fā),。紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)在簽約儀式上也表示,并購(gòu)將是紫光集團(tuán)的最 有效的發(fā)展手段,。

  但是,,2014年11月24日,聯(lián)發(fā)科出資3億元參與上海市政府集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金,,該基金主要用于投資上海地區(qū)集 成電路創(chuàng)業(yè)公司,。其后,2015年3月初,,聯(lián)發(fā)科又宣布出資3億美元成立投資部門——聯(lián)發(fā)科創(chuàng)業(yè)投資,,該部門主要負(fù)責(zé)投資大中華區(qū)、歐洲,、日本,、北美地區(qū) 的集成電路企業(yè)。與此同時(shí),,多位知情人士告訴記者:“目前聯(lián)發(fā)科還在積極運(yùn)作,,希望能夠參與到國(guó)家集成電路大基金中?!?/p>

  可以預(yù)想,,未來(lái)在集成電路并購(gòu)領(lǐng)域,聯(lián)發(fā)科與紫光集團(tuán)會(huì)上演更激烈的交鋒,。

  記者就產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)話題咨詢聯(lián)發(fā)科,,聯(lián)發(fā)科表示“對(duì)關(guān)于與第三方的相關(guān)消息不加評(píng)論”,而對(duì)于記者的采訪要求,,聯(lián)發(fā)科北京地區(qū)負(fù)責(zé)人則在電話中回應(yīng)稱:“需要與總部商議是否回復(fù),,但一般不予回復(fù),不用等我們,?!苯刂劣浾呓馗逯眨?lián)發(fā)科尚未回復(fù)記者。

  雙方各自的挑戰(zhàn)

  “如果沒(méi)有重大失誤,,紫光集團(tuán)確實(shí)可能通過(guò)并購(gòu)在5年之內(nèi)收入超越聯(lián)發(fā)科,。”王艷輝指出,,“畢竟,,五年前的聯(lián)發(fā)科收入與今天的展訊差不多,而聯(lián)發(fā)科也是靠并購(gòu)成長(zhǎng)的,?!?/p>

  2011年,聯(lián)發(fā)科收購(gòu)WLAN芯片廠商雷凌科技,,2013年,,聯(lián)發(fā)科又完成收購(gòu)電視芯片廠商Mstar,前者年收入約7億美元,,后者2013年收入為11.3億美元,,兩項(xiàng)收購(gòu)給聯(lián)發(fā)科貢獻(xiàn)年收入約18億美元。擁有資本支撐的紫光可以復(fù)制這條路,。

  “但是,,如果具體到手機(jī)芯片,5年很難,?!蓖跗G輝認(rèn)為:“無(wú)論技術(shù)積累,,還是研發(fā)投入,,二者的差距太大?!?014年,,聯(lián)發(fā)科的研發(fā)投入總計(jì)14億美元,而展訊總收入也只不過(guò)12億美元,。

   唯一值得慶幸的是,,下一代移動(dòng)通信技術(shù)5G商用日期可能在2020年以后,展訊還有足夠的時(shí)間在下一次技術(shù)變革前追趕聯(lián)發(fā)科,。而且,,歷年2G、3G,、 4G的技術(shù)更新過(guò)程中,,展訊與聯(lián)發(fā)科第一代產(chǎn)品的時(shí)間差距正在不斷縮短。聯(lián)發(fā)科的首顆五模4G芯片去年年中面世,,目前出貨量接近4000萬(wàn),,展訊的五模 4G芯片SC9830也將于下月發(fā)布,目前已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn),雙方4G技術(shù)積累差距已小于1年,。

  對(duì)于聯(lián)發(fā)科而言,,最大的挑戰(zhàn)則在于政策環(huán)境的封閉。

  被業(yè)內(nèi)稱為中國(guó)半導(dǎo)體第一人的華山資本創(chuàng)始合伙人陳大同此前曾告訴記者,,聯(lián)發(fā)科的DVD,、電視、手機(jī)芯片,,都是依托大陸市場(chǎng)崛起,,“但是,由于臺(tái)灣地區(qū)對(duì)于大陸投資的管理十分封閉,,大陸的芯片產(chǎn)業(yè)正在崛起,,但聯(lián)發(fā)科卻很難參與其中?!?/p>

  大陸芯片企業(yè)的崛起,,必然會(huì)沖擊到聯(lián)發(fā)科。陳大同介紹,,在2000年,,大陸芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值不足臺(tái)灣地區(qū)的10%,“但2013年,,大陸芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值是700億元,,已經(jīng)接近十分臺(tái)灣地區(qū)。估計(jì)2015年,,大陸的總產(chǎn)值就會(huì)超越臺(tái)灣,。”

  “從企業(yè)角度來(lái)看,,目前展訊與聯(lián)發(fā)科差距還比較大,,5年超越太難。但10年之后,,很有希望達(dá)成,。”陳大同如是說(shuō),。


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