與日本顯示產(chǎn)業(yè)每況愈下形成鮮明對比的是，隨著我國多條高世代液晶面板生產(chǎn)線先后投產(chǎn),，我國已成為全球重要的面板生產(chǎn)基地,。然而，就在我國顯示產(chǎn)業(yè)加速沖擊全球頂峰時,，鴻海收購夏普,，卻讓我國在“最后一公里”變得更加艱難。在這種情況下,，我國該如何面臨新挑戰(zhàn)呢?
近年來,，我國液晶面板產(chǎn)業(yè)快速崛起。到2016年,，TFT-LCD面板按面積計算出貨量達到全球第二,，全球市場占有率超過20%，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過3000億元,，基本扭轉(zhuǎn)了電視面板依賴進口的不利局面,。在京東方、華星光電以及中電熊貓等面板大廠的大力布局下,，在2018年~2019年中國大陸TFT-LCD產(chǎn)能規(guī)模將有望趕超韓國,，成為全球第一。然而,，在我國平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的今天，全球面板產(chǎn)業(yè)格局卻悄然發(fā)生著巨變,。
韓廠策略生變,，液晶技術(shù)面臨嚴峻挑戰(zhàn)
從顯示技術(shù)來看，韓國廠商牟足勁,，全面布局OLED,。三星在出售一條5代線給我國信利后，預(yù)計在10月將關(guān)閉半數(shù)位于韓國湯井工廠的第7代LCD產(chǎn)線,，天安工廠最后一條6代LCD生產(chǎn)線也會擇期關(guān)閉,。如此一來，三星顯示器的LCD產(chǎn)線將只剩下湯井廠一半的7代線,、2條8代線與我國蘇州的8代線,。雖然這幾條產(chǎn)線用于生產(chǎn)電視面板,，但將來還是會逐漸轉(zhuǎn)換成OLED產(chǎn)線，三星顯示器逐步關(guān)閉大部分生產(chǎn)效率低下的LCD生產(chǎn)線,，其本意也是要逐漸退出LCD市場,。
實際上，這些年OLED面板的發(fā)展勢頭很猛,，尤其是在中小尺寸市場,，對LCD面板形成了嚴峻的挑戰(zhàn)。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)顯示,，盡管液晶顯示屏技術(shù)仍然是顯示行業(yè)的主導(dǎo)技術(shù),，但是2016年AMOLED屏幕出貨量較去年同期將上漲40% ，達到3.95億臺,，其營業(yè)收入也預(yù)計將增長25%,。
對于手機OLED面板市場，群智咨詢(Σintell)也給出了較好的預(yù)期,。群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示,，三星顯示年第一季度出貨規(guī)模超8000萬片，全球排名第一,，同比增長超50%,。在第一季度發(fā)布的50多款智能手機新機中，接近1/3的采用了AMOLED屏幕,。去年出貨量最多的是液晶手機面板,，京東方出貨總量第一，但是今年卻是三星的AMOLED面板,。
而在大尺寸OLED市場,，韓國LGD也加快布局。目前,，LGD已經(jīng)投資兩條8.5代OLED生產(chǎn)線,，明年上半年還會再投產(chǎn)一條8.5代線。屆時,，OLED電視的產(chǎn)能將達到150萬~200萬臺,。除此之外，LGD還有進一步關(guān)于OLED面板生產(chǎn)線的投資計劃,。
韓國廠商加快布局OLED顯示技術(shù),，不容小覷。現(xiàn)在我國面板廠商投入巨資建設(shè)液晶面板生產(chǎn)線,，對于新型顯示技術(shù)的布局,，我國面板廠商也應(yīng)該高度重視。在面板業(yè)技術(shù)革新的窗口期,，高端技術(shù)布局也是非常重要的,。
鴻海收購夏普,，重塑全球產(chǎn)業(yè)版圖
從廠商格局來看，鴻海收購夏普或?qū)φ麄€顯示產(chǎn)業(yè)版圖產(chǎn)生變化,。夏普有龐大的面板產(chǎn)能和技術(shù)專利,，收購夏普的鴻海，將產(chǎn)生強大的化學(xué)反應(yīng),，產(chǎn)業(yè)鏈會更加完善,，使其整體競爭力進一步增強，并拉近與全球頂級公司的距離,，特別是三星,。在電視面板領(lǐng)域，2017年隨著高世代線量產(chǎn),，鴻海產(chǎn)能會有很大的提升,，市場占有率將達到20%，進一步拉近與三星,、LG,、京東方之間的差距。在小尺寸領(lǐng)域,，鴻?？梢灾苯荧@得夏普現(xiàn)有的LTPS產(chǎn)能，而且自己還將進一步布局LTPS生產(chǎn)線,，勢必促進整個LTPS產(chǎn)能的提升,。值得注意的是，OLED面板被鴻海定位為夏普重建的支柱,，計劃2018年實現(xiàn)OLED量產(chǎn),。為此，鴻海計劃投資2000億日元到OLED面板上,，期望憑借大規(guī)模投資追趕三星等韓國廠商,。
如今，全球顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出窮雄逐鹿的階段,，面板廠商的合縱連橫,，以及新型顯示技術(shù)的快速發(fā)展，讓我國面板廠商面臨更大的挑戰(zhàn),。值得欣喜的是，在中小尺寸領(lǐng)域,，京東方,、華星光電、天馬等廠商不斷加快LTPS生產(chǎn)線布局,，和輝光電,、天馬等部分AMOLED面板已經(jīng)開始出貨,，并應(yīng)用于手機;在大尺寸面板領(lǐng)域，我國京東方已經(jīng)在10.5代液晶面板生產(chǎn)線上進行布局,，華星光電也有望跟進,。而在大尺寸OLED領(lǐng)域，華星光電已經(jīng)在印刷OLED技術(shù)上進行研發(fā),，若在研發(fā)和量產(chǎn)上能夠取得真正的突破,，那么我國將在大尺寸OLED領(lǐng)域獲得話語權(quán)，并打破LGD在該領(lǐng)域的壟斷地位,。
專家觀點：
中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會副秘書長胡春明
顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新
目前顯示產(chǎn)業(yè)面臨很大的挑戰(zhàn),，比如產(chǎn)能過剩、技術(shù)替代等,，但是我認為,，挑戰(zhàn)也就意味著機遇。柔性顯示,、VR顯示,、智能鏡子等產(chǎn)品，雖然現(xiàn)在看起來還不是很成熟,，但是這些新的供給正在不斷的涌現(xiàn),，這些是顯示產(chǎn)業(yè)面臨的最重要發(fā)展機遇之一。我國顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了領(lǐng)先的基礎(chǔ)和條件,。首先,，從市場來看，我國是全球電子信息產(chǎn)品最大的消費市場,，也是最重要的制造基地;其次,，從技術(shù)看，在TFT工藝積累上,，我國已經(jīng)進入了國際先進水平;最后,，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國已經(jīng)開始培育了一批具有核心自主知識產(chǎn)權(quán)的上游配套企業(yè),，同時也部分實現(xiàn)了材料和裝備配套,。
然而，面對這些機遇,，我國顯示產(chǎn)業(yè)要想快速發(fā)展,，還存在一定的制約因素。第一,，我們的產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新以面板為骨干企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新的模式并沒有搭建起來,，第二，政府在投資上力度還有待加強和持續(xù),。
所謂協(xié)同創(chuàng)新,，是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈來部署創(chuàng)新鏈,，包括上游的材料、中游的器件面板,，到下游的終端應(yīng)用,。截至到2015年，我國在顯示產(chǎn)業(yè)投資接近5000億元,，其中有4000億元以上都是面板投資,，上游材料和裝備的投資不到1000億元，從這個數(shù)據(jù)可以看出,，我國的產(chǎn)業(yè)鏈還不夠強,，所以我國下一步要做的主要工作就是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新。除此之外,，我國還要圍繞創(chuàng)新鏈安排資金鏈,，2015年我國已經(jīng)量產(chǎn)的面板生產(chǎn)線有22條，今后無論是政府資金的導(dǎo)向,，還是企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展資金導(dǎo)向,，一定是在面板技術(shù)上，以面板骨干企業(yè)為核心,，向上游材料和裝備來延伸,。
華星光電副總裁車漢澍
“四部走”戰(zhàn)略路線應(yīng)對顯示行業(yè)新格局
盡管液晶面板屬于高度技術(shù)密集和資金密集型產(chǎn)業(yè)，但是這些年廠商投資建廠依然熱情高漲,，這使得我國大尺寸液晶面板市場一枝獨秀,，蓬勃發(fā)展。鴻海收購夏普,，是今年顯示產(chǎn)業(yè)的重磅消息,，這場收購對于我國面板產(chǎn)業(yè)會有一定的沖擊。鴻海收購夏普后,，將在2018年之前量產(chǎn)OLED,。雖然有人認為，夏普此前沒有OLED的積累,，夏普也幾乎是一個遲暮的老人了,，不足為懼，但是我并不這樣認為,。這些年包括夏普在內(nèi)的日本消費電子企業(yè)都出現(xiàn)了巨大的困難,，但是夏普的技術(shù)實力不容小覷，后發(fā)之勢依然十分強勁,。夏普擁有LTPS和IGZO關(guān)鍵技術(shù)和專利,，在OLED還沒有大行其道之時，LTPS和IGZO是最熱門的技術(shù)，它既能占據(jù)蘋果這類重要客戶供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略高地,，又能為OLED做一些技術(shù)儲備。收購夏普后,，我認為今年鴻海5.5代線以上產(chǎn)能占比將增到20%,，重新拉開和京東方的差距，和第二位的三星也相差無幾了,。
那么在這種情況下,，華星光電會堅定地按照既有的“四部走”戰(zhàn)略發(fā)展。華星光電要在效率,、產(chǎn)能,、良率，經(jīng)營,、產(chǎn)品等方面形成優(yōu)勢,，在開拓新應(yīng)用，專利運營,，包括參與標準制訂等方面加強實力,，最終達到產(chǎn)業(yè)鏈的整合和生態(tài)融合的實踐布局，這是華星的戰(zhàn)略發(fā)展之路,。在華星光電的未來5年規(guī)劃中,，包括了AMOLED及柔性顯示在內(nèi)的發(fā)展路線。
未來,，韓國,、日本和我國臺灣地區(qū)會避開與我們的正面較量，也就是不會在8.5代線TFT-LCD領(lǐng)域進行正面競爭,，而是向其他領(lǐng)域進行發(fā)展,。但是盡管我國液晶面板發(fā)展勢頭很猛，靠群體作戰(zhàn)還行,，單兵實力并不強,。平板顯示產(chǎn)業(yè)確實給予了我們巨大的機會，但是也面臨非常大的挑戰(zhàn),，我國國顯示面板產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)和機會并存,，現(xiàn)在我們只是在“大”上逐漸做到全球領(lǐng)先，接下來就是要在“強”上更進一步,。
群智咨詢張虹
全球面板業(yè)形成新“鐵三角”格局
鴻海原本做電視業(yè)務(wù)的代工,，但是目前規(guī)模不是很大，2015年鴻海電視代工業(yè)務(wù)規(guī)模市場占有率為11%左右,，而且客戶結(jié)構(gòu)相對比較單一,，幾乎60%的比例是給索尼代工。鴻海收購夏普之后，將整合夏普做電子部品的事業(yè)群,，勢必對鴻海集團產(chǎn)生深遠的影響,，它的實力將得到顯著的提升。
首先,，從營業(yè)收入來看,，2015年鴻海加上夏普營業(yè)收入達到1630億美元，位居全球高科技公司前三位,，僅次于蘋果和三星,。
其次，從大尺寸面板布局來看,，群創(chuàng)主攻是40英寸到65英寸產(chǎn)品,，夏普基本是以60英寸以上產(chǎn)品為主，鴻海收購夏普之后,，將在液晶電視面板領(lǐng)域形成有效的互補,，使其整個產(chǎn)品線更加完善，而且客戶資源也可以進一步整合和優(yōu)化,。值得注意的是,，夏普一直和中國電子有密切的合作，未來鴻海集團也有望進一步加強與中國電子的合作,。
最后,，在小尺寸面板市場，鴻海在我國臺灣,、大陸以及日本都有所布局,。從全球主流的手機品牌廠商的面板供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)來看，夏普主要為OPPO,，小米,，魅族、中興,、樂TV這些全球知名的品牌廠商供貨,。群創(chuàng)主要是華為、中興,、TCL品牌供貨,。鴻海收購夏普之后，有助于鴻海手機代工客戶進一步成長,。
目前全球顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出“三國四地”的格局,，從營業(yè)額來分析，2014年和2015年全球主流面板廠商的營業(yè)額已經(jīng)超過千億美元大關(guān),，國大陸營業(yè)額呈現(xiàn)大幅增長,，說明中國大陸顯示產(chǎn)業(yè)在這幾年有一個飛速的增長過程，它的競爭力和影響力逐步增強。從面積來看,，中國大陸主流面板廠商的出貨面積2015年同比大幅增長44%,，而日本、我國臺灣地區(qū)的出貨面積也是呈現(xiàn)同比下滑,。中國大陸,、韓國、中國臺灣新的鐵三角格局將形成,，整個顯示產(chǎn)業(yè)的競爭將是強者的競爭，競爭勢必更加激烈,。