2015年,,全球手機(jī)和平板電腦產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過5500億美元,其中的傳感器市場規(guī)模達(dá)到122億美元,,預(yù)計(jì)2015-2021年復(fù)合年增長率為9.5%,。
傳感器市場還保持著較高的增長速度,,但是需要自我革新
雖然很多人擔(dān)心智能手機(jī)市場飽和將導(dǎo)致傳感器市場增速放緩,但是我們的預(yù)測比較樂觀,。由于智能手機(jī)類型及新應(yīng)用的擴(kuò)展,,2015~2021年應(yīng)用于手機(jī)和平板電腦的傳感器市場復(fù)合年增長率為9.5%,將從2015年的122億美元增長到2021年的210億美元,。
2013~2021年應(yīng)用于手機(jī)和平板電腦的傳感器市場情況
如今,,應(yīng)用于手機(jī)和平板電腦的傳感器種類豐富多樣,包括加速度計(jì),、陀螺儀,、應(yīng)用于光學(xué)防抖的陀螺儀、磁力計(jì),、電子羅盤,、慣性測量單元(6軸和9軸IMU)、MEMS麥克風(fēng),、壓力傳感器,、溫濕度傳感器、氣體傳感器,、環(huán)境光傳感器,、接近傳感器、RGB顏色傳感器,、心率傳感器,、激光測距傳感器、3D攝像頭,、CMOS圖像傳感器,、紅外探測器、指紋識別傳感器,、虹膜識別傳感器……所有這些傳感器的廠商都需要時(shí)刻保持在創(chuàng)新的前沿,,以避免殘酷的市場競爭使利潤下滑。本報(bào)告中,,我們分析和預(yù)測了上述傳感器的技術(shù)演進(jìn)和市場變遷,。
我們將應(yīng)用于手機(jī)和平板電腦的傳感器分為三大類:運(yùn)動感測組合傳感器、環(huán)境感測組合傳感器,、光學(xué)感測組合傳感器,。每一類傳感器都有自己的發(fā)展驅(qū)動力。運(yùn)動感測組合傳感器,包括加速度計(jì),、陀螺儀,、磁力計(jì)及IMU,正處于較為困難的時(shí)期,。平均銷售價(jià)格(ASP)很低,,集成化趨勢愈發(fā)明顯。慣性傳感器已進(jìn)入商品化階段,,越來越多的低價(jià)值傳感器在市場上“拋售”,,從而導(dǎo)致異常激烈的市場競爭和嚴(yán)重下滑的利潤,因此廠商的營收難有起色,。主要廠商,,如意法半導(dǎo)體、博世和InvenSense,,現(xiàn)在都推出了智能傳感器,,通過在微控制器(MCU)中集成傳感器融合算法來提供更多的價(jià)值。然而,,這需要重大投資和戰(zhàn)略規(guī)劃,,包括與手機(jī)、平板電腦OEM廠商進(jìn)行緊密的合作,。
環(huán)境感測組合傳感器,包括MEMS麥克風(fēng),、壓力傳感器和氣體傳感器等,,將有一個(gè)健康的成長:未來五年的復(fù)合年增長率為7.6%。2020年,,MEMS麥克風(fēng),、壓力傳感器和氣體傳感器的合計(jì)市場營收將達(dá)到15億美元,。由于新技術(shù)(如壓電式MEMS麥克風(fēng)技術(shù))和新產(chǎn)品(如新興的氣體傳感器)的誕生,,環(huán)境感測組合傳感器將擁有一個(gè)美好的未來,。
光學(xué)感測組合傳感器,,包括環(huán)境光傳感器,、接近傳感器,、RGB顏色傳感器,、光學(xué)生物傳感器,、激光測距傳感器,、CMOS圖像傳感器和3D攝像頭等,,于2015年達(dá)到95億美元市場規(guī)模,其未來五年的復(fù)合年增長率高達(dá)10.9%,,預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到176億美元,。
2021年應(yīng)用于手機(jī)和平板電腦的傳感器市場規(guī)模和平均銷售價(jià)格
我們相信,未來數(shù)年內(nèi)3D攝像頭將是智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的“游戲規(guī)則顛覆者”,。3D攝像頭是低成本的傳感器,,可以孕育很多創(chuàng)新的應(yīng)用,。例如,利用3D傳感技術(shù)可以改善Facetime,、Skype的現(xiàn)場視頻通話體驗(yàn),;3D傳感技術(shù)能夠消除背景、創(chuàng)建頭像,、捕捉通話對方的眼鏡,,如果虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)耳機(jī)獲得廣泛應(yīng)用,那么這將成為極具潛力的變革力量,。
Avegant Glyph虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)耳機(jī)
手機(jī)和平板電腦的時(shí)代正在改變
經(jīng)過漫長的蘋果和三星之間的對決,,隨著中國華為的崛起,智能手機(jī)市場正在進(jìn)入“三國鼎立”的時(shí)代,?;厥走^去三年,兩家知名智能手機(jī)巨頭的合計(jì)出貨量高達(dá)4.5億部/年,。華為在2015年銷售了1億多部手機(jī),,預(yù)計(jì)今年還將會增長。而兩位智能手機(jī)巨頭在2015年合計(jì)銷售了5.3億多部手機(jī),。盡管2015年全球手機(jī)銷售量為13.6億部,,增長了3.3%,但是手機(jī)和平板電腦市場正在經(jīng)歷困難時(shí)期,。前些年的瘋狂增長已經(jīng)一去不復(fù)返,,如今的增長率是年復(fù)一年不斷下降。其主要原因是:市場飽和,、中國經(jīng)濟(jì)增長放緩,、用戶對智能手機(jī)更新的需求降低。除了拓展專業(yè)細(xì)分市場,,平板電腦正在尋找下一個(gè)“風(fēng)口”,,努力自我“改造”,與平板電腦和平板手機(jī)展開競爭,。
Yole預(yù)測2015~2021年手機(jī)市場的復(fù)合年增長率為1.4%,。蘋果有可能在未來五年內(nèi)失去全球手機(jī)銷售量第二位的寶座,華為很有可能取而代之,。預(yù)計(jì)2017年,,全球手機(jī)市場規(guī)模約為4340億美元,全球十大手機(jī)廠商中將有七家是中國廠商,。
2010~2021年全球手機(jī)出貨量
“三國鼎立”的手機(jī)戰(zhàn)爭使得傳感器廠商保持創(chuàng)新熱情——傳感器廠商不斷地提供新的傳感器或者通過傳感器融合實(shí)現(xiàn)新功能,。在三星、蘋果和華為之后,更多的手機(jī)廠商,,如小米和中興等,,實(shí)行低價(jià)策略。然而,,這些手機(jī)廠商也有創(chuàng)新精神,,需要更多的傳感器,并推動性能,、封裝和成本演進(jìn),。幾乎每一家手機(jī)廠商都認(rèn)為傳感器是非常重要的,可以實(shí)現(xiàn)更多功能和價(jià)值,,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化,,為客戶提供獨(dú)一無二的產(chǎn)品。仔細(xì)觀察,,中國手機(jī)廠商已經(jīng)開始帶頭創(chuàng)新了,!例如,華為近期推出了雙后置攝像頭,,以及OPPO手機(jī)采用了最新的光學(xué)防抖(OIS)設(shè)計(jì),。這不是偶然,而是在幾年前就進(jìn)行大量投資的結(jié)果,。如今的問題是:哪種技術(shù)或傳感器可能給手機(jī)廠商帶來關(guān)鍵優(yōu)勢,,以產(chǎn)生新的應(yīng)用,并提升手機(jī)銷售,?本報(bào)告將提供一些見解,。
智能手機(jī)中的傳感器:從感知到預(yù)測
最具前景的應(yīng)用:指紋識別、3D成像和語音輸入
本報(bào)告會詳細(xì)介紹當(dāng)前和未來傳感器的出貨量,、市場規(guī)模,以及技術(shù)路線圖,,涵蓋手機(jī)和平板電腦中的各種傳感器,,重點(diǎn)突出極具市場潛力的傳感器。我們認(rèn)為,,電容式或壓電式MEMS超聲換能器(pMUT)指紋識別傳感器,、3D攝像頭、MEMS麥克風(fēng)是最具發(fā)展前景的三類產(chǎn)品,,未來五年的復(fù)合年增長率較高,。還有一些新的傳感器,如氣體傳感器,、紅外探測器及多光譜圖像傳感器也將滲透到市場中,,使手機(jī)廠商的產(chǎn)品脫穎而出,并在細(xì)分市場中提供更好的價(jià)值主張。所有這一切都將有可能導(dǎo)致傳感器市場上的主要廠商重新排位,。
手機(jī)的價(jià)值主張 - MEMS和傳感器的用途
預(yù)計(jì)2021年手機(jī)將有近20顆傳感器