IHS上海辦公室,，2015年7月20日---根據(jù)IHS研究顯示,，低溫多晶硅薄膜晶體管液晶顯示器（LTPS TFT LCD）在智能手機中的占比逐年增長。2014年一季度,，有源矩陣 (Active Matrix)中小型顯示面板總出貨量為5億5,660萬片,，其中LTPS TFT LCD占18.8%，達1億470萬片,。2015年一季度,，有源矩陣中小型顯示面板總出貨量為5億8,200萬片，LTPS占比22%,，達1億2,920萬片,。這表明LTPS TFT LCD在智能手機市場中占據(jù)的份額越來越重。LTPS技術最大的優(yōu)勢是多晶硅結構帶來的高電子遷移率使得面板分辨率高,，耗電量低,。不過LTPS目前面臨最大的挑戰(zhàn)是過剩和復雜的掩膜工藝，使得良率較低且不穩(wěn)定,。

       為了發(fā)揮LTPS的優(yōu)勢,，同時為了與非晶硅（a-Si）TFT LCD技術競爭，從2015年一季度開始,，LTPS的玻璃基板投入量增長迅速,。而且，隨著LTPS TFT LCD新工廠在2016和2017年投入生產(chǎn),，尤其是在中國和日本,，IHS預測LTPS終將威脅到a-Si TFT LCD技術目前在中小尺寸應用中的統(tǒng)治地位，甚至也將對AMOLED產(chǎn)生威脅,。幾家使用a-Si技術和專注于中小尺寸面板市場的面板廠商的生存恐將受到威脅,，如中華映管（CPT）、瀚宇彩晶（HannStar）和龍騰光電（IVO）,。

下圖顯示的是2014年一季度到2015年二季度全球主要面板廠商LTPS TFT LCD玻璃基板投入狀況,。需要注意的是：

· 這張圖表不包括Samsung Display的LTPS投入量，因為Samsung Display主要將其LTPS TFT用于AMOLED背板,。

· 2015年一季度,，全球LTPS TFT LCD玻璃基板投入量達1,407K m2，比2014年一季度的1,012K m2增長39% Y/Y,。

· 2015年二季度,，全球LTPS TFT LCD玻璃基板投入量達1,421K m2,，比2014年二季度的1,118K m2增長27% Y/Y。

· LTPS TFT LCD玻璃基板投入量在2014年四季度達到最高點,，達1,447K m2,。在2015年一季度有所下降，主要是因為中小尺吋面板在第一季的需求總是最低點,。不過,，從2014年四季度到2015年二季度，連續(xù)三季,，每季度的LTPS TFT LCD玻璃基板的投入量均超過1,400 K m2,。

· JDI (Japan Display Inc.)是全球領先的LTPS TFT LCD面板廠商。2015年二季度,，JDI的投入量為631K m2,，占全球LTPS TFT LCD玻璃基板總投入量的44%。JDI的LTPS面板主要客戶是蘋果（Apple）,，現(xiàn)在也擴張客戶到中國,，如小米、華為,、中興,、Oppo、魅族,、聯(lián)想和樂視，以及臺灣的HTC,。

· JDI的LTPS TFT LCD玻璃基板投入量從2014年一季度的472K m2增長至2015年一季度的633K m2,，增幅達驚人的34%。而且,，JDI 2014年二季度的投入量為481K m2,，到2015年二季度達631K m2，增幅又達31%,。此外,，JDI在中國的LTPS新工廠也即將投入生產(chǎn)，這表明JDI仍不斷增加對LTPS的投資,。

· 除了產(chǎn)能和玻璃基板的投入量,，JDI的in-cell LTPS技術也處于領先地位，被稱為PixelEyes,，該技術面板主要被用于iPhone和中國品牌手機的高端產(chǎn)品,。據(jù)JDI透露，在向智能手機市場輸出的面板中,，PixelEyes面板出貨量大于non-PixelEyes面板出貨量,。

· 大多數(shù)面板廠商都從2014年開始至今增加LTPS TFT LCD玻璃基板的投入量,。LG Display是其中最明顯的，它的投入量從2014年一季度的201K m2增至2014年二季度的318K m2,，增幅達58%,，然后從2014年二季度的259K m2增至2014年二季度的319K m2，增幅23%,。

· 由于一些中國智能手機品牌的高庫存,，夏普正煩惱于其LTPS產(chǎn)能利用率。2015年二季度夏普LTPS玻璃基板的投入量掉到低于100K m2,。

· 2014年一季度,，京東方還沒有投入LTPS TFT LCD玻璃基板，京東方B6鄂爾多斯工廠原本是為了AMOLED建造,，但由于AMOLED良率和效率低,，BOE從2014年四季度將其恢復為LTPS生產(chǎn)工廠。2015年二季度,，BOE的LTPS TFT LCD玻璃基板投入量為135K m2,，超過群創(chuàng)光電的77K m2和友達的30K m2。

· 天馬5.5代LTPS工廠運營已有一段時間,，但一直在良率和生產(chǎn)穩(wěn)定性方面面臨諸多挑戰(zhàn),。但是，隨著良率得到成功提升,，從2015年一季度開始,，天馬逐漸加大了LTPS玻璃基板的投入量，當然數(shù)量還不能與JDI或夏普相提并論,。

· 雖然天馬的LTPS良率成熟度還不及JDI和LG Display,，但是，天馬的目標市場是中國入門級智能手機,，而且它已經(jīng)成功將自己設計的面板運用于華為,、聯(lián)想、小米和其他中國智能手機品牌的入門級機型中,。

· 為了模仿JDI的技術戰(zhàn)略,，并且為了將LTPS的優(yōu)勢融入到陣列和玻璃基板的新功能中，天馬和京東方都在開發(fā)in-cell觸控技術,。許多人認為其in-cell技術應該與JDI的PixelEyes類似,。

· 由于夏普智能手機市場主要著重于中國市場，目前已經(jīng)面臨了來自中國新興LTPS工廠的競爭,。由于受到競爭造成夏普4.5代和6代LTPS工廠的產(chǎn)能利用率低下,。

       從下列2015年 1月到6月LTPS玻璃基板投入量的變化可以看出過去半年許多面板廠商對LTPS TFT LCD玻璃投入量增長飛快：

· 京東方5.5代(1300 × 1500 mm) LTPS TFT LCD中國鄂爾多斯工廠：1月份投入5K m2，6月增至27K m2,。

· JDI 6代(1500 × 1850 mm) LTPS TFT LCD 日本茂原(Mobara)工廠：1月投入43K m2,，6月增至47K m2,。

· LG Display 4代(730 × 920 mm) LTPS TFT LCD韓國坡州（Paju）AP2工廠：1月份投入67K m2，6月降至63K m2,。

· LG Display 6代(1500 × 1850 mm) LTPS TFT LCD韓國Kumi P6工廠：1月份投入21K m2,，6月增至23K m2。

· 夏普4代(730 × 920 mm) LTPS TFT LCD日本多伎（Taki）CGS-B工廠：1月份投入95K m2,，6月降至12K m2,。

· 夏普6代(1500 × 1850 mm) LTPS TFT LCD日本龜山市（Kameyama）CGS工廠：1月份投入量22K m2，6月降至19K m2,。

· JDI 4代(730 × 920 mm) LTPS TFT LCD日本茂原(Mobara)工廠：1月份投入42K m2,，6月降至21K m2。

· JDI 5.5代(1300  ×  1500 mm) LTPS TFT LCD日本能美市（Nomi）工廠：1月份投入23K m2,，6月仍為23K m2,。

· 天馬5.5代( 1300 × 1500 mm) LTPS TFT LCD中國廈門工廠：1月投入7K m2，6月增至25K m2,。

       目前面板廠商中只有JDI將LTPS面板用于平板電腦,。由于LTPS適用于400 ppi以上面板，因此幾乎所有LTPS面板都被用于智能手機,，不過JDI也將其用于平板電腦,。JDI生產(chǎn)7” 1920 × 1200 (324 ppi), 8” 1920 × 1200 (283 ppi), 8.4” 2560 × 1600 (359 ppi)和8.9” 2560 × 1600 (339 ppi)。然而,，由于價格昂貴,，平板電腦市場并不會大量采用LTPS技術。

       天馬和京東方也計劃將LTPS用于平板電腦市場,，并推出10.1” LTPS平板電腦面板,。隨著LTPS產(chǎn)能的擴張和玻璃基板投入量的增大，可以肯定的是面板廠商將開發(fā)智能手機以外的LTPS應用設備,。不過我們不清楚LTPS是否能與a-Si TFT LCD技術抗衡，因為在400 ppi以下的設備中a-Si面板具有絕對優(yōu)勢,。

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