2016年是LED行業(yè)波動較大的一年,,整個行業(yè)發(fā)生了劇烈變化,。在經(jīng)歷了持續(xù)的慘淡之后,LED行業(yè)在今年下半年開始出現(xiàn)漲價,,從上游的LED芯片到封裝到照明燈具,,皆出現(xiàn)過去5年來的首度漲價。
“這波漲價除了需求的拉動,,很大一部分原因是上游原材料成本的上漲,,尤其是銅、鋁等大宗金屬原物料,?!痹谌涨坝谏钲谂e辦的“2017首席顧問行情分析會”上,集邦咨詢旗下LEDinside研究協(xié)理儲于超指出,,這波漲價風(fēng)潮對于廠商的實(shí)質(zhì)獲利幫助有限,,因此多數(shù)LED廠商正積極思考轉(zhuǎn)型策略,加速轉(zhuǎn)進(jìn)利基市場,。
來自LEDinside的數(shù)據(jù)顯示,,2016年全球LED市場產(chǎn)值達(dá)148億美元,年成長3.4%,。儲于超認(rèn)為,,2017年,LED市場競爭依然激烈,,廠商將加速轉(zhuǎn)往小間距顯示屏,、紅外線及紫外線LED,以及Micro LED等市場以求獲利,,預(yù)估產(chǎn)值將達(dá)154億美元,,年成長4%。
近幾年,,LED行業(yè)競爭激烈,,一些廠商已經(jīng)轉(zhuǎn)型于其它行業(yè),一些廠商依然在堅守,,全球LED行業(yè)格局已經(jīng)發(fā)生了變化,。
儲于超指出,目前很多LED廠商開始縮編規(guī)模,,包括三星、LG,、 TOYOOA等,,這些廠商背光業(yè)務(wù)比重較高,,而當(dāng)前手機(jī)都在往OLED方向轉(zhuǎn),使得以背光為主的廠商過的非常艱辛,。開始降低在LED行業(yè)的比重,。另外,一些廠商開始擴(kuò)大委外代工,,如LUMILEDS,、CREE、SEOUL等,。因為在成本競爭上國際廠商很難敵過國內(nèi)廠商,,因此很多國際大廠開始慢慢把訂單轉(zhuǎn)移到中國生產(chǎn)。因此,,中國廠商在大量擴(kuò)充產(chǎn)能,,希望取得市場主導(dǎo)地位。儲于超稱,,今年LED芯片之所以這么緊缺,,是因為中國封裝廠擴(kuò)產(chǎn)速度太快。一方面是來自小間距顯示屏的驅(qū)動,,今年整個封裝廠都在擴(kuò)充照明產(chǎn)能或小間距LED的產(chǎn)能,,且擴(kuò)產(chǎn)速度非常快,。另一方面,,中國政府補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向,從補(bǔ)貼上游的MOVCD轉(zhuǎn)移到補(bǔ)貼封裝廠來拉動LED產(chǎn)業(yè),,這將使得今年甚至2017年中國整個LED封裝環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)非??臁,!皬恼麄€芯片行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充來看,,由于去年整個LED芯片行業(yè)虧損嚴(yán)重,所以今年大部分芯片廠商對擴(kuò)充產(chǎn)能持保留態(tài)度,。不過由于封裝廠今年擴(kuò)產(chǎn)這么快,,芯片業(yè)2017年可能會起一波擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)潮?!眱τ诔硎?,從各家廠商的規(guī)劃來講,2017年可能會是這幾年來產(chǎn)能擴(kuò)充最快的一年,。不過,,產(chǎn)能擴(kuò)充還是會集中在少數(shù)企業(yè)中。目前,整個中國LED市場的競爭格局已定,,形成了幾家獨(dú)大的局面,,不過各家依然通過虛擬垂直整合的方式來擴(kuò)大自身在LED行業(yè)的影響力。儲于超稱,,今年木林森產(chǎn)能擴(kuò)充非常大,,與上游LED廠商晶元光電、華燦,、歐司朗等都有戰(zhàn)略合作,,另外還轉(zhuǎn)投資開發(fā)晶、澳洋順昌,。三安光電除了和天電,、信達(dá)光電緊密合作之外,和其他封裝廠也有緊密的配合,。國星光電在封裝產(chǎn)能上,,特別是小間距封裝方面也擴(kuò)充了不少產(chǎn)能,并開始往上游整合芯片的供應(yīng)鏈,,以免被競爭對手甩開,。如此大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)充,會不會使得LED行業(yè)再起一波供過于求的狀況,?儲于超表示,,整體來看,LED行業(yè)已經(jīng)達(dá)到一個成熟階段,,行業(yè)增長幅度相對有限,。不過,這么龐大的擴(kuò)充和這么快的速度,,勢必會對其中一些領(lǐng)域造成沖擊,,但不會是全面沖擊?!斑@些產(chǎn)能的擴(kuò)充主要集中在少數(shù)品項,,包括背光、照明,、顯示屏領(lǐng)域,,所以這幾塊領(lǐng)域的競爭在2017年的價格競爭相對會更激烈,但在汽車照明,、不可見光領(lǐng)域,,基本上會有比較好的利潤?!毕嚓P(guān)數(shù)據(jù)顯示,,今年中國LED的封裝產(chǎn)值在全球已經(jīng)達(dá)到22%,,已經(jīng)處于全球第一。在封裝的拉動下,,中國的LED芯片的產(chǎn)值占比已經(jīng)達(dá)到46%的高水位,。
對于細(xì)分領(lǐng)域,,儲于超認(rèn)為小間距LED顯示屏市場已成為兵家必爭之地,。由于小間距LED顯示屏帶動了LED使用數(shù)量呈幾何級數(shù)增長,吸引許多中國LED封裝廠擴(kuò)充產(chǎn)能來搶攻這塊市場大餅,。小間距LED顯示屏的特點(diǎn)是屏的點(diǎn)間距小,,單位面積的分辨率高。它可以顯示更高清晰度的圖形圖像和視頻,,也可以顯示更多路的視頻和圖像畫面,,尤其是在圖像拼接方面的運(yùn)用,可以做到無縫和任意大面積拼接,。目前,,在演播大廳、家庭劇院,、安防監(jiān)控中心和一些商用空間已經(jīng)開始慢慢導(dǎo)入小間距顯示屏,。“目前,, 2015年小間距顯示屏大概占整個顯示屏行業(yè)產(chǎn)值的10%,,2016年預(yù)計會到16%以上,未來將以年復(fù)合增長率25%的速度增長,。這也是為什么很多廠商想進(jìn)入這個市場的原因,。”儲于超說,。
據(jù)統(tǒng)計,,2015年整個顯示屏行業(yè)的規(guī)模達(dá)到了48億美元。從廠商的市占比來看,,LED顯示屏行業(yè)出現(xiàn)了很多變化,,以前,基本被Daktronics,、Barco等大廠壟斷,,但現(xiàn)在越來越多的中國廠商如洲明、Absen等中國顯示屏品牌開始走向海外,,市占越來越大,,與國際大廠競爭。另外,,為了應(yīng)對市場競爭,,不少中國顯示屏廠商在產(chǎn)品上做了很多差異化,,如小間距顯示屏就是其中一個例子。除了顯示屏行業(yè)發(fā)生了很多變化,,整個顯示屏行業(yè)的規(guī)格也發(fā)生了一些變化,。“以往P2.5以下用2020做適配,,而今年很多封裝廠開始做1010的規(guī)格,,希望把產(chǎn)品往下再微縮?!眱τ诔Q,,間距的縮小,將使得LED的使用數(shù)量起到倍數(shù)增長,。今年LED顯示屏需求之所以這么旺盛就是間距的微縮帶動的數(shù)量增長,。“對LED廠商來講,,2017年1010將是殺入的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,,很多LED廠商會往更小尺寸走?!眱τ诔A(yù)計,, 2017年,LED顯示屏的產(chǎn)能可能比2016年同比增長85%,。在龐大產(chǎn)能的沖擊下,,各家廠商都會在顯示屏產(chǎn)業(yè)去做產(chǎn)品差異化,出奇制勝是關(guān)鍵,。
“雖然2017年全球LED市場的年成長預(yù)估只有4%,。但實(shí)際上,在不可見光LED領(lǐng)域,,如UVC-LED,、紅外光LED等應(yīng)用未來成長相對較高?!眱τ诔缡钦f,。
目前,UV-LED產(chǎn)業(yè)是一個非常小的利基市場,,產(chǎn)值也相對較低,。不過,LEDinside預(yù)計,,到2020年,,這個產(chǎn)業(yè)有機(jī)會達(dá)到5億美元的規(guī)模?!半S著價格下滑,,未來UV LED行業(yè)應(yīng)用范圍會開展得越來越快,。”從UV LED的各種應(yīng)用占比來看,,目前主要以固化為主,,殺菌的應(yīng)用比重還比較低?!皻⒕饕縐V-C的波段,,這一市場有十分龐大的想象空間?!眱τ诔J(rèn)為,UV-C LED的市場機(jī)會就在于全球殺菌市場,,這其中主要包括兩個市場:
一是居家水處理市場,。全球居家水處理(RWT)市場值為130億美金,,如果100%使用UV-C LED,,相當(dāng)于7500萬顆10mW UV-C LED?,F(xiàn)在一顆UV-C LED的價格大概在2-5美金,,即便是以1美金來算,,市場也有7.5億美金市場規(guī)模,。整個市場需求一直都在,,只是目前UV-C LED規(guī)格還沒有達(dá)到,沒辦法切入居家水處理市場,。
二是家電產(chǎn)品市場,。比如掃地機(jī)器人等吸塵器應(yīng)用上也需要?dú)⒕δ埽ɡ錃鈾C(jī)等,。假設(shè)UV-C LED應(yīng)用在家電產(chǎn)品(5%滲透率-22M單位產(chǎn)品)預(yù)估需求在1.7億顆10mW UV-C LED,。但目前UVC LED的價格太貴,當(dāng)未來價格下降可以進(jìn)入消費(fèi)型家電產(chǎn)品中時,,這個市場規(guī)模將非常龐大,。不過,值得注意的是,,以目前的UV-C LED來說,,還有很多技術(shù)門檻需要克服,尤其是晶片端,。儲于超指出,,目前UV-C LED外部量子效應(yīng)只有5%-20%,再加上封裝等,,轉(zhuǎn)換效率不到3%,,非常低?!巴ㄟ^光取出效率(LEE)的提升,,進(jìn)而提升外部量子效率,,為目前廠商閥值的主要方向。預(yù)計晶片端的技術(shù)瓶頸將于2017年獲得解決,?!彼M(jìn)一步稱,UV-C LED的市場挑戰(zhàn)還包括封裝與模擬測試端,。在封裝上,,UV-C的波段會破壞膠體的接合,沒辦法用樹脂封裝或硅膠封裝方式做處理,。目前,,主流的封裝技術(shù)是用鍍金陶瓷基板+客制化LED石英玻璃。另外一種方式是用客制化鍍金陶瓷基板與客制化LED石英玻璃,,避開封裝接合之處,。但這兩種方式的價格都比較貴。但是如果采用傳統(tǒng)LED封裝形式,,即陶瓷基板+平面石英玻璃封裝,,這樣搭配封裝膠,信賴性又不佳,。
總體來看,,目前整個UV-C LED是非常新的一個技術(shù),還有很多問題需要克服,。
紅外線LED的應(yīng)用市場非常廣,,儲于超認(rèn)為在可穿戴設(shè)備、虹膜識別,、安全健康等生物感測領(lǐng)域大有商機(jī),。儲于超具體介紹稱,近年來,,比較熱的一些特殊應(yīng)用,,包括穿戴式裝置的生物感測元件?!耙越】颠\(yùn)動功能為主的穿戴式裝置將成為市場發(fā)展主流,,未來市場潛力朝向居家照護(hù)?!彼毖?,現(xiàn)階段的生物感測元件(bio sensor)大部分都配合著智慧型手表,功能仍停留在量測心跳與脈搏,,量測技術(shù)需要精確度提升后提升,,才能夠開創(chuàng)出新的應(yīng)用。此外,,除了光學(xué)感測元件的效能需要提升之外,,還需要演算法的改進(jìn),,甚至整個系統(tǒng)的搭配。至于虹膜識別,,自從三星推出的Note 7搭載虹膜識別功能之后,,很多手機(jī)品牌大廠也有意愿導(dǎo)入虹膜識別功能,以形成手機(jī)的差異化賣點(diǎn),。那么,,智能手機(jī)搭載虹膜辨識會成為主流嗎?
“未來幾年,,虹膜識別在高階手機(jī)上普及度會越來越高,。但是虹膜識別最大的硬傷在于成本,能否成為主流還有待考驗,?!眱τ诔Q,現(xiàn)在手機(jī)的價格競爭非常激烈,,對虹膜識別手機(jī)來說,,除了需要搭載紅外光LED之外,還必須搭配一組可以偵測到紅外光的相機(jī)鏡頭,,這難免會增加成本,未來如何通過技術(shù)節(jié)省成本非常重要,。其次,,虹膜識別在某些情況下也會造成不利于辨識的現(xiàn)象,如果未來消費(fèi)者在辨識不容易使用的情況下,,其接受程度也會備受考驗,。另外,目前指紋識別的價格已經(jīng)非常便宜,,如果整個支付系統(tǒng)能與虹膜識別或生物感測功能都結(jié)合上,,那么未來除了高階手機(jī),中低階手機(jī)也有可能會搭載生物識別功能,,這個市場相當(dāng)可觀,。
展望2017年,另一重要的事情便是Micro LED產(chǎn)品可望問世,。Micro LED有機(jī)會取代OLED面板的次世代顯示技術(shù),,吸引許多品牌大廠投入研發(fā)資源。
雖然現(xiàn)階段Micro LED距離取代現(xiàn)有的TFT-LCD(液晶)及OLED顯示器仍相當(dāng)遙遠(yuǎn),,且市場上也仍有眾多新型顯示器技術(shù)在競爭,,但部分廠商已計劃推出市場定位不同于LCD或者是OLED面板的Micro LED顯示應(yīng)用,透過較低的PPI或相對較少的像素數(shù)量來加速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),。LEDinside預(yù)估2017年將會見到Micro LED相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)問世,。Micro LED技術(shù),,即LED微縮化和矩陣化技術(shù)。指的是在一個芯片上集成的高密度微小尺寸的LED陣列,,如LED顯示屏每一個像素可定址,、單獨(dú)驅(qū)動點(diǎn)亮,可看成是戶外LED顯示屏的微縮版,,將像素點(diǎn)距離從毫米級降低至微米級,。而Micro LED display,則是底層用正常的CMOS集成電路制造工藝制成LED顯示驅(qū)動電路,,然后再用MOCVD機(jī)在集成電路上制作LED陣列,,從而實(shí)現(xiàn)了微型顯示屏,也就是所說的LED顯示屏的縮小版,。
Micro LED 為微型化LED 陣列結(jié)構(gòu),,具有自發(fā)光顯示特性,每一點(diǎn)畫素(pixel)都能定址化單獨(dú)驅(qū)動發(fā)光,,優(yōu)點(diǎn)包括高亮度,、低功耗、體積較小,、超高解析度與色彩飽和度等,。相較于同為自發(fā)光顯示的OLED 技術(shù),Micro LED 不僅效率較高,、壽命較長,,材料不易受到環(huán)境影響而相對穩(wěn)定,也能避免產(chǎn)生殘影現(xiàn)象,,但柔軟度及可撓性則遜于OLED,。
“Micro LED技術(shù)比較特別的是,液晶屏,、OLED等傳統(tǒng)的顯示技術(shù)都是從小屏幕做到大屏幕,,Micro LED可以從最小的屏幕切入市場,也可以從最大的屏幕切入市場,?!眱τ诔Q, Micro LED的成本如果降下來可以與OLED比拼,。
Micro LED顯示器的附加價值在于:結(jié)合軟性基板,,可以做出可撓的Micro LED顯示器;結(jié)合透明基板,,可以做出透明的Micro LED顯示器,;結(jié)合巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)除了可以用來轉(zhuǎn)移微型LED,也可以轉(zhuǎn)移包括感測器在內(nèi)的微小電子元件,創(chuàng)造出更多附加價值,。儲于超認(rèn)為,,Micro LED是目前完全沒有的一個市場,對整個行業(yè)是一個顛覆性的革命,。這也是Apple對Micro LED技術(shù)這么重視的原因,。據(jù)儲于超介紹,Micro LED可以用在很多顯示器上,,包括穿戴式手表,、智能手機(jī)、汽車儀表盤,、頭戴式裝置,、顯示屏、電視等,?!安贿^,這個產(chǎn)品先打入的市場應(yīng)該是PPI相對較低,,像素數(shù)量較少的產(chǎn)品,,可能是顯示屏、智能手表/手環(huán)等,,一些廠商把電視也納入了新開發(fā)的目標(biāo),。另外,在一些新興市場,,如可見光通信,、抬頭顯示器、投影機(jī)和AR/VR等領(lǐng)域都可以搭配Micro LED技術(shù),。”“初期來講,,Micro LED的量不會很大,,等到技術(shù)成熟,成長速度會非???。”儲于超稱,,Micro LED離我們并不遠(yuǎn),,很快就會看到一些試樣的產(chǎn)品出來。但是要變成大量,,占據(jù)LED很多市場,,路程還很遙遠(yuǎn)。