最近網上流傳新能源汽車補貼新政即將出爐,，與原先的補貼政策相比,，其調整幅度之大(尤其是客車)，超出了大多數企業(yè)的預料,?？喟玖舜蟀肽甑能噺S和電池廠,，等來的不是久旱逢甘霖的喜悅，而是漫天風沙不見天日的茫然,。寶寶心里苦,，卻與誰人說？
一,、江湖風波急,，人喧馬嘶鳴
1. 傳聞說，乘用車補貼基本不變,，這對于乘用車企業(yè)和配套電池企業(yè)來說,，是最不壞的消息,；
2. 對于純電動客車，傳聞說,，將續(xù)駛里程>200km作為補貼必要條件,，不分儲能系統(tǒng)類型、不分車長,、不考察Ekg,，只按照以下Pack比能量密度劃分三檔補貼標準：
對于插電式混合動力客車，不分儲能系統(tǒng)類型,、不分車長進行補貼,，將續(xù)駛里程>50km(勻速法)作為補貼的必要條件，補貼額度3000元/kWh,，總額度不超過15萬/車,。
對于快充型的純電動客車，不分儲能系統(tǒng)類型,、不分車長,、不考察續(xù)駛里程和Ekg進行補貼。補貼額度為3000元/kWh,，總額度不超過30萬/車,。將儲能系統(tǒng)充電倍率作為補貼系數參考：a)3~5C，系數為0.8,；b)5~10C,，系數為1.0；c)>10C,，系數為1.2,。
3.傳聞說，物流車技術指標尚在擬定,，補貼暫緩推出,。潛臺詞：“玩物流車概念的企業(yè)，不管你是做車的,，還是做電池的,，或者搞運營的，都歇歇吧,?！庇卸嗌俾惚嫉娜嗽跍I奔？
補貼政策是否會按照網上流傳的這個版本落地,，我們姑且不論,。如果真的執(zhí)行以上的補貼標準，對于新能源汽車產業(yè)而言，無異于在一池渾水之中投下一塊巨石,，水不但更渾了,，還掀起了大浪，小魚小蝦會死不少,。
至于那些大鱷,，其實早已上岸，在岸上曬著太陽,，等待著水清池晏的那一天,，政策對他們而言是利好，而不是利空,，是消滅競爭對手的最佳手段,。
二、透過現象看本質,，掌握規(guī)律贏未來
從2009年的“十城千輛”政策開始,，我國的新能源汽車產業(yè)已經走到了第7個年頭,，真正的市場化并未到來,，產業(yè)的發(fā)展脈絡和節(jié)奏，始終操控于政府的無形之手,，本質上就是一個政策市,，與股市，樓市等市場一脈相承,，這就是中國特色,，你喜歡也好，討厭也罷,，只要你想存活下去,，就必須摸透有形和無形的政策脈絡。任何脫離政策的幻想,，都是非?？膳碌模瑢τ谄髽I(yè)而言甚至是致命的,，會導致企業(yè)一步錯,，步步錯，最終被淘汰出局,。
我國的經濟發(fā)展,，體現了鮮明的政府控制和驅動特征，政府掌握了整個社會的生產要素配置權(貨幣,，勞動力,，自然資源，智力資源等)，并以自己的“無形之手”來調結構,，穩(wěn)增長,，分財富。
我國政府的產業(yè)政策,，通常以十年為一個小周期(大大的兩任任期),，除非發(fā)生大的社會動亂或外部戰(zhàn)爭，否則政策極少發(fā)生重大轉向,，會一直穩(wěn)定的貫穿整個周期,。
新能源汽車的產業(yè)政策，從2009年正式上升到國家頂級規(guī)劃層面,，到2020年是一個小周期,，在這個周期中，政策體現了非常好的延續(xù)性和連貫性,，不出重大意外的話,，政府規(guī)劃的目標是可以實現的。
也就是2020年實現新能源汽車200萬年產量,，500萬輛市場存量的目標,，基本上沒有什么問題，如果還在懷疑或者質疑這個目標能否實現的人,，真的不適合在中國生存,。
國家頂層設計為新能源汽車的發(fā)展指明的方向，確立了目標,、行動綱領和指南：
搞新能源汽車產業(yè)的同仁,，喜歡盯著補貼政策看，往往一葉障目,，忽視了補貼政策背后的頂層政策規(guī)劃,，所以也就無法掌握政府的政策意圖，最后發(fā)現自己成了被耍的猴,。你要問我從這些政策里面能夠讀出什么,，我能給你講一天的課，當然不是免費的,。
2014年5月24日,，國家主席習近平在上海汽車集團考察時強調，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路,，要加大研發(fā)力度,，認真研究市場，用好用活政策,，開發(fā)適應各種需求的產品,，使之成為一個強勁的增長點,。
2015年10月22日：國務院總理李克強在國務院會議上做出重要批示：加快發(fā)展節(jié)能與新能源汽車，是促進汽車產業(yè)轉型升級,、搶占國際競爭制高點的緊迫任務,，也是推動綠色發(fā)展、培育新的經濟增長點的重要舉措,。
兩位大佬的講話是講給公眾聽的,，但是每家公司前三排就坐的人，真的聽懂了,？一個說要做強汽車產業(yè),，只能走新能源汽車這條路，而且要用好用活政策,；一個說要進行汽車產業(yè)升級,，占領國際競爭制高點，必須發(fā)展新能源汽車,，培育新的經濟增長點,。
我國傳統(tǒng)汽車產業(yè)，采取了所謂“市場換技術”的政策,，結果市場丟了,，技術沒換來，這一點向來為執(zhí)政者所不齒,。要把新能源汽車產業(yè)做強,，就必須斬斷依賴國外輸入技術的惰性思維，要敢于走向未知領域,，自己探索核心技術和掌控核心技術，所以動力電池企業(yè)白名單這個“幺蛾子”的出臺,，是遲早的事情,，電動汽車生產資質的嚴格審批，也是順理成章的事情,。在整車和核心零部件領域,，都會出現“排外”的現象，這是來自于頂層的規(guī)劃,，有些人覺得不可理喻,，覺得中國政府是逆潮流行事，那么再看看帶有明顯排外傾向的唐納德·特朗普成為美國新一屆總統(tǒng),，大家覺得自己的慣性思維就一定是對的嗎,？
要進行汽車工業(yè)升級，占領國際競爭制高點,，這個非乘用車莫屬,，只有乘用車具備全球流通的特性,，是一個國家汽車技術水平的代表，所以政策的扶持必須以乘用車為主,，讓中國的新能源乘用車參與全球競爭,，成為市場主流。要把新能源汽車培育成一個新的經濟增長點,，就一定要有很大的規(guī)模,，對于中國近70萬億的GDP而言，萬億產值的規(guī)模都不算大,，要做到這一點,，也非乘用車莫屬，只有乘用車的產值和銷量可以達到影響經濟增長的規(guī)模,。
所以,，我們不難理解，為什么補貼政策會有大幅度的調整,，因為政策背后的邏輯,，并不是著眼于當前，而是一個長遠的布局,。為了達成新能源汽車發(fā)展的總體目標,，各項政策(包括補貼政策)必然會圍繞以下內容展開：
1. 大力扶持新能源乘用車的發(fā)展，要百花齊放,，百家爭鳴,，以補貼，牌照,，路權等行政手段帶動大量社會資源涌入這個領域,，集中力量進行突破，培育一批從整車到零部件的龍頭企業(yè),；
2. 鼓勵新能源商用車的發(fā)展,，這涉及到公共交通領域，是政府的職責,，不能甩鍋,，但是要把有限的資源給到技術比較領先實力比較雄厚的企業(yè)，實現有序規(guī)范發(fā)展,，尤其不能出安全問題(這個方面我會單獨寫文章論述),；
3. 專用車屬于小車種，技術門檻低,，市場總量不大(相比于乘用車),，對汽車產業(yè)升級和拉動經濟增長幫助有限，政府的資金扶持會大幅度減少,，未來發(fā)展方向交由市場自己決定,；
三,、練好基本功，才能穩(wěn)如磐石
這個世界的變化速度太快了,，科技的進步,，讓人、貨物,、信息,、資源的流動呈幾何速度增長，一個產業(yè),，一個企業(yè)的興起,，已經不是以幾十年為一個單位尺度來衡量，而是以幾年為一個單位尺度來衡量,。
但是,，不管外在的世界如何變化，一個人,，一個企業(yè),，只有練好基本功，才能在快速變化的世界中穩(wěn)如磐石,，屹立不倒,。企業(yè)的基本功就是技術，產品,，服務等給客戶創(chuàng)造價值的東西,。
以純電動客車的補貼為例，Pack比能量密度達到115以上,，可以拿到1.2倍的補貼,，意味著同樣車型裝著同樣容量的電池，因為Pack比能量的差異,，拿到的補貼資金可以相差20%,，甚至40%。這對于企業(yè)的技術能力提出了極高的要求,，可以說要達到這個指標，國內的企業(yè)寥寥可數,。
眾所周知,，客車上面禁用三元鋰電池，在純電動客車的配套上,，磷酸鐵鋰電池是絕對的主流,，我們以國內目前配套客車數量最大的幾家動力電池企業(yè)為例，看看技術上的差距(產品均基于磷酸鐵鋰電池)：
裝載BYD和CATL電池Pack的純電動客車,，在明年基本上可以拿到1.2倍的補貼系數,，以150度電的車型為例,，國補+地補的資金合計64.8萬，而裝載國軒和中航鋰電電池Pack的純電動客車,，補貼資金有54萬,，與BYD/CATL存在一定的差距。除了這幾家企業(yè),，其他大部分的磷酸鐵鋰電池企業(yè),，其Pack的比能量大多在80~95Wh/kg之間，補貼系數只有0.8,，補貼資金只有43.2萬,，差距巨大。
補貼對產品導向的影響是非常巨大的,，為了拿到最高的補貼額度,，客車廠必須開發(fā)200公里以上續(xù)航里程的客車，對于10~12米大巴,，總電量大概要160~200度電,，8~10米大巴大概要100~160度電，6~8大概要60~100度電,。為了以最低的投入,，拿到最高的補貼，車廠必然要求配套的電池pack達到115Wh/kg以上的比能量要求,，以當前的技術水準來看,，能做到的也就兩家企業(yè)(2017年國軒，力神,，中航鋰電可以通過技術提升初步達到這個標準),。其他的磷酸鐵鋰電池企業(yè)，因為技術上的差距,，會被客車廠選擇性的忽視,，或者通過大幅度的降低產品售價，以售價的差額彌補車廠在補貼上的差額(等于犧牲自己的利潤來鎖定客戶),。
以某車廠的10~12米客車車型為基準,，假定電池容量為150kWh，分別選用A,，B,，C三個電池廠家的電池pack。A企業(yè)的技術水平最高,，比能量達到120Wh/kg,，產品單價為2.5元/Wh，產品售價為37.5萬,。車廠可以拿到1.2倍的補貼,，扣除電池成本后,，補貼盈余為27.3萬。電池廠家B和C的實力較弱,，如要保證車廠達到同樣的補貼盈余,，那么其產品單價將分別降低到1.78元/Wh和1.06元/wh：
通過以上簡單測算可知，A企業(yè)將保持非常好的盈利狀態(tài),，B企業(yè)將處于虧損狀態(tài),，C企業(yè)將陷入破產(有大資本的除外)。通過補貼政策的引導,，將使得新能源客車的配套電池集中度大幅度提升,，有可能2017年前五家企業(yè)占據市場份額的90%以上，前三家占據70%以上,。行業(yè)集中度的提升,，顯然是政府希望看到的，將有限的資源投入到幾家規(guī)模較大和實力較強的龍頭企業(yè),，有利于改變動力電池行業(yè)小散亂的局面,，培育世界級的企業(yè)，參與全球競爭,。
筆者在去年底和今年初曾多次在文章和演講中警示,，今年的動力電池產業(yè)將出現結構性過剩：磷酸鐵鋰電池將全面過剩，低端三元電池將嚴重過剩,。言猶在耳,，未來就以加速度到來，留給每家企業(yè)的時間都不多了,。
很顯然,，隨著補貼新政的實施，以及幾大電池巨頭的新增產能(磷酸鐵鋰占多數)在今年下半年陸續(xù)釋放,，明年的磷酸鐵鋰電池市場將會非常的慘烈,，大部分廠家只能通過價格戰(zhàn)盡量留住客戶，在市場上茍延殘喘,。
政策的變化,，是加速了某種規(guī)律的運行速度，是表象,，并不是企業(yè)經營跟不上市場節(jié)奏的內在原因,。究其原因，還是企業(yè)在人才和技術方面的儲備嚴重不足,，進而導致產品及服務與競爭對手存在代差，甚至是數代的產品差距,。至于行業(yè)里面出現的“補貼政策被利益集團和敵對勢力綁架”(某公司董事長語)的觀點,，就更是奇葩了,，哪個行業(yè)沒有利益集團？不從自身找原因,，出問題就推給外部,，企業(yè)的發(fā)展怎么可能順利。
四,、梅花香自苦寒來
新能源客車的補貼政策,，將對2017年的動力電池和pack的技術提出非常高的要求：
1. 磷酸鐵鋰的單體比能量密度需要達到140Wh/kg左右
2. Pack的成組效率需要達到85%左右，確保Pack高比能量
3. 國標針對單體/模組/系統(tǒng)的安全要求成為一個約束條件(相關的GB/T標準也將在明年轉化為GB標準)
同時具備高水平電芯技術和Pack技術的企業(yè),，少之又少,。政策的收緊，將使得大量不具備核心技術的企業(yè),，被擠出這個市場,。毫無疑問，補貼政策的最大受益者將是比亞迪和CATL這類具備強大的人才儲備和技術積累,，并深耕行業(yè)很多年的企業(yè),，是對他們多年來持續(xù)投入的一種高額回報。
筆者2008年在比亞迪工作期間,，正值全球經濟危機,，比亞迪傳統(tǒng)業(yè)務受到沖擊，同時仍然在新能源汽車和動力電池領域投入巨資,，資金鏈非常緊張,，王老板不惜代價請出巴菲特給比亞迪站臺，才度過了資金危機,。國內有幾家企業(yè)能夠沉下心來,，背水一戰(zhàn)，將大量的人才和資金持續(xù)十年投入到一個短期不能盈利的領域,？沒有那么多年的高額投入,，技術迭代和產品更新，比亞迪又如何能夠在國內和國外的新能源汽車市場攻城略地,？
CATL在成立之初,，砍掉了國內新能源汽車配套項目，集中所有資源與寶馬合作,，像個虔誠的學徒一樣,，跟著寶馬一點一滴的學習乘用車開發(fā)知識，從而一舉奠定了自己在新能源汽車動力電池和Pack領域的技術路線,，結合自己在多年來在各個專業(yè)領域的大量人才儲備,，厚積薄發(fā)，成為比肩松下、三星,、LG的世界級動力電池巨頭,。
與之形成鮮明對比的是，國內有一大批企業(yè),，要么是靠著跟某個車廠的關系,，要么是靠著自己有雄厚的資金實力，盲目投資動力電池及Pack,，這里挖幾個人,，那里拿幾塊地，政策及市場大方向不明,，技術路線及發(fā)展規(guī)劃不清晰,，真正具備實力的人才團隊幾乎為零。圈錢,，圈地,，挖人，搞關系,，上產線,，一度成了行業(yè)的主旋律，而需要花費數年時間才能構建的人才體系,，技術路徑,，產品系列等，都不在他們的考慮范圍內,。
急功近利的做法,，能夠帶來短期的回報，但是難以維持企業(yè)的長期生存,。一旦政策發(fā)生變化,，或者市場發(fā)生風吹草動，這些沒有技術和產品作為根基的企業(yè),，可能瞬間倒掉,，土崩瓦解，根本熬不到這個產業(yè)真正成熟的時候,。
根據不完全統(tǒng)計,，去年以來，進入動力電池市場的投資資金累計超過1000億,，隨著政策及市場環(huán)境的變化,，這其中有很大一部分的投資將是無效投資，形成一種產能浪費,，留下一堆僵尸企業(yè),。
五、公信力不容有失
補貼政策的調整，有其內在的根源,，我們不難找出其規(guī)律,。但是政府的補貼政策一年一個樣，而且應該年初頒布的政策,，拖到年尾還沒出來，這就給政府的公信力帶來了比較大的負面影響,。
游戲規(guī)則要透明,，要基本公正，不要讓大伙疑神疑鬼,，同時不要傳遞出誤導性的信息,，這是政府部門在制定政策的時候，必須加以考慮的,。
我國今年以來的新能源汽車產業(yè)政策,，可以用混亂來形容，政策的制定和頒布都比較拖沓,，導致各種謠言滿天飛,，這里面既有激烈的利益博弈，也有政府主管部門在方向和節(jié)奏上的猶豫,。即便是已經制定的政策,，也會隨時修改或推翻，這會導致一些企業(yè)的巨額投資打水漂,，形成巨大的社會資源浪費,，同時嚴重影響社會公眾及企業(yè)對政府發(fā)展新能源汽車產業(yè)的信心。作為政府的智囊,，一部分參與政策起草及制定的專家,，確實有淪為利益集團代言人的傾向，這也值得行業(yè)為之警惕,。
亂象叢生的背后,，一方面是我國經濟發(fā)展到一定階段之后，有價值的投資渠道和領域已經非常少,，另一方面是政府相關部門對于政策制定,，頒布和修改的隨意性，進一步增加了未來的不確定性,。
新能源汽車產業(yè)政策,，是對政府公信力的一次嚴重考驗，不容有失,。