日前有關(guān)蘋果和銀聯(lián)的合作推進(jìn)NFC支付的傳聞引發(fā)了業(yè)界諸多猜想,，不少人對蘋果手機支付在國內(nèi)的推進(jìn)持有樂觀的看法。但我們同時看到,，至少在美國,，就有多家主流零售品牌拒絕使用Apple Pay,。包括潮流時裝品牌H&M,、電子零售巨頭百思買,、高端消費品牌Coach、西爾斯百貨和折扣零售商Kmart,、咖啡連鎖星巴克等等。盡管不少樂觀人士認(rèn)為這是NFC支付的春天到了,，但筆者從日本NFC支付產(chǎn)業(yè)成功的視角來看,，卻恰恰可推導(dǎo)出Apple Pay在中國落地的困局。
　　我們知道,，NFC近場支付涉及的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括手機運營商,、手機生產(chǎn)商,、芯片廠商、銀行,、銀行卡組織,、銀行卡受理終端，任何一個參與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)都沒法做到上下游通吃,。而蘋果如果參與到國際市場,，唯一有的手機終端設(shè)備，并沒有刷卡設(shè)備,。在各類零售商家中逐一鋪設(shè)這些設(shè)備,，成本非常高。
　　事實上,，這個難點在國內(nèi)同樣存在,，不少業(yè)界人士也指出NFC支付要改造大量的POS機，牽涉到巨大的鋪設(shè)費用,，因此蘋果想要Apple Pay進(jìn)中國,，避不開與銀聯(lián)或運營商合作，而在中國,，NFC支付的主導(dǎo)權(quán)必然需要放在銀聯(lián)與運營商這一邊,。
　　也正因為如此，蘋果不同于在其他領(lǐng)域合作的強勢,，在Apple Pay的合作方面采取了相對低調(diào)的姿態(tài),。蘋果只是負(fù)責(zé)終端用戶體驗和支付安全保障，而蘋果做移動支付的目的也很明確,，即提升廣大使用Phone6/6Plus以及未來的用戶粘性,。
　　Apple Pay在中國沒有足夠的產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)
　　Apple Pay在國內(nèi)普及之所以需要由產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)一方來牽頭推動。因為絕對的產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)可以確保強勢一方的號召力推動整個鏈條利益均沾,，其他各方也不得不參與,。而移動支付主導(dǎo)的一方，巨大的用戶規(guī)模是核心,。我們這里來看日本NFC手機支付普及的案例,。
　　日本的移動支付由用戶手持終端、支付服務(wù),、刷卡終端構(gòu)成,，而移動支付業(yè)務(wù)主要由日本最大的運營商NTT DOCOMO主導(dǎo)推動，當(dāng)然,，NTT DOCOMO進(jìn)軍移動支付的目的在于增強其用戶粘性與其移動業(yè)務(wù)的吸引力,。這與蘋果如今推動移動支付的手段、目的不謀而合，比如我們看到,，NTT DOCOMO也僅僅是扮演著通道的角色,，目的是提升NTT DOCOMO運營商的用戶的粘性，盈利來自發(fā)卡方支付的服務(wù)費,，而NTT DOCOMO也不參與具體卡的任何客戶界面工作,。
　　而蘋果推進(jìn)移動支付的手段也極其類似NTT DOCOMO，Apple Pay相當(dāng)于綁卡,，也不會沉淀資金池,，交易放權(quán)給商戶，蘋果充當(dāng)?shù)囊矁H僅是通道角色,，是讓銀行卡直接與商家的支付系統(tǒng)對接,，但蘋果相對于NTT DOCOMO而言，所欠缺就是NTT DOCOMO在單一區(qū)域市場所占有的海量的用戶,。要知道是NTT DOCOMO作為日本最大的運營商,，市場占有率達(dá)到日本國內(nèi)的45%左右。而且NTT DOCOMO掌握著手機定制的權(quán)利,，可以順利的將索尼的felica支付芯片植入手機之中,，手機定制權(quán)+海量用戶可以確保NTT DOCOMO產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)與各方的盈利基礎(chǔ)，加之NTT DOCOMO推進(jìn)NFC支付并不是上下游通吃的戰(zhàn)略,，而是充分放權(quán)產(chǎn)業(yè)鏈各端,，比如NTT DOCOMO僅僅控制手機終端業(yè)務(wù)，支付服務(wù)交給全家,、東日本鐵路公司,，商家刷卡交給金融機構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈各方各守核心業(yè)務(wù),，從而做到可以迅速推進(jìn)NFC支付的普及,。
　　雖然說蘋果的品牌影響力極大，但蘋果相對于NTT DOCOMO的劣勢在于其用戶基數(shù)并沒有在中國市場占據(jù)極大規(guī)模,。雖然蘋果iPhone6/plus在全球大賣,，按照此前分析師的預(yù)測，即蘋果在今年年底前將售出超過6000萬部,，但目前這兩款手機依然占據(jù)少量的智能機市場份額,，而在國內(nèi)的iPhone6/plus用戶，相對于整個國內(nèi)智能機手機市場大盤,，更是占極小的一部分,。在用戶轉(zhuǎn)化率方面，形成的規(guī)模效應(yīng)也相對欠缺,，未來增長到海量用戶需要時間,。在筆者看來，目前蘋果在手機硬件工藝方面創(chuàng)新乏力也正在透支喬布斯品牌光環(huán)效應(yīng)，蘋果也并不能確保iPhone手機硬件未來必然會保持持續(xù)的高增長態(tài)勢,。加之中國的國情與經(jīng)濟(jì)水平，決定中低端智能機將在未來相當(dāng)長的一段時間會主導(dǎo)智能機市場,，未來蘋果iPhone6以及以上機型占據(jù)中國智能機市場的主流不現(xiàn)實,，蘋果的高端戰(zhàn)略定位決定其手機終端只能占據(jù)著小眾的市場，而移動支付的普及依然需要建立在海量手機硬件用戶的基礎(chǔ)上,。
　　移動支付是兵家必爭之大蛋糕,，產(chǎn)業(yè)鏈合作可能性不大
　　再看產(chǎn)業(yè)鏈的合作，日本最大運營商NTT DOCOMO能夠牽頭推動NFC的條件在于運營商具備絕對的主導(dǎo)實力,，當(dāng)時日本銀行業(yè)面臨重組以及陷入巨額不良資產(chǎn)的困局,，根本無暇也無實力與運營商爭奪移動支付的主導(dǎo)權(quán)。而當(dāng)時的日本運營商NTT DOCOMO資金實力遠(yuǎn)凌駕于陷入困局的日本商業(yè)銀行之上,，加之NTT DOCOMO掌握著手機定制權(quán)利與占據(jù)市場主流的手機用戶,，市面上銷售的手機幾乎都是運營商定制，可以最快的面向最廣大的用戶手機加上NFC支付模塊,，而且具備資金實力的NTT DOCOMO包攬了線下累活,，比如面向有需求的超市、便利店,、百貨公司,、機場、影院等提供Felica讀卡器的安裝服務(wù),，加之NTT DOCOMO并沒有想產(chǎn)業(yè)鏈通吃,，而是確保了產(chǎn)業(yè)鏈各方各守其核心業(yè)務(wù)，合作共贏,，這使得日本NFC支付幾乎可以短時間內(nèi)迅速普及,。
　　而蘋果的Apple pay要在國內(nèi)落地，蘋果也想充當(dāng)類似NTT DOCOMO的角色,，但蘋果卻不可能產(chǎn)生主導(dǎo)作用,，我們知道，銀聯(lián)和運營商一直在爭奪國內(nèi)的NFC手機支付主導(dǎo)權(quán),。而拉鋸戰(zhàn)產(chǎn)生原因在于雙方實力的比拼沒有一個可以占據(jù)絕對上風(fēng),。而國內(nèi)運營商實力并沒有類似NTT DOCOMO這種運營商面對銀行業(yè)的話語權(quán)與絕對實力，中移動在與銀聯(lián)的爭奪中,，在資金實力與用戶掌控力方面勢均力敵,，必然導(dǎo)致兩大陣營的對抗，比如中移動與銀聯(lián)都有自己的移動支付生態(tài),，銀聯(lián)有手機外接設(shè)備與POS刷卡終端,，又成立了第三方支付平臺。中移動有定制手機掌控著用戶支付終端，也有第三方支付平臺和自己的POS刷卡終端,，都希望產(chǎn)業(yè)鏈上下游通吃,。運營商與銀聯(lián)的移動支付標(biāo)準(zhǔn)之爭曠日持久，不過總算在今年統(tǒng)一了NFC技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),。移動支付是涉及到運營商,、銀行、互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在爭相搶奪的蛋糕,，有什么理由蘋果推出Apple Pay進(jìn)入中國就拱手放權(quán)與讓利給蘋果,？
　　中國連鎖業(yè)態(tài)不及日本發(fā)達(dá)，NFC普及線下條件不足
　　另外,，日本移動支付的普及有賴于711,、羅森、全家等零售便利店構(gòu)建而成的發(fā)達(dá)的連鎖業(yè)態(tài),，大多數(shù)小額支付場景就發(fā)生在這些遍布在全日本的便利店里,，而日本的Edy、Suica等小額支付卡早已非常普及,，加之日本政府對小額支付的管制比較放松,，因此日本移動支付普及的客觀條件即NFC支付場景與客觀條件、政策因素都已經(jīng)具備,。前面提到,，具備資金實力與開放心態(tài)的NTT DOCOMO包攬了線下累活，比如面向有需求的海量超市,、便利店,、百貨公司等提供了Felica讀卡器的安裝服務(wù)，這是NFC普及的線下基礎(chǔ)條件,。
　　再看中國,，在中國市場，目前1000萬POS,，只有300萬“閃付”POS可以支持NFC,。未來有增量空間，但線下推廣工作量巨大,。如果Apple Pay進(jìn)入中國,，iPhone6以及以上硬件產(chǎn)品占據(jù)的是小眾市場，線下商戶要推進(jìn)的則是一個需要在大量手機用戶普及基礎(chǔ)上的移動支付業(yè)務(wù),，蘋果欠缺這個用戶基礎(chǔ),。前面筆者已經(jīng)提到，日本在NTT DOCOMO推動下,，可以最快的面向國內(nèi)幾乎所有的用戶迅速加上NFC支付模塊,，巨大的手機用戶量意味絕對著對于產(chǎn)業(yè)鏈各方的巨大利益回報,，因此推動連鎖零售業(yè)安裝Felica讀卡器幾乎沒有障礙。而在美國,，星巴克等連鎖品牌就表示,，是暫時無法在所有的網(wǎng)點安裝高成本的支持NFC付款的設(shè)備。很顯然,，蘋果不可能會自己來承擔(dān)這一筆巨大費用,。而國內(nèi)銀聯(lián)如果推動NFC支付則需要改造大量的POS機，牽涉到巨大的成本,，必然對利益回報有所期待，但蘋果的高端屬性決定其用戶基礎(chǔ)只能占據(jù)一個優(yōu)質(zhì)但卻是小眾的市場,，用戶基礎(chǔ)欠缺導(dǎo)致利益回報沒有落地基礎(chǔ),，也決定其推動移動支付成為主流只能是空中樓閣。
　　前面提到,，蘋果的Apple Pay只想做通道,，不依賴手機支付賺錢，而蘋果的Apple Pay是將安全模塊全部放置在手機上,，試圖甩開運營商,，蘋果想要起到的角色,，也是類似在NTT DOCOMO在日本移動支付的角色,，這必然導(dǎo)致國內(nèi)運營商渠道的強勢反彈。另一方面,，蘋果進(jìn)軍移動支付的步驟遠(yuǎn)不是外界猜想的那么簡單,，它并非僅僅是功能模塊集成，而是插足移動支付向互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域進(jìn)軍的信號,。從國內(nèi)來講,，金融層面又涉及到國家安全，放開給外企的可能性不大,。而從用戶習(xí)慣與使用場景來看,，在國內(nèi)，NFC形成大規(guī)模的用戶習(xí)慣現(xiàn)階段并未形成,，也沒有多少人愿意將所有信用卡信息都集成到一部手機上,，盡管蘋果有著TouchID指紋識別+Token令牌這種移動支付上的安全性的新技術(shù)，并可通過ARM芯片級加密與Token令牌網(wǎng)絡(luò)驗證來確保支付安全,。
　　落地很美,，時候未到
　　綜上所述，雖然說Apple Pay落地中國,，技術(shù)對接沒有問題,，有雙贏的空間,，但發(fā)展NFC支付，蘋果用戶量遠(yuǎn)沒有達(dá)到NTT DOCOMO可以一夜之間全面普及最廣大手機用的優(yōu)勢,，因此銀聯(lián)若與蘋果推進(jìn)移動支付合作也只能覆蓋一個小眾的用戶群,，而運營商也沒有掌握銀聯(lián)那么多POS機商家，另一方面,，中國遠(yuǎn)沒有達(dá)成類似日本的連鎖零售業(yè)的發(fā)達(dá)業(yè)態(tài),。雖然說零售連鎖在國內(nèi)的大規(guī)模普及未來會是方向，但不是現(xiàn)在,。
　　而國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各方寄希望于上下游通吃,，欠缺開放合作各守核心業(yè)務(wù)的生態(tài)與土壤環(huán)境，主導(dǎo)者也沒有類似NTT DOCOMO占絕對優(yōu)勢的一方推動可導(dǎo)致各方應(yīng)聲而起的影響力與絕對實力,?？傮w而言，日本NFC支付的發(fā)展,，有用戶需求,、商業(yè)形態(tài)、政策,、產(chǎn)業(yè)成熟的客觀因素,，又有NTT DOCOMO占絕對主導(dǎo)順勢而為以及產(chǎn)業(yè)鏈各方應(yīng)勢而起統(tǒng)一接入的市場因素，但在國內(nèi),，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),、產(chǎn)業(yè)成熟度、用戶習(xí)慣,、政策,、商業(yè)形態(tài)等各環(huán)節(jié)都存在利益阻力或者不成熟的客觀因素，綜上所述,，NFC在日本的快速發(fā)展,，恰好映射了Apple Pay在中國落地的困局。
　　雖然Apple Pay在推動移動支付的發(fā)展前景方面具有想象空間,，NFC在安全性,、讀取速度、支付方式等各方面更為便捷,，而蘋果與銀聯(lián)的合作也可以為NFC支付帶來示范效應(yīng),，但在中國獨特的國情與土壤環(huán)境下，技術(shù)上能夠?qū)崿F(xiàn)的問題都不是問題,，利益之爭才是驅(qū)動或者阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本因素,。