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展望2017 中國半導體產(chǎn)業(yè)十大趨勢預測

2016-12-13
關(guān)鍵詞: 半導體 晶圓 工藝 傳感器

       在坊間對中國半導體能否持續(xù)增長爭論不休時,,我們往往忽略了中國半導體市場的體量,中國經(jīng)濟體量龐大,,潛在機會多多,。不論2016年中國半導體增速如何,,中國半導體在全球半導體行業(yè)中的地位都進一步增強。我認為,,2016年,,中國的半導體經(jīng)濟規(guī)模將超越歷史,達到一個新的高度,,且多元化和波動性增強,,其表現(xiàn)更是多維度的,。

  事實上,,當今中國半導體市場是超萬億美元級集合體(2016年前10個月進口量就達到1.3萬億,是石油的2倍之多),。其中興衰成敗,,景象各異。中國半導體,,有的全球領(lǐng)先,,有的留之無益。你的感受直接取決于你所處的半導體領(lǐng)域角色,。2016年,,晶圓代工是賺錢買賣,內(nèi)存全產(chǎn)業(yè)鏈基本都在賺錢,,而低技術(shù)含量的封測廠商可能就是個灰頭土臉,。你所面對的中國半導體,,究竟是如虎添翼還是裹足不前?知道答案并做好預案將直接決定你在2017年的表現(xiàn),。

  2017年,,中國半導體市場被世界認可的長期趨勢仍將延續(xù),其中最令人津津樂道的當屬中國資本的擴張,;雖然遭遇阻擊不斷,,但這些都是中國奔向世界半導體舞臺的小插曲。在本文中,,筆者會一如既往地對最為人熟知的趨勢一筆帶過,,而著重討論那些我認為更為重要和顯著的趨勢,那些加速擴張或接近臨界點的趨勢,。

  1,、國際并購持續(xù),國內(nèi)現(xiàn)整合潮

  《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》規(guī)劃中的大部分內(nèi)容大家都不陌生,。也許其中唯一的挑戰(zhàn)是政府如何以新的官方語言來詮釋綱要的要義,。為了規(guī)避潛在風險,提高公司競爭力,,國內(nèi)半導體企業(yè)也會出現(xiàn)一波整合潮,。例如今年紫光和武漢新芯的聯(lián)手,還有北京君正從中國資本手里買下OV的事情會頻繁發(fā)生,。而這些未來可能會更多發(fā)生在IC設計公司,。

  《綱要》明確提出到2020年,集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進水平的差距逐步縮小,,全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%,,企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強。 到2030年,,集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到國際先進水平,,一批企業(yè)進入國際第一梯隊,實現(xiàn)跨越發(fā)展,。

  達到《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》的目標,,單純靠埋頭苦干、自助研發(fā)的道路,,簡直就是天方夜譚,。唯一可以迅速達到國家目標的途徑可能就是國際并購+自助研發(fā)的的長久路線,預估這個路線應該能持續(xù)到2025年,,但國際并購中資多維度受阻,,困難可不是幾個企業(yè)、幾只基金能克服的,。

  但國際并購一來針對中資的敵意已經(jīng)上升到國家層面(美,、韓,、德、日等針對中資半導體都有跡可尋),,甚至中國臺灣地區(qū)對中國資本的進入也是如坐針氈,;二來優(yōu)質(zhì)標的著實不多,能并購的基本上試探的差不多了,,剩下的可能硬骨頭了(當然,,垃圾肯定存在),只要我們堅定信心,,迎難而上,,摸清底子、找準路子,、邁好步子,,就一定能夠啃下“硬骨頭”(某領(lǐng)導的一次講話,借用幾句),,就一定能打贏中國半導體科技攻堅戰(zhàn),。

  為了規(guī)避潛在風險,提高公司競爭力,,國內(nèi)半導體企業(yè)也會出現(xiàn)一波整合潮,。例如今年紫光和武漢新芯的聯(lián)手,還有北京君正從中國資本手里買下OV的事情會頻繁發(fā)生,。而這些未來可能會更多發(fā)生在IC設計公司,。

  2、 地方政府盲目跟風,,中小企業(yè)迎來上市潮

  自國家在2014年建立了集成電路基金以來,,國內(nèi)各地都掀起了半導體建設熱潮,地方半導體基金也頻頻見于報端,。

  現(xiàn)在武漢,、南京、北京,、上海和合肥等地都建立了集成電路基金,,并在不同的領(lǐng)域進行了投資建設,,打造具有地方優(yōu)勢的集成電路企業(yè),,完善中國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈??梢灶A見的在2017年,,中國的地方集成電路投資會持續(xù)加熱。更多的產(chǎn)業(yè)園和半導體基地會出現(xiàn),,政策上的支持,,給集成電路創(chuàng)業(yè)者帶來更大的利好,。

  與地方政府的合作,被一些毫無技術(shù)背景的企業(yè)推上日程,,推向市場,;盲目追風,看到2016年Fab利潤尚可,,產(chǎn)能不足,;投資還可接受,不計未來的投錢進入6寸,、8寸線,。這些都是由國際大背景的好不好,不能鼠目寸光,。筆者得知,,江蘇某n年前的6寸產(chǎn)線,某些政府爭搶去買,。筆者只想說:這就是不拿錢當人民幣,。

  2017年可能會出現(xiàn)半導體企業(yè)集中上市的的現(xiàn)象,一些技術(shù)不錯的企業(yè)如江豐電子,;一些得到政府支持的企業(yè)如東莞氣派,;某些基金入股謀求獲利退出的企業(yè)等等。

  2017年或可被稱為半導體企業(yè)上市元年,。

  3,、晶圓代工產(chǎn)能依舊緊張,IC成本將繼續(xù)上漲

  2015年以來,,由于指紋識別等的火熱,,加上集成電路的其他需求的增長,讓晶圓代工廠的產(chǎn)能不足現(xiàn)狀凸顯,,尤其進入了2016年,,這種現(xiàn)狀更加明顯。但今年以來,,國內(nèi)增加了許多晶圓代工產(chǎn)線,,尤其是占全球大多數(shù)的新增12寸晶圓產(chǎn)線,原以為可以緩解這些產(chǎn)能危機,,但卻沒有,。

  值得關(guān)注的是由于大數(shù)據(jù)的興起,增加了對存儲產(chǎn)品的需求,,于是包括美光,、三星、東芝和SK海力士在內(nèi)的眾多廠商將擴大3D NANA Flash的產(chǎn)能,這就增加了對空白晶圓的需求,,由于上述存儲的大廠商話事能力強,,這就可能導致中國晶圓代工廠產(chǎn)能緊張持續(xù)。 據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,,近期全球三大硅晶圓廠信越(Shin-Etsu),、Sumco、德國SiltronIC由于材料和產(chǎn)能的原因,,調(diào)整空白硅晶圓的出廠價格,。除了硅晶圓外,玻璃纖維,、研磨漿料,、石英等也會給IC制造的成本增加了不少的壓力。再加上人工成本的上漲,,展望2017,,IC的成本或許將會上漲,這會給芯片廠商和下游的終端帶來龐大的成本壓力,。

  4,、中國高端集成電路人才短缺現(xiàn)狀凸顯,人才尋覓轉(zhuǎn)向世界

  本身,,中國集成電路的基礎不夠扎實,,高校對集成電路人才的培養(yǎng)不夠扎實,企業(yè)和學校之間的連通不夠緊密,,導致中國集成電路的有些人才培養(yǎng)與企業(yè)需求之間脫節(jié),。雖然早幾年國家把集成電路的專業(yè)提升到更重要的地位,很多學校也把為電子類專業(yè)單獨出來,,作為一個獨立學院,,但是在未來很長一段時間內(nèi),國內(nèi)集成電路人才短缺將成為一個普遍現(xiàn)狀,。

  尤其是在晶圓廠制程工藝人才方面,,短缺現(xiàn)狀更是明顯。制造業(yè)本來就是對技術(shù)積累有很高要求的行業(yè),,而這本身就是國內(nèi)的弱項,,但是這兩年國內(nèi)擴張的晶圓廠,增加了對相關(guān)人才的需求,,這個問題值得企業(yè)和高校高度關(guān)注,。

       5、國內(nèi)MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)力

  可穿戴和汽車電子將會成為未來的增長動力,,而這兩個領(lǐng)域?qū)τ趥鞲衅鞯男枨笤诳深A見的未來將會大幅度提升,,國內(nèi)不可能會忽略這個大市場。

  但是對高端人才的欠缺,、產(chǎn)業(yè)鏈的缺失,,價格的競爭激烈,中國MEMS廠商如果在未來的競爭中打好自己的基礎,,建立自己的優(yōu)勢,,就成為未來關(guān)注的重點。

  6,、半導體材料和設備產(chǎn)業(yè)尋求新進展

  這是國內(nèi)在未來需要尋求進展的部分,。一直以來,我們在半導體領(lǐng)域的建設主要都是集中在設計和制造等領(lǐng)域,,但在更上游的材料和設備領(lǐng)域,,似乎進步?jīng)]那么明顯。但是很明顯,,這兩塊的重要性是不言而喻的,。

  展望2017,中國半導體產(chǎn)業(yè)或許會通過全盤收購或者控股的方式去獲得相關(guān)標的,,國內(nèi)的七星電子等企業(yè)也會加大投入,,進一步完善國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。

  710nm,、7nm,、5nm工藝新突破,巨頭競爭,、中國獲益

  臺積電,、三星工藝競爭;國際巨頭物聯(lián)網(wǎng),、汽車電子的的競爭,;中國成巨頭格局下志在必得的市場,損失中國,,失去世界的言論或從半導體開始,。

  8、紫光的困局:中國存儲器發(fā)展進入深水區(qū)

  既不缺資金又趕上大背景的清華紫光,,除了和新芯的合并被業(yè)界稱道之外,,真的缺乏合理的收購,多次并購都無疾而終,,中國企業(yè)投資或收購高質(zhì)量公司或資產(chǎn)的機會很少,,即使有,價格也會很昂貴,,海外并購的往往是一些存在問題的公司或資產(chǎn),。想要改變這一局面,,中國企業(yè)還有很長的路要走。

  趙偉國的中國芯片夢,,靠著長江存儲也會有很長很長的路需要走,。國內(nèi)存儲格局三足鼎立之勢,短期內(nèi)不會改變,。

  9,、就業(yè)減少和工資不漲可能導致信心下滑

  虧損、裁員,、被并購現(xiàn)象增多,,導致的直接后果就是裁員降薪,但由于國家的的支持,,半導體行業(yè)的情況應該不明顯,。請相信沒有政府支持,沒有技術(shù)含量的企業(yè),,真的沒有未來,。

  10、最后一點…中國半導體領(lǐng)頭羊的地位將凸顯

  要說中國隊贏得全球半導體的認可還為時尚早,,但國內(nèi)的真金白銀已經(jīng)涌入這個行業(yè)已經(jīng)是不爭的事實,。2017年深化中國半導體零頭企業(yè)的地位,已經(jīng)著手落實,,官媒對中國電子,、紫光、中芯,、長電等企業(yè)的密集報道就可知道一二,。

  其他國家也會效仿中國,成立半導體國家隊,,半導體競賽,,將會在各自國家隊中展開,全世界都會如此,。當其他國家隊正在研究如何打入中國市場,;而中國國家隊著手的是如何引領(lǐng)改變界半導體格局。

  中國半導體領(lǐng)頭羊的格局不應該只是中國,,他們的視野應該是全世界,。

  最后,老生常談,,不要糾結(jié)于中國半導體企業(yè)在短期的表現(xiàn),。試著去挖掘中國半導體中長期發(fā)展趨勢吧。

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