《電子技術(shù)應(yīng)用》
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某知名分銷商將淡出手機(jī)市場(chǎng)折射出什么

2017-06-14

智能手機(jī)" title="智能手機(jī)" target="_blank">智能手機(jī)發(fā)展至今,隨著終端手機(jī)廠商出貨量逐漸集中化,,導(dǎo)致供應(yīng)鏈端的競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈,,供應(yīng)鏈產(chǎn)品的售價(jià)相對(duì)而言要透明很多,與此同時(shí),,對(duì)于大型手機(jī)廠商而言,,其與供應(yīng)商議價(jià)過程中話語權(quán)則更重,而對(duì)于供應(yīng)鏈廠商而言,,與大型手機(jī)廠商合作,,往往在一定的程度上意味著穩(wěn)定的訂單和營(yíng)收,這從目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看其重要性何其之大,!然而,,近來,,一家已經(jīng)成立了20多年的某電子元器件分銷商,卻據(jù)媒體報(bào)道稱其將淡化智能手機(jī)市場(chǎng),,那么,,其背后又折射出哪些信息呢?

供應(yīng)鏈毛利率劇降 傳某知名分銷商將淡出手機(jī)市場(chǎng)

眾所周知,,隨著智能手機(jī)近幾年的快速發(fā)展,,本土電子元器件分銷商在這幾年也取得了不錯(cuò)的成績(jī)。與此同時(shí),,電子元器件電商平臺(tái)也如雨后春筍般崛起,,以科通芯城為例,其在2014年在香港上市,,最近被做空機(jī)構(gòu)做空,,其背后也有一定的原因。再如云漢芯城,,短短的幾年時(shí)間內(nèi)快速發(fā)展,,智能手機(jī)市場(chǎng)無疑功不可沒!

但是近來據(jù)媒體報(bào)道稱,,本土某知名電子元器件分銷商將逐漸淡出智能手機(jī)市場(chǎng),,對(duì)此信息,據(jù)筆者聯(lián)系該公司,,對(duì)方給出的回復(fù)是:“手機(jī)市場(chǎng)以后將不會(huì)是公司重點(diǎn),,但也不是完全退出,會(huì)保留一些產(chǎn)品線,。同時(shí)會(huì)在一些其他智能終端市場(chǎng)加強(qiáng)力度,。”究其背后的原因,,則主要在于不少手機(jī)供應(yīng)鏈產(chǎn)品毛利率這兩年下降的速度太快,。

對(duì)于毛利率低下的現(xiàn)象,這點(diǎn)體現(xiàn)在三個(gè)端口:其一是在智能手機(jī)廠商,,其二是在供應(yīng)鏈廠商,,其三則在于中間環(huán)節(jié)的元器件分銷商廠商。而智能手機(jī)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)惡化以及市場(chǎng)格局定向?yàn)檎T因,,導(dǎo)致隨后兩個(gè)端口也尾隨其后,!

先從智能手機(jī)廠商角度來看,出貨量方面,,以2016年為例,,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量前五名在市場(chǎng)所占份達(dá)到了66.5%,而在2015年的時(shí)候,該數(shù)據(jù)還只有59.7%,,到了2017年第一季度,,該數(shù)據(jù)再次上升到70.4%!在全球市場(chǎng),,2016年出貨量前五手機(jī)廠商在市場(chǎng)所占份額總和也達(dá)到了57.8%,,要高出2015年的51.5%不少,2017年第一季度該數(shù)據(jù)也上升到58.3%,!

由此可見,,全球智能手機(jī)廠商出貨量的集中化程度正在逐漸加強(qiáng),出貨量集中化,,反應(yīng)的是整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈性將會(huì)加強(qiáng),,與此同時(shí),前兩年互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌殺價(jià)的現(xiàn)象也是十分嚴(yán)重,,導(dǎo)致不少手機(jī)廠商從2016年下半年開始紛紛調(diào)高手機(jī)售價(jià),,美其名曰受到供應(yīng)鏈元器件漲價(jià)的影響!在市場(chǎng)白熱化競(jìng)爭(zhēng)之下,,手機(jī)廠商的毛利率也不斷下降!

以三星毛利率來看,,這幾年一直處于下滑的狀態(tài),,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2013年的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為22.1%,,2014年降至16%,,2015年為11.1%,而2016年略微反彈至11.6%,,而2016年之所以能夠略微反彈,,不可忽略的是三星半導(dǎo)體部門和顯示部門所做出的貢獻(xiàn),到了2017年第一季度,,其運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率再次下降到9.7%,,反觀蘋果的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率卻高達(dá)30.7%,這也是其能夠拿下手機(jī)市場(chǎng)絕大部分利潤(rùn)的主要原因所在,。

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其次再看華為和OPPO,、vivo三家2017年第一季度的毛利率,華為第一季度的營(yíng)收是64.7億美元,,高于OPPO的54.1億美元,,不過,華為的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)卻不及OPPO,,其中OPPO的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為2.54億美元,,而華為的只有2.26億美元,甚至連vivo的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)也要比華為高,vivo運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)到了2.43億美元,!這也就是說,,OPPO的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)要比華為多近2億元,而vivo的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)也要比華為多近1.2億元,!

國(guó)內(nèi)智能手機(jī)廠商毛利率下降的原因,,除了本土市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分嚴(yán)重以外,還有一個(gè)不可忽略的原因在于核心元器件的漲價(jià),,眾所周知智能手機(jī)中顯示面板,、內(nèi)存芯片以及處理器平臺(tái)芯片所占手機(jī)總硬件的成本比例非常高,但是從2016年上半年開始,,聯(lián)發(fā)科的處理器芯片一直缺貨漲價(jià),,而高通的高端市場(chǎng)芯片同樣缺貨漲價(jià),內(nèi)存芯片時(shí)至如今依然處于漲價(jià)的過程中,,主要產(chǎn)能由三星,、海力士以及美光所占空。

此外在顯示面板方面,,從2016年中旬開始,,在三星以及蘋果、OPPO,、vivo等手機(jī)廠商的推動(dòng)下,,導(dǎo)致OLED面板嚴(yán)重供不應(yīng)求,乃至傳言后來OPPO追加訂單都未得到應(yīng)允,。而國(guó)內(nèi)面板廠商的OLED面板產(chǎn)能目前又未釋放,,尤其是iPhone8據(jù)稱會(huì)有采用OLED面板版本,可以預(yù)見,,在未來一段時(shí)間內(nèi),,OLED面板依然會(huì)成為三星盈利的一大手段!

此外,,目前全面屏更是十分嚴(yán)重,,而據(jù)供應(yīng)鏈透露,全面屏的面板與傳統(tǒng)的面板相比價(jià)格還將要高出不少,!上述這些核心元器件成本的漲價(jià),,也給國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商帶來了更大的壓力。對(duì)于手機(jī)廠商而言,,這種壓力將向其他部件市場(chǎng)轉(zhuǎn)移,,且主要以市場(chǎng)成熟、產(chǎn)能充分,、競(jìng)爭(zhēng)激烈的部件市場(chǎng)為主,。

最為典型的就是精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng),,近兩三年內(nèi),精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)的變化可謂風(fēng)云莫測(cè),,毛利率下滑速度十分之快,,以機(jī)殼為例,早在三年前主要以塑料為主,,而在這兩年則主要以金屬為主,,但是,從目前來看,,陶瓷與玻璃后蓋也逐漸受到市場(chǎng)開發(fā),。同時(shí),從這兩年手機(jī)供應(yīng)鏈倒閉的企業(yè)數(shù)量之多也可以看出供應(yīng)鏈端的競(jìng)爭(zhēng)壓力之大,,隨著技術(shù)的不斷更新,,不少企業(yè)瀕臨沒有資金做技術(shù)升級(jí)的尷尬處境!

而在分銷商端,,上述國(guó)內(nèi)某知名分銷商逐漸淡出手機(jī)市場(chǎng)就是最佳的例子,,主要原因在于兩方面,一方面在于供應(yīng)鏈一些零散配件的毛利率的確非常低,,元器件廠商之間競(jìng)爭(zhēng)激烈,,導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)很厲害,使得成本壓得很低,,致使分銷商甚至淪為物流公司,,與其這樣,還不如向其他智能終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)移,。

而另一方面則在于分銷商之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,這點(diǎn)從國(guó)內(nèi)目前國(guó)內(nèi)元器件電商平臺(tái)就可以看出,,元器件電商平臺(tái)的出現(xiàn)導(dǎo)致一些傳統(tǒng)的分銷商也開始走線上模式,,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇了不少,如世強(qiáng)等的線上模式,;此外,,從2016年開始,元器件分銷商之間就開始進(jìn)行收購(gòu)整合,,如大聯(lián)大收購(gòu)中電港15%股權(quán),,再如文曄18.97億元收購(gòu)宣昶100%股權(quán)!

整體看來,,上述本土分銷商將逐漸淡出手機(jī)市場(chǎng)向市場(chǎng)傳遞了一個(gè)信息,,一方面,手機(jī)市場(chǎng)元器件的代理獲利空間與以往下降要下降很大,,導(dǎo)致毛利率不高,;另一方面,,也說明了分銷商之間的競(jìng)爭(zhēng)正在快速惡化!

市場(chǎng)需求兩極分化嚴(yán)重 一邊缺貨一邊打價(jià)格戰(zhàn)

前不久,,據(jù)國(guó)內(nèi)知名半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)人員透露,,從芯片制造廠商來看,目前產(chǎn)能緊張的情況已經(jīng)得到緩解,,乃至于可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過程的情況,,而8寸晶圓在指紋芯片的支撐之下表現(xiàn)的還沒有那么嚴(yán)重。

事實(shí)上,,從2016年開始,,由于手機(jī)處理器芯片、內(nèi)存等芯片的缺貨,,導(dǎo)致供不應(yīng)求的局面出現(xiàn),,但是進(jìn)入今年上半年,這種情況不但有所緩解,,甚至還導(dǎo)致部分晶圓產(chǎn)能過剩,。這也從側(cè)面反應(yīng)了智能手機(jī)增長(zhǎng)與以往相比要放緩很多。

盡管如此,,但是手機(jī)廠商卻迎來新一輪的缺貨,,那么,其背后又是什么原因呢,?從2016年上半年開始,,手機(jī)供應(yīng)鏈缺貨就已經(jīng)成為常態(tài),當(dāng)時(shí)主要以聯(lián)發(fā)科的處理器芯片,、三星/海力士等的內(nèi)存芯片以及顯示面板缺貨為主,,但是發(fā)展到下半年,導(dǎo)致不少零配件也處于缺貨狀態(tài),,簡(jiǎn)單說來主要原因有多方面,,如對(duì)市場(chǎng)的預(yù)估不足,嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致生產(chǎn)廠商不敢把產(chǎn)能擴(kuò)大,,其次,,分銷商端的炒貨也在推波助瀾!

進(jìn)入2017年以后,,受到供應(yīng)鏈端原材料漲價(jià)的影響,,導(dǎo)致手機(jī)廠商毛利率十分低,除了上述的OLED面板以外,,再如雙攝像頭芯片和模組同樣處于缺貨狀態(tài),,以雙攝像頭模組來說,目前能夠做大規(guī)模量產(chǎn)的唯有少數(shù)幾家,,而雙攝像頭目前受到智能手機(jī)廠商,,如金立S10都推出了前后雙攝像頭,!

值得注意的是,對(duì)于大型手機(jī)廠商而言,,缺貨主要局限于核心元器件,,如處理器、內(nèi)存,、面板,、攝像頭等,但是對(duì)于中小型手機(jī)廠商而言,,缺貨的情況恐怕將會(huì)嚴(yán)重一些,,因?yàn)橹行∈謾C(jī)廠商相對(duì)而言訂單小,同時(shí)貨款周期也不如大型手機(jī)廠商那么有保障,,所以原廠在選擇客戶的時(shí)候通常會(huì)優(yōu)先滿足大客戶,。

此外,由于生產(chǎn)廠商的產(chǎn)能有限,,當(dāng)某一產(chǎn)品線受到手機(jī)廠商熱捧,,其在一定的程度上會(huì)將產(chǎn)能都集中在該產(chǎn)線上,如高端市場(chǎng)的雙攝像頭模組,,從而導(dǎo)致一些低端市場(chǎng)的模組產(chǎn)能不足,。而這種缺貨現(xiàn)象將會(huì)加劇手機(jī)廠商之間的距離,大型手機(jī)廠商能夠拿到貨,,而中小型手機(jī)廠商則還在面臨拿不到貨的尷尬局面,。

整體來看,目前智能手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來越是在拼資本運(yùn)作,,這點(diǎn)不僅僅體現(xiàn)在手機(jī)廠商之間,,同樣也體現(xiàn)在供應(yīng)鏈廠商之間,手機(jī)廠商的資本靈活運(yùn)作在一定的程度上能夠保證元器件貨源,,而供應(yīng)鏈廠商之間,,國(guó)內(nèi)大部分手機(jī)供應(yīng)鏈廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)都十分激烈,主要原因在于沒有多強(qiáng)的技術(shù)壁壘,,主要體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)件和LCD顯示一些領(lǐng)域。

文中國(guó)內(nèi)知名元器件分銷商將淡出手機(jī)市場(chǎng),,也從側(cè)面反應(yīng)出產(chǎn)品毛利率的低下,,從而也可以得知元器件廠商之間殺價(jià)是何等嚴(yán)重!這就形成了兩個(gè)極端,,在具有技術(shù)壁壘諸如OLED面板,、內(nèi)存等市場(chǎng),市場(chǎng)嚴(yán)重缺貨,,手機(jī)廠商不惜高價(jià)保證供應(yīng)鏈順暢,;而在技術(shù)壁壘不高諸如結(jié)構(gòu)件,、指紋芯片市場(chǎng),則殺價(jià)現(xiàn)象十分嚴(yán)重,,導(dǎo)致原廠的毛利率急劇下降,,在這種情況下,利潤(rùn)唯有靠出貨量才能得到保證,,如此一來,,無論是手機(jī)廠商還是供應(yīng)鏈廠商之間,隨著市場(chǎng)的前移,,兩極分化的現(xiàn)象則會(huì)更加嚴(yán)重,,越來越失去平衡!


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