上周,，全球顯示行業(yè)頂級盛會2016年美國顯示周(SID Display Week)在美國舊金山舉行，三星展示的5.7英寸柔性AMOLED產(chǎn)品厚度只有0.3毫米，其分辨率可達到2560X1440,，可以卷成手指狀的卷軸，厚度仍然為0.3毫米,，重量僅為5克,；三星還展出了用于VR和汽車的AMOLED產(chǎn)品。
柔性顯示和虛擬現(xiàn)實(VR)成為今年熱點,， OLED面板也成為兩者共同的選擇,。
除了新品展示，這里還有一場看不見的較量,，那是中韓以及日本在OLED產(chǎn)業(yè)上資本,、技術(shù)投入的不斷增加。從CRT到LCD(液晶)的轉(zhuǎn)型期,，中國八大CRT彩管廠幾乎全軍覆沒,。
在即將到來的柔性顯示時代，中國OLED產(chǎn)業(yè)能否不再受制于人呢,？
OLED市場再升溫
今年,，全球中小尺寸OLED面板的市場迅猛增長。3月,，蘋果透露最早將于2017年在下一代iPhone手機上應用柔性OLED屏,。4月，三星也稱,，正在測試兩款可折疊的柔性屏手機,，最快將于2016年底量產(chǎn)，并在明年上市,。種種信息表明,，柔性顯示時代正撲面而來。
京東方(BOE)在本屆展會上也推出兩款4.35英寸柔性AMOLED產(chǎn)品——柔性臂環(huán)和可折疊顯示屏,，讓“屏幕卷曲成手鐲套在手腕,，手機像餐巾紙一樣折疊放進口袋”這樣的科幻大片場景成為可能,。
IHS分析師于寧寧告訴筆者，在經(jīng)歷2014年的低谷之后,，全球中小AMOLED面板市場在2015年實現(xiàn)快速反彈,，年度出貨量達到2.8億片，同比增長54%,。其中,，手機市場在整體AMOLED出貨量中的占比為92%，成為反彈的主要動能,。受益于三星顯示(SDC)的中國品牌推廣策略,，尤其是OPPO和vivo的加入，2015年AMOLED在手機市場出貨量達到近2.6億片,，同比增長48%,。
“今年OPPO、vivo在渠道的銷售端增長勢如破竹,，AMOLED在手機市場的出貨量將進一步加強,，而三星電子在智能手機市場銷售的回暖以及華為下半年在AMOLED智能手機的布局都將對AMOLED的需求形成有利支撐，今年手機用AMOLED顯示屏出貨量有望繼續(xù)保持高速增長,，并帶動整體中小OLED面板市場沖擊3.9億片新紀錄,。”于寧寧說,。
群智咨詢數(shù)據(jù)也顯示,，2015年中國市場的智能手機出貨量中，搭載AMOLED面板的比重從上年的5%成長到13%,；2016年中國市場搭載AMOLED面板的智能手機出貨量預計將超過8800萬部,，占比繼續(xù)上升至19%，華為,、小米的旗艦高端機型也將導入AMOLED面板,。
2016年一季度，三星顯示的智能手機面板出貨量,，首次在近年實現(xiàn)當季超越京東方,，成為全球第一，而且三星顯示的智能手機面板全是AMOLED,?！斑@是一個重要的信號?！比褐亲稍兊母笨偨?jīng)理李亞琴向筆者表示,，AMOLED開始在中小尺寸顯示面板領域?qū)CD進行“翻盤”，盡管目前LCD仍然占據(jù)較大的市場份額。
未來,，隨著VR,、智能可穿戴市場的開啟，特別是在iPhone新一代手機采用柔性AMOLED屏的帶動下,，中小尺寸AMOLED面板的需求將迎來快速增長期,，并有望在2017年起繼續(xù)取得更大的出貨規(guī)模。
中日韓較勁
這引發(fā)新一輪的OLED投資熱潮,，韓國,、中國、日本企業(yè)暗中較勁,。
眼看LCD面板產(chǎn)能就要被中國大陸追上,，韓國企業(yè)把未來投資的重點轉(zhuǎn)向OLED。中國企業(yè)則欲進一步擴大在超大尺寸LCD面板上的優(yōu)勢,，并迅速補上OLED尤其是中小OLED的短板，日本企業(yè)也在投資上急起直追,。
據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)顯示產(chǎn)業(yè)鏈事業(yè)部高級研究經(jīng)理崔吉龍介紹,，三星在2016年第一季度的LCD業(yè)務虧損額達到6.7億美元；而其當季小尺寸OLED業(yè)務盈利4億多美元,，市場占有率達98%,，所以三星決定收縮LCD業(yè)務，擴大自己優(yōu)勢的OLED業(yè)務,。
從未來三年三星顯示,、LGD、京東方,、華星光電中韓四大廠的投資項目看,，崔吉龍推測，韓廠90%以上投資額都在OLED,，三星甚至將會出售7代LCD面板工廠來收縮液晶陣線,，而投資為550億人民幣擴大OLED產(chǎn)能，來滿足蘋果1億片/年的訂單,；LGD勢必會追加在小尺寸上的投資,，來搶占蘋果及中國大陸手機廠的面板市場。
中國企業(yè)不甘落后,。京東方今年2月底公告,，擬投資245億元主要生產(chǎn)中小尺寸柔性AMOLED面板，預計2018年量產(chǎn),。中國另一家中小顯示面板主要供應商天馬今年5月也公告,，將天馬武漢的6代LTPS(低溫多晶硅)TFT-LCD(液晶)面板生產(chǎn)線，優(yōu)化為以LTPS為驅(qū)動基板的AMOLED(有機發(fā)光二極管)面板生產(chǎn)線，也預計2018年投產(chǎn),。華星光電在武漢的T4項目,，也在醞釀上馬6代OLED面板生產(chǎn)線。
日本企業(yè)也在積極追趕,。日本顯示器公司(JDI)將投資500億日元,，于2017年春季在茂原工廠建立6代OLED面板生產(chǎn)線，計劃到2018年每月可生產(chǎn)500萬塊OLED手機屏,，參與蘋果公司OLED手機面板訂單的爭奪,。今年4月，夏普被鴻海收購之后,，宣布將斥資2000億日元投向OLED面板生產(chǎn)線,。
于寧寧認為，目前在AMOLED領域,，韓國企業(yè)保持領先地位,，尤其在中小AMOLED市場，三星以統(tǒng)治性的地位領跑智能手機市場,，并將進入iPhone供應鏈,。透過積極的6代柔性AMOLED生產(chǎn)線的投資策略，三星有望成為2017年AMOLED iPhone機型的主力供應商,。LGD在中小AMOLED的影響力雖然遠低于三星,，但為Apple Watch一代的獨家供應商，LGD同樣規(guī)劃有積極的六代柔性AMOLED投資方案,，并將與三星一道成為即將上市的Apple Watch 二代以及AMOLED iPhone的主力供應商,。
“日本企業(yè)，尤其是JDI,，雖然在LTPS LCD產(chǎn)品技術(shù)上占據(jù)優(yōu)勢,，但由于在中小AMOLED蒸鍍制程布局不足，目前正在加緊實驗項目,，謀求加速六代AMOLED的量產(chǎn),。”于寧寧說,，“而臺灣企業(yè)中,，盡管友達光電在AMOLED的量產(chǎn)經(jīng)驗上并不遜色，但其受限于新加坡4.5代線的產(chǎn)能及尺寸而競爭力不足,，未來會否有六代AMOLED投資將成為友達能否延續(xù)其在AMOLED市場地位的關鍵,；鴻海群創(chuàng)體系的AMOLED進展則與夏普的整合進展息息相關，如若進展順利,，則將加速鴻海進入蘋果公司面板供應鏈的步伐,。”
群智咨詢移動智能顯示市場資深分析師陳麗娟在接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時則認為，目前,，AMOLED面板幾乎被三星顯示器,、LG Display(LGD)兩家韓國企業(yè)壟斷。2016年上半年深圳天馬及昆山國顯(維信諾)都開始小幅量產(chǎn)AMOLED面板,，但由于產(chǎn)能過小,，且目前主要處于技術(shù)積累階段，距離韓廠仍然有比較大的距離,。
“2018年將是中國大陸OLED面板產(chǎn)能大幅提升的階段,，到2020年目前所投資的OLED產(chǎn)線均逐步達到成熟量產(chǎn)級別。根據(jù)測算,，2018年中國大陸中小尺寸OLED面板產(chǎn)能占全球比重將上升至37%,，中國大陸OLED產(chǎn)能供給將慢慢縮小與韓國的差距?！标慃惥暾f,。
柔性成焦點
比拼的不只是產(chǎn)能，柔性顯示才是競爭的焦點,。
陳麗娟認為,，移動智能終端市場需求龐大，加上屏幕尺寸日益變大,，所以輕薄化、柔性化成為趨勢,，OLED有可折疊,、柔性、可卷曲的特性,，因此未來在移動終端市場將比LCD技術(shù)更具優(yōu)勢,。
截至目前，全球可彎曲的手機主要在三星S6 Edge,、S7 Edge上有所體現(xiàn),。中國手機品牌今年也導入柔性顯示面板，如Vivo X play5,。
目前在建以及計劃新建的AMOLED生產(chǎn)線,，均有規(guī)劃柔性AMOLED產(chǎn)線。據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù),，全球中小尺寸柔性OLED產(chǎn)能預計在2017年就會超過剛性OLED產(chǎn)能,，這部分的增長主要來自于三星顯示、LGD對柔性面板的加碼投資,，2020年柔性OLED產(chǎn)能的占比將高達60%,，后面的增長則主要來自于中國大陸面板企業(yè)京東方、天馬、和輝光電等的貢獻,。
在于寧寧看來,，目前中國大陸的企業(yè)中，和輝光電4.5代AMOED生產(chǎn)線的量產(chǎn)經(jīng)驗最長,，并將在中興和IVVI之后,，即將加入小米供應鏈，成為目前國產(chǎn)AMOLED的主力供應商,。此外,，天馬上海的5.5代OLED蒸鍍生產(chǎn)線、昆山國顯的5.5代AMOLED生產(chǎn)線,，以及京東方鄂爾多斯的5.5代線都開始步入產(chǎn)能爬坡期,，未來良率逐步改善后也將開始逐步供應市場。除此之外,，信利光電的4.5代AMOLED生產(chǎn)線也將在今年三季度起開始進行爬坡,。
針對未來更具競爭力的的6代柔性AMOLED生產(chǎn)線，于寧寧說,，包含上述企業(yè)和華星光電都有相關的規(guī)劃,，其中又以京東方成都6代柔性AMOLED項目進度最為積極，有望成為國內(nèi)首家引入日本Canno Tokki六代AMOLED蒸鍍機臺的面板企業(yè),。
和輝光電相關人士告訴筆者,，柔性顯示技術(shù)是目前市場的熱門話題。和輝光電研發(fā)的6英寸4K柔性AMOLED顯示屏,，今年3月在上海舉行的FPD China展會上獲得“創(chuàng)新技術(shù)獎”,。在5月的CES Asia展會期間，和輝光電還展示了6英寸WQHD柔性AMOLED顯示屏,。據(jù)了解,，今年和輝光電正計劃在上海的4.5代AMOLED線導入部分柔性產(chǎn)能，預計2017年第二季度量產(chǎn),，新的6代OLED生產(chǎn)線計劃也將在今年底啟動,。
京東方副總裁張宇也向本報記者表示，今年京東方推出柔性,、可折疊的OLED顯示面板,。因為物聯(lián)網(wǎng)時代，便攜式智能移動終端的形態(tài)將會多樣化,，除了手機,、平板電腦，智能可穿戴產(chǎn)品,、智能醫(yī)療等新應用也會出現(xiàn),，柔性顯示的需求充滿想象空間,。“我們與客戶溝通,，大家認為2018年柔性顯示的需求會進一步顯現(xiàn)”,。
中國的挑戰(zhàn)
雖然中國企業(yè)奮起直追，但與韓國企業(yè)在OLED技術(shù)上的差距仍然明顯,，如何才能不再被動挨打,？
陳麗娟認為，國內(nèi)的AMOLED產(chǎn)業(yè)目前仍處于起步階段,，大陸AMOLED產(chǎn)業(yè)化進程仍然是任重而道遠,。而且，三星,、LGD等世界一流的大企業(yè)已投入AMOLED領域多年,，積累了大量的技術(shù)和專利，并形成一定的壟斷,。對于起步較晚的中國OLED企業(yè),，能否在日漸殘酷的競爭中生存、獲利,，并保持產(chǎn)品的競爭力,，仍是未知數(shù)。
挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在三方面：一是產(chǎn)業(yè)鏈被日本,、韓國,、美國企業(yè)高度壟斷，中國本土產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟,，包括OLED的材料和生產(chǎn)設備,，尤其是蒸鍍設備，都依賴進口,；二是技術(shù)積累,、人才積累,、專利積累不足,；三是柔性顯示技術(shù)儲備不足，產(chǎn)業(yè)化速度慢,。
不過,，近年來國內(nèi)面板廠積極發(fā)展LTPS背板的LCD面板生產(chǎn)線，而中小尺寸OLED面板同樣也要用LTPS背板,，因此為發(fā)力OLED奠定了基礎,。
備受矚目的是，5月18日,，國家發(fā)改委,、工信部印發(fā)了《關于實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》,，要求重點發(fā)展低溫多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide),、有機發(fā)光半導體顯示(AMOLED)等新一代顯示面板的量產(chǎn)技術(shù),，建設高世代生產(chǎn)線；發(fā)展玻璃基板,、增亮膜,、光刻膠、OLED蒸鍍工藝單元設備部件,、蒸鍍設備自動化移載系統(tǒng)等關鍵材料和設備,，增強自主配套能力。另外,，推動關鍵共性技術(shù)聯(lián)合開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范,；布局量子點、柔性顯示等前瞻技術(shù)領域,。同時,，印刷OLED技術(shù)已被列為國家“十三五”重點支持的研發(fā)項目之一。
顯然,，中國政府正采取積極的政策,，刺激OLED產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。
在企業(yè)層面,，中國大陸企業(yè)還想在技術(shù)上另辟蹊徑,，欲實現(xiàn)彎道超車。中小尺寸OLED領域,，中國企業(yè)已在縮短與韓國企業(yè)的差距,；但目前，在大尺寸OLED電視面板領域,，仍然由LGD獨家供應,，TCL和旗下華星光電在印刷顯示領域積極布局，欲打破韓企壟斷的局面,。
據(jù)TCL集團董事長李東生介紹,，2014年底，TCL,、華星光電已聯(lián)合國內(nèi)多家企業(yè),，搭建起印刷及柔性顯示公共技術(shù)服務平臺，并以“廣東聚華印刷顯示技術(shù)有限公司”作為該平臺的運營實體,。目前,，聚華公司已和美國杜邦、日本住友化學,、日產(chǎn)化學及美國柯狄等全球頂尖企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,，多方一起加快印刷顯示技術(shù)的研發(fā)及實用化,。李東生曾告訴本報記者，TCL希望用三到五年時間來突破印刷顯示技術(shù),，這將使大尺寸OLED面板的成本大大降低,，“未來我們將像印報紙一樣制造顯示屏”。
此外,，最近據(jù)韓國媒體報道,，京東方聯(lián)合TCL等9家公司共同投資美國的OLED技術(shù)公司Kateeva 8800萬美元。Kateeva由麻省理工學院的研究員在2008年成立,，該公司可以利用噴墨打印技術(shù)直接在OLED屏上沉積一層化學物質(zhì),，制造出來的屏幕可用在曲面電視、智能手機及可穿戴設備上,。這種技術(shù)相對目前的蒸鍍技術(shù),，可大幅降低制作成本，更有利于制作高像素和高壽命的OLED產(chǎn)品,。而此前,，三星也曾參股了這家美國OLED技術(shù)公司。
于寧寧認為,，雖然目前中國中小AMOLED產(chǎn)業(yè)依舊處于追趕的階段,，但是相較于過去的aSi(非晶硅) LCD和LTPS LCD投資而言，已經(jīng)明顯縮短了與臺灣地區(qū)及日本企業(yè)之間的差距,。對于國內(nèi)企業(yè)而言,，如何在設備就位后盡快進行良率提升，特別是提高蒸鍍的經(jīng)驗,，有效供給市場將成為其能否完成彎道超車的關鍵,。此外，關鍵材料設備配套和未來柔性相關工藝,，也將會是國內(nèi)企業(yè)所需面對的挑戰(zhàn),。
奧維云網(wǎng)(AVC)顯示產(chǎn)業(yè)鏈事業(yè)部高級研究經(jīng)理崔吉龍則指出，OLED世代會來臨,，但不會太快,，更新快的主要是小尺寸。小尺寸和大尺寸的工藝相差很大,，比如三星在小尺寸方面比較成熟,，但在大尺寸上遲遲做不了技術(shù)突破,。目前大尺寸只有LCD能以幾十萬臺/年的產(chǎn)能生產(chǎn),。所以，未來幾年可能出現(xiàn)小尺寸AMOLED主流,、大尺寸LCD主流的局面,。
“對應這個局面,，中國產(chǎn)業(yè)有充足的產(chǎn)能和技術(shù)準備。至少再過5年以上出現(xiàn)OLED絕對主流局面的時候,，按照中國大陸現(xiàn)在的投資速度和政策的扶持力度,，那時候OLED技術(shù)也應該都會有大幅度的提高，不會出現(xiàn)被動挨打,、受制于人的局面,。”崔吉龍樂觀預期,。