內(nèi)存漲價(jià)的消息,，從2016年下半年就一直是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn),。之前一直談到的只是DRAM和NAND flash缺貨漲價(jià),，今年3月份,，NOR Flash也開始傳出消息漲價(jià)了，為什么長(zhǎng)久未曾漲價(jià)的產(chǎn)品,，也開始漲價(jià)就很受值得關(guān)注了,，因?yàn)樾屡d市場(chǎng)需求？因?yàn)楫a(chǎn)能不足,？還是別的其他原因,？
連續(xù)8年沒漲過(guò)價(jià)的NorFlash漲！價(jià),！了,！
市場(chǎng)真的動(dòng)蕩了？連已經(jīng)長(zhǎng)達(dá)8年以上都沒有漲過(guò)價(jià)的NOR Flash也觸底反彈,，漲幅出乎市場(chǎng)預(yù)料,，且正在加速上漲。NOR Flash是一種非易失閃存技術(shù),，是Intel在1988年創(chuàng)建,。1989年，東芝公司發(fā)表了NAND flash結(jié)構(gòu),。（NOR和NAND是現(xiàn)在市場(chǎng)上兩種主要的非易失閃存技術(shù),。）
據(jù)悉，NOR Flash的主要供應(yīng)商CYPRESS內(nèi)部調(diào)整文件顯示,，從2017年4月25日開始CYPRESS產(chǎn)品將要大漲價(jià),，之前的協(xié)議價(jià)格將在2017年4月24日終止。業(yè)界推測(cè),，CYPRESS即將漲價(jià)的產(chǎn)品,，包括 NOR Flash、RAM MCP,、NAND Flash,、SLC NAND 等。
NOR Flash漲價(jià)原因分析
去年下半年,，市場(chǎng)一直以DRAM和NAND Flash缺貨為重心,，兩大主流存儲(chǔ)器也從去年下半年迄今，價(jià)格上漲近六成,。
但今年在iPhone 8將跟進(jìn)三星導(dǎo)入AMOLED面板,，華為、OPPO及VIVO等大陸品牌手機(jī)也將跟進(jìn),， 加上車用及物聯(lián)網(wǎng)也都大舉導(dǎo)入NOR Flash,，讓NOR Flash缺貨也浮出臺(tái)面。近幾年 NOR Flash 并無(wú)新增產(chǎn)能,，這些原因都造成 NOR Flash 供給因需求大增產(chǎn)生缺口,。
智能手機(jī)用 AMOLED 屏幕需要大量消耗 NOR Flash 顆粒。主因是晶圓代工廠尚無(wú)法提供 OLED 驅(qū)動(dòng) IC 內(nèi)建eFlash，或嵌入式多次可程序快閃存儲(chǔ)器矽財(cái)測(cè) （eMTP） 的高壓制程,。使得,，在當(dāng)前如果將 eFlash/eMTP 加入制程中，則將造成新增加的光罩成本過(guò)高的情況,。因此,，在成本考量下只好退而求其次，以外掛 NOR Flash 方式,，來(lái)避免 AMOLED 面板的藍(lán)色光會(huì)隨時(shí)間消退的問題,。
在目前這個(gè)問題上，韓國(guó)三星一家用于 AMOLED 手機(jī)面板的色彩控制上,，采購(gòu)總量一年估計(jì)就要超過(guò) 4.8 億顆,。其中，在 Full HD 的機(jī)種中,，需要用 8Mbit 的NOR Flash 來(lái)進(jìn)行存儲(chǔ),。而 QHD 的機(jī)種，就要用到 16Mbit NOR Flash 產(chǎn)品,。在這樣的情況下,，對(duì)于 NOR Flash 的需求量將會(huì)非常之大，進(jìn)一步拉抬 2017 年 NOR Flash 顆粒缺貨行情,。
至于,，2017 年第 1 季，NOR Flash 供貨短缺的情況,，主要是存儲(chǔ)器大廠美光，計(jì)劃把重心放在成長(zhǎng)和應(yīng)用快速成長(zhǎng)的 DRAM 和 NAND Flash 快閃存儲(chǔ)器等產(chǎn)品上,，對(duì)主要客戶發(fā)出退出 NOR Flash 事業(yè)的通知,，要客戶提早因應(yīng)，因此引起一連串應(yīng)用大廠緊急尋找替代供貨來(lái)源,，導(dǎo)致供應(yīng)鏈大洗牌,。如此，也造成包括美系音響大廠,，以及歐系車用系統(tǒng)大廠都來(lái)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)拜訪廠商,，搶產(chǎn)能的情況。
目前,，市場(chǎng)上的 NOR Flash 產(chǎn)能,，根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，旺宏在 2016 年擠下收購(gòu)飛索的 Cypress,，成為全球最大 NOR Flash 芯片廠,，市占達(dá) 24%。排名第二的 Cypress，市占率仍維持 23% 的比率,。至于,，第三名的美光，市占率約20%,，華邦電排第四,，市占率約17%。中國(guó)大陸方面,，目前能夠大量供貨 NOR Flash 芯片的廠商只有兆易創(chuàng)新,，NOR Flash 的全球市占率約為 7% 的比例。
隨著全球晶圓供應(yīng)吃緊,，加上使得原本生產(chǎn) NOR Flash 的晶圓廠,，已全力轉(zhuǎn)進(jìn)需求快速成長(zhǎng)的手機(jī)、網(wǎng)通,、電源管理及其他應(yīng)用邏輯芯片等產(chǎn)品上,，間接的擠壓了 NOR Flash 的產(chǎn)能。而且,，美光科技還進(jìn)一步的將低端 NOR Flash 產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到生產(chǎn) NAND Flash 上,，促使 NOR Flash 芯片供貨短缺情況更加嚴(yán)重。在以上種種原因的驅(qū)使下,，市場(chǎng)預(yù)估,，2017 年上半年 NOR Flas h漲幅預(yù)計(jì)將超過(guò) 30% 以上，而且全年的漲幅還會(huì)持續(xù),。
內(nèi)存漲價(jià),，誰(shuí)將受益，誰(shuí)遇難題,？
另外,，從去年下半年開始， DRAM和NAND Flash 缺貨漲價(jià)問題一直受市場(chǎng)關(guān)注,。今年,，第一季是傳統(tǒng)淡季，但DRAM及NAND Flash價(jià)格持續(xù)大漲,，第二季進(jìn)入智能型手機(jī)零組件備貨旺季,，加上PC市場(chǎng)的內(nèi)存搭載容量大舉提高，在龍頭大廠三星帶頭下,，業(yè)界對(duì)于DRAM,、NAND Flash、NOR Flash第二季價(jià)格續(xù)漲已有共識(shí),。
內(nèi)存缺貨漲價(jià),，必然是幾家歡喜幾家愁,，像生產(chǎn)DRAM和NAND Flash的內(nèi)存大廠美光，必然是受益良多的,。而據(jù)了解,，半導(dǎo)體巨頭英特爾卻因?yàn)镹AND Flash缺貨的原因，因此減少SSD的業(yè)務(wù)范圍,。
DRAM和NAND Flash漲價(jià),，內(nèi)存大廠美光營(yíng)收暴增
日前，美光公司發(fā)布2017財(cái)年Q2財(cái)報(bào),，當(dāng)季營(yíng)收46.5億美元,，環(huán)比增長(zhǎng)17%，同比暴漲了58%,，毛利率也回升到36.7%,，凈利潤(rùn)達(dá)到了8.94億美元，而去年同期凈虧損9700萬(wàn)美元,。
美光現(xiàn)在的營(yíng)收顯然是得益于內(nèi)存,、閃存芯片的高需求及持續(xù)不斷的漲價(jià)，從該公司的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中可以得知Q2季度中DRAM平均售價(jià)漲了21%,，NAND銷量提升了18%,。
在美光的業(yè)務(wù)構(gòu)成中，DRAM芯片占據(jù)了64%的營(yíng)收額,，其中移動(dòng)內(nèi)存占了20%以上,，PC內(nèi)存占了25%，服務(wù)器內(nèi)存也占了25%,，特殊內(nèi)存（包括網(wǎng)絡(luò),、顯卡汽車電子及其他內(nèi)存）占比在20%以內(nèi)。
閃存業(yè)務(wù)營(yíng)收占了美光30%的份額,，其中消費(fèi)級(jí)內(nèi)存占了40%,，移動(dòng)設(shè)備占了20%，SSD占比在20%以內(nèi),，剩下的則是汽車電子、嵌入式閃存,。
NAND Flash 供貨吃緊,，半導(dǎo)體龍頭英特爾縮減業(yè)務(wù)
報(bào)導(dǎo)指出，半導(dǎo)體龍頭英特爾（intel）正透過(guò)管道向合作伙伴發(fā)出通知,，預(yù)計(jì) 2017 年全年 SSD 硬盤因?yàn)楣?yīng)吃緊,，這也迫使得英特爾未來(lái)將優(yōu)先以供應(yīng)數(shù)據(jù)中心級(jí) SSD 硬盤為主，而其搭低成本的消費(fèi)級(jí) SSD 硬盤則暫時(shí)退到供貨的第二線上,。
報(bào)導(dǎo)指出,，日前英特爾向合作伙伴發(fā)出了一份“英特爾 SSD 硬盤供應(yīng)健康資訊” 的備忘錄,，其中說(shuō)明 SSD 硬盤和 NAND Flash 快閃存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)目前正處于市場(chǎng)的需求供貨吃緊的狀態(tài)。因此,，預(yù)計(jì)2017 年全年 SSD 硬盤供應(yīng)仍然十分競(jìng)爭(zhēng)的情況下,，將迫使英特爾專注于優(yōu)先生產(chǎn)并供應(yīng)數(shù)據(jù)中心級(jí) SSD硬盤的需求。
此外,，英特爾還在備忘錄中表示,，目前公司正積極地將部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到 3D NAND SSD 硬盤的產(chǎn)品上。因此,，英特爾表示,，鼓勵(lì)客戶立即認(rèn)證，并更新采用3D NAND SSD 硬盤產(chǎn)品,，與英特爾一起達(dá)成相關(guān)的需求,。只是，對(duì)此英特爾拒作拒絕作出回應(yīng),。并強(qiáng)調(diào),，因?yàn)槟壳肮咎幵谠诩磳l(fā)布季財(cái)報(bào)前處于緘默期，因此不做任何的回應(yīng),。
不過(guò),，業(yè)內(nèi)消息人士指出，隨著 SSD 硬盤每 GB 價(jià)格滑落到接近傳統(tǒng)機(jī)械式硬盤 (HDD) 的情況下,，加上 NAND Flash 快閃存儲(chǔ)器的制造商開始逐漸向 3D NAND 的技術(shù)過(guò)渡,，這兩個(gè)因素加乘下，導(dǎo)致目前市場(chǎng)上的 SSD 硬盤短缺,。而許多系統(tǒng)制造商和解決方案提供商,，也開始感受到英特爾 SSD 硬盤供應(yīng)吃緊所開始帶來(lái)的壓力。
一家匿名的系統(tǒng)構(gòu)建商表示,，企業(yè)級(jí)客戶喜歡英特爾 SSD 硬盤的原因是產(chǎn)品種類繁多,，在產(chǎn)品名錄上有整整兩頁(yè)都是不同型號(hào)的 SSD 硬盤，而其他廠商只有少量型號(hào),，這也使得英特爾成為在美國(guó)市場(chǎng)中,，最受歡迎的 SSD 業(yè)供應(yīng)商。不過(guò),，該系統(tǒng)構(gòu)建商也坦承,，由于英特爾產(chǎn)品的短缺，將導(dǎo)致客戶開始選擇采用美光和三星的 SSD 硬盤產(chǎn)品,。
雖然 SSD 硬盤的新技術(shù),，如重復(fù)資料刪除和壓縮技術(shù)有助于推動(dòng)需求，使得建構(gòu)超融合基礎(chǔ)設(shè)施時(shí),，采用全快閃存儲(chǔ)器架構(gòu)會(huì)會(huì)有更好效果,。而且,，目前大約有 50% 的新增儲(chǔ)存設(shè)備項(xiàng)目已經(jīng)從傳統(tǒng)機(jī)械式短缺轉(zhuǎn)向 SSD 硬盤。不過(guò),，市場(chǎng)上因?yàn)?NAND Flash 快閃存儲(chǔ)器的供貨吃緊,，使得英特爾與其他相關(guān)供應(yīng)商都在思索，該以企業(yè)及數(shù)據(jù)中心使用為主的 SSD 硬盤為此段時(shí)間生產(chǎn)及供貨的主力,。而且,，這樣的情況還可能維持兩季以上。
寫在后面
種種跡象顯示,，存儲(chǔ)正在風(fēng)口上,。然而，這種極度缺貨的市場(chǎng)現(xiàn)象會(huì)持續(xù)多久呢,？如果從現(xiàn)在開始,，各大廠商開始增加產(chǎn)能，多久能夠緩解目前這種局面呢,？
近來(lái),，中國(guó)在存儲(chǔ)發(fā)面的投入非常大，目前很受關(guān)注的存儲(chǔ)力量長(zhǎng)江存儲(chǔ),、合肥長(zhǎng)鑫項(xiàng)目以及福建晉華項(xiàng)目,。
長(zhǎng)江存儲(chǔ)，是清華紫光在去年7月收購(gòu)XMC之后成立的新公司,。它的300mm 3D NANND FLASH 晶圓廠已經(jīng)動(dòng)工,，產(chǎn)線預(yù)計(jì)2017年底或者2018年初投入使用。兆易創(chuàng)新和中芯國(guó)際前CEO王寧國(guó)打造的合肥長(zhǎng)鑫,，專攻DRAM,，預(yù)計(jì)2017年7月動(dòng)工。福建晉華項(xiàng)目,，強(qiáng)攻DRAM,，由當(dāng)?shù)卣吐?lián)電攜手打造。預(yù)計(jì)2018年第三季度量產(chǎn),。
眾所周知,，韓國(guó)三星和海力士是存儲(chǔ)行業(yè)龍頭，掌握領(lǐng)先的技術(shù)和絕大部分市場(chǎng)份額,。中國(guó)存儲(chǔ)離成功還需要一步一個(gè)腳印,，踏踏實(shí)實(shí)走完接下來(lái)的幾步。