近日,，麥姆斯咨詢發(fā)布《汽車照明：技術(shù),、產(chǎn)業(yè)及市場趨勢-2016版》報告稱,，至2021年,，新技術(shù),、新特性及新功能將助推汽車照明市場規(guī)模增長至277億美元,。

　　通過增加設(shè)計用途和新的功能,，將助推汽車照明市場快速發(fā)展

　　據(jù)悉,，目前LED車燈市場主要分為兩大塊：Interior和Exterior,，Interior，指的是汽車內(nèi)室的應(yīng)用部分,，如大家所熟知的儀表盤,，以及座位燈、門把手燈,、閱讀燈等非功能性照明,，這一塊是國內(nèi)企業(yè)的“主戰(zhàn)場”；而Exterior則指的是外室照明,，特別針對前大燈而言,，對于LED品質(zhì)要求更高，考慮到安全性,，它需要通過汽車行業(yè)的認(rèn)證法規(guī),，即AEC-Q101，因此也成為國產(chǎn)眾多企業(yè)難以逾越的“難關(guān)”,。

　　隨著近期LED技術(shù)的集成,，汽車照明已經(jīng)從基本的功能性特征發(fā)展為具有潛在高附加值的重要特性。事實上,，LED技術(shù)能夠幫助汽車制造商們通過照明系統(tǒng)的設(shè)計和附加功能使產(chǎn)品實現(xiàn)差異化,。這在汽車外部照明系統(tǒng)應(yīng)用中，已經(jīng)得到廣泛認(rèn)可,，汽車內(nèi)部照明也已經(jīng)開始逐步應(yīng)用LED技術(shù),。例如：車內(nèi)指示燈和儀表板背光燈中的LED使用率分別超過了70%和45%,，車內(nèi)面板成長最高。這一改變趨勢極大的影響了供應(yīng)鏈,，新的供應(yīng)商和價值鏈逐漸興起,。

　　2015年，全球汽車照明市場相比2014年增長5.4%,，總量接近224億美元,。市場增長源自每輛汽車照明系統(tǒng)數(shù)量的增長，以及越來越多的基于LED技術(shù)的車輛前車燈系統(tǒng)應(yīng)用,。實際上,，前燈和日行燈（DRL）系統(tǒng)分別占2015年總營收的43%和28%，其它照明系統(tǒng)（如組合尾燈,、中央高位信號燈,、內(nèi)部照明和轉(zhuǎn)向信號燈）占據(jù)2015年營收的其余部分：29%。

　　汽車照明市場將繼續(xù)保持增長趨勢,，預(yù)計至2021年,，相比2015年將增長23.7%，市場總量達(dá)到約277億美元,，增長驅(qū)動力源自：

　　- 短期：LED技術(shù)向各種汽車照明應(yīng)用和系統(tǒng)的滲透率增長,，以及每輛汽車照明系統(tǒng)數(shù)量增長；

　　- 中長期：新的照明技術(shù)的潛在集成應(yīng)用,，如OLED和激光技術(shù),，高級前車燈系統(tǒng)發(fā)展和其它安全功能應(yīng)用，以及汽車照明已經(jīng)發(fā)展成為一種新穎的設(shè)計特征,。

　　2015~2021年汽車照明市場規(guī)模

　　前部照明系統(tǒng)技術(shù)及供應(yīng)鏈正在深度變革

　　LED光源并不是在汽車上沒有得到過應(yīng)用,，但此前的應(yīng)用大多僅限于尾燈、霧燈等,，由于散熱問題,，燈泡的壽命受到了很大的限制,，此外,，由于LED光源具有極強(qiáng)的指向性，因此一直沒有在前大燈上應(yīng)用開來,。

　　新照明技術(shù)的集成正在改變汽車前部照明系統(tǒng)及其應(yīng)用,，提供了更靈活的設(shè)計、更高的效率以及新的功能,。LED技術(shù)因其較低的成本和更高的性能（如效率,、亮度、封裝尺寸）,，而迅速獲得廣泛歡迎,。

　　例如,，2008年全LED前燈實現(xiàn)首次商業(yè)化應(yīng)用，出現(xiàn)在豪華車奧迪R8的V10車型上,，2012年開始逐漸應(yīng)用于C級轎車市場,，現(xiàn)在已經(jīng)在新興市場商業(yè)化應(yīng)用。如今,，基本上所有的汽車照明一級供應(yīng)商都開發(fā)了全LED前燈系統(tǒng),。LED光源封裝尺寸很小，但具有極高的發(fā)光效率和亮度,，能夠?qū)崿F(xiàn)許多新設(shè)計,，獲得更好的光束控制。

　　但目前LED車前燈快速發(fā)展的一大阻礙是成本問題,。數(shù)據(jù)顯示,，作為在車前燈中使用LED的替代方案是：白熾燈泡、鹵素?zé)襞莼騂ID氙氣燈泡,。性能相當(dāng)?shù)腖ED其成本可比鹵素車前燈(最初于1962年在歐洲推出,，但直到1978年才在美國得到推廣使用)高出100%之多，并且高達(dá)HID氙氣燈泡的1.5倍(相比于較低性能的鹵素替代方案,，實現(xiàn)與HID氙氣車前燈相當(dāng)?shù)男阅苄枰捎觅F得多的LED解決方案),。

　　而正引發(fā)人們強(qiáng)烈好奇心的激光和OLED光源目前還屬于新興技術(shù)……

　　- 首次應(yīng)用激光頭燈的商用汽車（寶馬i8）發(fā)布于2014年秋季；

　　- 首次應(yīng)用OLED尾燈組的商用汽車（寶馬M4 GTS）發(fā)布于2015年秋季,；

　　- 奧迪(Audi)最近宣布在其高性能R8車系中推出了一款可任選的激光遠(yuǎn)光燈,；

　　……它們均能提供增強(qiáng)的照明功能。

　　- 激光頭燈能實現(xiàn)長距離夜間行駛視野（最高600m）,；

　　- 應(yīng)用OLED的尾燈組,，光源設(shè)計實現(xiàn)了從2D向3D的轉(zhuǎn)變，利用了OLED器件本身的特性：薄,、可彎曲以及更大的發(fā)光面積,。

　　然而，兩種技術(shù)都有需要解決的技術(shù)和價格的問題,，以滿足整車生產(chǎn)廠商關(guān)于可靠性和使用壽命的要求,。

　　集成這些新的基于半導(dǎo)體和電子元件的組件，也使得系統(tǒng)全電子化（即固態(tài)照明+傳感器+軟件）成為可能,，也拓寬了先進(jìn)照明功能的發(fā)展,。這些功能的主要目標(biāo)是使遠(yuǎn)近光模式能夠根據(jù)駕駛環(huán)境自動調(diào)整。最近,，利用矩陣LED系統(tǒng)結(jié)合攝像頭和圖像處理功能,，創(chuàng)造了新的照明功能，如自適應(yīng)前部照明和無眩光照明。但是,，這些整合使得這些系統(tǒng)的開發(fā)更加困難了,，這需要開發(fā)更多新的專有技術(shù)。實際上,，這些即可靠又動態(tài)變化的系統(tǒng)的開發(fā),，需要在多個領(lǐng)域有較強(qiáng)的專業(yè)知識，如照明,、熱管理,、傳感器以及數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域。

　　五家主要廠商控制了汽車照明產(chǎn)業(yè),，但這一現(xiàn)狀還能持續(xù)多久,？

　　2015年汽車照明市場主要廠商市場份額

　　2015年，汽車照明產(chǎn)業(yè)前五位的供應(yīng)商（即一級供應(yīng)商）一共約占整個汽車照明市場營收的80%,，它們分別是：Koito（日）,、 Magneti Marelli（意）、 Valeo（法）,、 Hella（德）,、以及Stanley（日）。剩余的市場份額被20余家供應(yīng)商瓜分,，顯示該產(chǎn)業(yè)是非常分散化的,。隨著汽車照明市場的快速變革，這一現(xiàn)狀有可能在未來改變,，變革驅(qū)動因素有：

　　- 新照明技術(shù)如激光和OLED技術(shù)的集成,；

　　- 新照明系統(tǒng)的開發(fā)，即高級前車燈系統(tǒng),；

　　- 新組件的集成,，包括攝像頭和傳感器（應(yīng)用于高級前車燈系統(tǒng)）

　　- 新知識及能力的發(fā)展，如圖像處理技術(shù)（應(yīng)用于高級前車燈系統(tǒng)）

　　在照明行業(yè),，歐司朗,、飛利浦兩大巨頭也尤為看好中國汽車照明市場的發(fā)展，它們擁有最豐富的車燈產(chǎn)品線,，以及與世界頂級車廠合作多年的產(chǎn)業(yè)資源,。

　　1月12日，飛利浦汽車照明更名為“飛利浦汽車生活”,，這是飛利浦在應(yīng)對新時期汽車文化和汽車生活時采取的重要舉措,。這意味著飛利浦將在汽車后市場上投入更多資源,，特別是在中國市場將會有更多動作,，以進(jìn)一步擴(kuò)大市場。

　　德國歐司朗已成為國際上重要的LED汽車照明供應(yīng)商,，由于歐司朗在OLED照明和激光照明領(lǐng)域擁有特殊能力,，歐司朗將繼續(xù)保持其在汽車照明領(lǐng)域全球領(lǐng)導(dǎo)地位,。去年，歐司朗位于中國昆山的新工廠正式投產(chǎn)運(yùn)營,。據(jù)悉,，新工廠將雇傭約500名員工，主要用于生產(chǎn)汽車及顯示領(lǐng)域的照明產(chǎn)品,。

　　在這樣的國際大背景下,，國內(nèi)LED企業(yè)卻遭受著國際巨頭的技術(shù)封鎖，近幾年國內(nèi)LED企業(yè)也相繼發(fā)力,，試圖從這些國際巨頭的包圍圈中突圍,。

　　貴為國產(chǎn)“封裝航母”的鴻利光電，繼2013年收購車燈企業(yè)--佛達(dá)信號,，跨足汽車照明領(lǐng)域后,，成公司業(yè)務(wù)增長亮點(diǎn)。最新財報顯示,，2016年一季度公司營收大幅增長,，除了封裝業(yè)務(wù)(包括封裝支架)隨著產(chǎn)能提升，營收同比穩(wěn)步提升外,，佛達(dá)信號也是公司一季度營收亮點(diǎn)之一,。2016年一季度佛達(dá)信號貢獻(xiàn)的凈利潤約1000萬元(2015年上半年佛達(dá)信號凈利僅995萬)，同比大幅增長,。佛達(dá)自有品牌目前主要做海外商用車的后裝市場,。

　　下一位封裝大佬--瑞豐光電，2012-2015年汽車應(yīng)用LED營收分別為756.28萬元,、712.77萬元,、470.14萬元、483.95萬元,，毛利率分別達(dá)到54.87%,、53.66%、45.25%,、51.78%,。

　　大陸芯片巨頭三安光電也通過其全資子公司蕪湖安瑞光電7月與北汽銀翔簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，切入汽車照明,。通過并購切入汽車照明領(lǐng)域的還有飛樂音響,。2010年，飛樂音響收購主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn),、加工,、銷售汽車配件、電子產(chǎn)品、電工器材的上海圣闌實業(yè)有限公司,，完成了從通用照明領(lǐng)域向汽車照明領(lǐng)域和照明工程領(lǐng)域的延伸,。

　　晶電今年也會積極沖刺四元車用LED產(chǎn)品，去年10月,，晶電5.12億新臺幣入股Dominant,，持有大約10％的股份。據(jù)了解,，Dominant在LED汽車照明市場是重要供貨商,，晶電可藉此深耕汽車照明領(lǐng)域。

　　近兩年,，雪萊特發(fā)力LED產(chǎn)業(yè),，加大在LED照明及車燈領(lǐng)域的投資。2015年3月,，雪萊特投資51萬元設(shè)立佛山雪萊特汽車智能電子有限公司,，主要負(fù)責(zé)在國內(nèi)銷售汽車照明產(chǎn)品，加速公司汽車車燈燈應(yīng)用在整車領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局,。

　　一些新興供應(yīng)商如常州星宇（中國）,、 Olsa（意大利）、大億（中國）以及 Grupo Antolin（西班牙）,，都顯示了非常高的增長率（2014~2015年,，增長率超過10%，大幅超越整個市場平均5.4%的增幅）,。

　　為了和市場主要廠商實現(xiàn)差異化競爭,，獲取額外的市場份額，這些廠商的戰(zhàn)略目標(biāo)主要集中于創(chuàng)新系統(tǒng)和（或）低成本解決方案和（或）像中國這樣的新興市場,。另外,，需要注意的是，新技術(shù)或功能將使整車生產(chǎn)廠商,，和器件或組件開發(fā)商（即二級和三級供應(yīng)商）及新供應(yīng)商之間的關(guān)系變的更緊密,，這會導(dǎo)致整車生產(chǎn)廠商越來越多的繞開一級供應(yīng)商，進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn),，由此創(chuàng)建新的供應(yīng)鏈和價值鏈,。整車生產(chǎn)廠商的激光照明應(yīng)用和光學(xué)工程開發(fā)，可以直接跟二級或者三級供應(yīng)商合作,。這使整車生產(chǎn)廠商能夠完全掌控相關(guān)技術(shù)的開發(fā)和掌握,。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，車用的高可靠度需求,，使一線品牌享有壟斷市場的優(yōu)勢,，待二線品牌LED品質(zhì)突破,，有機(jī)會打破壟斷局面，未來5年車用LED市場在更多廠商參與下將更蓬勃發(fā)展,。