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AMOLED勢不可擋 大陸產(chǎn)業(yè)鏈精彩紛呈

2016-04-21

  首次覆蓋給予增持評級,。需求旺盛,,供給充分,,AMOLED爆發(fā)勢不可擋,。

  (1)AMOLED具有輕薄、低功耗、響應(yīng)迅速,、柔性透明,、畫質(zhì)卓越五大優(yōu)勢,有望在手機(jī)市場加速替代LCD,,在VR,、穿戴設(shè)備等增量市場大有作為,打開兩千億增量空間;

  (2)韓系廠商加速擴(kuò)產(chǎn),,陸企產(chǎn)能釋放在即,,臺日巨頭加速追趕,三大陣營從2H16至2H18陸續(xù)投放10億片(5寸片)產(chǎn)能保障供給;

  (3)供需兩旺,,行業(yè)爆發(fā)在即,,柔性屏是行業(yè)趨勢。

  市場可能認(rèn)為:顯示面板行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定,,大陸產(chǎn)業(yè)鏈除少數(shù)面板廠外其他公司難有機(jī)會;我們認(rèn)為:相對于LCD,,柔性AMOLED屏幕結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化,,行業(yè)格局有望重塑,,陸企從材料、配件到面板都有機(jī)會:

  (1)filmsensor,,供需改善,,景氣反轉(zhuǎn):屏幕特性和封裝工藝決定必用filmsensor,需求提升;行業(yè)洗牌三年供給收縮,,供需結(jié)構(gòu)有望大幅改善,,行業(yè)景氣反轉(zhuǎn);

  (2)3D蓋板玻璃,增收又增利:3D柔性屏需要3D蓋板玻璃,,單品價值是平面蓋板玻璃2倍以上,,同時有望配套3D背板玻璃,行業(yè)空間再翻倍;高端產(chǎn)品適配保證供應(yīng)商高毛利;

  (3)面板,,第二梯隊領(lǐng)頭羊:陸企布局早,、投產(chǎn)早,目前是除三星外第二梯隊的領(lǐng)頭羊,,領(lǐng)先日系,、臺系競爭對手,行業(yè)地位十分有利,,新擴(kuò)產(chǎn)能有望趕上行業(yè)景氣高點;

  (4)驅(qū)動芯片:定制化開發(fā)的特點決定深度綁定面板巨頭的供應(yīng)商容易勝出,,陸企有望深度受益大陸面板巨頭的先發(fā)優(yōu)勢。

  (5)化學(xué)材料,,進(jìn)口替代空間大,,看好能量產(chǎn)的PI膜和偏光片:AMOLED關(guān)鍵化學(xué)材料幾乎被日美德韓大廠壟斷,產(chǎn)業(yè)安全受到嚴(yán)重威脅,我們認(rèn)為國內(nèi)能量產(chǎn)的PI膜和偏光片有望加速進(jìn)口替代,。


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