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晶圓代工銷售成長(zhǎng)超越整體IC市場(chǎng)

2015-10-27

  根據(jù)市調(diào)公司IC Insights與全球半導(dǎo)體聯(lián)盟(GSA)共同發(fā)布的2016年版最新晶圓代工調(diào)查報(bào)告《The Foundry Almanac》,,在2015年出貨至系統(tǒng)制造商的全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售中,,約有將近38%都來自晶圓代工廠所制造的產(chǎn)品,這一數(shù)字較2010年的26%以及2005年的21%更大幅成長(zhǎng),。

  該新報(bào)告顯示,,在2015年,,銷售至無晶圓廠半導(dǎo)體供應(yīng)商、整合元件制造商(IDM)與系統(tǒng)業(yè)者的整體IC代工銷售額創(chuàng)下了501億美元的新高記錄,,但今年的營收大約僅成長(zhǎng)5%,,較2013年與2014分別達(dá)到14%與13%的強(qiáng)勁成長(zhǎng)相形失色。由于經(jīng)濟(jì)的不確定性,、晶圓采購延遲以及客戶持續(xù)縮減IC庫存,,許多主要的純晶圓代工廠削減了對(duì)于2015下半年的成長(zhǎng)預(yù)期,。此外,由于美元升值(尤其是對(duì)于臺(tái)幣匯率),,也抑制了全球晶圓代工廠的成長(zhǎng)(以美元計(jì)算),。

  雖然今年整體代工銷售額將微幅成長(zhǎng)5%,但I(xiàn)CInsights預(yù)期2015年全球IC市場(chǎng)將衰退1%,。此外,,根據(jù)該報(bào)告中的五年半導(dǎo)體展望觀察,2016年的代工需求可望略微提升,,帶動(dòng)銷售成長(zhǎng)7%,,并達(dá)到538億美元銷售額的另一次新高記錄。

  隨著晶圓代工營收創(chuàng)下新高水平,,更重要的觀察是代工制造的元件已經(jīng)在全球IC市場(chǎng)中占據(jù)更高的銷售量,。ICInsights指出,銷售至電子系統(tǒng)制造商的代工制造IC“最終”市場(chǎng)產(chǎn)值大約是整體IC代工銷售數(shù)字的2.22倍,。

  而當(dāng)系統(tǒng)廠購買代工客戶的IC用于終端產(chǎn)品(電腦,、手機(jī)、汽車,、消費(fèi)性電子產(chǎn)品與其他設(shè)備等),,這一2.22倍還要再乘以代工客戶約55%的毛利率。因此,,為電子產(chǎn)品代工的IC最終銷售額今年約有1,,110億,或全部電子產(chǎn)品用IC的38%,。2019年,,最終代工銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到整體IC市場(chǎng)的42%。

  為了說明代工廠在全球IC市場(chǎng)上扮演越來越重要的地位,,ICInsights將銷售乘數(shù)套用到臺(tái)積電(TSMC)的營收上,。由于臺(tái)積電的銷售額更多是以先進(jìn)元件采計(jì),如高通(Qualcomm)與蘋果(Apple)的應(yīng)用處理器等,,估計(jì)臺(tái)積電的客戶毛利平均約57%,,這相當(dāng)于2.33倍的最終IC市場(chǎng)價(jià)值。

  利用這一乘數(shù),,IC Insights指出,,臺(tái)積電的“最終”IC銷售價(jià)值在2013年第二季首度超過英特爾(Intel),2015年第二季再度超越英特爾約29%,。因此,,基本上,在2015年,臺(tái)積電對(duì)于IC市場(chǎng)的影響力超過任何公司,,包括英特爾,。

  “最終”代工廠的銷售數(shù)字有助于解釋為什么英特爾與臺(tái)積電在2014年的資本支出規(guī)模相當(dāng)接近(英特爾101億美元,而臺(tái)積電95億美元),。今年10月,,臺(tái)積電二度調(diào)降其資本投資,但預(yù)計(jì)仍將超過英特爾的投資額(臺(tái)積電的資本投資約80億美元,,英特爾約73億美元),。

  目前,約有90%的合約晶圓制造營收來自于純晶圓代工廠,,其他的10%則來自為其他公司制造IC的IDM,。純晶圓代工廠銷售額預(yù)計(jì)將在2016年微幅成長(zhǎng)8%,達(dá)到484億美元,,較2015年增加6%,。同時(shí),IDM的代工銷售額在歷經(jīng)2015年僅2%的成長(zhǎng)后,,2016年預(yù)計(jì)將成長(zhǎng)4%,,達(dá)到54億美元。根據(jù)這份報(bào)告中的廠商排名資料,,只有2家IDM——三星(Samsung)與富士通(Fujitsu)是2015年前10大IC代工供應(yīng)商,,其他的都是純晶圓代工廠。

  展望未來,,IC Insights認(rèn)為,,大多數(shù)的IDM代工廠將著重于采用非最先進(jìn)的技術(shù)制造限量的專用IC元件。因此,,在未來五年內(nèi),英特爾與三星預(yù)計(jì)將成為市場(chǎng)上僅有的兩家致力于大規(guī)模量產(chǎn)先進(jìn)IC代工服務(wù)的IDM,。

  根據(jù)IC Insights的最新報(bào)告預(yù)期,,在臺(tái)積電、GlobalFoundries與聯(lián)電(UMC)等大型純晶圓代工廠中,,先進(jìn)IC制程的持續(xù)成長(zhǎng)與滲透率將進(jìn)一步降低IDM的晶圓代工銷售占有率,,預(yù)計(jì)將從2009年的14%以及2015年的10%逐漸下滑,到2019年時(shí)的占有率約為9%,。


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